每日必读中国证监会发行监管部：
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）经中国证监会证 监发行字[2000]51号文批准，于2000年4月24日至5月22日以向法人投资者配售和上 网定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股6000万股（以下简称“此 次公发”），发行价格为每股14.98元，扣除发行费用后，实际募集资金87,258 万 元，于2000年5月全部募集到位，安泰科技股票已于2000年5月29日在深圳证券交易 所上市交易。根据中国证监会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导 意见》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“我公司”）指派有关人员于2002 年5月9日－13日就安泰科技首次公开发行后的情况进行了第二次回访，现将回访情 况向贵部报告如下：
一、安泰科技募集资金使用情况
（一）招股说明书中披露的募集资金投资计划
单位：万元
序号 项目名称 项目批文及投资规模 投资计划（万元） 项目 正常
建设期 年收益
2000 2001 2002
1 非晶配电变压器及 国冶发(1998) 117号 1,566 4,759 400 1.5年 2,044
元器件项目 文批准，总投资
6726万元
2 高性能粘结稀土永 国冶发(1998)111号 1,523 3,998 270 1.5年 1,323
磁体项目 文批准，总投资
5792万元
3 千吨级非晶带材及 国冶发(1998)118号 1,489 1,826 801 1.5年 1,356
制品项目 文批准，总投资
4117万元
4 高性能烧结稀土永 国冶发(1998)112号 587 1,695 604 1.5年 614
磁体项目 文批准，总投资
2887万元
5 驱动器用稀土永磁 国家计划委员会计 1,251 2,086 834 2年 1,023
材料组件项目 司高技函(1999)100
号批准，总投资
5472万元
6 药芯焊丝和包芯线 国冶发(1998)113号 1,465 5,070 450 1.5年 1,888
项目 文批准.总投资
6986万元
7 金属多孔材料和过 国冶发(1998) 114号 1,122 3,465 942 1.5年 1,500
滤装置项目 文批准.总投资
5530万元
8 高品级金刚石及其 国冶发(1998)115号 1,046 3,615 750 1.5年 2,285
新型粉末触媒材料 文批准.总投资
项目 5412万元
9 高性能金刚石锯片 国冶发(1998)103号 799 4,393 700 1.5年 1,379
基体项目 文批准.总投资
5893万元
10 高性能齿科和介入 国冶发(1998)116号 1,209 3,857 600 1.5年 4,100
性治疗材料及器件 文批准.总投资
生产线项目 5667万元
合 计 53182万元 1,2061 3,4767 6,352
（二）募集资金投资项目实施情况
截至回访日，上述项目的投资情况如下：
单位：万元
序号 承诺投 调整后投 调整后投 调整后预 已投资
资项目 资项目 资金额 计收益 金额
1 非晶配电变压器 未调整 未调整 未调整 537
及元器件项目
2 高性能粘结稀土 未调整 未调整 未调整 499
永磁体项目
3 千吨级非晶带材 未调整 未调整 未调整 2,259
及制品项目
4 高性能烧结稀土 未调整 13,505 3,783 308
永磁体项目
5 驱动器用稀土永 未调整 未调整 未调整 134
磁材料组件项目
6 药芯焊丝和包芯 药芯焊 7,600 3,087 4,451
线项目 丝项目
7 金属多孔材料和 未调整 未调整 未调整 47
过滤装置项目
8 高品级金刚石及 未调整 未调整 未调整 0
其新型粉末触媒
项目
9 高性能金刚石锯 未调整 未调整 未调整 2,831
片基体项目
10 高性能齿科和介 介入性 5,913 4,458 633
