主承销商： 华泰证券有限责任公司

    副主承销商：华龙证券有限责任公司

    【董事会声明】

    本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

    【特别风险提示】

    本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列投资风险：

    1、安全风险

    公司煤炭生产为地下开采作业，存在水、火、沼气、顶板、煤尘等自然灾害的 可能性，可能发生断层、褶曲构造及其它地质条件变化，影响公司的正常生产经营。

    2、环境风险

    煤炭开采将产生煤矸石及造成地面沉陷，自然排放的矿井水中含有浮悬物，同 时煤矿生产设备运行过程中产生的烟尘与噪声等污染，会对环境产生不利影响。

    3、可能受控股股东影响的风险

    公司第一大股东为河南神火集团有限公司，持有公司股份15,763.21万股， 占 总股本的68.93％。本次配售后，集团公司持有股份15,795.21万股，占总股本的63. 18％，占据绝对控股地位，对公司的经营决策、人事等方面具有影响力。

    股票简称： 神火股份

    股票代码： 000933

    发行人注册地址： 河南省永城市新城区光明路

    主承销商： 华泰证券有限责任公司

    副主承销商： 华龙证券有限责任公司

    配股说明书公告日期：2002年5月16日

    发行人中文名称： 河南神火煤电股份有限公司

    发行人英文名称： HENAN SHENHUO COAL

    INDUSTRY AND ELECTRICITY

    POWER CO., LTD

    注册地址： 河南省永城市新城区光明路

    股票简称： 神火股份

    股票代码： 000933

    配股类型： 人民币普通股

    配售发行数量： 2132万股

    每股面值： 1.00元人民币

    配股价格： 每股13.60元

    预计募集资金量： 28,995.20万元

    发行方式： 网上定价发行

    发行对象： 股权登记日登记在册的

    公司全体股东

    股权登记日： 2002年5月23日

    除权基准日： 2002年5月24日

    配股缴款日期： 2002年5月24日至

    2002年6月6日

    申请上市证券交易所：深圳证券交易所

    主承销商： 华泰证券有限责任公司

    副主承销商： 华龙证券有限责任公司

    分销商： 三峡证券有限责任公司

    分销商： 泰阳证券有限责任公司

    发行人律师事务所： 河南亚太人律师事务所

    发行人会计师事务所：中洲光华会计师事务所

    有限责任公司

    签署日期： 2002年5月8日

    

    

一、释 义

    本配股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

    发行人、神火股份、公司、本公司：指河南神火煤电股份有限公司

    集团公司、神火集团： 指河南神火集团有限公司

    董事会： 指河南神火煤电股份有限公司董事会

    中国证监会：指中国证券监督管理委员会

    元： 指人民币元

    公司法： 指中华人民共和国公司法

    证券法： 指中华人民共和国证券法

    主承销商： 指华泰证券有限责任公司

    承销团： 指以华泰证券有限责任公司为主承销商组成的承销团

    矸石电厂： 指原河南神火集团矸石电厂、河南神火煤电矸石电厂

    神火电力： 由矸石电厂改制而成的河南神火电力有限责任公司

    原煤： 指从地下开采出来后，只选出可见矸石，不经任何加工的煤炭

    洗精煤： 指将原煤经过洗选后去除矸石的煤炭产品的统称

    块煤： 从原煤或精煤筛选出的粒度大于13毫米的煤炭产品

    

    

二、概览

    本配股说明书概览仅为配股说明书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前， 应认真阅读配股说明书全文。

    （一）公司基本情况

    河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府【豫股批字（1998）第28号】 文批准，由河南神火集团有限公司（主发起人）和永城市化学工业公司、永城市铝 厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司5家国有法人单位发起设立， 于 1998年8月31日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司。

    1999年7月23日，经中国证监会【证监发行字（1999）78号】文核准， 公司向 社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，其中向证券投资基金配售 700 万股。 1999年8月31日，公司公开发行的股票6,300万股在深圳证券交易所上市交易；1999 年11月1日，向证券投资基金定向配售股份700万股上市流通。

    通过公开发行股票，公司的总股本已由设立时的15,868万股增加到目前的 22 ,868万股，公司目前股本结构如下表：

    　                                          单位：万股

    股份类别                    持股数量  占总股本比例(％)

    尚未流通股份

    国有法人股                   15,868        69.39     

    尚未流通股份合计             15,868        69.39

    已流通股份

    境内上市的人民币普通股        7,000        30.61

    已流通股份合计                7,000        30.61

    股份总数                     22,868          100

    公司地处全国六大优质无烟煤基地之一的河南省永城地区，煤炭资源丰富，公 司煤炭生产具有开采条件好、机械化程度高、煤质优良、易于洗选四大优势，所辖 新庄矿、葛店矿年生产能力300万吨。1996年以来， 两矿连续被煤炭部命名为“部 级质量标准化矿井”，所产洗精煤1999年被列为河南省重点保护产品。公司于1999 年通过ISO9002国际质量体系认证和产品认证，并已于2001年通过ISO14001 环境管 理体系认证。

    公司的主营业务为煤炭的生产、洗选加工与销售，发供电。主要产品为块煤、 洗精煤、原煤。2001年公司生产煤炭302.73万吨，销售煤炭306.43万吨，产销率达 到101.22％。公司的煤炭产品不但在苏、鲁、豫、皖、浙、闽、沪有广阔市场，而 且远销日本、韩国、西班牙等国家，在国际市场享有良好声誉。

    公司的发供电业务集中于控股子公司河南神火电力有限责任公司。其主要设备 是2×6MW发电机组，年发电能力0.7亿度， 装备有“七五”国家重点科技攻关项目 －35T/H循环流化床锅炉，所需燃料为煤矸石、煤泥等劣质煤， 具有燃烧效率高、 脱硫效果好、煤种适应性广、负荷调节宽等特点，能够充分发挥煤、电综合开发的 优势。

    近几年来，尽管国内煤炭市场疲软，煤炭总量供过于求，价格总体趋于下滑， 但是由于公司加强科学管理，大力调整产品结构，开发高附加值产品，降低成本， 实现了公司煤炭产品产销两旺的态势，取得了显著的效果，保持了公司经济效益的 持续稳定增长，公司利润总额连年名列河南省煤炭行业前茅。

    公司近三年的主要财务数据如下表：

    　                                      单位：万元

    　              2001年        2000年        1999年

    主营收入       63920.73      53885.71      46234.99

    利润总额       13664.34      11827.40      11165.28

    净利润          9898.69       9564.66       7748.94

    总资产        101532.43     108981.72     103280.27

    股东权益       76748.60      79526.06      77004.64

    每股收益（元）

    全面摊薄           0.43          0.42          0.34

    注1                0.42          0.33         0.35

    净资产收益率（％）

    全面摊薄          12.37         12.03         10.06

    注2               11.76         9.26          15.28

    注1、注2：分别以扣除非经常性损益后的净利润加权平均计算所得每股收益及 净资产收益率。

    （二）本次发行概况

    1、配售股票的类型：人民币普通股

    每股面值：人民币1.00元

    配售数量：以2000年12月31日总股本22,868万股为基数，向全体股东每10股配 售3股，共计应配售6,860.40万股，其中国有法人股股东应配售4,760.40万股， 公 司控股股东－—河南神火集团有限公司承诺以现金认购32万股，其余配股权放弃； 其他国有法人股股东承诺全额放弃本次配股权；向社会公众股股东配售2,100万股。 实际配售数额为2,132万股。

    2、配售价格：每股13.60元

    3、发行方式与配售对象

    发行方式：对社会公众股股东的配售为上网定价发行，对国有法人股股东的配 售采取在发行人处缴款的方式发行。

    配售对象：股权登记日登记在册的公司全体股东。

    （三）本次募集资金主要用途

    本次配股预计可募集资金28,995.20万元，扣除发行费用677.40万元后， 预计 实际募集资金28,317.80万元，将用于以下项目：

    1、新庄铸造型焦厂技术改造项目

    2、葛店选煤厂技术改造项目

    3、新庄选煤厂储装运系统技术改造项目

    4、新庄型煤厂技术改造项目

    5、新庄选煤厂浮选配套技术改造项目

    本次配股募集资金剩余部分将用以补充流动资金。

    

    

三、本次发行概况

    本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则（第11号）》等国家有关法律、法规和文件的要 求编写。本配股方案经2001年2月26日召开的公司董事会审议通过，2001年3月30日 召开的2000年度股东大会表决通过；经2002年4月30日召开的公司2001 年度股东大 会表决同意本配股方案有效期延长12个月。本方案已经中国证券监督管理委员会【 证监公司[2002]46号】文核准。

    （一）配售发行的有关机构

    1、发 行 人：河南神火煤电股份有限公司

    法定代表人： 李孟臻

    注册地址： 河南省永城市新城区光明路

    电 话： 0370－5114822 5114055

    传 真： 0370－5114822

    联 系 人： 王培顺

    2、主承销商：华泰证券有限责任公司

    法定代表人： 吴万善

    地 址： 江苏省南京市中山路90号华泰证券大厦

    电 话： 0755－3664243

    传 真： 0755－3664245

    联 系 人： 蒋慎光 黄巍 靳松

    3、副主承销商：华龙证券有限责任公司

    法定代表人：张文武

    地 址：甘肃省兰州市城关区科技街139号

    电 话：021—58854433

    传 真：021—58854433

    联 系 人：柴世儒

    4、分销商： 三峡证券有限责任公司

    法定代表人：邓贵安

    地 址：四川省宜昌市滨湖路2号

    电 话：027－85712071

    传 真：027－85712070

    联 系 人：胡正茂

    5、分销商： 泰阳证券有限责任公司

    法定代表人：谭载阳

    地 址：湖南省长沙市芙蓉路458号

    电 话：0755－2080571

    传 真：0755－2080542

    联 系 人：陈锁军

    6、发行人律师事务所：河南亚太人律师事务所

    法定代表人：李前进

    地 址：河南省郑州市红专路84号

    经办 律师：鲁鸿贵 郭萍丽

    电 话：0371－5713799

    传 真：0371－5747567

    7、会计师事务所：北京中洲光华会计师事务所有限公司

    法定代表人：宁有华

    地 址：北京市西城区金融街35号

    经办注册会计师：胡建新 李新建

    电 话：010－88091826

    传 真：010－88091825

    8、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    地 址：深圳市深南东路5045号

    电 话：0755－5567898

    9、收款银行：交通银行南京支行新街口分行

    10、股票上市交易所：深圳证券交易所

    法定代表人：张育军

    地 址：深圳市深南东路5045号

    电 话：0755－2083333

    传 真：0755－2083667

    （二）本次发行方案的基本情况

    1、本次配售发行股票的类型、面值、数量和价格

    配股发行股票的类型：人民币普通股

    每股面值：人民币1.00元

    配股比例与数量：以2000年12月31日总股本22,868万股为基数，向全体股东每 10股配售3股，共计应配售6,860.40万股，其中国有法人股股东应配售4,760.40 万 股，经国有法人股股东申请，并经河南省财政厅【豫财企（2001）41号】文批准， 河南神火集团有限公司承诺以现金认购其中32万股，其余配股权放弃；其他国有法 人股股东承诺全部放弃本次配股权，各国有股股东承诺不将放弃的配股权转让给任 何单位和个人。向社会公众股股东配售2,100万股。本次实际配售股份为2,132万股。

    发行价格：每股13.60元

    2、发行方式与发行对象

    发行方式：对社会公众股股东的配售为上网定价发行，对国有法人股股东的配 售采取在发行人处缴款的方式发行。

    发行对象：股权登记日登记在册的公司全体股东。

    3、预计募集资金总额：28,995.2万元（含发行费用），全部为货币资金。

    4、配股时间安排

    股权登记日：2002年5月23日

    除权基准日：2002年5月24日

    5、承销期间的停牌、复牌及配售股票上市的时间安排

    本配股说明书刊登日上午的交易时间停牌，下午起复牌。

    本次配售股票中可流通部分的上市交易时间，将于本次配股结束并刊登股份变 动公告后另行公告。根据国家有关规定，本次获配股份中的国有法人股配股部分暂 不上市流通。

    6、认购方法

    （1）配股缴款的起止日期：2002年5月24日起至2002年6月6日止（期内券商营 业日），逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。

    （2）缴款地点

    A、 社会公众股股东在股票托管证券商处通过深圳证券交易所交易系统办理缴 款手续。

    B、国有法人股股东在本公司财务部办理缴款手续。

    （3）认购程序

    在股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的“神火股份”的社会公众股股东，可按10:3的比例获得本次配股权，每股配售价 格13.60元，本次配股简称“神火A1配”，代码“080933”。

    在缴款期内，配股权持有者可直接通过深圳证券交易所交易系统在各托管证券 商处申报认购配股。配股权持有者可多次认购，每个申报人申请认购的配股总数最 多不得超过其可配股数量。

    国有法人股股东按其承诺认购股数和每股配售价格13.60元， 到本公司财务部 缴纳配股认购款。

    （4）对逾期未被认购股份的处理办法

    逾期未被认购的社会公众股配股部分，由承销团包销；已承诺认购的国有法人 股配售部分由承销商代销。

    （三）与本次承销和发行有关的事项

    1、承销方式：本次配售发行的可流通部分2,100万股由承销团以余额包销的方 式承销，非流通部分32万股以代销的方式承销。

    2、 承销期起止时间：本次配股承销期为配股说明书公告日至主承销商向发行 人划股款日。

    3、承销机构名称及承销量如下表：

    承销机构               承销股数（万股） 承销金额（万元）   比例(％)

    华泰证券有限责任公司         1100            14960          52.38

    华龙证券有限责任公司          500             6800          23.82

    三峡证券有限责任公司          250             3400          11.90

    泰阳证券有限责任公司          250             3400          11.90

    合计                         2100            28560            100

    4、发行费用

    本次配股的发行费用预计为677.4万元，其中：

    （1）承销费用：434.9万元

    （2）审计费用：60万元

    （3）律师费用：30万元

    （4）发行手续费用：149.5万元

    （5）审核费用：3万元

    （四）配售股份上市前的重要日期

    1、股权登记日：2002年5月23日

    2、除权基准日：2002年5月24日

    3、配股缴款日期：2002年5月24日至6月6日

    4、 配股可流通股份上市日期：公司将与深圳证券交易所协商尽快安排获配流 通股上市。

    

