一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年8月11日首次公开发行股票,发行股份2,160万股,每股发行价人民币12.00元,募集资金总额为人民币259,200,000.00元,扣除发行费用人民币13,264,467.61元后实际募集资金数额为人民币245,935,532.39元。资金到位时间为2004年8月17日,业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2004)第951号验资报告。

    公司截至2005年12月31日累计已支出的募集资金专户存款金额为人民币247,139,982.17元,募集资金专户存款余额为人民币2,334,513.14元(其中含存款利息收入人民币1,738,462.92元)。2006年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币2,060,723.00元,截至2006年12月31日,募集资金专户存款的余额为人民币311,460.25元。

    二、募集资金的管理情况

    根据深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》第十条和《深圳证券交易所关于发布＜中小企业板上市公司募集资金管理细则＞的通知》第六条至第九条的规定,公司在与保荐机构光大证券股份有限公司签订的保荐协议中约定对募集资金实行专户存储制度。

    根据 公司第二届董事会第十五次会议于2004年10月12日通过的决议,批准公司分别在中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行设立募集资金专项存款户。2004年11月18日,公司与中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行和原保荐机构天同证券有限责任公司签订了《募集资金专用账户管理协议》。2005年11月7日,公司与中国工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行和现保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专用账户管理协议》,中国建设银行湖州市分行和中国银行湖州市分行的募集资金专用账户已于2005年11月前销户。有关协议内容已在深圳证券交易所指定的信息披露网站和 公司选定的信息披露报纸上披露。根据我们的审核,前述募集资金实行专户存储的规定已得到执行。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1.募集资金项目的资金使用情况(单位：人民币万元)

    序号    项目名称                本年度实际投资情况        截至本年末累    累计投资额    完工程度
                金额    投入时间    计投资金额    占计划投资
                            额的比例
    1    2,000万米／年绿色高档    1,728.06    2006年度    15,306.84    116％    完工
            服装面料的印染及后
            整理技改
    2    3,600万米／年高附加值    1,137.27    2006年度    9,906.66    99％    完工
            印花面料生产线增加
            出口技改
    3    污水处理扩建工程    396.06    2006年度    1,855.42    68％    在建
    4    节能节水、推行清洁    80.03    2006年度    3,679.30    99％    完工
            生产技术改造工程
    5    新建年产1,000万米弹力    543.06    2006年度    5,139.73    104％    完工
            防水防油防污等功能性
            面料项目
    合计        3,884.48        35,887.95    104％

    截至2005年末累计投资金额为人民币32,003.47万元,其中：募集资金直接投入人民币21,152.43万元,募集资金弥补先期投入自有资金人民币3,381.57万元,实际使用自有资金人民币7,469.47万元。2006年度实际投资额为人民币3,884.48万元,其中募集资金直接投入人民币206.07万元,公司自有资金投入人民币3,678.41万元。上述完工项目已于2006年度产生收益。

    上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照如下表所示：

    序号    项目名称        截至2006年末累计投资金额        招股说明书承诺金额
                募集资金    自有资金    小计    募集资金    自有资金    小计
    1    2,000万米／年绿色高档服装面
            料的印染及后整理技改    6,496.87    8,809.97    15,306.84    5,161.50    8,000.00    13,161.50
    2    3,600万米／年高附加值印花面
            料生产线增加出口技改    8,769.39    1,137.27    9,906.66    10,021.00    －    10,021.00
    3    污水处理扩建工程    1,459.36    396.06    1,855.42    2,710.00    －    2,710.00
    4    节能节水、推行清洁生产技
            术改造工程    3,599.27    80.03    3,679.50    3,698.00    －    3,698.00
    5    新建年产1,000万米弹力防水
            防油防污等功能性面料项目    4,415.18    724.55    5,139.73    2,990.30    1,953.50    4,944.00
            合计    24,740.07    11,147.88    35,887.95    24,581.00    9,953.00    34,534.50

    上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照说明如下：

    (1)“2,000万米／年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目截至2006年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额增加了人民币2,145.34万元,原因是该项目涉及采购大额进口设备,由于受欧元升值影响,实际采购付款额较计划金额增加。

    (2)“污水处理扩建工程”项目截至2006年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额减少了人民币854.58万元,原因是公司污水经预处理后进入湖州市污水处理系统统一处理,目前的工程建设基本能够满足生产需要。2007年公司将进一步对污水处理的工艺技术进行研究开发,以提高中水回用,实现减污降耗。

    (3) “3,600万米／年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目、“节能节水、推行清洁生产技术改造工程”和“新建年产1,000万米弹力防水防油防污灯功能性面料项目”截至2006年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额分别减少了人民币114.34万元、减少了人民币18.70万元和增加了人民币195.73万元,募集资金实际使用情况与招股说明书承诺金额基本一致。

    2.变更募集资金项目的资金使用情况

    公司2006年度内未发生募集资金项目变更的情况。

    3.募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    公司2006年度内未发生募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

    4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司2006年度内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    5.募集资金其他使用情况

    公司2006年度内未发生其他使用募集资金的情况。

    浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

    2007年4月12日