一、调整及变更部分募集资金投资项目的概述

    安泰科技股份有限公司经中国证监会证监发行字[2000]51号文批准，于2000年4月24日至5月22日以向法人投资者配售和上网定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股6000万股，发行价格为每股14.98元，扣除发行费用后，实际募集资金87,258万元。本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案》、《关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案》、《关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案》、《关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案》及《关于金属雾化制粉投资项目议案》。本次中止和撤销募集资金投资项目19372万元，增加募集资金投资项目4070万元。

    二、原投资项目无法继续实施的原因

    1、非晶微晶材料是公司的重点投资发展领域，但鉴于公司已决定建设"高精度纳米晶带材及制品项目"，原"非晶配电变压器及元器件项目"中元器件铁芯已包括在此项目中，公司在此领域的业务应适当集中于非晶、纳米晶材料及其高端制品领域，同时非晶配电变压器领域其生产能力可通过与下游企业合作协作解决。因此，决定中止“非晶配电变压器及元器件项目”，该项目已投资541万元并入“千吨级非晶带材及制品项目”，其投资在“千吨级非晶带材及制品项目”范围内解决。本项目募集资金6726万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

    2、鉴于目前国内人工合成金刚石市场竞争激烈，决定撤消对高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目的投资，该项目原计划总投资5412万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

    3、鉴于公司对高性能金刚石锯片基体项目已投资2831万元完成一期工程，产品已可满足市场需求，现决定暂缓进行二期投资，较原项目投资预算5893万元减少投入3062万元用于其他项目。该议案将提请股东大会审议。

    4、鉴于驱动器用稀土永磁材料组件项目为产业化开发项目，根据已开展的技术工作，其开发成功的关键是高性能烧结、粘结磁体的开发生产，现决定该项目与“高性能烧结稀土永磁体项目”“高性能粘结稀土永磁体项目”一并实施，该项目已投资171万元并入“高性能烧结稀土永磁体项目”，其投资在“高性能烧结稀土永磁体项目”范围内解决。本项目募集资金4172万元用于其他项目，该议案将提请股东大会审议。

    三、增加募集资金投资项目的基本情况

    1、项目名称：金属雾化制粉项目

    2、投资方式：自建

    3、计划投资建设期：1.5年

    4、投资回收期：4.96

    5、预计经济效益：正常年销售收入9500万元，利润总额3456万元，净利润2315万元。

    6、资金来源：募集资金

    7、可行性研究报告的主要内容

    本项目总投资4070万元，其中工程建设投资3360万元，铺底流动资金710万元。预计正常年销售收入9500万元，利润总额3456万元，净利润2315万元。

    四、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

    1、市场分析

    随着国际机电产品加工地向中国转移，及粉末冶金技术在制造领域的不断应用，国内对金属粉末的需求大量增加，年均增长率达到15％以上。

    2、新项目可能存在的风险及拟采取的对策

    该项目所采用的工艺和技术均为公司在多年小规模生产的基础上得到验证，项目的主要工艺设备来源于自主开发制造和引进，在开发和消化引进技术的过程中存在一定的技术风险。

    针对上述风险，公司将在项目建设的同时，安排相应的工艺研发。另外，在技术引进的过程中，将利用类似设备进行前期试验，以降低技术风险。

    五、本次募集资金调整与变更议案将提交公司2002年度第一次临时股东大会审议。

    六、公司董事会对调整与变更募集资金用途的意见

    董事会认真讨论并分析了上述项目的调整与变更议案，同意调整与变更项目的原因，认为：针对拟投资项目近年来市场的变化和技术的发展，公司发展战略方向的进一步明确，适时对上述项目进行调整是完全必要的，此次调整有利于公司充分发挥自身研发力量的优势，进一步提高产品的技术水平，适度集中项目投资方向，形成相对竞争优势，确保募集资金产生良好的经济效益。

    七、公司监事会对调整与变更募集资金用途的意见

    公司以积极、严谨和实事求是的态度对部分项目调整与变更是完全必要的，此次调整有利于公司发挥自身优势，适度集中项目投资方向，确保募集资金产生良好经济效益，同时也对公司长远发展打下良好基础。

    八、公司调整与变更募集资金用途后，目前募集资金投资项目整体情况

    本公司首次发行扣除发行费用后，实际募集资金87258万元，发行时承诺募集资金投资项目53182万元，发行后增加募集资金投资项目34543万元，本次中止和撤销募集资金投资项目19372万元，增加募集资金投资项目4070万元。经本次公司调整与变更募集资金用途后，包括此前已公告的调整募集资金投资项目，截至目前，公司已公告募集资金投资项目总金额86637万元。至此，公司对包括超募资金在内的募集资金已全部落实投资项目。

    九、备查文件目录

    1、 公司第二届董事会第三次会议决议；

    2、 金属雾化制粉项目可行性研究报告；

    

安泰科技股份有限公司董事会

    2002年8月13日