    

四、风险因素与对策

    投资者在评价发行人此次配售的股票时，除本配股说明书提供的其他各项资料 外，应特别认真考虑下述各项风险因素。根据重要性原则排序，公司风险如下：

    （一）安全风险与对策

    煤炭开采为地下作业，存在发生水、火、瓦斯、顶板、煤尘等多种灾害的可能 性，因此，煤炭行业的安全风险要高于其他行业。本公司配备了先进的安全监测设 备和设施，执行了严格的安全规定和措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程 序，定期对职工提供各种培训。但由于煤炭行业的特点，本公司生产过程中仍存在 一定的安全风险。

    随着煤矿开采水平的延深，公司安全生产管理的风险将会加大。公司新庄煤矿 目前开采－380米水平的煤层资源，随着新庄煤矿北风井井筒的开拓， 煤炭的生产 水平将延深至－600米。 由于开采水平的延深使本公司在安全方面主要面临以下风 险：矿井水排放总量逐步增加、水压增大，增加了水害的风险和安全管理难度；地 压逐步加大，给井巷维护和顶板管理带来一定的难度，需要加强井巷维护措施和顶 板支护强度，增加了成本；瓦斯涌出量增大，需要增大供风量，增加了矿井瓦斯管 理的难度，对矿井通风管理提出了更高的要求，成本有所增加。

    针对所面临的安全风险，本公司严格执行《煤炭法》、《矿山安全法》及《煤 矿安全规程》的有关规定，并根据自身的生产特点，制定了岗位责任制、安全监督、 安全考核等一系列行之有效的安全管理规章和制度。公司注重安全投入，2000年投 入625万元，2001年决定投入5748 万元用于新庄煤矿北风井技术改造及安全监测系 统工程、葛店煤矿防突水工程、主井和副井井筒加固工程、水文地质工程等，以提 高安全技术水平。公司还全面落实防止重大水、火、瓦斯、煤尘、顶板等事故的技 术措施，完善矿井通风设施，控制瓦斯、煤尘灾害。通过实施以计算机控制为主的 现代化监测监控手段，公司对上述可能存在的安全隐患进行及时的检测，有效提高 了安全监控水平。另外，公司加强地质勘探预报和研究分析，认真贯彻执行《煤矿 安全规程》和公司制定的《职业安全卫生管理体系程序》，搞好安全培训，加强职 工安全意识教育，及时发现和处理安全隐患，防止各类事故的发生，提高公司的生 产安全水平。

    通过建立完善的安全防范体系，公司有效地控制了安全风险，公司成立以来， 未发生过重大安全事故。

    （二）环保风险与对策

    煤炭开采属地下作业，开采前地面建筑物需要搬迁，开采时伴生有废弃物煤矸 石，自然排放的矿井水中含有悬浮物，开采后填充不实可能引起地表沉陷，同时煤 矿生产设备运行过程中会产生烟尘与噪声等污染。目前本公司的环保治理工作达到 了国家的相关要求，若国家相关法律法规对环保方面提出更高要求，则本公司可能 将承担更多的责任和义务。

    本公司十分注重环保控制工作，大力进行环保投入，采用新工艺、新技术减少 环境污染，已采取以下措施：投入347万元用于美化矿区环境；投入87 万元建立喷 雾系统，洒水降尘，减少粉尘污染；投入552万元建立了矿井废水处理系统， 将矿 井废水处理达到生活用水和生产用水标准后，用于生活和生产； 2000 年公司投入 2796万元复垦塌陷土地800余亩，2001年投资3608万元,复垦土地1141亩, 通过复垦 造田、还田于民，减少耕地损失；同时公司综合利用煤矸石及劣质煤发电。通过不 断的综合治理，公司环保工作达到国家环保政策的要求，公司自设立以来，未发生 过重大污染事故，未有受罚纪录。

    公司本次配股计划投资项目按照国家环保有关法律、法规及规章的要求，对各 车间产生的废水、废气、粉尘、噪声及废弃物进行环保设计，以降低污染物对周围 环境的影响，将环保因素对生产经营的不利影响降至最低限度, 投资项目全部通过 了河南省环保局的环保评估认证。

    （三）可能受控股股东影响的风险与对策

    河南神火集团有限公司为本公司的控股股东，持有公司股份15,763.21 万股， 占总股本的68.93％。本次配售后，集团公司持有股份15,795.21万股，占总股本的 63.18％，仍占据绝对控股地位，对公司的经营决策、人事等方面具有影响力。

    公司章程中明确规定：公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司 和其他股东合法权益的决定；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当 参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议 的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。集团公司及本公司董事会已承诺将严 格按照《公司章程》和有关证券法律法规和中国证监会的各项规定，进一步规范自 身行为，正确行使股东权力等。这些措施有利于切实保护公司其他股东特别是中小 股东的利益。

    （四）市场风险与对策

    1、经济周期风险与对策

    作为国民经济的基础性行业，煤炭行业的发展直接受到国民经济运行状况的影 响。我国经济发展具有明显的周期性，因此煤炭产品的需求量会受到经济运行周期 的影响，从而影响到公司的销售收入和利润水平。

    本公司将加强对经济周期波动的认识和了解，及时追踪市场的消费变化趋势， 完善公司内部信息链，缩短信息响应时间，使公司的生产经营尽量适应宏观经济的 变化。公司已建立了完善的销售网络，稳定了一批大宗客户，同时，本公司将进一 步加强管理，大力调整和优化产品结构，促进技术更新，降低经营成本，提高产品 的附加值和技术含量，增强产品的市场竞争力，提高本公司的抗风险能力。

    2、市场饱和的风险与对策

    近年来，我国煤炭市场供大于求的矛盾比较突出，市场饱和现象较严重。虽然 国家自2000年对经济结构进行了战略性调整和实施扩大内需的积极财政政策，煤炭 经济形势和运行质量总体上开始出现转机，煤炭价格出现止跌回升，但全国煤炭行 业的总体经济效益仍处于低位运行状态，供求矛盾将会给公司的经营造成一定压力。

    目前，国内煤炭行业存在着结构性的供求矛盾，主要表现为原煤生产过剩，而 洗精煤和块煤等煤炭深加工产品供不应求。本公司针对市场的需求情况，充分利用 了资源优势，调整产品结构，增加适销对路、高附加值的洗精煤和块煤产量，使公 司保持产销平衡，取得了较好的经济效益。2001年公司煤炭产品平均单价高出2000 年平均单价20元以上，同时产销率达到了101.22％。本次配股项目的实施，将进一 步加快本公司产品结构的调整，减少原煤的销售比重，提高块煤、洗精煤和型焦等 高附加值煤炭产品的产销量，不断满足市场对新型煤炭的需求。

    3、相关行业制约的风险与对策

    公司生产的煤炭属三号无烟煤种，主要供应冶金、火力发电、建材、化工等行 业，这些企业对煤炭需求的变化，将对公司的生产、销售产生影响。

    目前我国实施扩大内需的积极财政政策，基本建设投资比重增加，促使建材、 钢材等需求膨胀，因此可以预见在相当长的一段时间内，煤炭产品在冶金、火力发 电、建材、化工等行业仍会拥有巨大的市场。针对煤炭行业对相关行业的严重依赖， 本公司一方面按照公司发展规划，进行煤炭深加工，提高煤炭产品的档次，开发适 销对路的产品，以不断适应客户的需求；另一方面，根据国内外市场变化，提高出 口比例。2001年本公司出口煤炭产品50.93万吨。

    4、行业内部竞争的风险与对策

    煤炭行业是传统产业，国内生产企业众多，近年来供大于求的局面，使煤炭行 业内部竞争很激烈。华东地区的煤炭企业与本公司在生产规模、煤炭品种和价格方 面存在一定程度的竞争。

    本公司煤种为三号优质无烟煤，可广泛用于冶金高炉喷吹，使公司在竞争中能 够处于较为有利的地位；本公司紧邻华东缺煤区，临近客户，运输距离短，具有区 域和运输优势。本公司将继续发挥上述优势，不断提高煤炭洗选加工能力，增加高 附加值产品的生产，加强管理，降低损耗，以进一步增强产品的市场竞争力，降低 行业内部竞争对公司的影响。

    （五）经营风险与对策

    1、对煤炭资源的依赖风险及对策

    本公司是煤炭资源开采企业，煤炭属于不可再生资源，煤炭资源储量和品质的 好坏，直接关系到企业的生存和发展。虽然从本公司现有煤炭地质储量和可开采储 量测算，开采年限约为32年，开采的煤炭品质优良，但资源储量及其勘测的准确性 对公司的效益及发展有重大影响。

    本公司位于煤炭资源丰富的永城矿区，该矿区盛产优质无烟煤，属全国六大无 烟煤基地之一。根据原煤炭部地质局地质勘探报告，永城矿区已探明储量为25. 56 亿吨（其中无烟煤20.44亿吨），远景储量60.15亿吨。永城矿区丰富的地质储量为 公司进一步发展提供了可靠的资源保证。为充分利用煤炭储量，本公司将努力提高 开采技术及管理水平，采用先进的开采方案和生产工艺，保证煤炭资源的回采率符 合国家规定，保持公司煤炭产品稳定高产，优质高效。

    2、交通运输风险

    本公司2001年销售的煤炭80％以上是通过铁路或铁路海洋联运外销，剩余的为 汽运销售。铁路在今后相当长的时期仍是主要的运输方式，其运输能力的紧张会对 公司产品的销售运输造成一定的影响。

    本公司煤炭生产地紧邻华东地区，铁路、公路交通四通发达，且铁路可直接上 海铁路局，十分便捷。公司自营铁路在淮北与国铁京沪线接轨，煤炭产品通过铁路 运往华东；公司临近连云港、日照等港口，煤炭产品可通过海运抵达华东、华南沿 海地区以及日本。优越的地理位置及国内运输条件的日益改善使本公司在煤炭产品 运输方面所面临的风险较小。

    3、对主要客户的依赖风险与对策

    本公司主要煤炭产品为原煤、块煤及洗精煤，主要客户为上海宝山钢铁集团公 司、中煤进出口集团总公司、安徽省物资能源有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司 等，2001年销售给前十大客户的数量占公司总销售量的52.26％， 拥有稳定的客户 对公司的销售和货款回收有利，但若这些客户对煤炭的需求量发生变化，将会对公 司造成一定影响。

    本公司与国内一些大型用煤企业一直保持直接、稳定的供应关系，以保证公司 煤炭产品稳定的销售量；同时本公司将着力于进一步提高煤炭产品的质量和档次， 加强宣传力度，开拓新的产品销售市场，争取新的客户，尽可能减少主要客户的需 求变化对本公司生产经营产生的不利影响。

    4、产品和业务过度集中的风险与对策

    由于本公司的主要业务集中于煤炭的生产、洗选加工和销售，煤炭产品的销售 收入是公司收入与利润的主要来源。最近三年本公司煤炭业务产生的利润在利润总 额中所占比重均超过了80％。因此，煤炭市场的需求变化，将对本公司的生产经营 产生一定的影响。

    本公司主要通过大力调整和优化产品结构，进一步提高煤炭产品的附加值和技 术含量，增强煤炭产品的市场竞争力和盈利能力，保持煤炭业务的稳定发展；同时 公司通过收购集团公司矸石电厂，积极调整、优化公司的产业结构，利用劣质煤发 电，发挥煤电联营的优势，实现综合经济效益的提高；同时将大力实施科技兴企战 略，积极稳妥地投资于高科技产业，为公司今后的发展打下良好基础。

    （六）募股资金投向风险与对策

    公司本次募集资金投入的项目都经过严格的经济、技术论证，但在实施过程中， 可能会有不可预测的自然因素给项目建设带来风险。本次公司拟投资建设的葛店选 煤厂项目、新庄选煤厂浮选配套技术改造项目的预计投资回收期均较长，导致项目 的不确定因素增多，加大了公司的经营风险。

    在确定投资项目的过程中，公司根据发展规划，在充分考虑自身优势、行业特 点、产品结构等因素的基础上，组织有关专家、技术人员进行了大量市场调查，已 对项目经济、技术方面的可行性进行了广泛、细致的论证。在项目落实过程中，公 司将加强工程质量管理、造价管理、工期管理，确保项目保质保量如期完成。

    为抢占时机，尽早产生效益，降低投资风险，公司已自筹资金开工建设部分本 次募集资金计划投向项目，以加快项目的投资进度。

    （七）财务风险

    至2001年末，公司应收帐款余额5,241.38万元，其中帐龄一年以内的占92. 91 ％，帐龄一至二年的占1.41％，帐龄二至三年的占3.35％,帐龄三年以上的占2. 33 ％；其他应收款余额1,236.39万元，其中帐龄一年以内的占70.10％， 帐龄一至二 年的占14.76％，帐龄二至三年的占1.07％，帐龄三年以上的占14.07％。尽管公司 已根据相关规定提取了坏帐准备，但是一旦应收款项发生坏帐损失，可能对公司的 经营产生不利影响。

    （八）政策性风险与对策

    1、国家宏观政策风险与对策

    煤炭是我国的主要能源，煤炭工业与国民经济发展息息相关，国家宏观经济政 策对煤炭行业影响较大，目前煤炭行业是国家政策倾斜和扶持的基础产业，一旦国 家产业政策发生变化，将影响到公司的经营发展。

    公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，适时调整公司生产经营策略；利用 煤电联营的优势，降低产品成本，取得最佳综合效益；利用本次配股投资建设的项 目，大力发展高科技含量、高附加值的煤炭产品，提高公司的盈利水平；充分利用 国家给予能源产业的优惠政策，积极面向市场，开拓市场，增强公司抵御外部风险 的能力。

    2、税收政策风险与对策

    目前本公司执行的所得税税率为33％，按照商丘地区财政局规定，2000年公司 按实际缴纳所得税额39％的比例享受所得税返还，返还部分专项用于归还江苏省投 资公司借款。根据国家财政部【财税〔2000〕99号】文规定，此种地方性税收优惠 执行至2001年末结束。所得税优惠政策的取消将对公司经营状况产生一定影响。除 所得税优惠政策外， 公司还享受国家在煤炭出口退税方面给予煤炭企业的优惠， 2001年公司收到出口退税额389.45万元，占公司当年净利润的3.93％，随着煤炭产 品出口数量的不断增大，公司享受的出口退税数额也将随之增加。税收优惠有助于 提高公司的整体竞争能力，有利于公司的长远发展，但不能排除政策的变化将会对 公司的经营产生不利影响。

