贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A股（以下简称“本次发行”）网下累计投标申购工作已于2005年2月2日结束。经中和正信会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经过北京市竞天公诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

    经发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司根据网下申购情况协商确定：发行价格为5.97元/股，网下配售数量为1,000万股。

    根据2005年2月1日公布的《贵州黔源电力股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配通知。

    一、累计投标询价情况

    本次发行的保荐机构（主承销商）根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求－股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对参与累计投标询价的配售对象的资格进行了核查和确认。

    根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《贵州黔源电力股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

    ●参与本次累计投标询价的配售对象共计76家，申购总量为44,570万股，冻结资金总额为262,340.7万元人民币；其中，有1家配售对象的订单不符合《网下发行公告》中的申购规定，其申购量为20万股。

    ●在余下的75份订单中，达到发行价格5.97元/股并满足《网下发行公告》要求的获售申购总量为33,310万股。

    上述75份订单在不同价位的申购情况：

价格   该价格申购数量   该价格及以上累计申购   该价格及以上累计申购股数对应
（元）       （万股）           数量（万股）               的认购倍数（倍）
5.38               60                  44550                          44.55
5.4              2250                  44490                          44.49
5.45              350                  42240                          42.24
5.5              1800                  41890                          41.89
5.6               700                  40090                          40.09
5.62               50                  39390                          39.39
5.65             1000                  39340                          39.34
5.7               330                  38340                          38.34
5.76             1000                  38010                          38.01
5.8              3200                  37010                          37.01
5.81              500                  33810                          33.81
5.97            33310                  33310                          33.31

    二、超额认购倍数

    本次发行网下配售的股票数量为1,000万股。按照获售申购股数33,310万股计算，本次网下发行的认购倍数为33.31倍，配售的比例为3.0021%。

    三、网下配售结果

序号 申购账户名称                              获配股数(股)   应退款金额(元)
1    长城久恒平衡型证券投资基金                       6,005     2,808,150.15
2    湘财合丰价值优化稳定类行业证券投资基金           9,006     1,946,234.18
3    长城久泰中信标普300指数证券投资基金             15,010     5,705,390.30
4    全国社保一一二组合                              15,010     2,895,390.30
5    华安证券有限责任公司                            30,022     5,790,768.66
6    久嘉证券投资基金                                30,022     5,790,768.66
7    富国动态平衡证券投资基金                        30,022     5,790,768.66
8    湘财荷银行业精选证券投资基金                    48,033     9,713,242.99
9    湘财合丰价值优化型成长类证券投资基金            48,033     9,713,242.99
10   瑞士银行有限公司（UBS LIMITED）                 57,040    11,002,471.20
11   大成蓝筹稳健证券投资基金                        60,042    11,581,549.26
12   全国社保一零九组合                              87,060    16,880,251.80
13   第一创业证券有限责任公司                        90,065    17,372,311.95
14   方正证券有限责任公司                            99,070    19,109,552.10
15   丰和价值证券投资基金                            99,070    56,619,552.10
16   天治财富增长证券投资基金                       120,085    23,163,092.55
17   银河收益证券投资基金                           150,105    28,953,873.15
18   五矿集团财务有限责任公司                       150,105    57,953,873.15
19   宏源证券股份有限公司                           150,105    28,953,873.15
20   富国天益价值证券投资基金                       150,105    29,103,873.15
21   航天科技财务有限责任公司                       150,105    58,003,873.15
22   山西证券有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
23   中船重工财务有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
24   中信信托投资有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
25   中海石油财务有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
26   东北证券有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
27   东航集团财务有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
28   南京证券有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
29   中船财务有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
30   银河银泰理财分红证券投资基金                   300,210    57,907,746.30
31   银河稳健证券投资基金                           300,210    57,907,746.30
32   银丰证券投资基金                               300,210    57,907,746.30
33   上海证券有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
34   景宏证券投资基金                               300,210    57,907,746.30
35   大成精选增值混合型证券投资基金                 300,210    57,907,746.30
36   中远财务有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
37   中油财务有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
38   中诚信托投资有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
39   华宝信托投资有限责任公司                       300,210    57,907,746.30
40   红塔证券股份有限公司                           300,210    57,907,746.30
41   海通证券股份有限公司                           300,210    57,907,746.30
42   国联优质成长证券投资基金                       300,210    57,907,746.30
43   富国天利增长债券投资基金                       300,210    57,907,746.30
44   汉兴证券投资基金                               300,210    57,907,746.30
45   汉盛证券投资基金                               300,210    57,907,746.30
46   易方达策略成长证券投资基金                     300,210    57,907,746.30
47   易方达积极成长证券投资基金                     300,210    57,907,746.30
48   兵器财务有限责任公司                           300,210    57,907,746.30
49   嘉实服务增值行业证券投资基金                   300,210    57,907,746.30
     合计                                        10,000,000    2,030,269,000

    上表不包含未获得配售投资者的应退还申购款（含无效申购款）与所有投资者应返还的利息。

    四、持股锁定期限

    配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。