每日必读重要提示
1.本次山东登海种业股份有限公司(以下简称“登海种业”、“发行人”)首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［2005］8号文核准。
2.本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售(下称“网下配售”)与网上向二级市场投资者定价配售发行(下称“市值配售”)相结合。根据初步询价结果,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行总数量为2,200万股,其中网下向配售对象累计投标询价配售(以下简称“网下配售”)数量为440万股,占本次发行总股数的20%。
3、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作于2005年3月30日结束。经山东天恒信有限责任会计师事务所验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经浩天律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
4.经过配售对象累计投标询价,发行人和保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为16.70元/股,对应的市盈率为：
1)17.50倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
2)13.13倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
5.根据2005年3月29日公布的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。
一、累计投标询价情况
本次发行的保荐机构(主承销商)根据证监发字［2004］162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号》的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单,对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：
参与本次累计投标询价的配售对象共计172家,共计冻结资金1,114,695万元。其中171家申购总量为66,580万股,冻结资金总额为1,111,856万元；另有1家配售对象的订单在规定的时间内未传真到保荐机构(主承销商)处,该笔申购资金额为2,839万元,为无效申购。
在171份订单中,达到发行价格16.70元/股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为66,380万股,有效申购资金总额为1,108,546万元人民币。未达到发行价格16.70元/股的申购总量为200万股,该资金总额为3,310万元人民币。
二、发行价格及确定依据
本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人根据初步询价、现场推介会,以及向网下配售对象累计投标询价的情况,在综合考虑发行人项目资金需求情况、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后,最终确定本次发行价格为16.70元/股。对应的市盈率为：
1)17.50倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
2)13.13倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
三、本次发行网下申购获配情况
本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为440万股,有效申购获得配售的比例为0.6628502%,超额认购倍数为150.86倍。
四、网下配售结果
1 广发证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
2 金鹰中小盘精选证券投资基金 2000000 13257 33,178,608.10
3 东航集团财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
4 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 4400000 29165 72,992,944.50
5 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 4400000 29165 72,992,944.50
6 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4400000 29165 72,992,944.50
7 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 4400000 29165 72,992,944.50
8 泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 300000 1988 4,976,800.40
9 五矿集团财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
10 广发证券-农行-广发集合资产管理计划（2号） 4400000 29165 72,992,944.50
11 鸿阳证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
12 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
13 鸿飞证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
14 宝盈鸿利收益证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
15 全国社保基金一零五组合 4400000 29165 72,992,944.50
16 同智证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
17 长盛成长价值证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
18 同益证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
19 同盛证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
20 同德证券投资基金 2000000 13257 33,178,608.10
21 长盛动态精选证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
22 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
23 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
24 山西证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
25 中国建设银行-银华保本增值证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
26 中船财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
27 景业证券投资基金 4000000 26514 66,357,216.20
28 景阳证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
29 景宏证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
30 景福证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
31 景博证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
32 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
33 中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
34 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 4400000 29165 72,992,944.50
35 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 4400000 29165 72,992,944.50
36 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 4400000 29165 72,992,944.50
37 新华人寿保险股份有限公司-投连-创世之约-018L-TL001深 4400000 29165 72,992,944.50
38 兴华证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
39 兴和证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
40 兴科证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
41 兴安证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
42 兴业证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
43 华夏成长证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
44 中国银行-华夏回报证券投资基金 4200000 27839 72,985,088.70
45 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1600000 10605 29,852,896.50
46 全国社保基金一零三组合 4200000 27839 72,985,088.70
47 全国社保基金一零七组合 4200000 27839 72,985,088.70
48 中国光大银行-巨田基础行业证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
49 中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
50 天津信托投资有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
51 中油财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
52 中国农业银行-天同保本增值证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
53 中国工商银行-申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
54 交通银行-国联优质成长证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
55 银丰证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
56 中国农业银行-银河稳健证券投资基金 3600000 23862 59,721,504.60
57 中国农业银行-银河收益证券投资基金 1200000 7954 19,907,168.20
58 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
59 金泰证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
60 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 1500000 9942 24,883,968.60
61 厦门国际信托投资有限公司 4200000 27839 69,675,088.70
62 中信万通证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
63 全国社保一一二组合 4400000 29165 72,992,944.50
64 中诚信托投资有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
65 南京证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
66 云南国际信托投资有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
67 融通新蓝筹证券投资基金 2400000 15908 39,814,336.40
68 中国工商银行-融通深圳100指数证券投资基金 1400000 9279 23,225,040.70
69 中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
70 交通银行-融通行业景气证券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
71 通乾证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
72 通宝证券投资基金 700000 4639 11,612,528.70
73 交通银行-普惠证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