    本公司将进一步加强管理，提高自身的素质和经营管理水平，提高产品质量， 积极调整产业和产品结构。加快本次配股募集资金投资项目的建设，加大煤炭产品 的深加工，利用本公司的技术优势，生产出更多的具有高附加值的煤炭产品，增强 公司综合竞争实力，以规避因税收政策变化而带来的负面影响。

    （九）加入世界贸易组织的风险与对策

    我国加入世界贸易组织后，将按照世界贸易组织的有关规定向其他成员国提供 最惠国待遇，取消进口许可证，降低关税税率，消除贸易壁垒，本公司的煤炭产品 将面临国外同类产品的冲击，从而对本公司的生产经营产生一定的影响。

    尽管加入世界贸易组织将会使本公司面临一定压力，但本公司煤质优良、交通 便捷、技术先进，在市场上具有较强的竞争优势。同时，本公司煤炭产品还出口日 本、韩国等国家和地区，有一定的海外销售经验和客户基础。公司已通过 ISO9002 国际质量体系认证，ISO14001环境管理体系，取得了进军国际市场的“通行证”。 加入WTO后，贸易壁垒将会大大降低，有利于本公司公平地参与国际市场竞争， 开 拓国际市场。

    （十）股市风险与对策

    目前，我国证券市场还处于初级阶段，市场交易活动难免会在局部范围出现投 机现象。公司股票二级市场价格除了受公司经营业绩的影响外，还受许多不可控因 素的影响，这些因素可能会给投资者造成损失，并且导致公司股票二级市场价格与 配股价格接近或倒挂，致使本次配股认购不足，影响计划投资项目所需资金的足额 筹集。

    公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律 法规的要求规范公司行为，努力降低各种风险，切实维护股东权益。本公司提醒广 大投资者在投资本公司股票以前，对股市风险应有充分的了解。针对配股认购不足 风险，本公司已与主承销商签定了承销协议，社会公众股配股采取余额包销的方式， 以保证募集资金如期到位。

    

    

五、公司基本情况

    （一）公司简介

    发行人中文名称：河南神火煤电股份有限公司

    发行人英文名称：HENAN SHENHUO COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY

    　 POWER CO., LTD

    股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称： 神火股份

    股票代码： 000933

    法定代表人：李孟臻

    注册时间： 1998年8月31日

    注册地址： 河南省永城市新城区光明路

    办公地址： 河南省永城市新城区光明路

    邮政编码： 476600

    电子信箱: shenhuogufen@371.net

    电 话： 0370－5114822 5114055

    传 真： 0370－5114822

    （二）历史沿革及股本结构

    河南神火煤电股份有限公司是经河南省人民政府【豫股批字（1998）第28号】 文批准，由河南神火集团有限公司（主发起人）和永城市化学工业公司、永城市铝 厂、永城市纸业公司、永城市皇沟酒业集团总公司5家单位发起设立，于1998年8月 31日在河南省工商行政管理局依法登记注册的股份有限公司，注册资本15,868万元， 其中神火集团以其下属的新庄煤矿、葛店煤矿、洗选煤厂、铁路专用线等生产经营 性资产经评估确认投入18,051.58万元，其余四家发起人分别投入现金30万元、 40 万元、20万元、30万元，上述五家发起人出资额均以1:0.8732比例折合股份，合计 总股本为15,868万股，均为国有法人股。

    1999年7月23日，经中国证监会【证监发行字（1999）78号】文核准， 公司向 社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，其中向证券投资基金配售 700 万股。 1999年8月31日，公司公开发行的6,300万股股票在深圳证券交易所上市交易，1999 年11月1日，向证券投资基金定向配售股份的700万股上市流通。

    通过公开发行股票，公司总股本已由设立时的15,868万股增加到目前的总股本 22,868万股。公司公开发行后至本次发行前，股本结构没有发生变化，公司目前股 本结构如下表：

    　                                       单位：万股 

    股份类别               持股数量     占总股本比例（％）

    尚未流通股份

    国有法人股              15,868         69.39

    尚未流通股份合计        15,868         69.39

    已流通股份

    境内上市的人民币普通股   7,000         30.61

    已流通股份合计           7,000         30.61

    股份总数                22,868           100

    （三）公司组织结构

    公司组织结构如下图所示：

                                ┌────┐

                                │股东大会│

                                └──┬─┘┌───┐

                                      ├──┤监事会│

                                ┌──┴─┐└───┘

                                │ 董事会 │

                ┌─────┐  └──┬─┘

                │董事会秘书├────┤

                └─────┘  ┌──┴─┐

                                │ 总经理 │

                                └──┬─┘

    ┌──┬──┬──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┬──┐

    │    │    │    │    │    │  │  │    │    │    │    │

  ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

  │产││监││业││合││动││务│││察││应││销││电││地│

  │  ││  ││管││办││人││  │││审││  ││  ││通││复│

  │  ││  ││理││公││事││  │││计││  ││  ││讯││垦│

  │部││部││部││室││部││部│││部││部││部││部││部│

  │  ││  ││  ││  ││  ││  │││  ││  ││  ││  ││  │

  └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

                                      │

                ┌────┬─────┼────┐

                │        │          │        │

              ┌┴┐    ┌┴┐        │      ┌┴┐

              │庄│    │店│        │      │庄│

              │  │    │  │        │      │  │

              │煤│    │煤│        │      │煤│

              │  │    │  │        │      │  │

              │矿│    │矿│        │      │厂│

              └─┘    └─┘        │      └─┘

                              控股    │               参股 

                      ┌───────┴───┬────────┐

                      │                      │                │

                    ┌┴┐                  ┌┴─┐          ┌┴┐

                    │河│                  │郑技│          │余│

                    │南│                  │州术│          │杭│

                    │神│                  │中有│          │市│

                    │火│                  │显限│          │钱│

                    │电│                  │等责│          │神│

                    │力│                  │离任│          │有│

                    │有│                  │子公│          │限│

                    │限│                  │显司│          │责│

                    │责│                  │示  │          │任│

                    │任│                  │    │          │公│

                    │公│                  │    │          │司│

                    │司│                  │    │          │  │

                    └─┘                  └──┘          └─┘

    （四）公司控股股东的基本情况

    河南神火集团有限公司持有公司的股份为15,763.21万股，占总股本的68.93％， 为公司控股股东和主要发起人。

    集团公司成立于1994年，前身为永城矿务局，注册资本112575万元人民币，法 定代表人为李志经先生，注册经营范围为煤炭开采及洗选加工、发供电、电解铝、 机械制造、建筑建材、纺织、医药、商贸等行业。1999年集团公司已将其煤炭开采 及洗选加工等与煤炭产品相关的经营性资产投入公司；2000年集团公司又将其下属 矸石电厂出让给公司。目前，集团公司已没有煤炭开采及洗选加工与发供电业务。

    集团公司持有的公司股票未设置任何质押权，没有质押的情况。

    除集团公司外，没有持有本公司5 ％以上股份或对本公司具有实际控制权的股 东。

    （五）公司控股企业的情况

    2000年公司向集团公司收购了河南神火集团矸石电厂，此次收购行为委托商丘 市资产评估事务所对河南神火集团矸石电厂进行了资产评估，以1999年11月30日为 评估基准日，河南神火集团矸石电厂经评估总资产为4,898.56万元，负债1,794.51 万元，净资产3,104.05万元。商丘市资产评估事务所出具【商评所字（1999）第38 号】《资产评估报告》，商丘市国有资产管理局以【商国评[2000]15号】文进行了 确认。

    收购完成后，公司将其更名为河南神火煤电矸石电厂，注册资本为3,000万元。 2001年5月公司对其进行改制并更名为河南神火电力有限责任公司。 在改制的过程 中，公司将其所持原矸石电厂100％股权中的2％部分以协商价格60万元通过现金认 购方式转让给河南神火铝电有限责任公司。改制完成后，神火电力具备企业法人资 格，实行单独核算，自主经营，自负盈亏。公司持有其98％的股权，为其控股股东。

    神火电力主营业务为火力发电，从2000年5月1日起，神火电力纳入公司会计报 表合并范围。2000年5－12月份神火电力主营业务收入948.06万元， 利润总额为－ 21.25万元,净利润－21.25万元；2001年末神火电力总资产3891.21 万元， 净资产 2930.31万元,实现净利润1.29万元。

    神火电力所用燃料为煤矸石、煤泥等劣质煤，可降低发电成本，减少工业废渣 堆放占用耕地，节省废渣处理费用，提高了公司的综合经济效益，同时降低了劣质 煤堆放对环境的污染，具有良好的社会效益。

    收购矸石电厂并将其改制为有限责任公司，是公司实现资源优化配置和综合利 用、发挥煤电联营优势的必要措施。公司将对其进行技术改造以提高其电力生产能 力与盈利能力，为公司今后步入煤电结合发展道路，进一步发挥资源优势奠定基础。

    除神火电力外，公司没有其他直接或间接控股的企业。

    （六）本次发行后公司股本结构的变化情况

    公司本次发行后股本结构的变化情况如下表：

    　                                                单位：万股

    股份类别           配股前  比例    本次配售     配股后     比例

    尚未流通股份

    国有法人股         15,868  69.39％       32     15,900    63.60％

    尚未流通股份合计   15,868  69.39％       32     15,900    63.60％

    已流通股份

    境内上市A股        7,000   30.61％    2,100      9,100    36.40％

    已流通股份合计      7,000  30.61％    2,100      9,100    36.40％

    股份总数           22,868    100％    2,132     25,000      100％

    （七）公司住房制度改革情况

    本公司自1998年9月成立后， 住房制度一直执行国家制定的住房货币化有关政 策。

    

    

六、业务和技术

    （一）煤炭行业基本情况

    煤炭行业是重要的能源基础产业，在我国国民经济运行中处于举足轻重的地位， 属国家重点支持的行业。我国煤炭储量居世界第三位，产量居世界第一位，是煤炭 生产与消费的大国。

    几年前我国煤炭产业在内需不足、出口不旺、无序竞争等因素的影响下，出现 了国内煤炭市场供大于求，社会库存量居高不下， 煤炭价格持续下滑的现象。 从 1998年11月起，国务院决定对煤炭产业实行“关井压产、总量控制”的发展战略， 重点关闭两证不全、煤质差或布局不合理的小煤矿，调整煤炭产业生产结构，使煤 炭总量向产销平衡方向发展，以促进国有大中型煤炭企业的发展。

    1999年以来，随着上述发展战略及相关措施的实行，煤炭行业生产结构趋向合 理，并在国家扩大内需的财政政策及国际煤炭市场出现反转、煤炭出口增加等有利 因素促动下，我国煤炭产业总量过剩的矛盾开始得到缓解，煤炭产品社会库存量持 续下降，价格开始止跌企稳。 2001年我国煤炭行业基本情况如下表：

                           数量（亿吨）      同比变化幅度

    原煤生产                  10.897            9.06％

    国内煤炭销售               10.47            6.41％

    煤炭出口                    0.86           45.76％

    社会库存                    1.15         －19.10％

    ＊商品煤平均单价（元/吨） 150.80            7.57％

    （＊商品煤平均单价以全国重点煤炭企业为计算范围。以上数据引自中国煤炭 工业经济运行中心相关资料。）

    （二）影响煤炭行业发展的相关因素

    1、有利因素

    （1）国家产业政策的因素：煤炭作为一种重要能源，是国民经济持续、 快速 发展的前提和保证。从社会经济发展和人民生活对煤炭的依赖程度以及我国资源状 况、综合国力等方面考虑，煤炭在很长一段时期内仍将占据能源市场的主要位置。 我国政府在《国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中明确指 出，在相当长的时间内，将优先发展基础能源产业。煤炭行业作为其中之一，仍将 是我国政府重点支持的对象，享受多种政策优惠。同时，我国政府也在采取各种措 施提高整个煤炭行业竞争力和盈利水平。

    （2）产品特性的因素：目前，我国工业的重要能源有石油、天然气、煤炭等。 由于储量、供需矛盾等方面的原因，以同等的发热量比较，煤炭是最便宜的能源， 因此也是最具竞争力的能源。

    2、不利因素

    （1）安全因素：煤炭开采为地下移动作业，存在有水、火、瓦斯、顶板、 煤 尘等自然危害，因此，煤炭行业生产安全的风险要高于其他行业。

    （2）环保因素：煤炭开采将产生煤矸石、粉尘、 生产污水等污染物造成地面 沉陷，均会对环境产生不利影响。

    （3）市场因素：煤炭市场的需求量会受到经济运行周期的影响， 从而影响到 煤炭行业企业的效益。目前我国煤炭供大于求的矛盾依然存在，煤炭产业运行的质 量和效益仍处于低位状态。

