本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经中国证监会证监发行字[2004]128 号文件核准，公司向社会公开发行可转换公司债券70,000 万元，本次发行的可转换公司债券已于2004 年8 月11 日在深圳证券交易所发行，于2005 年2 月11 日进入转股期（由于2 月11 日为非交易日，实际转股起始日为2 月16 日）。截至2005 年6 月24 日“金牛转债”尚有22,402,600 元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30,000,000 元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，“金牛转债”已在2005 年7 月1 日停止交易，“金牛转债”在停止交易后、到期日还本付息前（即2005 年7 月1 日至2009 年8 月11 日）,仍可依据约定的条件申请转股。

    2005 年6 月30 日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有677,598,400 元转成公司发行的“G 金牛”股票，占已发行“金牛转债”的96.80％，目前，“金牛转债”尚剩余有22,401,600 元。

    2005年2季度股本变动情况： 单位：股

    项目         2005年3月31日   资本公积金转增    可转债转股导    股权分置改革导   2005年6月30日          所占
                                 股本导致股本变   致股本变动（+   致股本变动（+／                          比例
                                    动（+／－）          ／－）              －）
    境内法人股     325,000,000     +195,000,000               0      -520,000,000               0            0%
    限售流通股               0                0               0      +454,200,268     454,200,268        57.99%
    社会公众股     111,185,493      +75,405,224     +76,608,366       +65,799,732     328,998,815        42.01%
    股本总计       436,185,493     +270,405,224     +76,608,366                 0     783,199,083          100%

    特此公告