入性治疗材料及 治疗器
器件生产线项目 械项目
合计 11,699
序号 承诺投 完成总投 已产生 投资进度产
资项目 资比例 收益 生差异原因
1 非晶配电变压器 7.98％ 无 和非晶带材项目
及元器件项目 分期配套实施。
2 高性能粘结稀土 8.62％ 无 按北京市规划三
永磁体项目 环内不允许建设
工业项目，原方案
场地需改变。
3 千吨级非晶带材 54.87％ 无 按计划进行。
及制品项目
4 高性能烧结稀土 2.28％ 无 市场需求增长迅
永磁体项目 速、相关技术进步，
原方案进行调整，
另建设场地发生变化。
5 驱动器用稀土永 2.45％ 无 需与高性能烧结
磁材料组件项目 稀土永磁体项目配
套实施。
6 药芯焊丝和包芯 58.57％ 无 按计划进行。
线项目
7 金属多孔材料和 0.88％ 无 原方案场地需改变。
过滤装置项目
8 高品级金刚石及 0％ 无 调整技术方案。
其新型粉末触媒
项目
9 高性能金刚石锯 48.04％ 无 按计划进行。
片基体项目
10 高性能齿科和介 10.71％ 无 齿科材料产品通过
入性治疗材料及 挖潜已可满足目前
器件生产线项目 需求，介入性治疗器
械的市场增长超出预
计，原方案规模扩大。
同时，建设场地发生变化。
合计 17.79％
（三）新增募集资金投资项目
安泰科技发行时较招股说明书披露的投资计划多募集资金34,076万元。经董事 会和股东大会审议通过，超募资金除对原计划投资项目进行调整增加投资外，其余 已全部确定投资方向，已完成实际投资3,262万元。具体项目如下：
（单位:万元）
序号 项目名称 项目总投资 项目预计收益 已投资金额
1 顺义天竺空港工业区购地 3,800 1654
2 中科紫晶光电技术有限公司 800 218 0
3 金属注射成型项目 4,774 1,803 25
4 中关村永丰产业基地购地 4,000 675
5 上海安泰至高非晶金属有限公司 908 128 908
6 高精度纳米晶带材及制品项目 8,874 2,480 0
7 合计 23,156 4,629 3,262
（四）投资项目进展情况
千吨级非晶带材及制品项目配套完善了真空感应熔炼炉及卷取、重卷、滚剪等 建设内容；药芯焊丝项目产品通过了六国船级社认证，取得了产品进入船厂的通行 证，后续生产线的主要设备已定货制造，通过组织技术交流、产品推介会等系列活 动，提高了安泰科技药芯焊丝产品在国内业界的影响；金刚石锯片基体项目建设， 做到了当年立项、当年设计、当年施工和当年安装调试，上述三个项目已开始转入 试生产和生产阶段。粘结和烧结稀土永磁体项目进一步落实了项目实施方案；介入 性治疗器械项目生产、研发和项目推进并举，生产系统通过了质量体系认证，已基 本形成研发、生产所需的设备、场地环境的硬件平台。
根据技术和市场近两年发生的变化，为保证投资项目安全有效，2001年公司组 织专家对部分原投资项目重新进行论证审查，部分方案进行了调整，提出了调整扩 大后的实施方案，上述调整方案均已经董事会和股东大会审议通过。
新产业基地的落实是保证项目投资的重要因素，经过认真细致的考察比较，公 司在北京中关村园区永丰产业基地购置土地用于建设“安泰科技北京新材料产业园” ，按新材料研发、新材料技术和企业孵化、高技术新材料产业三个功能进行规划， 将成为安泰科技在中关村园区发展的又一重要区域；同时在北京市顺义天竺空港工 业区购地，作为新材料外向型产业基地。至此，安泰科技现阶段产业项目所需场地 已经全部落实。根据建设方案和建设内容，公司和开发区落实规划设计条件，进行 工程地质初步勘查，场地已完成“七通一平”，具备了项目施工条件；编制了永丰 和空港两个基地的规划设计招标文件，选择了多家一流的工程设计单位开展规划设 计方案竞标，对竞标方案进行了初步评审并要求修改完善后上报规划部门审批，产 业基地和项目的基建立项正在加紧进行并得到北京市有关部门的大力支持。
二、安泰科技资金管理情况
（一）资金管理情况
