石家庄东方热电股份有限公司董事会一届十次会议于2001年3月29 日在公司会 议楼举行。会议应到董事10名,实到董事10名,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长李德时先生主 持。根据《上市公司股东大会规范意见》, 对第一大股东石家庄东方热电燃气集团 有限公司提出的增发新股议案进行了审核,形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合中国证监会〈上市公司新股发行管理办法〉规 定条件的议案》

    公司全体董事会成员认真学习了中国证监会［2001］第1 号令《上市公司新股 发行管理办法》,并对照该管理办法的要求进行了严格的自查。全体董事一致认为, 公司符合证监会关于增发新股的有关规定,具备增发新股的资格。

    二、逐项审议通过了《申请新增发行人民币普通股（A股）的议案》。

    1、发行数量不超过5000万股人民币普通股（A股）。

    2、发行对象

    在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东帐户的社会公众股股东和机 构投资者（国家法律法规禁止者除外）。

    3、发行价格及定价方法

    采取累计投标询价的方式定价,并根据询价结果,按照一定的超额认购倍数, 由 公司与主承销商协商确定最终的发行价格和发行数量；询价下限为公司2001年盈利 预测每股收益乘以一定倍数市盈率, 询价上限为刊登招股意向书前二十个交易日“ 东方热电”股票二级市场收市价格的算术平均值或前一日收盘价。

    4、募集资金用途及数额

    本次新增发行预计募集资金约7亿元,将全部投向“热电二厂扩建工程”项目。 该项目预计总投资额为8.3169亿元,已经国家计委计基础［2000］1286 号文批准立 项。

    5、公司本次新增发行后新增股东与原有股东共享公司的滚存利润。

    6、实施本次新增发行决议的有效期

    本次新增发行决议的有效期为公司2000年度股东大会作出相关决议后一年。

    7、提请股东大会授权董事会具体办理本次新增发行相关事宜

    本决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会核准。

    三、审议通过了《关于募集资金投资项目可行性的议案》。

    为满足石家庄市对热力需求的增长,节约能源,保护环境,本次新增发行A股募集 资金扣除发行费用后将全部投资于“热电二厂扩建工程”。该项目已经国家计委计 基础［2000］1286号文批复立项。项目总投资8.3169亿元, 纳入河北省地方基本建 设规模,总规模为2台5万千瓦抽汽供热机组,配3台220吨／时循环流化床锅炉及配套 热管网。预计项目投产后可年新增供热面积200万平方米,新增发电能力5.8 亿千瓦 时,预计全部投资内部收益率为10.63％。

    四、审议通过了《关于聘请长城证券有限责任公司担任本次新增发行主承销商 的议案》。

    董事会关于前次募集资金使用情况的说明及注册会计师关于前次募集资金使用 情况的专项报告,刊登于2001年3月27日的《中国证券报》和《证券时报》, 具体内 容请见3月27 日《石家庄东方热电股份有限公司第一届董事会第九次会议决议暨关 于召开公司2000年度股东大会的公告》。

    根据《上市公司股东大会规范意见》, 董事会决议将前述第一至三项议案列入 2000年度股东大会议程,进行逐项表决。 年度股东大会的股权登记日及召开日期不 变。