一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督委员会证监发行字[1999]86号文核准,公司于1999年7月22日采 用“上网定价”的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股, 每股 面值1元,发行价格6.59元/股,扣除发行费用后,实际募集资金28,683万元。1999年7 月28日由主承销商全部划入公司帐户,并经武汉中华会计师事务所验证确认,出具了 武中会（1999）208号验资报告。

    二、招股说明书承诺的募集资金使用计划

    1、北京门头沟垃圾发电厂工程,投资总额12,000万元；

    2、旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置,投资总额4,900万元；

    3、中压凝结水处理成套装置,投资总额4,500万元；

    4、聚合硫酸铁开发生产,投资总额2,860万元；

    5、KD－306系列高效除垢防垢剂生产线建设,投资总额2,720万元；

    6、企业技术中心建设,投资总额2,550万元；

    7、计算机网络管理及控制,投资总额2,860万元。

    三、募集资金实际使用情况

    募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺内容的对照（截至2000年12月31 日,单位：人民币万元）：

    投资项目                     计划投资金额 实际投资金额   差额  项目进度

    1.北京门头沟垃圾发电厂工程        12,000         300  －11,700

    2.旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置     4,900       4,900              完工

    3.中压凝结水处理成套装置           4,500       4,500              完工

    4.聚合硫酸铁开发生产               2,860       2,860              完工

    5.KD－306系列高效除垢防垢剂生产

    线建设                             2,720       2,720              完工

    6.企业技术中心建设                 2,550         600   －1,950    35％

    7.计算机网络管理及控制             2,860       1,000   －1,860    50％

    四、募集资金变更情况的说明

    本着对投资者负责的态度,为规避投资风险,在国家对垃圾发电厂的上网电价和 电量尚未出台明确政策的情况下,在2000年,公司对“北京门头沟垃圾发电厂工程” 项目放慢了进度。经2001年3月31日三届十一次董事会审议通过,2001年5月12 日召 开的2000年度股东大会决议批准, 将原计划投入“北京门头沟垃圾发电厂工程”项 目的资金10,500万元调整为投向“武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程” 和“武汉东湖开发区流芳工业园污水收集系统工程”项目。具体投资计划是：

    1、武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程,投资总额5,208万元；

    2、武汉东湖开发区流芳工业园污水收集系统工程,投资总额5,151万元。

    截至2001年6月20日,本公司已按计划投入10,359万元。

    五、其他有关说明

    1、2000年,公司在《招股说明书》披露的计划投资项目的投资总额范围内, 集 中精力完成了进展较快的“旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置”、“中压凝结水处理 成套装置”、“聚合硫酸铁开发生产”、“KD－306 系列高效除垢防垢剂生产线建 设”等项目,为公司上市后的产业升级奠定了较坚实的基础。其经济效益已在 2001 年开始体现。

    2、截至2000年12月31日,公司尚未投入使用的募集资金余额为11, 803 万元。 2001年上半年,公司继续抓紧实施募集资金投资项目的工作,截至2001年6月20日,公 司已将前次募集资金全部按计划投入使用。

    3、《招股说明书》披露的计划投资项目的投资总额与实际募集资金的缺口为3, 707万元,公司在实施投资计划时用募集资金保证了重点项目, 其余项目不足的资金 则由公司另行筹措予以解决。

    4、公司于1999年使用借贷资金5,000万元投入部分募集资金投资项目, 募集资 金到位后,未使用募集资金还贷。致使公司1999 年度报告中出现募集资金未使用的 表述。

    六、董事会意见

    公司前次募集资金的使用,是按照《招股说明书》披露的项目投资计划进行的, 对部分投资项目的变更已经过了法定程序并履行了信息披露的义务, 符合法律和中 国证监会的有关规定。在项目实施过程中,按项目的轻重缓急合理调度使用资金,项 目进展顺利。这些项目的建成,实现了公司上市后,其主业由火力发电厂水处理领域, 向废气、污水、垃圾综合治理的新型环保产业的战略转移。必将提高公司的整体获 利能力和抗风险能力,投资项目将获得较好的经济效益和社会效益,保障公司全体股 东的利益。

    谨此说明