本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述及董事会表决情况

    2005年10月18日，深圳市大族激光科技股份有限公司(以下简称"本公司")与深圳市大族实业有限公司(以下简称"大族实业")签订《增资协议》，本公司用人民币2980万元对深圳市大族数控科技有限公司(以下简称"大族数控")进行增资，大族实业放弃增资。大族实业是公司第一大法人股东，此次增资构成双方共同投资的关联交易。

    本公司第二届董事会第九次会议审议通过了对下属控股子公司深圳市大族数控科技有限公司增资2980万元人民币的议案。关联董事高云峰先生、张建群先生、周朝明先生回避表决。

    公司独立董事对本次关联交易进行了事先认可，并发表了独立意见，认为该关联交易可行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    二、关联方介绍

    深圳市大族实业有限公司于1996 年11 月成立，现注册资本543 万元，该公司经营范围为高新科技产品的技术开发；兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。公司董事长高云峰先生因实质控制深圳市大族实业有限公司、张建群先生、周朝明先生因分别持有大族实业的股份而成为关联董事。

    三、关联交易基本情况

    (一)大族数控的基本情况

    深圳市大族数控科技有限公司是本公司控股子公司，公司持有其97％的股份，大族实业持有其3％的股份。该公司注册资本为3000万元，注册地址：深圳市南山区高新科技产业园区北区朗山二路南赛霸2号楼一层；法定代表人:高云峰；企业类型：有限责任公司；其经营范围：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务(按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理)。2005年9月30日，深圳市大族数控科技有限公司总资产为184,738,883.06元，净资产39,088,874.44元，1-9月份实现净利润8,053,991.92元。

    (二)大族数控增资的具体情况

    经董事会同意，公司对控股子公司深圳市大族激光科技股份有限公司增资人民币2980万元。公司2005年10月18日与深圳市大族实业有限公司签署增资协议，大族实业放弃增资。本次大族激光按1：1的折股比例对大族数控增资按注册资本增资，实际上而截至2005年9月30日公司大族数控的净资产为达39,088,874.44元，(该数据已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审阅，未经审计)，据此折算的每股净资产为1.30元，因此上述折股比例低于大族数控截至2005年9月30日的每股净资产，本次增资不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形(此次增资并不损害本公司的利益。实质上大族实业投资大族数控只是工商注册的需要)。此次增资完成，变更工商登记后，深圳市大族数控科技有限公司注册资本变更为人民币5980万元，本公司所持股本比例为98.49%。

    公司在2005年10月21日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的2005041号公告《深圳市大族激光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》中由于工作人员计算错误，将本公司所持大族数控的比例计算为98.17％，实际上本公司所持大族数控的股本比例已经上升到98.49％，特此更正。给投资者造成不便之处，深表歉意。

    四、增资原因及对对公司的影响

    深圳市大族数控科技有限公司自2002年4月成立以来，经营规模及经营业绩均取得较大迅速发展。2004年实现主营业务收入108,187,456.08万元，净利润9,874,003.30万元。由于其快速发展，自有资金已不能满足经营发展的要求，此次增资，为其快速发展提供强力保证。

    五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    1、 独立董事事前认可情况：公司独立董事朱天培、李家英、张宏文、张鹏飞认为深圳市大族数控科技有限公司由于快速发展自有资金已不能满足经营发展的要求，此次增资，为其快速发展提供强力保证。因此，同意提交董事会审议。

    2、独立董事发表的独立意见：

    深圳市大族数控科技有限公司自2002年4月成立以来，经营规模及经营业绩均取得迅速发展。由于其快速发展，自有资金已不能满足经营发展的要求，此次增资，为其快速发展提供强力保证。

    该关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及有关法律的有关规定；该关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，本次增资按注册资本增资，本次大族激光按1：

    1的折股比例对大族数控增资按注册资本增资，实际上而截至2005年9月30日公司大族数控的净资产为39,088,874.43达元，(该数据已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审阅，未经审计)，据此折算的每股净资产为1.30元，因此上述折股比例低于大族数控截至2005年9月30日的每股净资产，本次增资不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、保荐机构意见

    大族数控自2002年4月成立以来，经营规模及经营业绩均取得了较大发展，大族激光此次对大族数控进行增资，为该公司今后的快速发展奠定了良好基础。此外，大族激光拟按1：

    1的折股比例对大族数控进行增资，上述比例低于大族数控截至2005年9月30日的每股净资产，该项关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第九次会议决议。

    2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见。

    3、公司和大族实业签订的增资合同。

    特此公告。