一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]96号文批准，公司于1999年8月6日向社会公开发行人民币普通股10,000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.83元。扣除相关发行费用后实际募集资金76,540万元。上述资金已于1999年8月19日前全部到公司账户上，并经京都会计师事务所出具验资报告（京都会验字〔1999〕086号）予以验证。

    二、前次募集资金使用情况

    1、招股说明书承诺投资项目

    募集资金年度投资计划表

                                            单位：万元
    年份                   1999年   2000年   2001年     总计
    项目名称
    兴建邢东矿井           29,689    5,350    2,961   38,000
    邢台矿压煤迁村          5,500    2,100        0    7,600
    收购章村、显德汪煤矿   17,920   16,700        0   34,620
    合计                   53,109   24,150    2,961   80,220

    上述投资项目所需资金与所筹资金尚存缺口3,403万元左右，公司计划用税后留利（自有资金）解决。

    2、招股说明书承诺的前次募集资金使用项目进度

                                                               单位：万元
    项目名称             计划投资额   2001年期末累计投资额   累计项目进度
    兴建邢东矿井             38,000                 37,094           完成
    邢台矿卧庄压煤迁村        7,600                  7,530           完成
    收购章村、显德汪矿       34,620                 19,809           完成

    3、投资项目变更情况说明

    公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17,920万元（其中：募集资金14,200万元）收购章村、显德汪两矿生产经营部分资产，由于1998年河北省取消对两矿的亏损补贴及两矿这两年又连续出现亏损，造成净资产大幅下降，经2000年7月31日评估两矿生产经营部分净资产为4,185万元，公司同意以评估价4,185 万元收购两矿生产经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，还剩余募集资金9,391万元；另在招股说明书中拟用1,200万元在章村建一座洗煤厂，用500万元对显德汪矿选煤厂进行技术改造，这两个项目在本次收购前已由两矿筹集资金完成，其资产已包含在上述收购两矿的资产中，故这两个项目不必再用募集资金进行投资，可节省募集资金1,700万元。以上三个项目共节余募集资金11,091万元，经公司第一届董事会第九次会议决议和2001年第一次临时股东大会审议通过，节余募集资金投向调整如下：

    （1）投资3,598万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

    （2）投资2,405万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

    （3）各矿技术更新，新增生产设备共计5,088万元，其中：

    邢台矿：购置综采液压支架145架1,592万元；

    东庞矿：购置综合采煤设备一套共计1,670万元，其中：胶带输送机一台670万元，综采液压支架40架726万元，采煤机一台274万元；

    显德汪矿：综采液压支架100架800万元；

    葛泉矿：综采液压支架90架1,026万元。

    所有用募集资金投资的项目完工后，募集资金如有节余，将用作补充公司流动资金。

    4、募集资金投向调整项目进度

                                                   单位：万元
    项目名称           计划投资额   2001年期末实际投资额   项目进度
    东庞矿水煤浆厂          3,598                  1,814       完成
    邢台矿洗煤厂改造        2,405                  2,405       完成
    各矿新增设备            5,088                  5,088       完成
    5、前次募集资金实际使用情况
                                                   单位：万元
    项目名称         实际投资    招股说明书   募集资金投向  完成进度
                         金额        承诺       调整公告
    兴建邢东矿井       37,094      38,000        38,000        完成
    邢台矿卧庄压煤迁村  7,530       7,600         7,600        完成
    收购章村、显德汪矿 19,809      34,620        19,809        完成
    东庞矿水煤浆厂      1,814                     3,598        完成
    邢台矿洗煤厂改造    2,405                     2,405        完成
    各矿新增设备        5,088                     5,088        完成
    补充流动资金        2,800              以上项目剩余资金
    合计               76,540      80,220        76,500        完成

    说明：1、公司募集资金投向调整公告合计数为76500万元，应为76540万元，存在误差40万元。

    2、收购章村、显德汪矿项目实际投资额19,809万元，具体包括：以评估价4185 万元收购两矿生产经营部分资产，出资624万元支付两矿土地出让金，向两矿注入流动资金2,000万元，投入5,000万元用于两矿矿井开拓延伸改造，投入8,000万元在显德汪建设一座2×6000KW的矸石热电厂。

    三、前次募集资金投向变更的程序、批准和披露

    前次募集资金投向的变更已经公司第一届董事会九次会议和2000年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在2000年12月19日和2001年2月6日的《证券时报》和《上海证券报》上披露。

    四、前次募集资金使用效果评价

    公司前次募集资金总额76,540万元，前次募集资金投资项目（包括募集资金调整项目）实际使用73,740万元，剩余资金2,800万元已补充公司流动资金。

    公司基本按照《招股说明书》中披露的有关内容使用了前次募集资金。对于募集资金投向变更，公司履行了规定程序并及时进行了披露。有关投资项目的进展、变化或变更情况已在历次报告中及时披露。到2001年年底，前次募集资金已全部投入使用。

    募集资金投入后，本公司经营能力明显提高，2002年期末公司主营业务收入、主营业务利润和营业利润分别比上年增长了20.15%、14.00%、11.51%，前次募集资金使用效果良好。邢台矿压煤迁村项目已完成，解放原煤储量718万吨；各矿新增设备已全部用于生产，对公司主营业务的增长发挥了很大的作用；邢台矿洗煤厂技改项目已经完工，通过技改提高了洗精煤产品的质量，精煤灰份由过去的9%降低到8%，满足了用户对低灰精煤的需求，同时洗精煤的回收率也提高了3% - 5%；东庞水煤浆项目投产以来已累计形成收益544.29万元；兴建邢东矿井项目2002年期末实现利润总额3,030.16万元，累计形成收益3,170.76万元；公司收购章村、显德汪两矿后，通过投入资金改造、加强管理，2001年期末已实现两矿扭亏为盈，实现利润总额1,960.56万元，2002年期末实现利润总额2,339.73万元，累计形成收益4,300.29万元。

    邢东矿井项目2002年正式生产，当年实现利润3,030.16万元，与招股说明书披露的效益有一定差距，其主要原因一是成本上升，本项目可研报告及优化设计报告编制较早，成本测算以当时的价格水平为准，项目实际于2001年底投入试生产、2002年正式生产，期间的价格水平发生了较大变化，导致生产成本提高；二是2002年是项目投产的第一年，各项费用支出比较大，造成项目当年成本上升。上述因素导致本项目第一年实现利润偏低。本公司将通过加强管理、挖潜创新等切实措施，尽快提升该项目的盈利能力。

    《 招股说明书》中披露，收购章村、显德汪煤矿后，预计1999年两矿可实现净利润1,410万元，2000年可实现净利润2,358万元。实际上，2000年底公司才完成上述两矿的收购重组工作，导致上述两矿1999年、2000年当期收益未计入公司盈利。但自从公司完成两矿收购后，情况迅速发生了变化，2001年两矿扭亏为盈，实现利润1,960.56万元；2002年实现利润2,339.73万元，累计形成收益4,300.29万元。

    

河北金牛能源股份有限公司董事会

    2003年4月6日