本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、交易概述

    1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“德豪润达香港”）拟出资人民币3000万元收购CentralGold Worldwide Limited 持有的威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中山威斯达”）30%的股权。有关的《股权转让协议》将于近期签署。

    本公司及德豪润达香港与Central Gold Worldwide Limited不存在关联关系。

    2、本公司第二届董事会第一次会议以书面表决的方式全票审议通过了《关于德豪润达国际（香港）有限公司收购威斯达电器（中山）制造有限公司30%股权的议案》。该投资事项所涉及的投资金额在本公司股东大会对董事会的授权范围内，无须报股东大会批准。

    3、上述《股权转让协议》签订后尚须报请中山市对外贸易经济合作局批准。

    二、交易各方当事人情况介绍：

    1、股权购买方情况介绍：

    公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

    执行董事：王冬明

    注册资本：港币2200万元

    注册地址：香港九龙尖沙嘴广东道100号15层

    本公司持有99.9%的股权。

    2、股权出让方情况介绍：

    公司名称：Central Gold Worldwide Limited

    执行董事：WEIQING QIAN

    设立时间：1994年9月

    注册地：British Virgin Island（英属维京群岛）

    股东结构为QIAN Weiqing持有78%的股权，WANG Dali持有22%的股权。

    3、2004年9月10日，本公司与Central Gold Worldwide Limited 签订了《受托经营协议》，根据该协议Central Gold Worldwide Limited 将其所持实用电器（Applica DurableManufacturing Limited）100%的股权所对应的除处置权以外的股东权利委托给本公司行使（详见2004年8月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]的公司公告）。

    本公司及德豪润达香港与Central Gold Worldwide Limited不存在关联关系。

    三、交易标的基本情况

    1、交易标的基本情况：

    公司名称：威斯达电器（中山）制造有限公司

    法定代表人：肖宇

    注册资本（实收资本）：750万美元

    注册地址：广东省中山市五桂山镇长命水村

    经营范围：生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶、电风筒、汽车清洁机、电动割草机等家用电器产品及其零配件，电饭煲、搅拌器、电煎锅、电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件。产品百分百外销。数字音、视频解码设备、宽带接入网通讯设备；移动通信系统设备等电子产品。

    中山威斯达已通过了ISO9001质量体系认证，具有优良的产品制造技术和庞大的制造能力，是本公司最重要的产品委托加工工厂。

    股东情况：本公司的持股比例为70%，Central Gold Worldwide Limited的持股比例为30%。

    本次德豪润达香港拟收购Central Gold Worldwide Limited持有的中山威斯达30%的股权，该股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

    2、经营情况：

    截止2003年12月31日，中山威斯达经审计的资产总计25,593.1万元、负债合计18,845.2万元、应收账款总额4,448.2万元、净资产6,653.5万元、主营业务收入21,239.4万元、主营业务利润4,202.9万元、净利润243.4万元。

    2004年1-8月份，中山威斯达的资产总计29,369.1万元、负债合计22,204.9万元、应收账款总额9,419.8万元、净资产7,164.1万元、主营业务收入12,640万元、主营业务利润2,593.6万元、净利润510.7万元（未经审计）。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、德豪润达香港正在与Central Gold Worldwide Limited 商讨股权转的具体事宜，《股权转让协议》将于近期签订。

    2、定价依据：鉴于在本次股权转让前，中山威斯达已经是本公司的控股子公司，因此经过协商，本次股权转让的价格在参照2004年8月31日中山威斯达未经审计的净资产值的基础上，由双方协商确定。其中如果中山威斯达2004年12月31日经审计后的净资产值较2004年8月31日未经审计的净资产值低5%以上的，将相应调低股权转让价格。

    3、2004年内，中山威斯达未进行过任何方式的利润分配；《股权转让协议》签订后中山威斯达2004年度的经营利润由股权转让后的股东所有。

    4、中山威斯达2004年8月31日的净资产值为7,164.1万元，30%股权的应占股东权为2,149.2万元，本次股权转让价格为3000万元，溢价39.6%。该定价是考虑到：

    ⑴ 中山威斯达作为一家优秀的小家电制造企业，通过了ISO9001质量体系认证，具有优良的产品制造技术和庞大的制造能力，而且是本公司最重要的产品委托加工工厂。

    ⑵ 作为原独立投资方Central Gold Worldwide Limited 对中山威斯达的建立、公司管理和技术水平的提升作出了较大的贡献。

    ⑶ 本次股权转让完成后，中山威斯达将成为本公司最重要的控股子公司，其优良的产品制造技术和庞大的制造能力将为本公司带来良好回报。

    五、收购股权的目的和对公司的影响

    1、中山威斯达是本公司控股子公司，注册资本750万美元，其中本公司出资525万美元，占70%；Central Gold Worldwide Limited 出资225万美元，占30%。通过本次股权收购，进一步理加大了对中山威斯达的持股，有利于加速本公司对现有工厂资源的有效整合；对中山威斯达的发展将起到积极的作用，并且减少了本公司的委托加工费用支出。

    2、本次股权收购完成后，本公司对中山威斯达的直接和间接持股比例进一步扩大，本公司在享受该公司经营成果的同时，也将承担更多的投资风险。对此，本公司将尽快完成对该公司的整合，并在资金、技术研发、产品订单、市场拓展等方面给予积极的支持，充分发挥股权集中的优势，加强管理，努力实现规模与效益同步增长，从而为公司股东创造更好的投资回报。

    特此公告。

    

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

    二○○四年九月十五日