    （三）公司业务范围及主营业务简介

    公司的业务范围是煤炭生产、洗选加工、销售，发供电，铁路专用线营运，矿 用器材生产、销售，进出口业务。主营业务为煤炭的生产、洗选加工与销售，发供 电。

    1、煤炭业务情况简介

    （1）公司煤炭产品主要包括原煤、洗精煤、块煤等， 最近三年公司煤炭产品 生产销售情况如下表所示：

        　                                                       单位:万吨

    主要产品      2001年度            2000年度              1999年度

    　       产量   销量   产销率 产量   销量   产销率 产量    销量  产销率

    原煤    140.20 143.90   103％ 178.59 203.14  114％ 213.50 198.60   93％

    洗精煤  102.51 102.51   100％  79.98  79.98  100％  61.51  61.51  100％

    块煤     60.02  60.02   100％  46.02  46.02  100％  27.69  27.69  100％

    总量    302.73 306.43 101.2％ 304.59 329.14  108％ 302.70 287.80   95％

    销售收入     62688.86万元         53111.69万元           46234.99万元

    ＊平均单价     204.58元/吨         161.37元/吨            160.65元/吨

    ＊平均单价=年度销售收入/年度煤炭产品总销量

    上表显示公司煤炭产品平均单价高于全国重点煤炭企业商品煤平均单价，主要 原因有：

    A、公司所产煤炭为特低磷、特低硫、高发热量、中低灰分的优质3号无烟煤， 发热量达到6,800大卡/千克左右，是良好的工业原料与民用燃料。

    B、公司注意调整和优化产品结构，针对市场的需求， 在保持原产销率的基础 上，重点增加高附加值的洗精煤、块煤的产销量，带动了平均单价的上涨。

    （2）公司主要产品介绍

    公司的主要产品为原煤、块煤、洗精煤。

    A、原煤是指从地下开采出来后，只选出可见矸石，不经任何加工的煤炭， 主 要用于工业、民用燃料及块煤、精煤的筛选或洗选等。

    B、块煤是指经过筛选或洗选得到的煤块粒度直径大于13 毫米的各种产品的总 称，主要用于化肥厂造气。

    C、洗精煤是指经过先筛选后洗选得到的粒度直径在小于或等于13毫米的产品， 主要用于化工、冶金高炉喷吹粉用。

    （3）主要产品生产设备

    公司主要生产设备情况如下表：

    序号

    项        目                 数量  成新率    预计剩余   技术先进程度

    　                                           使用年限    

    1  皮带机SDJ－1000型         37部   85％       8年         国内先进

    2  皮带机SSJ－80型           26部   85％       8年         国内先进

    3  皮带机SJ－650型           18部   85％       8年         国内先进

    4  皮带机SDJ－150型          11部   85％       8年         国内先进

    5  刮板机SGB－630/150型      25台   87％       8年         国内先进

    6  刮板机SGB－40型           31台   87％       8年         国内先进

    7  刮板机SGW－40T型          22台   90％       9年         国内先进

    8  掘进机ELMA－75型           5台   90％       9年         国内先进

    9  掘进机EBJ－132A型          1台   80％       7年         国内先进

    10 采煤机RGS－320型           2台   80％       7年         国内先进

    11 液压支架QY－320型        201台   80％       6年         国内先进

    12 锚杆机MQT－50C型          64台   90％       8年         国内先进

    13 压滤机XMZ660/2000－UK型    5台   95％       10年        国内先进

    14 跳汰机LTG－5型             1台   95％       10年        国内先进

    15 浓缩机N－20型              2台   95％       10年        国内先进

    16 皮带机SJ－800型           54台   85％       8年         国内先进

    17 掘进机AM－50型             1台   85％       8年         国内先进

    18 新庄煤矿，主井绞车提

    　 升系统；副井绞车提升系统   2套   90％       9年         国内先进

    19 葛店煤矿，主井绞车提升系统；

    　 副井绞车提升系统           2套   90％       9年         国内先进

    20 铁路专用线                 1条   86％      30年 

    21 火车电子计量衡             2台   85％       8年         国内先进

    （4）公司主要产品的成本构成

    公司主要产品的成本包括材料费用、人员工资及制造费用，公司近三年吨煤平 均成本构成如下表：

    项目            1999年     2000年     2001年

    材料费用        31.38％    30.84％    28.73％

    人员工资        20.25％    19.70％    15.95％

    制造费用        48.37％    49.46％    55.32％

    合计              100％      100％      100％

    (5)公司生产流程图

                     ┌────────────────────┐

                     │        河南神火煤电股份有限公司        │

                     └─┬────────────────┬─┘

                         │                                │

                         ↓                                ↓

               ┌────────┐               ┌─────────┐

               │    新庄煤矿    │               │      葛店煤矿    │

               ├────────┤               └────┬────┘

               ↓                ↓                         ↓  

        ┌─────┐  ┌─────┐            ┌─────────┐

        │综采工作面│  │高炮工作面│            │    高炮工作面    │

        └──┬──┘  └──┬──┘            └────┬────┘

              ↓              ↓                            ↓

             ┌──────────┐             ┌─────────┐

             │  工作面皮带运输机  │             │ 工作面皮带运输机 │

             └─────┬────┘             └────┬────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌──────────┐

             │采区上下山皮带运输机│             │采区上下山皮带运输机│

             └─────┬────┘             └────┬─────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌─────────┐

             │      采区煤矿      │             │      采区煤矿    │

             └─────┬────┘             └────┬────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌──────────┐

             │水平大巷皮带运输机  │             │水平大巷皮带运输机  │

             └─────┬────┘             └────┬─────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌──────────┐

             │      井底煤仓      │             │      井底煤仓      │

             └─────┬────┘             └────┬─────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌──────────┐

             │      主井箕斗      │             │      主井箕斗      │

             └─────┬────┘             └────┬─────┘

                         ↓                                 ↓

             ┌──────────┐             ┌──────────┐

             │      地面煤仓      │             │      地面煤仓      │

             └─────┬────┘             └────┬─────┘

                         ↓                                 │

             ┌──────────┐                       │

             │    新庄选煤厂      │                       │

             └─────┬────┘                       │

                         │                                 │

                         │                                 │

                         ↓                                 ↓

                     ┌────────────────────┐

                     │        客                  户          │

                     └────────────────────┘

    新庄选煤厂工艺流程图

                      ┌───────┐

                      │    原煤      │

                      └───┬───┘

                              ↓

                      ┌───────┐

                      │   预选部分   │

                      └┬─────┬┘

                        ↓          ↓

               ┌──────┐  ┌──────┐

       ┌───┤    手选    │  │    分级    │

       │      └┬────┬┘  └───┬──┘

       ↓        ↓        ↓            │

 ┌────┐┌───┐┌───┐        │

 │手选矸石││大块煤││破  碎│        │

 └────┘├───┘└─┬─┘        │

             │            ↓            ↓

             │    ┌─────────────┐

             │    │      跳          汰      │

             │    └┬─────┬─────┬┘

             │      ↓          ↓          ↓

             │ ┌───┐ ┌────┐ ┌──────────┐

             │ │分  级│ │中煤分级│ │分    级    脱   水 │

             │ └┬──┤ ├───┬┘ └┬────┬───┬┘

             │   ↓    │ │      ↓     │        │      │  

             │ ┌──┐│ │  ┌──┐   │        │      │

             │ │矸石││ │  │破碎│   │        │      │

             │ └──┘│ │  └─┬┘   │        │      │

             │         ↓ ↓      ↓     ↓        ↓      │

             │       ┌───────┐┌───┐┌───┐│

             │       │   洗混煤     ││洗小块││洗中块││

             │       └───┬───┘└─┬─┘└┬──┘│

             │               │            │      │      │

             │               │            │      │      ↓

             │               │            │      │  ┌────┐

             │               │            │      │  │捞坑分级│

             │               │            │      │  ├────┤

             │               │            │      │  ↓        ↓

             │               │            │      │┌──┐┌──┐

             │               │            │      ││压滤││脱泥│

             │               │            │      │└┬─┘└─┬┘

             │               │            │      │  ↓        ↓

             │               │            │      │┌──┐┌────┐

             │               │            │      ││煤泥││离心脱水│

             │               │            │      │└┬─┘└─┬──┘

             │               │            │      │  │        ↓

             │               │            │      │  │    ┌────┐

             │               │            │      │  │    │ 末精煤 │

             │               │            │      │  │    └─┬──┘

             │               │            │      │  │        │

             ↓               ↓            ↓      ↓  ↓        ↓

    ┌────────────────────────────────┐

    │                  客            户                              │

    └────────────────────────────────┘

    （6）公司对人身、财产采取的安全、保险措施

    A、人身、财产的安全措施

    煤炭生产中人身安全、财产安全的风险高于其他行业。本公司一直注重生产安 全问题，根据国家、煤炭行业等政府部门的相关法律、法规和要求制定了《职业安 全卫生管理体系程序》、《河南神火煤电股份有限公司安全管理细则（暂行）》等 一系列安全生产的规章制度，建立了危害辨识与危险评价控制程序、职业安全卫生 管理方法控制程序、员工培训控制程序及各生产部位安全控制程序等一系列规范的 操作程序，相关的控制程序均随着要求的变化进行动态更新，确保新的安全标准、 新技术、新工艺等在安全生产中应用。

    在煤炭生产过程中，公司配备了先进的安全检测设备和设施。2000年公司在安 全技术措施方面投入了625万元， 2001年决定投入5748万元用于新庄煤矿北风井技 术改造及安全监测系统工程、葛店煤矿防突水工程、主井和副井井筒加固工程、水 文地质工程等，以提高安全技术水平；公司严格执行《煤炭安全规程》、《采掘工 作面作业规程》等科学合理的生产工艺和技术操作规范程序，实行了标准化作业； 公司还定期培训，提高广大员工的安全卫生意识和操作技能。

    通过上述措施，公司能够及时发现事故隐患并予以排除，防止各类事故的发生， 提高公司的生产安全水平。公司自成立以来，未发生过重大安全事故，有效地保障 了人身、财产安全。

    B、人身、财产的保险措施

    公司对固定资产、存货办理了相关的保险，为员工办理了失业保险、养老保险 及女工生育保险，并根据《煤炭法》第44条为员工办理了团体人身意外伤害保险， 上述保险费用均按期足额支付。

    （7）环境保护措施

    公司从事的煤炭开采、洗选加工等业务在生产环节中会对周围环境产生一定程 度的污染。公司一直注重环境保护及可持续发展问题。在生产和建设中采用先进工 艺技术，推行清洁生产，从源头控制污染物的发生量。在新庄选煤厂采用国内领先 的洗煤水完全闭路循环工艺，杜绝了废水的外排，节约了水资源。公司煤炭开采的 矿井废水全部达标排放，所属单位的生活污水全部经二级生化处理，达到GB8978－ 1996《污水综合排放标准》。公司利用建设的矿井废水处理系统，在新庄、葛店两 矿煤场建立了功能完善的防尘洒水系统，控制了扬尘污染。公司大力开展“三废” 综合利用，实现副产品资源化，通过收购集团公司矸石电厂，以公司新庄、葛店两 矿产生的矸石及劣质煤为燃料，减少矸石占用耕地。公司拟利用本次配股募集资金 投资新庄煤矿浮选配套技术改造项目，对煤泥进行进一步回收，预计年回收精煤15 万吨，减少煤泥排放量。同时公司在项目建设中严格坚持“三同时”环保要求，本 次配股募集资金投资项目全部通过河南省环保局环境评价审查，分别取得项目环境 保护批文。

    公司自设立以来，未发生过重大污染事故，未有受罚纪录。

    2、发供电业务情况简介

    公司的发供电业务集中于控股子公司神火电力，其主要设备是2×6MW发电机组， 年发电能力0.7亿度，装备有国家重点科技攻关项目－35T/H循环流化床锅炉，所需 燃料为煤矸石、煤泥等劣质煤，具有燃烧效率高、脱硫效果好、煤种适应性广、负 荷调节宽等特点，能够充分发挥煤、电综合开发的优势。

    （四）公司的经营优势

    1、公司地处我国六大优质无烟煤基地之一的永城矿区， 在市场总体环境非常 不利的情况下，依然保持着良好的经济效益，主要原因如下：

    （1）区位优势

    公司地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市，紧邻工业发达且严重缺煤的华东 地区，有铁路专用线与京沪线相连，且靠近日本、韩国、台湾这三个世界最大的煤 炭进口国家和地区，煤炭运输成本比其他内陆省份低。这是公司降低煤炭产品总成 本，增加经济效益的重要因素。

    （2）产品优势

    公司生产的煤炭属于特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的3号无烟煤， 可 作为动力、化工、建材用煤。为提高经济效益，近年来公司注重调整煤炭产品结构， 延长产品结构链条，实现产品的不断升级，提高产品的附加值。

    公司生产的块煤为化肥造气用紧缺煤种，每吨售价高出原煤约100元。 公司制 定出一整套提高块煤产销量的措施，从生产源头抓起，并注意减少运输过程中的块 煤破碎，使块煤在公司全部煤炭产品销量中所占的比重逐年提高，1999年为10％， 2000年为14％，2001年达到了19.59％。

    公司同时大力发展洁净煤技术，加强煤炭洗选加工，先后开发出1级洗精煤、2 级洗精煤、洗精块煤、洗精粒煤等多个市场紧俏品种，可根据客户的不同需要进行 配煤，大大提高了产品的综合售价，拓展了市场销售渠道，实现了产销平衡的良好 局面。

    利用自产洗精煤生产的铸造型焦是公司新开发的煤炭品种，可取代铸造行业目 前广泛使用的冶金焦炭，能提高炉温200℃－300℃，增加铁水流畅性，减少铸件的 残次率，提高铸件质量，是国内首创品种，市场潜力巨大。

    公司为实现持续发展的目标，将充分发挥自身优势，继续抓紧产品结构调整， 不断加大高科技含量、高附加值、市场紧缺的煤炭产品的生产销售比重，进一步增 强公司的盈利能力，使公司始终处于国内同类企业的前沿位置。

    （3）管理优势

    近年来，公司以经济效益为中心，不断加强企业管理力度，全面提高企业整体 素质：配备了一个懂经营、善管理的领导集体，为公司经营决策提供了可靠保障； 制定了全员企业管理计划，将各职能部门、下属两矿两厂的责任与经营目标明确落 实到位；建立了完善的激励约束机制，提高管理人员与职工的工作、创新积极性； 特别是在进行股份制改造并上市后，公司按照现代企业制度的要求，进一步完善法 人治理结构，依法规范经营，在外部环境不利的情况下仍然取得了长足的发展。

    （4）质量品牌优势

    公司在生产经营过程中，始终坚持质量第一、用户满意第一的宗旨，从严从细 制定出产品质量管理制度，建立了完善的质量管理体系，并狠抓制度的落实到位， 将质量意识化为全体员工的自觉行动。几年来，公司煤炭产品含杂率与含水率始终 控制在国家标准以下，各项指标均能满足用户要求。1999年公司获得ISO9002 质量 管理体系认证，生产的高炉喷吹用精煤和块煤得到中国方圆标志质量认证委员会认 证。2000年公司获得中国煤炭质量管理技术样板单位称号。

    在保证煤炭产品质量的基础上，公司充分发挥自身的产品优势，调整产品结构， 增加品种，既提高了产品的科技含量与附加值，又能够满足客户的不同需求，适应 市场的变化趋势。公司生产的高炉喷吹用精煤在国内以宝钢为首的十余家炼钢厂占 有较大份额，并出口到日本、韩国、欧洲市场，已经形成了神火优质煤的品牌优势。

