每日必读中磊专审字（2001）2002号 诚志股份有限公司董事会：
我们接受委托，对诚志股份有限公司（以下简称“贵公司”）前次募集资金截 止2001年8月31日的投入情况进行了专项审核。 贵公司董事会的责任是提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，我们的责任是对前次募集资金使用情况发表审核意见。我们的专项审核 报告是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的， 所发表的意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过 程中所取得的材料做出的职业判断。
经审核，贵公司前次资金的募集和投入情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证监会证监发字[2000]69号文核准，公司于2000年6月9日—26日采取“ 对法人配售和对一般投资者上网发行”相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 （A股）4800万股，每股面值人民币1元，发行价格9.90元/股，共募集资金47, 520 万元，扣除发行费用1,028万元，净募集资金46,492万元，募集资金于2000年6月26 日全部到达公司帐户，经江西中昊会计师事务所2000年6月27日验证， 并出具了赣 昊内验字（2000）17号验资报告。
二、《招股说明书》承诺的前次募集资金投资项目
本公司招股说明书承诺投资的八个项目，计划使用募集资金44,702万元，超出 项目投资部分（1,790万元）将补充本公司流动资金。
1、合成洗涤剂综合技改项目，拟投资14,520万元；
2、年产1,500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP）项目，拟投资5,111万元；
3、年产8400吨新型荧光增白剂项目，拟投资4,444万元；
4、复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程，拟投资2,981万元；
5、新建安克片车间项目，拟投资5,106万元；
6、瑞贝克技术改造项目，拟投资5,152万元；
7、诚志股份有限公司研究开发中心项目，拟投资2,388万元；
8、购买高新技术成果，拟投资5,000万元。
三、前次募集资金变更情况
上市后，在确定“以日用化工为起点，逐步向生命科学、生物制药、中药制药、 信息产业、精细化工等高新技术产业领域发展”的高科技发展战略的指导下，公司 通过一系列的兼并、收购和变更募集资金投向等经营手段，初步形成了以生命科技、 生物制药、中药制药等高科技为主的产业布局。
具体投资项目调整如下：
1、2000年12月25日，公司召开2000 年度第一次临时股东大会审议通过了调整 部分募集资金投向的议案，暂缓对“年产1500吨聚乙烯基吡咯烷酮（PVP ）项目” 和“新建安克片车间项目”的投资，变更募集资金投向共计10,540万元，并改投建 立江西诚志油品新技术有限公司、诚志生命科技有限公司、江西诚志生物工程有限 公司、江西诚志信丰药业有限公司、北京诚志恒威油品新技术有限公司等五家公司。 另外，由于发行方式的创新使得公司募集资金数量高于招股项目所需，公司董事会 决定将“诚志股份有限公司研究中心项目”的投资额由2,388万元变更为3,000万元， 以上项目的投资均已完成。（详情见2000年12月26日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》的《公司2000年度第一次临时股东大会决议公告》）
2、2001年6月15日，公司召开2001年第一次临时股东大会审议通过了停止对“ 合成洗涤剂综合技改”项目的投资、 放弃对“瑞贝克技术改造”项目的投资并 将 “购买高新技术成果”项目实施完毕后剩余资金改投的议案，共涉及募集资金 19 ,322万元，并改投：对诚志生命科技有限公司增资13,000万元、对北京清华诚志科 技发展有限公司受让股权1,000万元并增资5,000万元，尚余322 万元补充企业流动 资金。（详情见2001年6月 16 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》的《公司 2001年第一次临时股东大会决议公告》）
四、前次募集资金实际使用情况（截止2001年8月31日）
单位：万元
实 际 投 入 项 目 招股说 变更后 实际投入金额
明书承诺 2000年 2001年1－8月
1、合成洗涤剂综合 14520 2000 2000 0
技改项目
2、年产1500吨聚乙 5111 ——
烯基吡咯烷酮（PVP）
项目
3、年产8400吨新型 4444 4444 0 0
荧光增白剂项目
4、复合塑料软管牙 2981 2981 2000 1222.19
膏生产线技术改造工程
5、新建安克片车间项目 5106 ——
6、瑞贝克技术改造项目 5152 ——
7、研究开发中心项目 2388 9000 3000 6212.5
（成立北京清华诚志科
技发展有限公司）
8、购买高新技术成果 5000 3060 3060 0
9、成立江西诚志油品 —— 1050 1050 0
新技术有限公司和北京
诚志恒威油品新技术
有限公司项目
10、成立诚志生命科技 —— 17750 4750 13000
