重要提示

    1.本次南京港股份有限公司（以下简称“南京港”、“发行人”）3,850 万股人民币普通股（A 股）股票发行（以下简称“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]6 号文核准。

    2.本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作（以下简称“网下配售”）于2005 年3 月4 日结束。经深圳天健信德会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经广东格威律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    3.经发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）根据网下申购情况共同协商后确定：发行价格为7.42 元/股，网下配售数量为770 万股。

    4.根据2005 年3 月3 日公布的《南京港股份有限公司首次公开发行Ａ股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

    一、累计投标询价情况

    保荐机构（主承销商）根据证监发字〔2005〕162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18 号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

    根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《南京港股份有限公司首次公开发行A 股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

    参与本次累计投标询价的配售对象共计176 家，申购总量为122,431 万股，冻结资金总额为910,788.62 万元人民币；其中，有1 家配售对象的订单不符合《网下发行公告》中的申购规定，其申购量为770 万股，申购资金额为5713.4万元。

    在余下的175 份订单中，达到发行价格7.42 元/股并满足《网下发行公告》要求的有效申购总量为121,601 万股，有效申购资金总额为904,648.02 万元人民币。

    上述175 份订单在不同价位的申购情况如下：

    申购价格   该价格申购数量   该价格及以上累计   该价格及以上累计申购
    (元)             （万股）     申购数量(万股)     股数对应的认购倍数
    7.00                 0.00         121,661.00                 158.00
    7.02                30.00         121,661.00                 158.00
    7.22                30.00         121,631.00                 157.96
    7.42           121,601.00         121,601.00                 157.92

    二、发行价格及确定依据

    本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据本次发行的预路演、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为7.42 元/股，该价格对应的市盈率为：

    1）19.14 倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    2）14.34 倍（每股收益按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

    本次发行后发行人每股收益为0.388 元（按照2004 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

    发行后每股净资产为3.18 元（按照2004 年12 月31 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

