洛阳轴研科技股份有限公司(以下简称“发行人”)发行2500万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2005年4月25日完成。南京证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构和主承销商，将从今日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《洛阳轴研科技股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明，该《网下发行公告》已于2005年4月27日在《证券时报》上刊登。

    本次发行将采用网下通过累计投标询价向配售对象配售和网上向二级市场投资者市值配售相结合的方式进行，网下配售的申购时间为2005年4月27日至2005年4月28日，市值配售日为2005年5月11日。现将本次发行初步询价结果公告如下：

    1、发行规模、价格区间及确定依据

    在本次发行初步询价期间(2005年4月20日至2005年4月25日)，主承销商对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司和保险机构投资者共计33家询价对象进行了初步询价。

    截止2005年4月25日17：00时，南京证券共收到32家询价对象的报价，询价对象的报价区间为5.40元/股-7.66元/股。根据初步询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为2500万股，其中，网下发行的股份数量为500万股，占本次发行总股数的20%，二级市场投资者市值配售股份数量为本次发行股票总量减去网下发行数量，即2000万股，占本次发行总股数的80%；确定本次网下配售对象累计投标询价的发行价格区间为5.95元/股-6.39元/股。此价格区间为本次询价较为集中的报价区间。

    此价格区间对应的市盈率区间为：

    （1）19.19倍至20.61倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

    （2）11.90倍至12.78倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

    2、询价对象报价结果

    询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：

             询价对象
                    类别
价格区间上限\               基金公司    财务公司    证券公司   信托投资    保险机构  家数合计
                                                                公司        投资者
7.6-7.7                      1                                                          1
7.5-7.6
7.4-7.5
7.3-7.4                      2                                                          2
7.2-7.3
7.1-7.2                      1                                                          1
7.0-7.1
6.9-7.0                      1                                    2                     3
6.8-6.9                      1                                                          1
6.7-6.8                      2                         2                                4
6.6-6.7                      1                                                          1
6.5-6.6                      1                         3                                4
6.4-6.5                      5                         1          1                     7
6.3-6.4                      2              1          2                      1         6
6.2-6.3                                                1                                1
6.1-6.2                                                           1                     1
总计                         17             1          9          4           1        32

    注：所列区间包括高端，而不包括低端，例如：7.1-7.2元，包括7.2元，不包括7.1元。

    3、申购报价时间

    2005年4月27日(T-5日)9：00-19：00，2005年4月28日(T-4日)9：00-12：00；配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准，为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项。

    在上述时间之外到达的传真视为无效。

    4、保荐机构（主承销商）联系方式

    联系地址：南京市大钟亭8号邮编：210008

    联系人：范慧娟孔玉飞高金余

    申购传真：025-83368839 83320066 83618304 83367251

    联系电话：025-83213355 83320263 83600673 83367279