公司对募集资金的使用实行统一管理、分级审批制度，制订了相关制度，公司 内部规定了明确的募集资金使用批准程序：1、对于《招股说明书》中承诺的项目， 首先由公司董事会批准项目启动方案，后由项目承担单位分公司、事业部、子公司 申报，报投资主管部门和财经部审核，再由主管副总加具意见，最后经总裁批示后 由财经部统一办理资金使用手续。2、对于超募资金， 首先由资金使用单位或部门 提出项目可行性分析报告，公司投资主管部门审核并经公司总裁同意后，报董事会 及股东大会审批，经股东大会同意后，由公司组织项目实施。3、 对于非募集资金 投资项目，根据股东大会对董事会的投资授权，在股东大会授权范围内，由董事会 批准项目投资；超范围的投资项目须经股东大会批准后方可实施。
（二）委托理财情况
经了解，截至回访日公司未有资金用于委托理财。
（三）截至回访日，公司不存在资金被控股股东占用的情况。
三、安泰科技盈利预测实现情况
（一）根据公司2001年度审计报告，2001年度完成主营业务收入43,510万元， 同比增长22.01％；税后利润6,757万元，同比增长4.29％；全面摊薄每股收益达0 .2768元。根据公司2002年第一季度报告，2002年1－3月完成主营业务收入9,723万 元，同比增长－17.44％；税后利润1,239万元，同比增长0.65％；全面摊薄每股收 益达0.0507元。
（二）安泰科技《招股说明书》披露的2000年度盈利预测为净利润4,488万元， 2000年度公司实现净利润为6,479万元，为盈利预测的144％。经与招股说明书对照， 公司2000年度已超额完成盈利预测。公司在《招股说明书》中未披露2001年度盈利 预测。
（三）上市以来分红情况
2001年4月安泰科技实施了2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案， 向 全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），共计派发现金35,555,800.00 元； 每10股送红股1股（含税），共计送红股15,260,000股，派发现金和送红股合计50 ,815,800.00元。资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增5股的比例转增 股本，每股面值1元，共计转增股本数为76,300,000股。
公司2001年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.41元（含税）， 共计派发现金34,426,560.00元，该分配方案将在股东大会召开后两个月内实施。
四、安泰科技业务发展目标实现情况
（一）经营发展目标
在现有经营业绩和科技产业基础之上，充分发挥公司在新材料、制造工艺、工 程技术领域拥有的科研成果和技术开发实力，通过运用科技产业和金融资本结合的 综合优势；利用国家和北京市扶持高新技术产业的优惠政策，以技术进步和项目投 资为动力，推动金属功能材料产业、超硬及难熔材料产业、生物医学材料产业、精 细金属制品产业、先进制造技术产业五大领域快速成长，形成产业规模优势与多元 化发展的格局，同时建立与完善有效的现代经营管理机制，合理配置资源，加强营 销网络建设，推进产业国际化进程，通过资本运作手段加速扩大产业规模，保证公 司业绩持续高速增长。
（二）2001年度经营业绩及具体措施
2001年公司大力进行研发、新产品推出及业务整合，结合业务发展、产业建设 和构建核心竞争能力的需要，公司积极申报国家各类研发项目和开展自立创新项目 的研发。为促进公司纳米技术的升级及工程化、产业化，参与组建了纳米工程技术 中心。公司重点发展的产业领域如非晶、纳米晶、磁性材料、注射成型、带药心血 管支架等项目分别列入国家“863”计划、“十五”攻关计划、 纳米重大专项计划 及北京市重大技术专项计划的支持范围。2001年，公司共承担各类国家课题、自立 研发项目、自立技改项目共65项，共获得国家及省部级奖励3项，授权专利14 项， 目前全公司共有有效专利91项。2001年药芯焊丝产品已通过中国、美国、英国等六 国船级社的认证，取得了产品进入船厂的通行证，产品已在船厂使用，效果良好； 介入性治疗器械继部分产品取得国家药监局试字号注册后，取得企业生产许可；在 非晶材料领域开发出超微晶带材，"千吨级非晶带材及制品"项目获"九五"国家重点 科技攻关计划重大科技成果奖；在工程技术领域开发出900毫米中宽带钢轧机； 在 功能材料领域“轿车用粘结稀土永磁材料的研究”项目获北京市科技进步奖。2001 年公司加大了结构调整的力度，粉末材料分公司和石化用材事业部整合成立“粉末 冶金与环境技术事业部”，其他各分公司、事业部也积极进行内部整合，打破原有 的内部组织机构，实现内部资源的优化配置。为推动非晶微晶材料产业的加速发展， 对上海至高非晶金属有限公司增资重组，控股60％，实现强强联合。