    2、公司在经营发展过程中，会受到煤炭行业中普遍存在的环保、 市场环境等 不利因素影响。同时,公司地处全国第二产煤大省河南，省内煤炭企业众多， 存在 着激烈的行业竞争。但公司充分发挥上述各项优势，增强自身的市场竞争力，在煤 炭产品售价高于同类企业产品售价的基础上，实现了产销平衡，克服了各种外部不 利因素的影响。

    （五）公司的固定资产和无形资产

    1、公司固定资产主要为煤炭开采、加工所用的机械设备、厂房建筑等。 公司 近三年固定资产价值如表所示：

    　                                              单位：万元

    　                     1999年      2000年        2001年

    固定资产原值        83,228.96     92,433.20    99,243.33

    减：累计折旧        18,375.85     25,479.35    29,735.20

    固定资产净值        64,853.11     66,953.85     69508.13

    2000年4月28日公司股东大会表决通过了更改固定资产折旧方法的议案， 将产 量法改为平均年限法，并于2000年7月1日起开始按新方法执行。新折旧方法的分类 如表所示：

    类别           残值率     折旧年限            折旧率

    房屋建筑物       3％      20－35年     2.77％－4.85％

    通用设备         3％     7－14.5年    6.69％－13.86％

    运输设备         3％           9年            10.78％

    其他设备         3％        11.5年             8.43％

    近年来，通过技术改造与设备更新，主要生产设备技术达到了国内先进水平， 同时公司有部分生产设备报废，但对公司当年损益影响较小。

    2、无形资产的情况

    （1）采矿权

    根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》和《探 矿权采矿权转让管理办法》的有关规定，1999年河南地矿资产与矿权评估事务所对 原属集团公司的新庄煤矿、葛店煤矿的采矿权进行了评估，评估结果葛店矿采矿权 价值为436.6万元，新庄矿采矿权价值为1,187.4万元，经国家国土资源部审查认为 评估机构具有评估资格，并以【国土资矿认字[1999]第011号、第012号】文进行了 确认。经国家国土资源部【国土资矿转字[1999]第006号、第007号文】批准，同意 集团公司将新庄煤矿、葛店煤矿经评估并获确认的采矿权转让给公司。公司于股票 发行后办理了采矿权变更登记手续，受让取得新庄、葛店两矿采矿权。根据集团公 司与公司签定的《采矿权转让合同书》，集团公司将新庄煤矿、葛店煤矿采矿权无 偿转让给公司，转让期限新庄煤矿为34.4年，葛店煤矿为40.04年。

    （2）土地使用权

    新庄煤矿工业广场面积48,840平方米，葛店煤矿工业广场面积19,900平方米， 新庄矿铁路专用线土地面积56,277.666平方米，均为公司占用地。上述三宗土地原 为集团公司使用的国有出让土地，公司向集团公司租用，双方已签订《国有土地使 用权租赁合同》，出租年限新庄煤矿工业广场和葛店煤矿工业广场为48年，铁路专 用线土地为50年，年租金合计为80.88万元。公司上市前， 上述三宗土地使用权的 使用及租赁情况已经中国地产咨询评估中心、原河南省土地管理局、中国财政部确 认或批准。

    3、房屋产权

    公司拥有永城市苗桥乡新庄矿工业广场24幢房产，面积为42966.78平方米；永 城市高庄镇葛店矿45幢房产，面积19868.58平方米。上述房产为发起人神火集团出 资投入，已办理了法定的产权变更登记手续，公司依法持有永城市房地产登记办公 室颁发的《房屋所有权证》。

    公司租赁神火集团所拥有的10218.75平方米办公用房，双方已签署了《房屋租 赁合同》，年租金为102.19万元。对租赁房屋的座落、面积、租赁年限等作了明确 的规定。

    （六）公司的合营、联营业务情况

    公司的合营企业分别为郑州中显等离子显示技术有限责任公司（以下简称“中 显公司”）和余杭市钱神有限责任公司（以下简称“钱神公司”）。

    公司目前无联营业务。

    1、中显公司的组建情况

    2000年7月，公司董事会决议以自有资金1,258.40 万元出资郑州中显等离子显 示技术有限责任公司。该公司注册资金5,720万元， 注册地址为郑州市高新技术产 业开发区，主营等离子彩色显示器，目前尚未建成投产。

    中显公司各投资方出资情况如下：河南安彩集团有限责任公司出资1,600万元， 占注册资本的28％；郑州中原显示技术有限公司出资1,500万元，占注册资本的 26 ％；河南省建设投资总公司出资1,370万元，占注册资本的24％； 本公司出资额占 注册资本的22％。

    2、钱神公司的基本情况

    钱神公司是由余杭市仓前镇政府、杭州钱潮建材股份有限公司、本公司、江苏 邳州市顺达石膏矿、余杭市大运河建材实业有限公司共同出资组建的有限责任公司， 成立于1999年1月，地址设在浙江省余杭市仓前镇，注册资本210万元，经营范围为 钢材、建筑材料、化工原料及产品、农副产品、建筑五金的销售。钱神公司组建各 方实际出资共500万元，其中本公司出资170万元，占34％。因本公司对其不具有重 大影响,未采用权益法核算。

    （七）公司煤炭产品的质量控制情况

    公司依照国际煤炭产品质量标准和客户的产品质量要求，签订质量合同，采用 ISO9002质量管理体系和ISO14001环境管理体系， 从井下开采源头抓起直至洗选加 工、销售环节，减少采面矸石混入，使用井下、地面生产集中监控、监测装置，控 制原煤及产品灰分、水分、杂物的含量。目前公司产品质量指标达到或优于国际煤 炭行业标准、能够满足用户对质量的要求，实现了煤炭产品质量连续3 年无投诉。

    （八）公司主要客户

    本公司主要煤炭产品为原煤、块煤及洗精煤，2001年公司销售煤炭306.43万吨， 向前五名客户销售的情况如下表：

    序号   客户名称                          占公司2001年销售量的比例

    1     中煤连云港分公司                           13.56％

    2     芜湖贝雷物资能源有限公司                    8.49％

    3     宝钢集团国际经贸总公司                      8.48％

    4     神火铝电有限责任公司                        6.20％

    5     上海市燃料总公司                            3.45％

    合计                                             40.18％

    上述前五名客户中神火铝电有限责任公司为公司控股股东神火集团的下属子公 司,与本公司同属集团公司兄弟公司,持有本公司国有法人股34.93万股， 占公司总 股本的0.15％；公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持 有公司5％以上股份的股东在其它主要客户中均不占有权益。

    （九）公司的产品生产技术及生产工艺情况

    1、公司现阶段的生产技术与生产工艺

    公司目前生产块煤、洗精煤、原煤等产品所采用的煤炭开采、筛选、跳汰洗选 加工等生产技术工艺已很成熟，处于大批量生产阶段。

    2、公司拟投资项目的生产技术与生产工艺

    （1）新庄铸造型焦厂铸造型焦生产：利用自产无烟煤为主要原料， 进行末精 煤、型煤中试成功的基础上，利用低灰分末精煤加工成型煤为原料，采用外热式斜 底炉炭化技术工艺生产的铸造型焦，在品质上比烟煤铸造焦更为优越，更能提高铸 件质量，更能延长铸件寿命。此项生产填补了国内铸造行业成型燃料空白，有广阔 的国内外市场，是一种投资少、见效快、高科技含量、高附加值的技术项目，也是 推广应用洁净煤技术、利于环境保护、符合国家煤炭产业政策的生产工艺，目前正 处于小批量生产阶段。用户试用后反映良好，已有客户表示了长期订货意向。

    （2）葛店选煤厂洗选生产：采用重介洗选工艺， 可洗选原煤煤质较差的三组 煤，生产4个品种精煤，提高了煤炭产品质量，增加了煤炭产品品种， 提升了产品 附加值。

    （3 ）新庄选煤厂储装运系统技术改造：由于矿井生产采煤机械化程度提高， 块煤产出率下降，洗选加工能力偏小，储装运系 统的能力已不能适应市场的需要。 此次改造，将煤仓容量扩大1.4万吨，建设煤仓群，增加筛选设备， 实施自动化配 煤，补充装运系统，可提高块煤率10％－15％，储精煤6个品种，其中新增3个精煤 品种，实现品种煤火车整列装运，年装运能力达250万吨。

    （4 ）新庄型煤厂型煤生产：将低灰分末精煤采用冷压成型工艺加工成型煤， 作为铸造型焦原料，属于洁净煤技术之一。型煤生产符合煤炭产业政策，也是煤炭 深加工和综合利用、调整产品结构的重要途径，具有投资少、见效快、能够扩大炼 焦资源、节约炼焦煤等优点，为生产铸造型焦的配套技术工艺。

    （5）新庄选煤厂浮选配套生产：新庄选煤厂现年入选能力120万吨，由于没有 建设煤泥浮选工程，每年约有18万吨煤泥只能低价销售。通过对煤泥进行浮沉试验 得知，其中90％以上为灰分小于10％的无烟末精煤，是冶金用高炉喷吹粉原料，也 是生产铸造型焦的主要原料。采用先进的旋流－静态微泡浮选床分选技术工艺进行 煤泥浮选配套后，每年可增加生产15万吨低灰分末精煤，大幅提高了煤炭产品经济 效益。

    （十）公司的技术创新机制

    1、公司围绕结构调整和产业升级的目标， 建立了以总工程师为主的技术管理 体系，实行公司、矿（厂）、区队（车间）三级技术管理体制，强化技术监督管理， 完善和提高煤炭产品的生产技术。

    2、按照ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系、IOHSMS18000 职业安 全卫生管理体系等开展工作，逐步与国际标准接轨。

    3、把技术创新纳入企业经营承包合同中，作为经理、 矿（厂）长和技术人员 任期目标考核内容之一。

    4、完善科技创新奖励激励机制和知识产权制度，实行“谁发明， 谁受奖”； 采取优惠政策，以招聘、借用等形式吸引具高技术水平的优秀人才。

    5、继续加强开展多渠道、多层次的国内外科技合作和技术交流。 积极与科研 机构、大专院校建立双边、多边的技术协作。

    6、以技术培训中心为核心，采取自办、联办、外培等方式加强技术培养， 全 面提高技术人员和职工的技术素质。

    

    

七、同业竞争与关联交易

    （一）同业竞争

    1、公司关联方的基本情况如下表：

    名称                        与发行人关系      

    河南神火集团有限公司          控股股东        

                                  纺织、医药、商贸

    永城市化学工业公司            股东            

    河南神火铝电有限责任公司      股东、兄弟公司  

    永城市纸业公司                股东            

    永城市皇沟酒业集团总公司      股东            

    河南神火光明实业公司          同属集团兄弟公司

    河南志永达纺织有限公司        同属集团兄弟公司

    商丘彩源印务有限公司          同属集团兄弟公司

    商丘绿源药业有限公司          同属集团兄弟公司

    河南神火集团新利达有限公司    同属集团兄弟公司

    河南神火集团永新物业有限公司  同属集团兄弟公司

    上海绿源实业有限公司          同属集团兄弟公司

    郑州圣光工贸有限公司          同属集团兄弟公司

    河南神火电力有限责任公司      控股子公司      

    郑州中显等离子显示技术有限    责任公司合营企业

    余杭市钱神有限责任公司        合营企业        


    名称                                       主营业务

    河南神火集团有限公司         煤炭开采及洗选加工、发供电、电解铝、

                                 机械制造、建筑建材、

    永城市化学工业公司           氮肥、磷肥、钾肥、复合肥制造

    河南神火铝电有限责任公司     电解铝、铝制品

    永城市纸业公司               书写用纸

    永城市皇沟酒业集团总公司     白酒、酒精

    河南神火光明实业公司         土木工程建筑、室内外装修

    河南志永达纺织有限公司       生产、销售素色、提花牛仔面料及服装气流纺纱

    商丘彩源印务有限公司         印刷

    商丘绿源药业有限公司         医药片剂、丸剂、冲剂等生产、销售

    河南神火集团新利达有限公司   机械加工修理、水电暖施工、装潢

    河南神火集团永新物业有限公司 生活区、工业区物业管理

    上海绿源实业有限公司         植物提取物、天然食用色素、调味品等

    郑州圣光工贸有限公司         空调、压缩机配件制造

    河南神火电力有限责任公司     火力发电

    郑州中显等离子显示技术有限   等离子彩色显示器件开发、销售  

    余杭市钱神有限责任公司       钢材、建筑材料、化工原料及产品、农副产品、

                                 建筑五金的销售

    2、同业竞争情况

    在公司发起设立时,作为公司主发起人的集团公司已将其煤炭业务的生产、 销 售、经营性资产全部投入公司，集团公司已没有煤炭的开采、加工、销售能力，其 下属子公司也不再从事煤炭相关业务，与公司不存在同业竞争情况。

    神火铝电有限责任公司是公司的股东，生产的电力供其自身生产电解铝使用， 经营范围中没有对外发供电的业务，与公司所属神火电力不存在发供电业务竞争的 情况。

    3、本公司采取的避免同业竞争的措施

    集团公司是本公司的控股股东，已向本公司承诺“已不从事涉及煤炭产品和电 力生产的相关业务，今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务。”

    4、发行人律师的意见

    发行人律师就同业竞争所发表的意见：

    神火集团已不再从事煤炭生产经营，已将其煤炭生产经营性资产全部投入发行 人，自身已没有实际的开采、加工、销售能力，不存在与发行人有相同、相似业务 的竞争。

    河南神火铝电有限责任公司与发行人的控股子公司河南神火电力有限责任公司 不存在相同业务的竞争，发行人的业务完全独立于其他关联方。

    尽管关联方和发行人之间不存在相同、相似业务的竞争，但神火集团仍以书面 形式承诺自身及其下属子公司不从事与发行人有相同、相似业务的竞争。本律师认 为，神火集团的承诺合法有效。

    5、华泰证券有限责任公司的意见

    根据我公司的调查及集团公司的承诺函，我公司认为，集团公司与发行人之间 不存在同业竞争关系，集团公司承诺今后不再从事煤炭产品和电力生产相关业务， 能有效避免出现同业竞争问题。