74 普丰证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
75 普华证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
76 普润证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
77 鹏华行业成长证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
78 交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
79 交通银行-普天收益证券投资基金 3800000 25188 63,039,360.40
80 交通银行-普天债券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
81 全国社保基金一零四组合 4400000 29165 72,992,944.50
82 泰和证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
83 嘉实成长收益型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
84 全国社保基金一零六组合 3600000 23862 59,721,504.60
85 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
86 中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
87 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
88 光大证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
89 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
90 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
91 北京国际信托投资有限公司 2400000 15908 39,814,336.40
92 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
93 中国对外经济贸易信托投资有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
94 融鑫证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
95 渤海证券有限责任公司 900000 5965 14,930,384.50
96 上海浦东发展银行-天治财富增长证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
97 长江证券有限责任公司 1800000 11931 29,860,752.30
98 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
99 广州证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
100 上海证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
101 中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
102 世纪证券有限责任公司 1200000 7954 19,907,168.20
103 申银万国证券股份有限公司 4300000 28502 71,334,016.60
104 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 4400000 29165 72,992,944.50
105 国盛证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
106 交通银行-久富证券投资基金 500000 3314 8,294,656.20
107 久嘉证券投资基金 2400000 15908 39,814,336.40
108 中国建设银行-长城久恒平衡型证券投资基金 700000 4639 11,612,528.70
109 招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 1500000 9942 24,883,968.60
110 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
111 中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
112 中国建设银行-宝康债券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
113 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
114 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
115 海通证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
116 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 4400000 29165 72,992,944.50
117 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 4400000 29165 72,992,944.50
118 东北证券有限责任公司 300000 1988 4,976,800.40
119 中核财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
120 德邦证券有限责任公司 3100000 20548 51,426,848.40
121 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
122 交通银行-安顺证券投资基金 2000000 13257 33,178,608.10
123 交通银行-华安创新证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
124 中国工商银行-安瑞证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
125 中国工商银行-安信证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
126 交通银行-安久证券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
127 南航集团财务有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
128 中国民生银行股份有限公司-天治品质优选混合型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
129 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
130 中信证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
131 中船重工财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
132 兵器财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
133 第一创业投资证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
134 华电财务有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
135 国元证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
136 中信信托投资有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
137 上海汽车集团财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
138 宏源证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
139 红塔证券股份有限公司 4400000 29165 72,992,944.50
140 海通-汇丰-MERRILL-LYNCH-INTERNATIONAL 700000 4639 11,612,528.70
141 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 3300000 21874 54,744,704.20
142 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
143 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
144 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
145 华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT00 14400000 29165 72,992,944.50
146 申银万国-花旗-UBSLimited 2000000 13257 33,178,608.10
147 航天科技财务有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
148 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 4200000 27839 69,675,088.70
149 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 1800000 11931 29,860,752.30
150 湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
151 湘财荷银行业精选证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
152 汉盛证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
153 交通银行-汉兴证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
154 中国工商银行-汉鼎证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
155 汉博证券投资基金 4000000 26514 66,357,216.20
156 富国动态平衡证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
157 中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 3000000 19885 49,767,920.50
158 交通银行-富国天益价值证券投资基金 1500000 9942 24,883,968.60
159 裕华证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
160 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
161 裕泽证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
162 全国社保基金501组合 900000 5965 14,930,384.50
163 天元证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
164 中国工商银行-南方积极配置证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
165 南方宝元债券型基金 4400000 29165 72,992,944.50
166 开元证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
167 南方稳健成长证券投资基金 4400000 29165 72,992,944.50
168 全国社保基金101组合 4400000 29165 72,992,944.50
169 中国工商银行-南方避险增值基金 4400000 29165 72,992,944.50
170 金元证券有限责任公司 4400000 29165 72,992,944.50
171 华宝信托投资有限责任公司 3800000 25188 63,039,360.40
合计 663,800,000.00 4399925 11,045,081,252.50
注1.上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；
注2.上表退款金额不包括本次应退还的一笔无效申购资金2,839万元。
五、持股锁定期限
配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、保荐机构(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系地址：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦20楼
电话：(021)50367888
联系人：王延翔、刘勇、李康林、薛苑、成彬
东方证券股份有限公司 山东登海种业股份有限公司
二00五年四月一日 二00五年四月一日
