中国证券监督管理委员会：

    华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技")经中国证监会[证监发行字 (2000) 56号]文批准，于2000年5月15 日采用上网定价发行的方式向社会公开发行 人民币普通股3000万股，并于2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。根据中国 证监会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》[证监发( 2001 )48号]精神，长江证券有限责任公司(以下简称"我公司")作为华工科技首次公开发 行股票的主承销商，于华工科技2001年度财务报告披露后组织有关人员对华工科技 实施了回访期间的第二次回访，并对华工科技的经营状况进行了核查，现将有关情 况报告如下：

    一、募集资金使用情况

    首次公开发行招股说明书中承诺投资以下项目：　　　　单位：万元

    序号　　项目　　　　　　　　　　　　投资总额　建设期(月)

    1　　激光系列产品开发　　　　　　　　 19900　　 24

    2　　激光全息(宽幅)防伪包装材料生产　　4824　　 12　设备技术改造

    3　　基于INTERNET/INTRANET的企业级　　 4944　　 12  计算机信息集成系统

    4　　敏感元器件研发生产基地技术改造　　4502　　 12

    5　　投资控股武汉华中数控系统有限公司　4000　　 12

        　合计　　　　　　　　　　　　　　38170

    首次公开发行共募集资金41940万元，扣除发行费用后实际募集资金40570万元， 其中项目投资计划使用资金38170万元，补充流动资金2400万元。截止2002年2月28 日，华工科技已投入使用的资金额为28544万元， 占本次发行募集资金总额的 70 .36%。该公司各项目投资情况如下：

    (一)激光系列产品开发项目

    该项目计划总投资19900万元，截止2002年2月28日实际投资累计11340 万元， 资金使用进度为56.7%。根据项目的建设内容，华工科技在广州、 深圳等地与当地 的企业合作，设立了激光加工服务站；位于华中科技大学科技园的激光加工生产基 地在报告期内基本完工，三栋主厂房已经启用。

    (二)激光全息(宽幅)防伪包装材料生产设备技术改造项目

    该项目计划总投资4824万元，截止2002年2月28日实际投资累计3979万元， 资 金使用进度为82. 5% 。 华工科技把引进国外最先进的宽幅防伪材料生产设备作为 2001年的工作重点，大部分设备已经到位并开始试运行生产。高折射率介质透明膜 技术已投入使用，成功解决了困扰多年的标识自动模切技术，进口模压辊的国产化 技术已完成。

    (三)基于INTERNET/ INTRANET的企业级计算机信息系统集成项目

    该项目计划总投资4944万元，截止2002年2月28日实际投资累计2910万元， 资 金使用进度为58.9%。由于全球的IT业产业大调整、 国内制造业面临着出口下滑的 局面，为保证项目的收益，华工科技对该项目在使用时间、资金分配和人员安排上 进行了调整，将项目的建设期延期至2001年2月-2002年7月。 报告期内华工科技面 向电子商务的企业级信息网络平台在信息产业部的全国招标中中标，CAD、CAPP 等 产品的深化和升级工作进展顺利。

    (四)敏感元器件研发生产基地技术改造项目

    该项目计划总投资4502万元，截止2002年2月28日实际投资累计3878万元， 资 金使用进度为86.1%。位于华中科技大学科技园的敏感元器件生产基地已基本建成， 大部分生产设备的调试工作已经完成，高精度NTC 温度传感器产品的中试正按计划 有序地进行。

    (五)投资控股武汉华中数控系统有限公司项目

    该项目计划总投资4000万元，2000年计划投资4000万元，实际未投资。主要原 因是华中数控已获其他资金支持，改制后拟独立上市。经华工科技第一届12次董事 会和2000年年度股东大会审议通过，改用该笔资金投资三个生物医药项目，共需资 金4036.97万元。

