根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关信息披露的规定，现就本公司向广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股 ”）协议转让南方科学城发展股份有限公司（以下简称“科学城”）国有法人股有关事宜公告如下：

    一、本公司与凯得控股于2002年3月18日正式签订了《股份转让合同》及《股权托管协议》。本公司以协议方式将持有的全部乌江电力（经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审定，“乌江电力”于2002年10月10日起变更为“科学城”，股票代码000975不变）股份共15746.544万股国有法人股一次性转让给凯得控股，转让价格以有证券从业资格的四川君和会计师事务所有限责任公司审计的科学城2001年12月31日每股净资产值（《审计报告》，君和审字（2002）第3035号）人民币2.35元为基准计算,转让金额为404,608,592.23元人民币，转让股份占科学城总股本的53.20％。在得到有关部门批准办理完毕股份过户手续前，该部分股票交由凯得控股托管。

    二、本次股份转让已经广州经济技术开发区、广州出口加工区、广州高新技术产业开发区管委会穗开管[2002]11号文，重庆市人民政府渝府[2002]55号文，财政部财企[2002]216号文批准。广东恒益律师事务所为本次转让出具了法律意见书。

    三、中国证券监督管理委员会以证监函[2002]264号文批复，同意豁免凯得控股因受让本公司持有的科学城53.20％的股份而应履行的要约收购义务。

    四、本公司情况简介

    本公司成立于1993年1月，注册号：渝黔5009001800230。注册地址：重庆市黔江区联合镇新华西路。法定代表人：罗子权。注册资本：15,000万元。经济性质：全民所有制。经营范围：水力发电、火力发电、供电。截止2001年12月31日，资产总额为173,047万元，负债总额为116,403万元，净资产56,644万元。

    本公司为科学城的主发起人。

    五、本次股份转让后，科学城的总股本不变，本公司不再持有科学城的任何股份。

    六、本公司与凯得控股无任何产权关联关系。

    七、截止本公告日前六个月，本公司及其关联法人、董事、监事、高级管理人员没有持有和买卖科学城流通股股票。

    八、根据有关规定，科学城成立三年内，本公司作为其发起人不得转让股份。现科学城已经成立满三年，本公司承诺对本次出让股份享有合法的、完全的、排他的所有权，所转让的股份亦不存在任何质押、判决、裁决及其他限制本次股份转让的事项。

    九、本次股份转让为一次性转让，按照《深圳证券交易所上市规则》有关规定，本次股份转让履行一次披露义务。本公司将在公告后三个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续。

    十、备查文件：

    （一）广州经济技术开发区、广州出口加工区、广州高新技术产业开发区管委会穗开管[2002]11号文；

    （二）重庆市人民政府渝府[2002]55号文；

    （三）财政部财企[2002]216号文；

    （四）中国证监会证监函[2002]264号文；

    （五）股份转让合同；

    （六）法律意见书。