    （二）公司的关联交易情况

    1、 本公司所披露的关联方关系和关联交易严格按照《企业会计准则—关联方 关系及其交易的披露》有关规定处理。

    2、本公司的关联方及关联关系参见上表。

    3、重大关联交易

    （1）本公司在2001 年发生因购销和提供劳务而构成的重大关联交易有两宗， 第一宗是2001年公司与关联企业神火光明建筑安装工程公司相继签订了以下合同：

    A、新庄选煤厂储装运系统技术改造项目土建工程合同,合同标的900万元。

    B、2001年5月15日签订了新庄型煤厂技术改造项目土建安装工程合同，合同金 额1162万元；

    C、2001年5月21日签订了新庄选煤厂干燥车间及浮选成套系统工程建筑安装合 同，合同金额847万元；

    D、2001年5月26日签订了新庄铸造型焦厂成焦产品库及炭化炉熄焦池工程合同， 合同金额508万元；

    E、2001年5月28日签订了葛店选煤厂主厂房建筑安装工程合同，合同金额1126 万元；

    F、2001年8月15日签订了新庄选煤厂储装运系统二期工程建筑安装合同，合同 金额727万元。

    河南神火光明建筑安装工程公司是公司控股股东河南神火集团有限公司的全资 子公司，具有国家二级建筑施工资格，公司与其签订的上述建筑安装工程合同执行 河南省土建工程预算定额，符合诚实信用、公平公正的原则。上述关联交易累计金 额为5370万元，当年共支付工程款4,479.03元，工程尚未全部完工。公司董事会承 诺：此项关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。上述关联交易已 公告,并经2001年度股东大会追加审议通过。

    第二宗是本公司2001年与河南神火铝电有限责任公司签定2001年度煤炭购销合 同，根据购销合同，铝电公司购买发行人的末煤作为燃料，本公司作为供方本年度 供应末原煤18万吨，煤价随市场价，结算方式为使用银行转帐每月结算一次。2001 年度双方实际履行19万吨，履行金额3780.78万元，占公司主营业务收入的6.03％。 河南神火铝电有限责任公司是本公司股东，持有本公司国有法人股34.93万股， 占 公司总股本的0.15％,且与本公司同属集团所属兄弟公司。　　

    （2）2001 年与关联方之间存在因资产转让构成的重大关联交易为发行人与河 南神火集团公司2001年5月签订的《固定资产转让合同》，根据合同内容， 公司收 购了神火集团部分与煤炭生产经营相关的资产，收购价格为固定资产帐面净值 15 ,322,993.17元，明细如下：

    A、房屋净值5,480,969.77元，其中新庄矿工业广场院内车间、仓库3,472,905. 65元，葛店矿工业广场院内车间、仓库1,899,369.12元，选煤厂用仓库108,695.00 元；

    B、机器设备9,842,023.40元，其中通用设备4,464,068.15元，专用设备5,304, 725.25元，动力设备73,230.00元。

    此项关联交易已经河南省商丘市国资局批复，在2001年中期报告中进行了披露。 因没有及时公告，公司董事会于2001年8月21日在《中国证券报》、 《证券时报》 刊登了致歉公告。主承销商认为发行人董事会对该项关联交易的公允性作出了承诺， 并刊登致歉公告，履行了有关法律程序。

    除上述关联交易外，发行人在报告期内没有发生累计交易总额高于3,000 万元 或占净资产值5％以上或占净利润10％以上的重大关联交易。

    4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

    2000年公司以3,104.05万元等值收购了集团公司下属矸石电厂，后改制为神火 电力公司，主营火力发电，当年实现营业收入948.06万元，占公司主营业务收入的 1.76％，净利润－21.25万元；2001年实现利润1.29万元， 对公司的财务状况影响 较小。

    公司从成立之日起，与河南神火集团有限公司签订了《国有土地使用权租赁合 同》、《房屋租赁合同》及《综合服务合同》，至2000年公司每年向集团公司支付 土地租金80.88万元，办公楼租金102.19万元，综合服务费414万元,合计费用为597. 07万元。双方商定从2001年起年综合服务费由414万元增加到630万元，合计费用增 加到813.07万元。上述费用分别占公司1999年、2000年2001年利润总额的5.35％、 5.04％及5.95％，所占比例较低；公司2001年度股东大会审议通过葛店矿增加租赁 集团公司土地192.83亩，新庄矿增加租赁集团公司土地134.03亩，合计326.86亩。 经双方协商，每平方米租赁价格为9.69元/年，年租赁费用合计211.125万元，所增 加费用数额较低。

    河南神火铝电有限责任公司从2000年8月开始购买公司煤炭作为燃料， 煤价随 市场价，2000年共购煤44452吨，煤款共计530.31万元，占销售收入的 0. 99 ％； 2001年签订购销合同18万吨，双方实际履行19万吨，履行金额3780.78万元， 占公 司主营业务收入的6.03％。

    近三年公司对关联公司的应收款项总额占公司净资产的比例均保持在5％以下， 且能够尽快收回，对公司财务状况影响不大，集团公司已承诺今后不占用、借用、 挪用公司的资金和资产。

    公司董事会已出具承诺：“董事会全体董事确保历次关联交易价格的公允性， 不存在潜在法律纠纷，并保证如因关联交易价格的不公允或发生潜在法律纠纷，给 发行人及中小股东的利益带来损害的，董事会成员愿意承担连带赔偿责任。”

    

    

八、董事、监事、高级管理人员

    （一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

    1、董事会成员及其基本情况如下

    李孟臻先生，44岁，大学，高级工程师，现任本公司董事长、集团公司董事、 副总经理。 曾任葛店煤矿总工程师、 永城矿务局总工程师。 2001 年共领取薪酬 247232元。

    李志经先生，57岁，大学，高级工程师，现任本公司副董事长、河南神火集团 有限公司董事长。曾任商丘地区交通局副局长、永城矿务局副局长。2001年共领取 薪酬258668元。

    赵奇先生，51岁，大专，高级会计师，现任本公司副董事长、集团公司董事、 副总经理。曾任永城矿务局财务处副处长、处长，永城矿务局总会计师、副局长。 2001年共领取薪酬247133元。

    陈靖欣先生，52岁，大专，高级政工师，现任本公司董事、集团公司董事。曾 任永城矿务局办公室主任、组织宣传部部长。2001年共领取薪酬232131元。

    刘合祥先生，58岁，高中，高级政工师，现任本公司董事。曾任永城矿务局工 会主席。2001年共领取薪酬210617元。

    管一民先生， 52岁，大学，现任公司独立董事、 上海国家会计学院副院长、 会计学教授。曾任上海财经大学会计系讲师、教研室副主任、上海财经大学成人教 育学院副院长、教授、上海财经大学校长助理。

    宋学锋先生，39岁，博士，现任公司独立董事、中国矿业大学管理学院院长、 教授、博士生导师。曾任中国矿业大学工商管理学院副院长、经济管理研究所所长 等职。

    2、监事会成员及其基本情况

    张士华先生，50岁，大学，工程师，现任本公司监事长。曾任葛店矿党委书记 兼经营副矿长。2001年共领取薪酬172878元。

    张家玉先生，49岁，大专，现任本公司监事。曾任新庄矿副矿长、党委副书记。 2001年共领取薪酬166553元。

    韩辉先生，43岁，大专，会计师，现任本公司监事，神火集团财务部副部长。 曾任集团公司业务部副部长，不在本公司领取薪酬。

    3、高级管理人员及其基本情况

    张光建先生，44岁，大学，高级工程师，现任本公司总经理、总工程师。曾任 永城矿务局葛店煤矿副总工程师、副矿长、新庄矿矿长兼党委书记、本公司副总经 理。2001年共领取薪酬223459元。

    王培顺先生，53岁，大专，高级会计师，现任本公司董事会秘书兼总会计师。 曾任永城矿务局计财处处长、集团公司财务部部长。2001年共领取薪酬158873元。

    王东华先生，43岁，大专，经济师，现任本公司副总经理。曾任永城矿务局计 划处副处长，河南神火集团有限公司企管部部长。2001年共领取薪酬162232元。

    司铁贤先生，47岁，政工师，现任本公司副总经理。曾任新庄矿党委书记兼副 矿长。2001年共领取薪酬184050元。

    程乐团先生，38岁，研究生，工程师，现任公司副总经理。曾任葛店煤矿矿长、 新庄煤矿矿长。2001年共领取薪酬168301元。

    以上人员均不持有本公司股份，也不享有认股权；其退休金制度按国家和公司 所在地的有关规定执行；高级管理人员均在公司领取薪酬，未在关联企业领取任何 报酬。

    （二）公司关于独立董事的制度安排

    根据中国证监会关于上市公司设立独立董事的规定，为了规范公司治理结构， 公司已于2001年12月13日召开2001年度第一次临时股东大会，选举第二届董事会成 员，并审议修改了《公司章程》，《公司章程》第77条增加有关独立董事任职资格 及职责的条款，规定“公司董事会由七名董事组成，拟设独立董事二名”；2002年 4月30日召开的2001年度公司股东大会选举管一民、 宋学锋先生为公司第二届董事 会独立董事。

    

    

九、公司治理结构

    （一）公司在人员、资产、财务等方面与控股股东分开情况

    公司具有完善的法人治理结构，与控股股东集团公司在人员、资产、财务、业 务和机构上全部分开，公司的人员、财务独立，资产完整，公司具有独立完整的生 产经营系统。

    1、公司人员独立

    （1）公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。

    （2）公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、 董事会秘书等高 级管理人员均专职在本公司工作，并在公司领取薪酬，未在集团公司及关联企业担 任任何职务。

    （3）集团公司向本公司推荐董事、经理人选均通过合法程序进行， 董事会和 股东大会作出人事任免决定均能有效执行，不存在干预本公司董事会和股东大会已 经作出的人事任免决定的情况。

    2、本公司资产完整

    （1）本公司与集团公司产权关系明确。集团公司出资已全部足额到位， 并已 完成相关的产权变更手续，本公司对资产拥有完整的控制权。公司资产与集团公司 的资产严格分开，并完全独立运营。

    （2）本公司拥有独立于集团公司的完整的生产系统、 辅助生产系统和配套设 施、采矿权、注册商标等资产。

    3、本公司财务独立

    （1）本公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系， 具有 规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

    （2）本公司开设了独立的银行账户，不存在与集团公司共用银行帐号的情况， 不存在将资金存入集团公司或其关联方控制的财务公司或结算中心帐户的情况。

    （3）本公司依法独立纳税。

    （4）本公司能独立做出公司的财务决策， 不存在集团公司干预公司资金运用 的情况。

    4、业务与控制人分开

    （1）公司业务收入主要来自煤炭生产和销售，公司发起设立时， 集团公司已 将其煤炭生产销售的经营性资产全部投入公司，集团公司及其下属子公司不从事与 本公司相同、相似产品的业务。

    （2）本公司拥有独立的采购和销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力， 主要原材料和产品的采购和销售不依赖集团公司进行。

    5、机构独立

    （1）公司按照《公司章程》等规章、制度独立设置机构，独立运营， 不存在 集团公司干预公司机构设置的情况。

    （2）公司与集团公司的办公机构及生产经营场所分开，不存在"两块牌子，一 套人马"、混合经营、合署办公的情况。

    （3）集团公司及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系， 不 存在集团公司干预公司生产经营活动的情况。

    （二）高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

    公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激 励和约束机制。

    1、选择机制：根据公司实际发展需要， 由董事会决定公司高级管理人员的聘 任（副总经理由总经理提名），任期为三年。

    2、考评机制：董事会以《员工考核施行办法（试行）》为标准， 按年度对公 司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，兼顾德、能、勤、绩四个方面，根据 考评结果决定下一年度工资、岗位安排直至聘用与否。

    3、激励机制：公司高级管理人员薪酬实行工效挂钩办法， 按照产生效益的多 少，劳动量的大小，适当拉开收入差距，体现出“按劳分配”的原则。

    4、约束机制：公司通过公司章程、签订《劳动合同》、 劳动人事管理等内部 管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

    （三）重大经营决策程序与规则

    1、公司重大投资决策程序和规则

    董事会根据公司章程确定其运用公司资产进行投资的权限，建立严格的审查和 决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 准。

    公司于2000年4月28日召开了1999年股东大会， 审议通过了《关于授予公司董 事会5,000万元以下投资项目自主决策权的议案》，根据该议案董事会对于5,000万 元以下的投资项目，可以自主进行决策，对于5,000万元以上（包括5,000万元）的 投资项目，则先由董事会对投资项目进行可行性研究，并可聘请有关专家、专业机 构和专业人员进行评审，在此基础上，报股东大会批准。

    2、公司重大财务决策程序和规则

    根据公司章程先由董事会决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财 务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加 或者减少注册资本、发行债券或其它证券及上市方案；拟订公司重大收购、回购本 公司股票或者合并、分立和解散方案；在股东大会授权范围内，决定公司的风险投 资、资产抵押及其它担保事项；向股东大会提请聘请或更换会计师事务所等重大事 项。

    然后由公司股东大会以普通决议通过决定公司经营方针和投资计划；审议批准 公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议等事项作出决议，以特别决议通过公 司增加或者减少注册资本；发行公司债券；回购本公司股票；公司的分立、合并、 解散和清算等事项。

    （四）公司管理层对内部控制制度的自我评价

    1、公司内部控制制度的设计与制订情况

    在1998年改制成立之初，为建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的 现代企业制度，确保规范运作、独立经营，公司根据有关法律法规文件，制定了《 河南神火煤电股份有限公司章程》，建立健全了以股东大会、董事会、监事会、总 经理为主体的公司制法人治理结构，建立并完善了激励与约束相结合的企业运行机 制，经公司董事会第一届二次会议审议通过，公司以【豫神煤电（1998）1 号】文 下发了《关于下发生产经营各项管理制度的通知》，自1998年9月11日起执行。 随 着公司的发展并依据《上市公司章程指引》，公司对章程进行了必要的修改。根据 上述规定，公司结合自身实际情况建立了完善的企业内部管理控制制度。

    在财务管理方面，公司严格执行有关法规的规定，拥有规范的会计核算体系和 财务管理制度，设有独立的财务部门，在银行开设了独立的基本帐户，依法单独纳 税，坚持资金统一调度管理和财务支出一只笔审批制度，没有财务人员在关联单位 兼职的现象。

