本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准,公司于2004年6月30日首次公开发行新股。发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行股价人民币9.93元,募集资金总额为人民币258,180,000.00元,扣除发行费用人民币17,800,000.00元后实际募集资金净额为人民币240,380,000.00元。资金到位时间为2004年7月7日,业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2004)第11123号验资报告。

    截止2006年12月31日,公司募集资金项目累计共投入人民币176,175,434.18元,其中：以前年度投入金额为人民币121,655,040.92元,2006年度投入金额为人民币54,520,393.26元。2006年12月31日,公司募集资金专用账户本息余额为人民币66,123,362.42元,其中：本金人民币64,204,565.82元,利息人民币1,918,796.60元。

    二、募集资金管理情况

    按照2004年7月28日公司第一届第九次董事会通过的《募集资金管理和使用办法》的规定,公司在银行设立专用账户,实行募集资金专户存储。为进一步规范募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,2006年8月22日,公司第二届董事会第二十二次会议修改了《公司募集资金使用管理办法》,并于2006年10月23日与保荐机构-光大证券股份有限公司分别与中国银行玉环县支行、中国农业银行玉环县支行签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定

    1、公司将募集资金存放在上述商业银行的专用账户中；

    2、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额的百分之五(1,200万元)的,商业银行应及时以传真方式通知光大证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单；

    3、商业银行每月10日前向公司出具对账单,并抄送光大证券股份有限公司。商业银行应保证对账单内容真实、准确、完整；

    4、公司授权光大证券股份有限公司指定的保荐代表人随时到商业银行查询、复印公司专户的资料；商业银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；

    5、商业银行连续三次未及时向光大证券股份有限公司出具对账单或通知专户大额支取情况,以及存在未配合其调查专户情形的,公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和募集资金专户存储的管理办法执行。

    截止2006年12月31日,公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币66,123,362.42元,其中人民币31,404,121.43元存放于中国农业银行玉环县支行营业中心专用账户中,其余人民币34,719,240.99元存放于中国银行玉环支行营业中心专用账户中。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况表

    单位：万元

                                                                           项目建成时
                                                                                         预计收益
                    原计划投    本年度投入     累计已投入    实际投资                             本年度实现的收
承诺项目                                                                    间或预计建
                     入总额         金额          金额       进度(%)                   注(  1)     益(注2)
                                                                             成时间
8万台无油润滑电子
                                                                                             5,085
控制高速平缝机技    19,783.00    4,214.83     7,596.99         38.40          2007年9月                  678.33
改项目
 年产6000台电子控
                                                                                已完成
                                                                                             1,032
制高速套结机技改     2,929.00      134.56      2,898.40        98.96                                   1,561.19
                                                                               (注3)
 项目
                                                                                               983
铸造技改项目         2,959.00        ---       2,959.00        100.00           已完成                   327.66
ZJ2290型电子高速
                                                                                               1,958
                     3,177.00      617.73      1,694.46         53.34          2007年3月                 150.81
曲折缝机技改项目
                                                                                               1,108
ZJ842-D3双针自动     2,703.00      484.92      2,468.69         91.33          2007年3月                 120.56
剪线机针送料机技
 改项目
                                                                                               10,166
 合计               31,551.00     5,452.04    17,617.54           -               -                    2,838.55

    未达到计划进度和 1、8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目厂房已建造完工,截止报告出具日,设备已经到达并

    预计受益的情况和 在安装调试过程中,预计可在2007年9月份验收完毕并投产。截止报告日,该项目计划投入的募集资金

    说明(分具体项目) 12,270万元,已经全部使用完毕。

    2、截止报告出具日,其他募集资金项目累计投入完工。

    3、公司募集资金到位后,由于土地征用审批时间延长、国外设备采购考察和商务谈判期限延长,造成公司募集资金项目建设未能完全按照计划实施,从而导致本年实现的收益比预计收益相应减少。

    注1：为《中捷缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金项目依据的可行性研究报告所预计的收益：为各产品建设期以及达产期的年平均利润总额。

    注2：按试生产产品的销售数量、单位销售价格以及单位销售成本确定该项目产品的销售毛利,再扣除该项目产品相应负担的三项费用后确定。其中,铸造项目收益是按照本次技改新增的生产数量、参照市场销售价格以及单位生产成本计算毛利,再扣除该项产品相应负担的三项费用后确定。

    注3：年产6000台电子控制高速套结机技改项目设备均已到位并正常投产,项目已经完成。但尚有少量质保金尚未支付,故导致募集资金未完全使用完毕。

    (二)项目可行性发生重大变化的情况说明

    无

    (三)募集资金项目实施方式、地点变更情况

    无

    (四)募集资金项目先期投入及弥补情况

    募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《年产8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》人民币20,329,197.96元、《6000台电子控制高速套结机技改项目》人民币4,783,742.85元、《铸造技改项目》人民币29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》人民币8,135,521.63元和《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》人民币5,178,101.54元。2004年7月28日,公司第一届董事会第九次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨68,016,563.98元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计68,016,563.98元。

    募集资金到位后,公司通过一般存款户和现金支付募集项目投入款人民币6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,提取等额募集资金用于补充自有资金,其中：2004年12月31日前已经补充人民币5,024,616.49元,2005年度补充剩余人民币1,952,892.78元。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    无

    (六)募集资金其他使用情况

    不存在其他用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

    中捷缝纫机股份有限公司董事会

    2007年3月27日