本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会有关规定，现将公司前次募集资金使用的有关情况说明如下：

    一、前次配股资金的数额和到位时间

    2001年8月24日经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）93号文核准，大连金牛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向社会公众配售人民币普通股3,000万股，共筹集资金22,500万元，，实际募集资金净额21,546万元。该项资金已于2001年11月7日全部到位，并经大连华连会计师事务所华连内验字（2001）30号验资报告验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    截止2002年12月31日，公司前次配股募集资金工程项目实际使用情况如下： 单位：人民币万元

    项目名称          项目总投资    募集资金   募集资金实际   完工程度
                                      投入      使用情况
                                               (截止2002年
                                                12月31日)
    棒线材后部工序配
    套改造项目          4,979.00    4,979.00     4,583.04        75%
    二炼钢改造工程      4,930.00    4,930.00     4,888.15        70%
    合金钢小方坯连铸机  4,988.00    4,988.00     4,165.66        50%
    不锈钢精练工程      4,929.00    4,929.00     4,117.22        55%
    合计               19,826.00   19,826.00    17,754.07

    1、公司前次配股按照计划应于2001年上半年度发行，后由于种种原因，配股资金于2001年11月7日实际到位。因配股资金到位较晚，故实际进度与计划相比落后。

    2、公司前述配股项目工艺技术装备复杂，因而前期方案确定慎重，设计时间加长，设备、部件到位较晚，致使总体工期相对延长。

    3、由于前述四个工程项目截止2002年12月31日均未完工，因而尚未产生效益。

    三、前次募集资金剩余情况

    公司实际募集资金21,546万元，截至2002年12月31日实际使用资金19,474.07万元，募集资金使用达90.38%，尚余资金2,071.93万元存于银行。

    四、前次募集资金使用情况结论

    公司董事会认为，公司前次募集资金的使用与《配股说明书》中承诺的投资事项一致，未发生项目变更。

    对于以上说明公司已聘请大连华连会计师事务所做专项审核。