一、累计投标询价情况
    保荐机构(主承销商)根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
    根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:
    参与本次累计投标询价的配售对象共计150家,申购总量为119,340万股,冻结资金总额为589,823.80万元人民币;其中,有3家配售对象的本次申购行为不符合申购规定,其申购量为1980万股。
    在余下的147份订单中,达到发行价格4.98元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为116,100万股。
    上述147份订单在不同价位的申购情况如下:
价格 该价格申购数量 该价格及以上累计申购数量 该价格及以上累计申购股 (元) (万股) (万股) 数对应的认购倍数(倍) 4.98 116,100 116,100 138.21 4.70 1,260 117,360 139.71
    二、发行价格及确定依据
    本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据本次发行的路演、现场推介会,以及向网下配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次的发行价格为4.98元/股,该价格对应的市盈率为:
    ( 1)22.64倍(每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    ( 2)15.09倍(每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
    本次发行后发行人每股收益为0.22元(按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
    发行后每股净资产为2.72元(按照2004年12月31日经会计师事务所审计的净资产扣除拟分配现金股利加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算);
    对应的发行市净率为1.83倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
    三、本次发行网下申购获配情况
    本次发行网下配售的股票数量为840万股。按照获售申购股数116,100万股计算,本次网下发行的超额认购倍数为138.21倍,配售的比例为0.7235142%。
    四、网下配售结果
序号 申购帐户名称 获配股数(股) 退款金额(元) 1 中油财务 60,775 41,529,340.50 2 上海浦东发展集团财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 3 中船财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 4 中核财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 5 中国南航集团财务有限公司 60,775 41,529,340.50 6 上海汽车集团财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 7 上海电气集团财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 8 东航集团财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 9 兵器财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 10 航天科技财务有限责任公司 60,775 41,529,340.50 11 华电财务有限公司 60,775 41,529,340.50 12 中诚信托投资有限责任公司 60,775 41,529,340.50 13 中信信托投资有限责任公司 60,775 41,529,340.50 14 厦门国际信托投资有限公司 60,775 41,529,340.50 15 天津信托投资有限责任公司 60,775 41,529,340.50 16 云南国际信托投资有限公司 60,775 41,529,340.50 17 中国对外经济贸易信托投资有限公司 60,775 41,529,340.50 18 华宝信托投资有限责任公司-自营 60,775 41,529,340.50 19 平安信托投资有限责任公司 60,775 41,529,340.50 20 江苏省国际信托投资有限责任公司 60,775 41,529,340.50 21 北方国际信托投资股份有限公司 36,175 24,719,848.50 22 华安证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 23 南京证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 24 中信证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 25 第一创业证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 26 申银万国证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 27 全国社保基金一一二组合 60,775 41,529,340.50 28 华西证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 29 中信万通证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 30 长江证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 31 华泰证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 32 大通证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 33 广发证券-农行-广发集合资产管理计划2号 60,775 41,529,340.50 34 光大证券有限责任公司 60,775 41,537,340.50 35 上海证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 36 国盛证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 37 中关村证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 38 红塔证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 39 广州证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 40 广发证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 41 德邦证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 42 渤海证券有限责任公司 37,622 25,708,642.44 43 金元证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 44 国泰君安证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 45 宏源证券股份有限公司 60,775 41,529,340.50 46 国元证券有限责任公司 60,775 41,529,340.50 47 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001 60,775 41,529,340.50 48 中国再保险(集团)公司-本级-集团自有资金-007G-ZY001深 60,775 41,529,340.50 49 中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001深 60,775 41,529,340.50 50 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 60,775 41,529,340.50 51 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001深 60,775 41,529,340.50 52 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 60,775 41,529,340.50 53 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 60,775 41,529,340.50 54 平安人寿-投连-团体退休金进取 28,940 19,775,878.80 55 平安人寿-投连-世纪理财价值增长 60,775 41,529,340.50 56 平安人寿-分红-个险分红 60,775 41,529,340.50 57 平安人寿-传统-普通保险产品 60,775 41,529,340.50 58 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 14,470 9,887,939.40 59 交通银行-海富通精选证券投资基金 14,470 9,887,939.40 60 宝盈鸿利收益证券投资基金 60,775 41,529,340.50 61 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 60,775 41,529,340.50 62 鸿阳证券投资基金 60,775 41,529,340.50 