2002年将是安泰科技从稳健成长到高速发展的战略转折点，指导思想从稳健经 营、夯实基础向加快发展、高速成长转换，公司将调动一切资源，实现公司的战略 目标。
1、加速投资项目建设是本年度公司的重要任务。科学安排，强力推进， 确保 基地和产业项目建设进度，在项目建设过程中严格控制投资成本并同时启动市场开 拓和投产运营准备。
2、调集优势力量，强力开拓市场，扩大产品的经销和代理网络； 狠抓成本， 提高质量，扩大产能，提高效益；加大收购兼并力度，整合资源，扩大经营规模， 提高行业地位。
3、公司的人力资源、技术创新和国际合作等工作， 要全力为公司的战略转折 和战略目标的实现服务。推进与实施立体激励计划，组建公司研发中心，扩大对外 合作，提升公司核心竞争能力，为公司的持续发展做战略储备。
4、积极应对加入WTO后的环境变化，进行业务流程分析，引入新的管理理念、 管理手段，推进公司管理信息系统的建设，继续提高基础管理水平。
5、提炼积累，广泛宣传，在创新中育成新型企业文化， 适应从“稳健经营” 转入“高速成长”的新变化，营造新气氛，认同新风格。
五、安泰科技新股上市以来的二级市场走势
公司公开发行6000万股A股股票于2000年5月29日在深圳证券交易所上市，该股 票发行价为每股14.98元，上市首日开盘价为29.98元，最高达54.86元， 收盘价为 42.77元，与发行价相比较，首日涨幅为185.51％，自股票上市流通至2002年 5月9 日（回访日），公司股票的市场价格最高在上市首日达到54.86元，最低在2002年1 月21日达到11.01元（复权后为17.62元）。目前安泰科技股价走势较为平稳，基本 在15元左右。根据上述二级市场走势情况分析，我公司认为在发行时，将发行价格 确定在14.98元是比较合理的，不但认购情况踊跃， 而且在上市后投资者的盈利空 间比较合理，符合定价时的预测，说明安泰科技股票发行后得到了市场的认可。
六、证券公司内部控制情况
根据中国证监会发布的《证券公司内部控制指引》的要求，遵循内部防火墙原 则，使我公司的投资银行业务部门－－企业融资总部与研究部门、经纪部门和自营 部门在信息、人员、办公地点等方面做到严格隔离。
我公司遵循“从源头抓起、全过程控制、责任到人、监督制约、制度保证”的 基本原则，建立了《国泰君安证券股份有限公司企业融资总部内部控制制度体系》， 制定了投资银行业务管理办法、工作流程、作业标准等一系列业务工作规范，建立 了一套科学、系统、安全、有效的投资银行业务风险及项目质量控制系统。公司设 置风险控制办公室作为内核小组的常设机构，由内核小组对投资银行的业务风险进 行总体控制。
经认真核查，在发行前后我公司未发生内幕交易与市场操纵等行为。
七、有关承诺的履行情况
与此次公发的《招股说明书》中承诺的募集资金投资项目和盈利预测等内容比 照，公司基本上按照承诺的情况进行了切实履行。投资项目方面，部分项目由于技 术和市场的变化以及建设场地的原因进度较预期慢，某些项目进行了一些调整；盈 利预测方面，公司2000年实现盈利超过了本次公发时所作的2000年度盈利预测。
在此次公发中，我公司作为主承销商没有提供任何“过桥贷款”和融资担保的 行为。
八、公司内核小组对回访情况的总体评价
国泰君安证券股份有限公司内核小组对安泰科技股份有限公司回访报告进行了 核查，认为本回访报告对安泰科技本次发行后的有关募集资金使用、资金管理、盈 利情况、业务发展目标实现、二级市场价格走势、有关承诺履行等情况作了客观的 说明，与公司出具的有关情况说明及信息披露文件中的相关内容基本相符。
特此报告。
国泰君安证券股份有限公司
二○○二年五月十三日