有限公司
11、成立诚志生物工程 —— 2940 2940 0
有限公司
12、成立诚志信丰药业 —— 1800 1800 0
有限公司
13、补充企业流动资金 1790 1467 0 1467
合 计 46,492 46,492 20,600 21,901.69
实 际 投 入 项 目 其中使用募 项目进度 累计实现
合 计 集资金数额 利润总额
1、合成洗涤剂综合 2000 2000 100％ 344.6
技改项目
2、年产1500吨聚乙
烯基吡咯烷酮（PVP）
项目
3、年产8400吨新型 0 0 0 尚未投入
荧光增白剂项目
4、复合塑料软管牙 3222.19 2981 108％ 252.8
膏生产线技术改造工程
5、新建安克片车间项目 ——
6、瑞贝克技术改造项目 ——
7、研究开发中心项目 9212.5 9000 102％ 400
（成立北京清华诚志科
技发展有限公司）
8、购买高新技术成果 3060 3060 100％ 1510
9、成立江西诚志油品 1050 1050 100％ 7.50
新技术有限公司和北京
诚志恒威油品新技术
有限公司项目
10、成立诚志生命科技 17750 17750 100％ 197.8
有限公司
11、成立诚志生物工程 2940 2940 100％ 设备调试阶段
有限公司
12、成立诚志信丰药业 1800 1800 100％ 494.8
有限公司
13、补充企业流动资金 1467 1467 －－ －－
合 计 42,501.69 42,048 90.44％ 3,207.50
注 1、“合成洗涤剂综合技改项目”，本项目共投入2,000 万元对原有生产线 进行技术改造，按可计算口径，该项目累计产生利润总额344.6万元。
2、“年产8400吨新型荧光增白剂项目”，由于申奥的原因， 北京加大了对环 境治理的力度，位于中关村科技园区的公司控股子公司北京清华永昌化工有限公司 将被外迁，目前正在搬迁过程中，故该项目尚未投入，公司将视搬迁进度再安排投 入计划。
3、“复合塑料软管牙膏生产线技术改造工程”，该项目截止2001年8月31日已 全部投资完成，项目总投资3,222.19万元（其中使用募集资金2,981万元）， 累计 产生利润总额252.8万元。
4、“成立北京清华科技发展有限公司”
截止2001年8月31日，该公司共投入9,212.5万元用于以下项目（其中使用募集 资金9,000万元）。该公司累计产生利润总额400万元。
（1）于2001年投资1,260万元成立“艾克斯特公司”，用于ACD 项目产业化开 发。
（2）于2001年投资1,752.5万元于“盛业数码有限公司”，用于附网存储器项 目的孵化。
（3）于2001年投资600万元用于“诚大信业有限公司”，用于XTCAD绘图软件、 XTEDS电器绘图软件等项目的孵化。
（4）于2001年投资5,600万元用于“生物制造人工骨” 等4个项目的孵化。
5、购买高新技术成果项目
该项目共投资3,060万元：
（1）公司以贷款资金垫支1,480万元用于购买大视野无盲区后视镜技术及产业 化开发，公司上市后用募集资金归还；该项目累计产生利润总额1510万元。
（2）投资1580万元用于购买谷氨酰胺精制技术、D－核糖精制技术及原生药材 超细微粉技术，该批技术已投入生物工程等相关公司。
6、 “成立江西诚志油品新技术有限公司及成立北京诚志恒威油品新技术有限 公司”，本公司已于2000年12月投资1,050万元成立上述两公司， 并进行产业化运 作，由于该项目处于启动阶段，故目前只产生7.50万元利润总额。
7、“成立诚志生命科技有限公司”
截止2001年8月31日，该公司共投资17,750万元，其中使用募集资金17,750 万 元，具体项目投资如下：
（1）“清华2号”及相关保健品项目，共投资5,205万元。 该项目累计产生利 润总额197.80万元。
（2）“中药超高通量筛选中心项目”共投资4,200万元。该项目仍处建设期， 未产生利润。
（3）“新型系列营养保健品GMP生产基地”及“生命科技联合工程中心”项目， 共投资8,345万元。该项目处建设期，未产生利润。
8、“生物工程有限公司”项目
该项目共投入资金2,940万元，其中：收购资产818万元，购买设备1,819万元， 在建工程136万元，占用流动资金167万元。该项目目前正进行试生产，预计下半年 将陆续产生效益。
9、成立“诚志信丰药业有限公司”项目
公司于2000年12月投资1,800万元成立“诚志信丰药业有限公司”。 该公司生 产“陈香胃片”、“千喜片”等中成药。该项目累计产生利润总额494.80万元。
五、募集资金余款情况
截止2001年8月31日，前次募集资金已使用42,048万元，占募集资金净额的90 .44％，剩余资金4,444万元，目前存放于银行，将于下半年陆续投入。
六、审核结论性意见
根据上述情况，我们认为，董事会说明及有关信息披露文件中关于前次募集资 金使用情况的披露与实际使用情况相符。
七、本专项报告适用范围声明
本专项报告仅供贵公司作为本次申请发行可转换债券之目的使用, 不得用作任 何其他目的,我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行可转换债券所必备的文件, 随同其他申报材料一起上报。
中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:
中国 . 北京
报告日期:二OO一年九月十日 中国注册会计师:
