根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳 证券交易所股票上市规则》有关信息披露的规定，现将广西河池化工股份有限公司 （以下简称河池化工或公司）与“天津市新星兽药厂”合资组建公司及对“海南莺 歌海洋生物技术有限公司”进行增资扩股情况公告如下：

    一、合资增资扩股情况概述及协议生效时间。

    1、河池化工与天津市新星兽药厂合资组建“天津市雅莱生物化工有限公司”， 河池化工出资1300万元，占总股本65％，已获公司董事会通过。2001年9月30 日， 公司与“天津市新星兽药厂”签署了《合资组建天津市雅莱生物化工有限公司的协 议书》。协议自签订之日起生效。

    2、公司对“海南莺歌海洋生物技术有限公司”进行增资扩股， 公司新增投入 资金2000万元，直接持股比例为57.14％，已获公司董事会通过。 该公司原注册资 本1000万元，河池化工控股子公司天津南开生物化工有限公司持股比例为90％，朱 才堂持股比例为10％。2001年9月30日，公司与“海南莺歌海洋生物技术有限公司” 签署了《关于对海南莺歌海洋生物技术有限公司进行增资扩股的协议书》，协议自 签订之日起生效。

    二、协议有关各方的基本情况

    1、受资方基本情况。

    （1）企业名称：天津市新星兽药厂

    工商登记类型：集体企业

    注册地点：天津市北辰区霍庄镇大桥南

    主营业务：10％、15％杆菌肽锌预混剂的制造；经营本企业自行研制的产品及 相关技术的进出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；汽车货运等。

    法定代表人：韩秉良

    （2）企业名称：海南莺歌海洋生物技术有限公司

    工商登记类型：有限责任公司

    注册地点：海南乐东县黄流镇尖界村虾场

    主营业务：海洋生物技术研究、开发；农业种植；水产养殖；饲料加工；农副 土特产品、日用百货、粮油销售。

    法定代表人：郝国平

    2、出资方基本情况

    企业名称：广西河池化工股份有限公司

    工商登记类型：股份有限公司（上市公司）

    注册地点：广西河池市六甲镇

    主营业务：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫 磺的生产销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营进料加工和“三来 一补”业务。

    法定代表人：何元军

    三、被控股（合资、增资）企业的基本情况

    1、 “广西河池化工股份有限公司”与“天津市新星兽药厂”合资组建“天津 市雅莱生物化工有限公司”。“天津市新星兽药厂”经具有证券从业资格的天津华 夏有限责任公司评估事务所出具的《天津市新星兽药厂资产评估报告书》华夏评字 （2001）第1—0014号，天津市新星兽药厂总资产合计5769.96万元，负债合计3994. 94万元，净资产为1775.02万元。 经具有证券从业资格的天津中联有限责任会计师 事务所出具的《天津市新星兽药厂审计报告》（中联审字（2001）第205号）， 该 公司2000年经审计的主营业务收入2930.60万元，利润总额338.96万元。 “天津市 新星兽药厂”同意以其经评估的净资产（杆菌肽锌生产线一条）700万元出资， 与 广西河池化工共同组建“天津市雅莱生物化工有限公司”，占新公司总股本35％； 河池化工以现金1300万元出资，占新公司总股本65％。

    2、 “广西河池化工股份有限公司”对“海南莺歌海洋生物技术有限公司”进 行增资扩股。 海南莺歌海洋生物技术有限公司原名海南财建农业开发有限公司， 2001年3月23日更名为海南莺歌海洋生物技术有限公司，该公司原注册资本1000 万 元，其中，河池化工控股子公司天津南开生物化工有限公司持股比例为90％，朱才 堂持股比例为10％。经天津五洲联合合伙会计师事务所出具（五洲会字[2001]1 — 0032号）《审计报告》，该公司2000年总资产2054.82万元，负债944.42万元， 净 资产1110.40万元，主营业务收入1181.07万元，利润总额719.89万元。经双方协商 同意，原计划与“海南莺歌海洋生物技术有限公司”合资的“中国科学院海洋所（ 青岛）、中山大学生命科学院等股东以实物资产出资，经具有证券从业资格的海南 普诚华通资产评估事务所出具的（海普华评报字（2001）第077 号）《资产评估报 告书》，中科院等股东的实物资产评估值为509.90万元，经协商，双方同意以 500 万元入股，在这次增资扩股中一并进入。增资后公司总资本为3500万元。其中，河 池化工直接持股比例为57.14％， 河池化工控股子公司天津南开生物化工有限公司 持股比例为25.71％，中国科学院海洋所（青岛）、 中山大学生命科学院等股东持 股比例为14.29％，朱才堂持股比例为2.86％。

    四、上述各项交易对上市公司未来经营的影响。

    公司董事会认为，对上述公司进行合资增资扩股，可以壮大公司生产经营规模， 开辟新的利润增长点。上述两个企业现有产品具有较高的技术含量、巨大的市场潜 力和广阔的发展前景，且与公司现有的主业存在共通点，为了尽快抢占市场，本公 司采取上述合资及增资方式，以确保实现公司2002年生产经营目标，实现公司快速 稳步增长和谋求股东利益最大化。

    五、合资增资扩股资金金额和支付方式。

    上述两个项目均以评估、审计为依据，由双方协议交易，河池化工总投入金额 为3300万元，于协议生效后由河池化工以现金支付。

    六、上述增资扩股所涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

    上述协议生效后，公司将成为“天津市雅莱生物化工有限公司”、“海南莺歌 海洋生物技术有限公司”的控股股东，各子公司的董事长、常务副总、财务总监由 河池化工派员担任。其合资、增资所涉及的土地租赁和债务重组等问题按有关法律 协商解决。

    七、本次合资增资扩股的资金来源。

    本次合资增资扩股的资金来源于河池化工的自筹资金。

    八、本次公司与天津市新星兽药厂进行合资不属于关联交易，不存在同业竞争 情况；公司对海南莺歌海洋生物技术有限公司进行增资属于上市公司与其控股子公 司之间发生的关联交易。

    九、本次交易在协议签订之日起生效实施。