本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]113号”文核准,2007年6月7日公司非公开发行人民币普通股(A股)股票1,890万股,发行价格为每股人民币18.1元。本次非公开发行募集资金总额为人民币34,209万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币33,000万元,已经深圳南方民和会计师事务所“深南验字(2007)第081号”《验资报告》验证,募集资金已全部到位。

    为了加速非公开发行募集资金项目《大功率激光切割机产业化建设项目》的建设,在募集资金尚未到位之前,公司已使用自筹资金预先投入项目建设。截至2007年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的总金额为8,929.87万元,已经深圳南方民和会计师事务所出具“深南专审报字(2007)第ZA208号”《专项审核报告》予以审核,确认上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与公司实际情况相符(全文详见巨潮网http://www. cninfo. com. cn)。公司现用本次募集资金归还募集资金项目先期投入资金8,929.87万元,归还后募集资金余额为24,070.13万元。

    保荐机构第一创业证券有限责任公司保荐代表人王勇先生和赵云峰先生关于此事项的专项意见：

    大族激光本次以募集资金8,929.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的设备投资3,300.67万元、流动资金5,629.20万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反大族激光对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。特此公告。

    深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

    2007年6月19日