63 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 64 交通银行-安顺证券投资基金 60,775 41,529,340.50 65 中国工商银行-安信证券投资基金 60,775 41,529,340.50 66 交通银行-华安创新证券投资基金 60,775 41,529,340.50 67 长盛动态精选证券投资基金 60,775 41,529,340.50 68 同益证券投资基金 60,775 41,529,340.50 69 同德证券投资基金 60,775 41,529,340.50 70 全国社保基金一零五组合 60,775 41,529,340.50 71 同盛证券投资基金 60,775 41,529,340.50 72 长盛成长价值证券投资基金 60,775 41,529,340.50 73 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 60,775 41,529,340.50 74 同智证券投资基金 0,775 41,529,340.50 75 嘉实成长收益型证券投资基金 60,775 41,529,340.50 76 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 77 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 78 中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 79 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 60,775 41,529,340.50 80 中国广大银行-巨田基础行业证券投资基金 60,775 41,529,340.50 81 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 60,775 41,537,340.50 82 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金 60,775 41,529,340.50 83 中国光大银行股份有限公司-中融融华债券型证券投资基金 57,881 39,551,752.62 84 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 60,775 41,529,340.50 85 宝康消费品证券投资基金 60,775 41,529,340.50 86 宝康债券投资基金 60,775 41,529,340.50 87 华宝兴业多策略增长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 88 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 89 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 60,775 41,529,340.50 90 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 12,299 8,404,750.98 91 中国农业银行-银河收益证券投资基金 7,958 5,720,369.16 92 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 60,775 41,529,340.50 93 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 60,775 41,529,340.50 94 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 60,775 41,697,340.50 95 裕泽证券投资基金 60,775 41,529,340.50 96 裕隆证券投资基金 60,775 41,529,340.50 97 裕阳证券投资基金 50,645 34,607,787.90 98 金元证券投资基金 60,775 41,529,340.50 99 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 60,775 41,529,340.50 100 南方宝元债券型基金 60,775 41,529,340.50 101 全国社保基金101组合 60,775 41,529,340.50 102 南方避险增值基金 60,775 41,529,340.50 103 南方稳健成长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 104 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 49,198 33,618,993.96 105 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 60,775 41,529,340.50 106 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 60,775 41,529,340.50 107 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 28,940 19,775,878.80 108 融鑫证券投资基金 60,775 41,529,340.50 109 兴业证券投资基金 60,775 41,529,340.50 110 华夏成长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 111 兴华证券投资基金 60,775 41,529,340.50 112 兴安证券投资基金 60,775 41,529,340.50 113 全国社保基金一零七组合 60,775 41,529,340.50 114 全国社保基金一零三组合 60,775 41,529,340.50 115 兴和证券投资基金 60,775 41,529,340.50 116 中国银行-华夏回报证券投资基金 60,775 41,529,340.50 117 全国社保基金一一一组合 60,775 41,529,340.50 118 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 60,775 41,529,340.50 119 金泰证券投资基金 60,775 41,529,340.50 120 金鑫证券投资基金 60,775 41,529,340.50 121 金盛证券投资基金 21,705 14,831,909.10 122 国泰金鹰增长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 123 交通银行-普惠证券投资基金 60,775 41,529,340.50 124 普丰证券投资基金 60,775 41,529,340.50 125 普华证券投资基金 60,775 41,529,340.50 126 鹏华行业成长证券投资基金 60,775 41,529,340.50 127 交通银行-普天收益证券投资基金 60,775 41,529,340.50 128 交通银行-普天债券投资基金 23,152 15,820,703.04 129 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 130 全国社保基金一零四组合 60,775 41,529,340.50 131 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 60,775 41,529,340.50 132 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 60,775 41,529,340.50 133 景业证券投资基金 60,775 41,529,340.50 134 景宏证券投资基金 60,775 41,529,340.50 135 景福证券投资基金 60,775 41,529,340.50 136 景博证券投资基金 60,775 41,529,340.50 137 景阳证券投资基金 60,775 41,529,340.50 138 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 60,775 41,529,340.50 139 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 60,775 41,529,340.50 140 融通新蓝筹证券投资基金 57,881 39,551,752.62 141 通宝证券投资基金 57,881 39,551,752.62 142 交通银行-融通行业景气证券投资基金 60,775 41,529,340.50 143 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 60,775 41,529,340.50 144 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 60,775 41,529,340.50 145 通乾证券投资基金 60,775 41,529,340.50 合计 8,399,967 5,740,414,164.34
    注1.上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量;
    注2.上表退款金额不包含未获得配售投资者的应退还申购款(含无效申购款)。
    五、持股锁定期限
    配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
    
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 东北证券有限责任公司    2005年4月15日 2005年4月15日