本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]89号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2004年6月17日采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)30,000,000股，发行价为每股人民币7.03元。截至2004年6月24日，公司共募集资金210,900,000.00元，减除发行费用15,883,125.00元后，募集资金净额为195,016,875.00元。募集资本业经普华永道中天会计师事务所有限公司审验，并由其出具普华永道中天验字[2004]第128号《验资报告》。

    公司以前年度已投入募集资金项目的金额为9,312.38万元，本年度投入募集资金项目的金额为8,646.78万元，累计投入募集资金项目的金额为17,959.16万元。扣除上述投入资金，截至2005年12月31日，公司募集资金专户余额应为1,542.53万元，实际余额为1,593.01万元(其中专户余额为593.01万元，定期存单为1,000万元)。实际余额与应存余额差异50.48万元，主要系公司多归还用于补充流动资金的募集资金13.76万元及银行存款利息收入。

    二、募集资金的管理情况

    (一)为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江凯恩特种材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)，该《管理办法》于2004年9月10日经公司董事会三届三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

    公司在进行项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，针对使用部门的募集资金使用需求，由使用部门经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、公司财务负责人及总经理签字后予以付款。凡超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至2005年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为15,930,142.47元。募集资金的存储情况如下(金额单位：元)：

    存款银行                              银行账号            金额
    中国银行遂昌县支行              09031108094001    2,930,142.47
    中国光大银行宁波三江支行     76870181000031442    3,000,000.00
    中国民生银行杭州莫干山支行    0712014280000103   10,000,000.00
    合计                                             15,930,142.47

    三、2005年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金项目的资金使用情况(金额单位:万元)

    承诺投资项目                                  计划投资总额   本年度内投入金额   累计已投入金额   实际投资占计划投资比例   项目完工进度   本年度内实现的收益   项目可行性是否发生重大变化
    年产5,000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目      16,157.00           6,893.24        15,905.62                   98.44%         98.44%        1,447.81[注1]                           否
    年产1,000吨一体机热敏原纸生产线技改项目           4,288.00           1,753.54         2,053.54                   47.89%         47.89%         尚未实现收益                           否
    合计                                             20,445.00           8,646.78   17,959.16[注2]                   87.84%         87.84%

    [注1]:本年实现的收益系2004年底已完工的中高压电解纸生产线的收益，本年新投入的另两条电解纸生产线至2005年底仍未完工。

    [注2]:截至2005年12月31日实际支出款项中包含募集资金到位前借款费用资本化金额155.89万元。

    (二)变更募集资金项目的资金使用情况

    本期募集资金项目的资金使用没有发生变更。

    (三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

    1.本期募集资金项目的实施方式与计划一致，未作变更。

    2.本期募集资金项目的实施地点与计划一致，未作变更。

    (四)募集资金项目先期投入情况(金额单位：万元)

    公司在募集资金到位前使用银行借款及自有资金先期投入募集资金项目，投入情况如下：

    项目名称                                    截至2004年6月                               其中
                                                实际投入总额   2004年1-6月投入资金   2003年度投入资金   2002年度投入资金
    年产5,000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目   7,023.45              2,147.89           4,285.93             589.63

    注：截至2004年12月31日，公司已用募集资金偿还了与年产5,000吨高性能电解电容器纸生产线技改项目相关的银行借款共计人民币69,142,838元。

    (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据公司董事会三届三次会议于2004年9月10日审议通过的《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》，批准公司在不超过7,000万元的限额内分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过6个月，截至日为2005年3月9日。截至2004年12月31日，公司实际已使用募集资金6,934.42万元用于补充流动资金。到期后，经公司董事会三届七次会议审议通过，决定继续将该闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其中3,500万元使用期限为3个月(截至日为2005年6月9日)，3,500万元使用期限为6个月(截至日为2005年9月9日)。2005年1月，公司再次将闲置募集资金50万元用于暂时补充流动资金。前后共计使用募集资金6,984.42万元用于补充流动资金。截至2005年6月9日，公司归还用于补充流动资金的募集资金3,925万元；截至2005年9月9日，公司再归还用于补充流动资金的募集资金3,073.18万元。累计归还用于补充流动资金的募集资金6,998.18万元，多归还13.76万元。

    (六)募集资金其他使用情况

    公司2005年度募集资金无其他使用情况。

    特此公告。