本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2006 年6 月20 日收到公司第一大股东广州凯得控股有限公司(以下简称"凯得控股")的函告，获悉凯得控股于2006 年6 月20 日与中国银泰投资有限公司 (以下简称"中国银泰")签订《关于转让南方科学城发展股份有限公司28.8％股份之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)，将其持有的本公司非流通股份153,437,792 股转让予中国银泰。

    根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，现将有关事宜公告如下：

    一、股份转让的大致情况

    根据凯得控股与中国银泰签订的《股份转让协议》，凯得控股将其持有的本公司153,437,792 股国家股以人民币333,000,000 元的价格转让给中国银泰(占本公司总股本的28.8%)，折合约2.17 元/股。

    本次股权转让前，凯得控股曾于2005 年11 月21 日与中国银泰签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司130,000,000 股国家股(占本公司总股本的24.4%)转让予中国银泰，转让价款为人民币280,800,000 元(具体内容详见2005 年11月22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司公告)。上述股权转让目前尚在审批过程中(已报送国务院国有资产监督管理委员会)。

    本次股权转让前，凯得控股持有本公司28.8%的股权，为本公司第一大股东。

    若本次股权转让完成后，凯得控股将不再持有本公司股权；中国银泰将持有本公司283,437,792 股，占公司总股本的53.2%，为公司第一大股东。

    二、股权受让方—中国银泰投资有限公司简介

    受让方名称：中国银泰投资有限公司

    注册地： 北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸写字楼2 座26 层

    注册资本： 人民币3 亿元

    营业执照注册号：1000001000338(4-4)

    企业类型： 有限责任公司

    经营范围： 资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投资与经营。

    经营期限：长期

    税务登记证号码：京国税东字110101100003380 号

    股东姓名或名称：(1)北京国俊投资有限公司，占中国银泰注册资本的75%(北京国俊投资有限公司的股东为沈国军先生和方艳女士，分别持有该公司80%和20%的股权)；(2)北京弘吉投资有限公司，占中国银泰注册资本的25%(北京弘吉投资有限公司的股东为程浩先生和姚荣萱女士，分别持有该公司50%的股权)；

    三、本次股份转让的生效条件

    因本次股份转让涉及公司控股股东变更，依照《证券法》及《上市公司收购管理办法》之规定，本次股份转让构成上市公司收购。同时由于本次转让涉及国有股权转让，因此本次股份转让尚需国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并需获得中国证监会就本次收购出具的无异议函及豁免中国银泰要约收购义务的同意后方可实施。

    根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的有关规定，本公司将密切关注本次股权转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

    四、其他需要说明的事项

    中国银泰承诺在2006 年6 月30 日前提出股改动议。

    特此公告。