    1、投资3336.97万元改制设立武汉同济现代医药有限责任公司，华工科技占武 汉同济现代医药有限公司注册资本的74.15%。

    2、投资500万元，收购湖北华工生化工程有限公司50%的股权。

    3、投资200万元设立武汉华中科大纳米药业有限责任公司，华工科技占武汉华 中科大纳米药业有限责任公司40%的股权。

    截止2002年2月28日上述三个项目实际投资累计4036.97万元，资金使用进度为 100%。其中武汉同济现代医药有限公司在武汉经济技术开发区按国家GMP 要求设计 和建造的新厂房已竣工。2001年度的销售额为3589万元，利润为1065万元；华中科 大纳米药业有限公司的"纳米中药"项目研发进展顺利并获国家863 项目资金支持， 其中八个主要科研成果正在申报国家技术发明专利；湖北华工生化工程有限公司的 胰岛素口腔喷剂的三期临床试验已经完成，申报新药证书和生产批文的工作正在紧 张进行。华工科技2002年一届十七次董事会通过决议，同意于2002年度将持有的湖 北华工生化工程有限公司和华中科大纳米药业有限公司的全部股权作为对武汉华工 科技大学科技园发展有限公司的增资，该项增资目前尚在进行中。

    实际募集资金量超过项目计划所需资金的部分为2400万元，华工科技已按招股 说明书的承诺，补充了公司生产流动资金，资金使用进度为100%。

    二、发行人资金管理情况

    华工科技的货币资金主要为银行存款和其他货币资金，截止2002年2月28 日， 该公司银行存款为21343万元，其他货币资金为167万元。华工科技对资金管理的具 体办法按照《华工科技股份有限公司-资金管理制度》执行， 该制度明确了资金使 用的审批权限、程序和稽核制度。

    我公司未发现华工科技的资金用于委托理财及被控股股东占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    在首次公开发行招股说明书中，华工科技编制了2000年度盈利预测报告，未编 制2001年度盈利预测。根据华工科技2000年年度财务报告，2000年盈利预测数与实 现数比较情况如下：

                  单位：万元

    项目　　　　　　    预测数　　实现数

    一、主营业务收入　　12943　　　18049

    二、主营业务利润　　 6076　　　 8293

    三、营业利润　　　　 4207　　　 4865

    四、利润总额　　　　 4222　　　 4480

    五、所得税　　　　　　105　　　　184

    六、净利润　　　　　 4100　　　 4220

    上表中的"实现数"是按照《企业会计制度》的规定和财政部财会〔2001〕17号 文的有关要求，进行追溯调整后的结果。2000年华工科技主营业务收入、主营业务 利润、净利润实现数较预测数分别增长了39%、36%和3%，实现数超过公开募集文件 中的预测数。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    在公开募集文件中，华工科技对公司发展进行了规划。在产业发展方向上，建 设全国最大的激光产业基地；实现对设计、制造、信息管理、先进制造工具的应用 多方面集成解决方案，为应用企业提供制造全过程服务；建设全国最大的激光全息 防伪包装材料生产基地和敏感元器件研发生产基地；充分运用资本运营等手段，根 据产业和技术的关联性发展其他有潜力的项目。在生产经营计划上，2001年公司各 类销售收入力争达到2.5亿元，利润8000万元。

    华工科技提出依托能量光电子的基础，大力发展信息光电子产业作为今后的发 展方向，明确了2001年为产业发展的准备年。在"以产品经营夯实企业基础"的经营 策略指导下，华工科技狠抓了产业基地建设，其中激光加工生产基地基本完工，三 栋主厂房已经启用，为实现规模生产奠定了基础；引进了国外最先进的宽幅防伪材 料生产设备，大部分设备已经到位并开始试运行生产；敏感元器件生产基地已基本 建成，大部分生产设备的调试工作已经完成；位于武汉经济技术开发区按国家 GMP 要求设计和建造的新厂房已竣工。另外，正元光子分公司已建成两条光有源器件产 品生产线，产品陆续转产上线生产。华工科技通过积极参与市场竞争、不断加大产 品研发投入，全年实现主营业务收入2.97亿元，较上年增长了64.5%,超过了公开募 集文件中的生产经营目标；实现利润4548万元，与规划的目标8000万元存在一定差 距。造成赢利差异的主要原因是生产基地的土地审批手续的办理延后，推迟了基建 工程的开工时间，导致整个基建工程的建设期延长，进而影响了生产线安装工作的 进程，以及华工科技在上市后投资入股了一些高新技术企业，由于这些企业的项目 基本上处于研发阶段，尚未形成盈利贡献，而其所处行业的特点要求企业需投入巨 大的研发费用和人力成本，造成了华工科技原有利润被新增费用大量挤占的局面。