    在劳动工资分配管理方面，公司劳动工资管理完全独立，在收入分配上坚持效 率优先、兼顾公平的原则，完善了以按劳分配为主、按生产要素分配相结合的分配 制度。

    在材料采购、工程建设方面，公司大力推行招标投标制度。

    在产品销售方面，公司坚决执行煤炭行业的“三不政策”，实行赊销连带责任 制度。

    在生产、质量、安全管理上，公司推行全面质量管理，确保产品质量合格率、 用户满意率100％，连年实现安全生产无工亡。

    随着市场环境的不断变化和生产经营规模的扩大，对公司的各项管理工作提出 了更高的要求，近两年公司对上述制度进行了修订、完善和补充，加强内部管理。

    目前，公司已经形成了一套内容完整、切合实际、执行有效、具有神火特色的 企业内部控制制度，但与国内国际先进企业相比，仍需进一步深化和完善。

    2、企业内部控制制度的执行情况

    公司的主要内部控制制度基本符合企业的业务性质和行业特点，满足了公司生 产经营和持续发展的需要。从近年来的实际运行情况来看，这些内部控制制度保证 了公司生产经营的正常进行，对经营风险起到了有效的防范和控制作用，促进了公 司效益的持续稳定增长。

    （五）注册会计师对公司内部控制制度的意见

    注册会计师对公司内部控制制度设计的合理性、完整性以及执行的有效性进行 审查和评价，认为未发现公司内部控制制度存在重大不合理和重大不完整的情况， 也未发现没有有效执行的重要证据。

    

    

十、财务会计信息

    （一）公司最近三年经审计的合并财务报表(附后)

    （二）公司2001年度财务报表附注

    河南神火煤电股份有限公司2001年度会计报表附注

    一、公司基本情况

    河南神火煤电股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经河南省人民政府豫 股批字（1998）第28号文批准，由河南神火集团有限公司和永城市化学工业有限责 任公司、河南神火铝电有限责任公司、永城市纸业有限公司、永城市皇沟酒业集团 总公司五家股东共同发起设立的股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会1999 年7月5日证监发行字（1999）78号文核准，本公司采用“上网定价”方式向社会公 开发行人民币普通股7,000万股。1999年8月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

    本公司于1999年8月6日在河南省工商行政管理局变更企业法人营业执照，变更 后注册资本为人民币22，868万元，主要从事煤炭生产、销售、洗选加工、发供电、 铁路专用线营运以及矿用器材生产和销售。

    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1. 会计制度

    执行《企业会计制度》及其补充规定。

    2. 会计年度

    采用公历年度，即1月1日至12月31日止。

    3. 记帐本位币

    公司以人民币为记帐本位币。

    4. 记帐基础和计价原则

    公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

    5. 会计报表的编制方法

    将本公司内部独立核算单位的会计报表平行汇总，对内部往来进行抵销后生成 母公司会计报表。

    合并会计报表以母公司拥有子公司半数以上权益性资本，以及权益性资本虽未 达到半数以上但拥有对其实质性控制权的子公司的会计报表和其他相关资料为依据， 按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。公司间的重大交易，资金往来等，均已 在合并时抵销。

    6. 现金等价物确定标准

    本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价格变动风险 很小的投资确定为现金等价物。

    7. 短期投资核算方法：

    (1)短期有价证券投资按取得时的实际成本计价， 其持有期间所获得的现金股 利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成 本的收回，冲减短期投资的帐面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资 帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。

    (2) 短期投资跌价准备的计提方法：期末按投资项目总体的市价低于其帐面成 本的差额提取短期投资跌价准备。

    8. 坏帐损失的核算方法

    坏帐损失采用备抵法核算。期末根据应收款项[ 包括应收帐款和其他应收款（ 扣除关联单位）]的余额采用帐龄分析法及个别认定综合计提， 根据债务单位的财 务状况、现金流量等情况，确定的计提比例如下：

    应收款项帐龄            提取比例

    1年以内                     5％

    1－－－2年                 10％

    2－－－3年                 30％

    3年以上                    50％

    坏帐确认标准为：

    (1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后， 仍然无法收回的 应收款项；

    (2)因债务人逾期未能履行其清偿义务， 而且具有明显特征表明无法收回的应 收款项，报董事会批准，确认为坏帐损失。

    9. 存货核算方法

    (1)公司存货主要包括原材料、产成品和低值易耗品等。 原材料日常按计划成 本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时 按加权平均法计算；低值易耗品的摊销采用一次摊销法；

    (2)公司存货实行永续盘存制度，定期对存货进行盘点；

    (3)存货跌价准备的确认标准:存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分；

    (4) 存货跌价准备的计提方法：期末按单个存货项目的可变现净值低于其成本 的差额提取。

    10. 长期投资的核算方法

    (1)长期股权投资核算方法：

    长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单 位有表决权资本总额20％以下或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但 不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总 额20％或20％以上的，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算。

    长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额 的，其借差按不超过10年的期限摊销，贷差按不低于10年的期限摊销，其摊销额记 入当年投资收益。

    (2)长期债权投资核算方法：

    长期债权投资按实际支付的款项计价，其收益采用成本法核算。

    (3)长期投资减值准备：

    长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或被投资单位经营情况恶 化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期 间内不可恢复；

    长期投资减值准备的计提方法：期末按单项长期投资可收回金额低于长期投资 帐面价值的差额提取。

    11. 固定资产计价和折旧方法

    (1)固定资产的标准是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运 输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，单位价值在2000元以上， 并且使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。 固定资产取得时按实际 成本计价。固定资产折旧方法为平均年限法，固定资产分类折旧年限如下：

    类别              残值率％        折旧年限            折旧率％

    房屋建筑物          3％           20－35年        2.77％－－4.85％

    通用设备            3％           7－14.5年      6.69％－－13.86％

    运输设备            3％              9年                10.78％

    其他设备            3％             11.5年               8.43％

    (2)固定资产减值准备：

    固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、毁坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值；

    固定资产减值准备的计提方法：期末按单项固定资产可收回金额低于固定资产 帐面价值的差额提取。

    12. 在建工程核算方法

    (1)在建工程按实际成本核算，在建工程项目已竣工验收、 交付使用并办理竣 工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产；在建工程项目已竣工验 收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工结算手续，以正式验收交付使用为准，估 价确认在建工程转入固定资产，待工程竣工结算手续办理完毕后，按实际成本调整 估价入帐的固定资产。

    (2)在建工程减值准备：

    在建工程减值准备的确认标准：由于在建工程长期停建并且预计在未来3 年内 不会重新开工或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给公司带来的 经济利益具有很大的不确定性；

    在建工程减值准备的计提方法：期末按单项在建工程已经发生的减值金额提取。

    13. 长期待摊费用摊销方法

    长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。

    14. 借款费用的会计处理方法

    用于购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前发生的，计 入所购建固定资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。购建固定 资产时，如发生非正常中断且中断时间较长的，其中断期间发生的借款费用，不计 入所购建固定资产的成本，将其计入当期损益，直到购建重新开始；但如中断是使 购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入 所购建固定资产的成本。

    用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间的，计入开办费；属于经营 期间的，直接计入当期损益。

    15. 收入确认方法

    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的收入 能够流入企业；并且相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

    16. 所得税的会计处理方法

    公司采用应付税款法核算。

    17. 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

    (1)本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文 《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001] 17号文《关于印发贯彻实施< 企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，本公司从2001 年 1 月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定， 相关会计政 策作如下变更：

    A、固定资产原按帐面净值计价， 现改为期末按单项固定资产可收回的金额低 于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备。

    B、在建工程原按帐面价值计价， 现改为期末按单项在建工程对在建工程已经 发生的减值提取在建工程减值准备。

    C、无形资产原按帐面价值计价， 现改为期末按单项无形资产可收回金额低于 其帐面价值的差额提取无形资产减值准备。

    D、开办费的摊销期限发生变更， 原摊销期为从开始生产经营的当月起按不超 过五年的期限平均摊销，现改为开始生产经营的当月一次摊销完毕。

    (2)会计差错更正：

    A、根据财政部门的有关规定和中国证监会的反馈意见，本公司将2000 年收到 的所得税专项返还16,437,293.67元调整计入资本公积。

    B、本公司的控股子公司2001年度补缴2000年度税款119,214.03 元，本公司进 行了追溯调整。

    以上会计政策、会计估计变更和会计差错更正追溯调整会计报表项目如下：

    2000年度                    调整前                       调整后

    固定资产原价             924,332,008.36             939,224,780.80

    固定资产减值准备                   0.00               4,058,778.65

    无形资产                  14,892,772.44                      0.00

    资本公积                 464,735,843.59             481,173,137.26

    盈余公积                  28,997,519.84              26,051,518.29

    未分配利润                72,847,279.49              56,153,270.70

    三、主要税项

    （1）增值税：税率为13％，按销项税扣除进项税后的余额计缴；

    （2）资源税：按吨煤销售量1.00元/吨计缴；

    （3）营业税：按应税营业额的3％计缴；

    （4）城建税：按应缴增值税及营业税额的1％和5％计缴；

    （5）教育费附加：按应缴增值税及营业税额的3％计缴；

    （6）所得税：根据商丘地区财政局商财工字（1996）4号文批复，经 2000年6 月29日商丘市财政局重新确认，公司根据当年实现利润计算应纳税所得额，先按33 ％税率计征，然后由商丘市财政局按其实际交纳所得税的39％返还，专项用于归还 江苏、河南借款。

    四、控股子公司及合营企业

    控股公司(含间接控股)情况                           单位：人民币万元

    公司名称   注册资本（万元） 主营业务   投资金额（万元） 拥有权益（％）

    河南神火电力

    有限责任公司  3,000万元     火力发电     2,987万元         98.00

    五、会计报表主要项目注释（截至2001年12月31日止，金额单位：人民币元）

    （一）合并会计报表主要项目注释

    注释1、货币资金

    项目             年初数                     期末数

    　           原币金额 汇率    折合人民币  原币余额 汇率   折合人民币

    现金            —     —       35,632.16    —     —    1,438,708.90

    银行存款        —     —  104,632,649.55    —     —   59,093,283.55

    其他货币资金    —     —    4,702,435.08    —     —    3,152,107.95

    合计            —     —  109,370,716.79    —     —   63,684,100.40

    注释2、应收票据

    类别                年初数          期末数         备注

    银行承兑汇票    32,550,000.00   40,994,575.00       —

    注释3、应收帐款

    帐龄                      年初数              

    　              金额      比例％      坏帐准备

    1年以内   48,347,239.52   93.88   2,417,361.98

    1－2年     1,944,583.58    3.78     194,458.36

    2－3年       461,153.69    0.90     138,346.08

    3年以上      744,543.79    1.44     372,271.90

    合  计    51,497,520.58  100.00   3,122,438.32


    帐龄                       期末数

    　               金额       比例％    坏帐准备

    1年以内     48,698,310.13   92.91  2,000,009.86

    1－2年         738,114.76    1.41     73,811.47

    2－3年       1,756,836.75    3.35    527,051.03

    3年以上      1,220,511.26    2.33    610,255.63

    合  计      52,413,772.90  100.00  3,211,127.99

    (1)本年度实际冲销应收账款289,423.28元,原因是债务人破产；

    (2)应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款；

    (3)应收帐款前五名金额合计30,744,913.98元,占应收帐款总额的比例58.66％；

    (4) 关联单位欠款情况：应收帐款中有关联单位河南神火铝电有限责任公司款 项2,385,463.21元。[详见注释六、(三)]

    注释4、其他应收款

    帐龄                        年初数             

    　               金额        比例     坏帐准备 

    1年以内    74,357,220.26    98.33    737,243.81

    1－2年          62,842.9    60.08      6,284.30

    2－3年        204,727.26     0.27     61,418.18

    3年以上       999,120.00     1.32    499,560.00

    合  计     75,623,910.48   100.00  1,304,506.29


    帐龄                        期末数

    　               金额        比例     坏帐准备

    1年以内     8,666,129.82    70.10   379,945.95

    1－2年      1,825,458.21    14.76   182,545.83

    2－3年        132,323.94     1.07    39,697.18

    3年以上     1,740,028.20    14.07   870,014.10

    合  计     12,363,940.17   100.00 1,472,203.06

    (1)其他应收款前五名金额合计6,302,061.35元，占其他应收款总额50.97％；

    (2)年度内公司将无望收回货物的预付帐款调入本项目，并计提坏帐准备；

    (3) 关联单位欠款情况：其他应收款中有控股股东河南神火集团有限公司款项 457,837.04元,有关联单位河南志永达纺织有限公司转供电款项272,859.10元。[详 见注释六、(三)]

    注释5、预付帐款

    帐龄                 年初数                       期末数

    　              金额       比例（％）      金额        比例（％）

    1年以内   15,808,921.35      87.58     18,576,938.47      85.44

    1－2年        93,834.95       0.52      2,485,779.69      11.44

    2－3年     1,401,233.97       7.76         41,134.67       0.19

    3年以上      747,867.77       4.14        637,807.63       2.93

    合计      18,051,858.04     100.00     21,741,660.46     100.00

    （1）预付帐款主要明细项目列示如下： 

    欠款单位                       金额       帐龄           业务内容

    兖矿集团有限公司机械制修厂  2,687,000.00 1年以内   预付强力皮带机款

    新庄北风井征地款            1,800,000.00 1年以内   预付征地款

    银河德普胶带有限公司        1,235,196.83 1年以内   预付胶带款

    浙江华顺房地产投资公司        600,000.00 1年以内   销售网点费用

    宜兴市环境工程设备厂          550,000.00 1年以内   预付水处理设备款

    （2）预付帐款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款；

    （3）帐龄在1年以上的预付帐款，属于前期遗留问题，主要原因是发票未到， 帐务未及时结转，现正在清理之中；对无望收回货物的预付帐款全额调入其他应收 款并计提坏帐准备；

    （4 ）关联单位欠款情况：预付帐款中有关联单位河南神火集团光明有限责任 公司款项66,768.60元。 [详见注释六、(三)]

