黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过2,750万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2007年7月17日结束。

    根据2007年7月13日公布的《黄山永新股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

    一、总体情况

    发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为1,194.00万股。

    根据本次发行公告的规定：除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下申购的配售比例确定为8.218360%,网上申购的配售比例确定为8.218359%。

    二、申购情况

    根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

    网上参与优先认购的无限售条件股股东户数为1,307户,全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为7,609户,全部为有效申购。

    网下参与优先认购的有限售条件股股东家数为1家,为有效申购；网下申购的家数为4家,全部为有效申购。

                    类     别                   有效申购户数(户)                  有效申购股数(股)
    公司原股东优先认购部分
    网上无限售条件                                   1,307                             745,085
    网下有限售条件                                     1                              1,662,390
    除公司原股东优先认购外部分
    网上申购                                         7,609                           113,490,608
    网下申购                                           4                              2,500,000

    三、发行与配售结果

    1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

    公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

    (1)公司无限售条件股股东通过网上“072014”认购部分,优先配售股数：745,085股,占本次发行总量的6.24%。

    (2)公司有限售条件股股东通过网下认购部分,优先配售股数：1,662,390股,占本次发行总量的13.92%。

    上述两者共配售股数：2,407,475股,占本次发行总量的20.16%。

    2、网上发行数量及配售比例

    网上通过“072014”认购部分,配售比例为：8.218359%,配售股数：9,327,066股,占本次发行总量的78.12%。

    3、网下发行的数量和配售结果

    网下申购配售比例为8.218360%,配售股份为205,459股,占本次发行总量的1.72%。

                   机构投资者全称                            获配股数(股)                  退款金额(元)
    公司原有限售条件股股东：
    黄山永佳(集团)有限公司                                      1,662,390                        ￥0.00
    网下申购：
    大亚湾核电财务有限责任公司                                     41,091                ￥1,035,620.22
    浙江省国际信托投资有限责任公司                                 41,091                ￥1,035,620.22
    北京百瑞吉科贸有限公司                                         41,091                ￥1,035,620.22
    上海交大昂立股份有限公司                                       82,183                ￥2,071,222.86

    配售部分只取计算结果的整数部分。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为20,990.52万元(含发行费用)。

    五、上市的时间安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。

    公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺本次发行认购的股份在增发股份上市后一年内不减持,本次发行的其余股份无持有期限制。

    特此公告。

    黄山永新股份有限公司

    保荐人(主承销商)：国元证券有限责任公司

    二OO七年七月二十日