    对应的发行市净率为2.33 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

    三、本次发行网下申购获配情况

    本次发行中通过网下配售向有效申购的配售对象配售的股票为770 万股，有效申购获得配售的比例为0.63322％，超额认购倍数为157.92 倍。

    四、网下配售结果

序号                  申购帐户名称           有效申购数量  获配数量    退款金额(元)
                                                 (股)         (股)
1                         鸿阳证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
2                         鸿飞证券投资基金     1,000,000     6,332     7,373,016.56
3                 宝盈鸿利收益证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
4                         裕泽证券投资基金     3,000,000    18,996    22,119,049.68
5                         裕阳证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
6                         裕隆证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
7                         裕华证券投资基金     1,800,000    11,397    13,271,434.26
8             博时主题行业股票证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
9                 博时精选股票证券投资基金     7,700,000    48,757    56,778,223.06
10                        久嘉证券投资基金     5,400,000    34,193    39,814,287.94
11              交通银行—久富证券投资基金     1,000,000     6,332     7,373,016.56
12              招商银行股份有限公司—长城     2,000,000    12,664    14,746,033.12
           久泰中信标普300指数证券投资基金
13                        同智证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
14                        同益证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
15                        同盛证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
16                  全国社保基金一零五组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
17                        同德证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
18      长盛中信全债指数增强型债券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
19                长盛动态精选证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
20                长盛成长价值证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
21                        景业证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
22                        景阳证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
23                        景宏证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
24                        景福证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
25                        景博证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
26      中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
27      中国农业银行—大成精选增值混合型证     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                券投资基金
28                大成价值增长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
29          东方龙混合型开放式证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
30              交通银行—汉兴证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
31                        汉盛证券投资基金     7,700,000    48,757    56,838,223.06
32          中国工商银行—汉鼎证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
33                        汉博证券投资基金     7,700,000    48,757    56,838,223.06
34          中国工商银行—富国天利增长债券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                  投资基金
35                富国动态平衡证券投资基金     7,700,000    48,757    56,838,223.06
36          中国光大银行股份有限公司—光大     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                保德信量化核心证券投资基金
37          中国工商银行—广发稳健增长证券     4,000,000    25,328    29,812,066.24
                                  投资基金
38            中国工商银行—广发聚富开放式     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                              证券投资基金
39            中国工商银行—国联安德盛小盘     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                          精选证券投资基金
40            中国工商银行——德盛稳健证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                  投资基金
41                  全国社保基金一一一组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
42          中国银行—国泰金象保本增值混合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                              证券投资基金
43          中国建设银行—国泰金马稳健回报     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                              证券投资基金
44                        金鑫证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
45                        金泰证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
46                        金盛证券投资基金     1,000,000     6,332     7,373,016.56
47    中国银行—海富通收益增长证券投资基金     7,600,000    48,124    56,742,919.92
48        交通银行—海富通精选证券投资基金     7,600,000    48,124    56,742,919.92
49          中国工商银行—安信证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
50              交通银行—安顺证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
51          中国工商银行—安瑞证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
52              交通银行—安久证券投资基金     2,800,000    17,730    20,644,443.40
53          交通银行—华安创新证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
54      交通银行—华安宝利配置证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
55       中国工商银行—华安上证180指数增强     5,000,000    31,661    36,865,075.38
                                型投资基金
56          华宝兴业多策略增长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
57                        宝康债券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
58                  宝康消费品证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
59                宝康灵活配置证券投资基金     2,400,000    15,197    17,695,238.26
60                        兴业证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
61                        兴科证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
62                        兴华证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
63                        兴和证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
64                        兴安证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
65                  全国社保基金一零七组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
66                  全国社保基金一零三组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
67          中国银行—华夏回报证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
68      中国银行—华夏大盘精选证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
69                    华夏成长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
70                  全国社保基金一零六组合     4,000,000    25,328    29,492,066.24
71    中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金     2,000,000    12,664    14,906,033.12
72    中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
73    中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                        金
74              嘉实成长收益型证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
75                    丰和价值证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
76    交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金     4,800,000    30,394    35,390,476.52
77    中国光大银行—巨田基础行业证券投资基     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                        金
78                  全国社保基金一零一组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
79                南方稳健成长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
80          中国工商银行—南方积极配置证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                  投资基金
81          中国工商银行—南方避险增值基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
82                      南方宝元债券型基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
83                        开元证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
84      中国工商银行—诺安平衡证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
85                  全国社保基金一零四组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
86              交通银行—普天债券投资基金     7,000,000    44,325    51,611,108.50
87          交通银行—普天收益证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
88                        普润证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
89              交通银行—普惠证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
90                        普华证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
91                        普丰证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
92      交通银行—鹏华中国50开放式证券投资     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                      基金
93                鹏华行业成长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
94      交通银行—融通行业景气证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
95  中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金     5,000,000    31,661    36,865,075.38
96    中国建设银行－上投摩根中国优势证券投     7,700,000    48,757    56,778,223.06
                                    资基金
97    中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                    资基金
98    中国光大银行股份有限公司—泰信先行策     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                      略开放式证券投资基金
99    中国农业银行—天同保本增值开放式证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                  投资基金
100   上海浦东发展银行—天治财富增长证券投     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                    资基金
101   中国银行—湘财荷银行业精选证券投资基     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                        金
102   交通银行—湘财合丰价值优化型稳定类行     5,100,000    32,294    37,602,378.52
                            业证券投资基金
103   交通银行—湘财合丰价值优化型成长类行     5,300,000    33,560    39,076,984.80
                            业证券投资基金
104   中国工商银行—兴业可转债混合型证券投     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                    资基金
105   中国银行—易方达积极成长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
106   中国银行—易方达策略成长证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
107   中国工商银行—银河银泰理财分红证券投     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                    资基金
108     中国农业银行—银河稳健证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
109     中国农业银行—银河收益证券投资基金     6,700,000    42,425    49,399,206.50
110                       银丰证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
111     银华优势企业（平衡型）证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
112     中国建设银行—银华保本增值证券投资     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                                      基金
113                       天华证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
114       中国光大银行股份有限公司—中融融     6,700,000    42,425    49,399,206.50
                      华债券型证券投资基金
115       中国光大银行股份有限公司—中融景     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                        气行业证券投资基金
116                       融鑫证券投资基金     7,700,000    48,757    56,772,223.06
117       招商银行股份有限公司—中信经典配     7,700,000    48,757    56,772,223.06
                            置证券投资基金
118                               渤海证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
119                   长江证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
120                               大通证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
121                   德邦证券有限责任公司     4,000,000    25,328    29,492,066.24
122               第一创业证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
123                   东北证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
124                   东方证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
125                   东海证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
126                   方正证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
127                   光大证券有限责任公司     7,700,000    48,757    57,638,223.06
128                   广发证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
129                               广州证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
130               国泰君安证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
131                   国信证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
132                   海通证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
133                   红塔证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
134                   华安证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
135                   华林证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
136                   华泰证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,778,223.06
137                               华西证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
138                   平安证券有限责任公司     3,360,000    21,276    24,773,332.08
139                   山西证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
140                               上海证券     7,700,000    48,757    56,772,223.06
141                               申银万国     7,700,000    48,757    56,772,223.06
142                   世纪证券有限责任公司     2,800,000    17,730    20,644,443.40
143                     全国社保一一二组合     7,700,000    48,757    56,772,223.06
144               中信万通证券有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
145                   中信证券股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
146           北方国际信托投资股份有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
147         华宝信托投资有限责任公司—自营     7,700,000    48,757    56,772,223.06
148               平安信托投资有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
149               天津信托投资有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
150               厦门国际信托投资有限公司     1,800,000    11,397    13,271,434.26
151               云南国际信托投资有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
152               中诚信托投资有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
153       中国对外经济贸易信托投资有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
154               中信信托投资有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
155               宝钢集团财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
156                   兵器财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
157               东航集团财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
158               航天科工财务有限责任公司     2,600,000    16,463    39,877,844.54
159               航天科技财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
160                       华电财务有限公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
161                   三峡财务有限责任公司     3,850,000    24,378    28,386,115.24
162       上海浦东发展集团财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
163           上海汽车集团财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
164               五矿集团财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
165                   中船财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
166               中船重工财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
167               中海石油财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
168                   中粮财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
169                               中油财务     7,700,000    48,757    56,772,223.06
170                   中远财务有限责任公司     7,700,000    48,757    56,772,223.06
171           华泰财产保险股份有限公司—传     7,700,000    48,757    56,772,223.06
             统—普通保险产品—020C—CT001
172           申银万国－汇丰－法国兴业银行       600,000     3,799     4,423,811.42
173     银河-渣打-Citigroup Global Markets       300,000     1,899     6,483,909.42
          Limited
174  海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL     3,200,000    20,263    23,593,648.54
175            申银万国—花旗—UBS LIMITED     1,200,000     7,598     8,847,622.84
                                      合计 1,216,010,000 7,699,868 8,993,619,179.44

    注1.上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

    注2.上表退款金额不包括本次应退还的一笔无效申购资金5,713.4 万元。

    五、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。