本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：本公司已于2002年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮 信息网上刊登了关于公司本次重大资产出售、购买暨关联交易的董事会决议及相关 公告，于2002年4月10日刊登了补充公告， 本公告是根据中国证监会的反馈意见作 出的补充公告。

    风险提示：本公司拟购买的广州凯得环保环美有限公司和广州凯得市政开发服 务有限公司分别于2001年11月和12月成立，广州凯得环保环美有限公司到 2002年3 月之前为筹建阶段。根据广州经济技术开发区规划建设局、财政局与广州凯得环保 环美有限公司和广州凯得市政开发服务有限公司签订的协议，这两家公司的业务收 入主要来自于广州经济技术开发区财政局，因此本公司的生产经营将存在依赖于广 州经济技术开发区的风险。

    重庆乌江电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次拟进行资 产重组的基本方案如下：本公司向重庆乌江电力集团集团公司（以下简称“乌电集 团”）出售旺龙等十二座水电站以及在建的梯子洞水电站的相关资产，出售资产金 额为24,447.96万元，加上2001年底出售的老鸹石等九座水电站的实物资产6, 410 .10万元（该次出售资产已获本公司第一届董事会第十二次会议和2001 年第二次临 时股东大会通过，现已实施完毕，详见2001年11月27日和2001年12月28日《中国证 券报》和《证券时报》），两次累计出售资产总额30,858.06万元，占本公司 2001 年12月31日经审计的资产总额82,027.14万元的37.62％。公司利用出售资产所得资 金，分别向广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）购进其持有的广州凯 得环保环美有限公司（以下简称“环保环美公司”）和广州凯得市政开发服务有限 公司(以下简称“市政服务公司”)90％的股权，购买金额分别为15,119.61 万元和 43,917.37万元，合计59,036.98万元，占乌江电力2001年12月31日经审计的资产总 额的71.97％。购买资产不足资金，公司拟改变原募集资金投向， 利用募集资金投 入。

    公司重大资产出售、购买暨关联交易相关材料已报送中国证券监督管理委员会 审核，根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，现就相关事项补充公告如下：

    一、中华财务会计咨询有限公司出具的《广州凯得控股有限公司转让所持广州 凯得环保环美有限公司股权资产评估报告书》（中华评报字[2002]第105 号）中提 到在评估过程中发现部分车辆所载权利人不是环保环美公司。根据环保环美公司提 供的《关于广州凯得环保环美有限公司资产产权声明确认书》及《广州凯得控股有 限公司、广州凯得环保环美有限公司关于车辆过户问题的承诺函》，上述车辆来源 均为环保环美公司成立时由凯得控股以实物资产出资投入，该部分车辆涉及金额4 ,142,060元，凯得控股及环美环保公司已承诺积极办理有关车辆的过户手续，目前 正在办理之中。

    本次待办理过户的车辆主要是环卫专用车辆 (洒水车、扫路车、垃圾车和吸粪 车)，该类车辆原享有免交养路费和车船税的优惠政策，每年总额约数十万元。 为 了争取该批环卫专用车辆过户后及今后增购的环卫专用车辆能继续享受免征养路费 和车船使用税优惠政策，以减少上市公司经营成本，节约费用，凯得控股及环美环 保公司正积极与广州市环卫局、广州市公安局车辆管理所、广州市公路规费征稽机 构和广州市地方税务局等有关部门协调，希望在办理车辆过户的同时，一并解决环 美环保公司环卫专用车辆免征养路费和车船使用税问题，因涉及的管理部门较多， 手续比较复杂，从而导致有关车辆过户时间较长，凯得控股及环美环保公司承诺在 一个月内完成有关车辆过户工作。

    二、中发国际资产评估有限责任公司为本公司资产出售所出具的《重庆乌江电 力股份有限公司拟出售资产给重庆乌江电力集团公司项目资产评估报告书》（中发 评报字[2002]第005号）已经重庆市财政局渝财企一[2002]46号文审核确认。

    三、 本公司拟收购的环保环美公司中， 其大股东凯得控股原因业务往来欠款 295万元，该款项已于2002年4月10日归还给环保环美公司。

    凯得控股受让乌电集团157,465,440股的股份（占本公司总股本的53.20％）获 得合法批准并实施完成后，将成为本公司的控股股东，凯得控股同时承诺，凯得控 股及其控股子公司、其他为凯得控股所控制的企业将不以任何方式违法违规占用本 公司的资金。

    四、本公司拟收购的市政服务公司未包含其土地使用权。根据广州经济技术开 发区、广州高新技术产业开发区房地产管理局《关于确认广州凯得市政开发服务有 限公司地下管网不涉及土地使用权问题的批复》（穗开房地函[2001]77号）文件精 神，市政服务公司的所有建筑物资产帐面价值46,951.72 万元(评估值46,948.8 万 元)均为地下管网，不涉及土地使用权问题。

    五、截止2001年12月31日，本公司控股股东乌电集团欠本公司电费款3,234.38 万元，其他往来款181.85万元。乌电集团已于2002年3月28 日与本公司签订了《资 产出售协议》，该协议在经过本公司股东大会、乌电集团董事会及有关政府部门批 准后生效，该协议规定，乌电集团在协议生效后7个工作日内结清上述款项， 乌电 集团已承诺严格按照协议条款执行，按上述方案解决欠款问题。

    六、有关本次资产出售、购买暨关联交易事宜见本公司于2002年4月2日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮信息网上的相关公告及2002年4月10 日补充 公告。

    特此公告

    附：《湘财证券有限责任公司关于重庆乌江电力股份有限公司重大资产出售、 购买的独立财务顾问报告》；

    《重庆星全律师事务所关于重庆乌江电力股份有限公司重大资产出售、购买的 法律意见书》。

    备查文件：

    一、《重庆市财政局关于对重庆乌江电力股份有限公司资产评估项目核准的批 复》（渝财企一[2002]46号）；

    二、凯得控股及环保环美公司的《关于广州凯得环保环美有限公司的车辆过户 情况的说明》

    三、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区房地产管理局《关于确认 广州凯得市政开发服务有限公司地下管网不涉及土地使用权问题的批复》（穗开房 地函[2001]77号）；

    四、市政服务公司的《关于广州凯得市政开发服务有限公司土地使用权问题的 说明》；

    五、凯得控股的《关于我司欠广州凯得环保环美有限公司295万元款项的说明》 ；

    六、凯得控股的《广州凯得控股有限公司关于不占用上市公司资金的承诺函》；

    七、乌电集团的《关于重庆乌江电力集团公司归还重庆乌江电力股份有限公司 款项的解决方案》。