    华工科技计划继续加大对核心产业的资金投入、产品研发和市场开拓，以期迅 速凸现核心产业优势；进行产业结构调整，逐步剥离与核心产业关联度不高的生物 医药和IT产业的资产。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    华工科技首次公开发行的股份于2000年6月8日在深交所挂牌交易，当天开盘价 为39.80元，最高价为59.98元，最低价为39.80元，收盘价为57.35元，较发行价13. 98元上涨410%。截止2002年2月28日， 华工科技上市以来的二级市场走势与科技股 的整体走势基本相当，最高价为84.62元，最低价为24.58元。截止回访日，华工科 技股价维持在28元--33元之间。以2001年度每股收益0.396元计算， 华工科技市盈 率约为73倍。我们认为华工科技的股票发行价格具有适销性，与当时我国证券市场 的市场化程度相吻合。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    我公司已按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务有关的业 务控制，遵循内部防火墙原则，使投资银行总部与研究所、经纪事业部和各营业部 以及资产管理事业部在信息、人员、办公地点等方面隔离，内部独立部门实施了有 效的监察。经调查，我公司未发现华工科技股票发行前后有内幕交易和操纵市场的 行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    (一)有关承诺的履行情况

    招股文件所披露的发行人及其他单位的承诺主要有：

    1、大股东放弃竞争的承诺

    武汉华中科技大产业集团有限公司作为华工科技的控股股东，为保护中小股东 的利益，对华工科技作出以下承诺：

    集团公司与华工科技之间的关联交易将按公平的市场原则进行，并履行必要的 法律程序，不损害其他股东的利益。集团公司及其全资、控股企业目前不存在、将 来也不从事与华工科技有同业竞争的业务。

    2、发行人承诺

    华工科技关于股利分配政策的承诺：公司原则上每年分派股利一次，预计本次 发行后首次分配在2001年6月底以前进行。我公司经过仔细核查相关事实， 认为出 具相关承诺的有关单位切实履行了承诺，表现在：

    1)截止回访日，华工科技与集团公司之间发生的关联交易均按照该公司章程和 关联交易协议进行，并按有关要求在相关媒体进行了披露，履行了必要的法律程序。 集团公司未从事与华工科技构成竞争的业务。

    2)2001年3月30日华工科技2000年年度股东大会审议通过了公司2000 年度利润 分配预案，按2000年末总股本11500万股为基数每股派发现金0.3元(含税)。

    3)2002年3月20日华工科技一届十八次董事会审议通过了以2001 年末股本总数 115,000,000为基数，向全体股东每10股派2元（含税，扣税后实际每10股派1.6元） 的分配预案。

    (二)相关产权变更情况

    1、在改制设立股份公司时，共有三件注册商标和一项软件版权进入华工科技。 相关文件显示转让手续已完成。

    2、在改制设立股份公司时，有房产一栋作为出资进入华工科技。 相关文件显 示产权已变更。

    (三)过桥贷款或融资担保情况

    我公司在华工科技股票承销过程中未曾给发行人提供"过桥贷款"和融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    华工科技与我公司均无其他需要说明的问题。

    九、公司内核小组对回访情况的总体评价

    通过此次回访，我们认为我公司在承销华工科技新股发行过程中严格遵循了《 公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。华工科技调整募集资金投资方向程 序合法，已经履行了相应的公告义务。我公司在回访报告中如实反映了华工科技募 集资金使用情况、资金管理情况、目标实现情况、有关承诺的执行情况等方面的内 容。

    

长江证券有限责任公司

    2002年4月2日