    注释6、应收补贴款

    项  目        期初金额       期末金额                  批准文件 

    煤炭出口退税 2,890,620.00 16,340,836.59        财政部、国家税务总局

                                                   财税字[1999]200号文

    注释7、存货

    项目                   年初数                      期末数

    　             金额          跌价准备         金额         跌价准备

    原材料     28,402,264.04    862,317.18    31,910,633.32    963,184.86

    库存商品   10,638,100.61        —         4,575,009.47        —

    合计       39,040,364.65    862,317.18    36,485,642.79    963,184.86

    注释8、待摊费用

    类别            年初数    本期增加数       本期摊销数      期末数

    柱梁租赁费        —    5,512,753.33      5,512,753.33        —

    配股费用          —      735,965.67        735,965.67        —

    财产保险费        —    1,120,515.00        658,515.00   462,000.00

    其他              —       60,000.00         60,000.00        —

    合计              —    7,429,234.00      6,967,234.00   462,000.00

    注释9、长期投资

    项目                       年初数          本期增加

    　                   金额         减值准备         

    长期股权投资   14,200,000.00   170,000.00      —  

    长期债权投资       24,000.00        —         —  

    合并价差        1,359,476.82        —         —  

    小  计         15,583,476.82   170,000.00      —  


    项目              本期减少             期末数

    　                               金额        减值准备

    长期股权投资         —      14,200,000.00    170,000.00

    长期债权投资         —          24,000.00       —

    合并价差          206,427.04  1,153,049.78       —

    小  计            206,427.04 15,377,049.78   170,000.00


    其中：长期股权投资

    被投资公司名称       投资期限    投资金额    投资比例   减值准备   备注

    郑州中显等离子显示

    技术有限责任公司       10年    12,500,000.00    22％       —

    杭州钱神建材有限公司   长期     1,700,000.00    34％    170,000.00

    小   计                        14,200,000.00            170,000.00

    ＊本公司投资12,500,000元、占22％股权的郑州中显等离子显示技术有限责任 公司尚处于筹建期，无生产经营记录。

    ＊＊本公司投资1,700,000元、占34％股权的杭州钱神建材有限公司， 因本公 司对其不具有重大影响，未采用权益法核算。

    注释10、固定资产及累计折旧

    项目            年初价值       本期增加       本期减少     期末价值

    原值

    房屋及建筑物 533,565,720.77 21,153,804.46  4,511,332.11 550,208,193.12

    通用设备     152,286,936.49 24,046,290.53  5,493,904.42 170,839,322.60

    专用设备     226,014,070.25 24,976,201.41  8,688,468.36 242,301,803.30

    运输设备      25,818,831.26  6,358,029.00  4,640,940.03  27,535,920.23

    其他           1,539,222.03     35,879.00     27,000.00   1,548,101.03

    合计         939,224,780.80 76,570,204.40 23,361,644.92 992,433,340.28

    累计折旧

    房屋及建筑物 113,624,388.10 24,542,740.54  4,224,868.65 133,942,259.99

    通用设备      52,913,922.92 15,300,946.70  4,954,900.89  63,259,968.73

    专用设备      80,381,861.92 21,227,325.75  8,419,419.57  93,189,768.10

    运输设备       7,272,160.33  2,675,388.27  3,673,548.20   6,274,000.40

    其他             601,156.43    111,110.34     26,225.40    686,041.37

    合计         254,793,489.70 63,857,511.60 21,298,962.71 297,352,038.59

    净值         684,431,291.10 12,712,692.80  2,062,682.21 695,081,301.69

    （1）固定资产本期由在建工程转入7,185,015.10元；

    （2）公司于2001 年同控股股东－河南神火集团有限公司签定固定资产购进协 议,收购河南神火集团有限公司部分与煤炭生产经营相关的资产。 根据河南省商丘 市国有资产管理局和商丘市财政局的批复，此次收购价格为固定资产帐面净值 15 ,322,993.17元。（详见注释六、(二)、4）

    （3）固定资产减值准备：

    项目           年初余额      本期增加       本期减少       期末余额

    房屋及建筑物 1,736,871.74       —         228,629.23    1,508,242.51

    通用设备       372,216.23       —          46,650.46      325,565.77

    专用设备     1,857,567.18       —         368,480.39    1,489,086.79

    运输设备        92,123.50       —          70,123.49       22,000.01

    合计         4,058,778.65       —         713,883.57    3,344,895.08

    按照《企业会计制度》的规定，本公司计提了固定资产减值准备4,058,778.65 元，并追溯调整至2000年度。

    注释11、在建工程

    工程名称                 预算数        年初数       本期增加   

    葛店选煤厂技术改造     49,990,000.00     —       11,440,476.00

    新庄选煤厂储装运系统   47,387,300.00     —       18,481,338.16

    新庄铸造型焦厂技术改造 52,800,000.00     —        7,636,546.24

    新庄型煤厂技术改造     52,610,000.00     —        9,060,000.00

    新庄选煤厂浮选补套系统 47,554,700.00     —       11,142,998.93

    新庄北风井工程         51,294,200.00     —        8,051,626.00

    电厂2号炉改造           3,500,000.00     —        2,386,386.29

    其他                          —      986,976.31   7,423,801.31

    合计                  305,136,200.0   986,976.31  75,623,172.93


    工程名称                本期转入      其他 

    　                      固定资产     减少额          期末余额  

    葛店选煤厂技术改造         —          —         11,440,476.00

    新庄选煤厂储装运系统       —          —         18,481,338.16

    新庄铸造型焦厂技术改造     —          —          7,636,546.24

    新庄型煤厂技术改造         —          —          9,060,000.00

    新庄选煤厂浮选补套系统     —          —         11,142,998.93

    新庄北风井工程             —          —          8,051,626.00

    电厂2号炉改造              —          —          2,386,386.29

    其他                   7,185,015.1   79,354.00     1,146,408.52

    合计                   7,185,015.10  79,354.00     9,345,780.14


    工程名称               

    　                       资金来源[t71] 工程投入比例

    葛店选煤厂技术改造           自筹        22.89％

    新庄选煤厂储装运系统         自筹        39.00％

    新庄铸造型焦厂技术改造       自筹        14.46％

    新庄型煤厂技术改造           自筹        17.22％

    新庄选煤厂浮选补套系统       自筹        18.24％

    新庄北风井工程               自筹        15.70％

    电厂2号炉改造                自筹        68.18％

    其他                   

    合计                   

    (1)在建工程各项目无资本化利息；

    (2)本期在建工程期末余额比期初数增加了69.26倍，主要原因是本期投入在建 工程项目多、总额较大所致；

    (3) 在建工程中五项土建工程项目由关联单位河南神火建筑安装工程公司承建 (六个合同)，当年公司共支付工程款44,790,260.00元。（详见注释六、(二)、3）

    注释12、短期借款

    借款类别          年初数         期末数     备注

    抵押借款            —             —

    保证借款            —             —

    信用借款     32,360,000.00   32,360,000.00

    质押借款            —             —

    合计         32,360,000.00   32,360,000.00

    注释13、应付帐款

    　  年初数              期末数

    43,073,603.36      48,885,805.98

    (1)应付帐款中无应付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项；

    (2)关联单位欠款情况：河南神火建筑安装工程公司应付款项5,102.73元， 河 南神火集团新利达公司应付款项759,316.05元。[详见注释六、(三)]

    注释14、预收帐款

    　  年初数            期末数

    19,986,349.46      19,094,606.45

    预收帐款中无预收持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。

    注释15、应付工资

    　 年初数          期末数

    822,785.31      4,593,183.53

    应付工资期末余额为工效挂钩工资节余。

    注释16、应付股利

    　  年初数            期末数

    76,969,396.82      64,030,400.00

    根据公司董事会第二届第三次会议决议，公司本年度利润分配如下：

    提取法定盈余公积金10％；

    提取法定公益金5％；

    每10股派发现金红利2.80元（含税）。

    注释17、应交税金

    项目            法定税率       期末数        欠缴原因

    营业税             3％        285,455.29      未到缴款期

    城建税         1％，5％       117,978.29      未到缴款期

    增值税            13％      5,531,584.48      未到缴款期

    企业所得税        33％      1,344,504.01      未到缴款期

    资源税         1元/吨         224,884.77      未到缴款期

    其他                          206,501.24      未到缴款期

    合计                        7,710,908.08

    注释18、其他应交款

    项目              计缴标准      期末数        欠缴原因

    教育费附加            3％       5,012.52    未到缴款期

    资源补偿费       1.2元/吨     779,729.43    未到缴款期

    合计                          784,741.95

    注释19、其他应付款

    　  年初数              期末数

    37,053,515.76      25,267,859.76

    （1）无应付持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项；

    （2）关联单位欠款情况：河南神火集团永新物业公司应付款项3,546,999. 91 元[详见注释六、(三)]

    注释20、预提费用

    费用项目              年初数        期末数    结存原因

    土地塌陷补偿费     2,567,520.70       —

    预计贷款利息            —        196,020.43

    合计               2,567,520.70   196,020.43

    注释21、一年内到期的长期负债

    借款单位                 金额         借款期限    年利率   借款条件

    江苏省投资公司       11,250,000.00      2003年      无息      信用

    河南省建设投资公司   15,430,000.00      2002年      无息      信用

    合计                 26,680,000.00

    注释22、长期借款

    借款单位              金额          借款期限    年利率    借款条件

    江苏省投资公司     11,250,000.00      2003年     无息       信用

    河南省建设投资公司       —           2002年     无息       信用

    永城市财政局             —             长期     无息       信用

    合计               11,250,000.00

    （1）根据1984年江苏省和河南省联合建设新庄煤矿的协议， 在新庄煤矿建设 中，江苏省投资公司累计投入9,000万元人民币，旨在解决江苏省按计划用煤问题。 由于煤炭市场价格的放开，1995年9月15日两省政府达成协议，江苏省投资的9,000 万元转为债务，由企业偿还，从1996年开始8年偿还，只还本金，不计利息。 1998 年根据河南神火煤电股份有限公司资产重组方案，经债权人确认，江苏省投资公司 在新庄煤矿投资的9,000万元余额，作为河南神火煤电股份有限公司对其负债。

    （2）河南省政府在新庄煤矿建设中共投资9,556万元。由于江苏省投资变为负 债，又因企业具备较强还款能力，1997年12月28日经省计委批准，河南省投资由企 业从1997年开始分六年偿还，该资金不计利息。1998年根据河南神火煤电股份有限 公司资产重组方案，经债权人确认，河南省建设投资公司在新庄煤矿投资的9, 556 万元余额，9,506万元作为河南神火煤电股份有限公司对其负债,另外50万元由河南 神火集团有限公司偿还。

    （3）永城市财政局历年给予永城市发电厂各项技改资金未还数合计211.30 万 元,本公司收购后该贷款由河南神火电力有限责任公司分年偿还, 不计利息。 根据 2001年12月20日河南神火电力有限责任公司与永城市财政局达成的还款协议，河南 神火电力有限责任公司于2001年12月20日一次性偿还159万元， 其余作为财政补贴 用于弥补神火电力公司以前年度的亏损。

    注释23、股本（单位：万股）

    项目                    年初数             本期变动增减       期末数

    　                               配股  送股   公积金转股 小计

    一、尚未流通股份          －      —    －         －     —    －

    发起人股份              15,868    —    —         —     —  15,868

    其中：                    —      —    —         —     —    —

    境内法人持有股份        15,868    —    —         —     —  15,868

    内部职工股               —       —    —         —     —    —

    尚未流通股份合计        15,868    —    —         —     —  15,868

    二、已流通股份            －      —    －         －     —     －

    境内上市人民币普通股     7,000    —    —         —     —   7,000

    三、股份总数            22,868    —    —         —     —  22,868

    本年度股本无增减变化。

    注释24、资本公积

    项目                   年初数      本期增加数 本期减少数    期末数

    股本溢价           464,735,843.59     —          —     464,735,843.59

    所得税专项返还      16,437,293.67 9,041,766.12    —      25,479,059.79

    无法支付的应付帐款         —        33,775.89    —          33,775.89

    合计               481,173,137.26 9,075,542.01    —     490,248,679.27

    所得税专项返还系根据河南省商丘市财政局批准的所得税优惠政策：先按33％ 的所得税率缴纳，后按实际上缴税额返还39％，专项用于偿还江苏、河南两省借款。 因该项返还有规定的用途，根据中国证监会的反馈意见，应将此列入资本公积，并 由全体股东共享， 河南省财政厅和商丘市财政局于 2002 年元月分别以豫财企函 [2002]1号和商财工函[2002]1号对上述处理进行了确认。 按照该等批复， 公司对 2000年所得税返还进行了追溯调整。

    注释25、盈余公积

    项目             年初数      本期增加数  本期减少数     期末数

    法定盈余公积 17,367,678.86  9,898,692.63     —      27,266,371.49

    公益金        8,683,839.43  4,949,346.31     —      13,633,185.74

    任意盈余公积        —           —          —               0.00

    合计         26,051,518.29 14,848,038.94     —      40,899,557.23

    盈余公积本期增加14,848,038.94元, 系公司按本年实现净利润分别提取10％、 5％法定公积金和公益金所致；期初数26,051,518.29 元中含母公司计提固定资产 减值准备金和所得税专项返还等以前年度追溯调整数2,946,001.55元。

    注释26、未分配利润

    项目                     分配比例             金额

    年初未分配利润                           56,153,270.70

    加：本期净利润                           98,986,926.25

    减：提取法定盈余公积                      9,898,692.63

    　  提取法定公益金                        4,949,346.31

    　  提取任意盈余公积                             —

    　  应付普通股股利                      132,634,400.00

    　  转作股本的普通股股利                        —

    期末未分配利润                            7,657,758.01

    （1）期初数56,153, 270. 70元中含母公司计提固定资产减值准备追溯调整3 ,083,502.65元、2000年所得税专项返还追溯调整16,437,293.67元、子公司补交上 年税金追溯调整119,214.03元及相应追溯调整盈余公积2,946,001.55元。

    （2）根据公司董事会神火股份董字（二十一）号关于2001 年中期利润分配预 案及2001年临时股东大会决议，公司本年度中期利润分配：每 10股派发现金红利3 元（含税），共计分配利润68,604,000.00元。上述分配方案于2001年12月27 日实 施完毕。

    （3）按本年实现净利润98,986,926.25元分别提取10％、 5％法定公积金和公 益金，两项合计14,848,038.94元。

    （4）根据公司董事会第二届第三次会议决议，公司本年度利润分配如下：

    A、提取法定盈余公积金10％；

    B、提取法定公益金5％；

    C、每10股派发现金红利2.80元（含税）。

    注释27、主营业务收入及主营业务成本

    业务分部                营业收入                      营业成本        

    　           本年发生数     上年发生数      本年发生数     上年发生数 

    煤炭销售

    收入       624,587,964.26 524,126,249.79 416,039,367.71 353,059,233.48

    电力销售

    收入        14,619,286.99  14,730,869.87  13,298,944.95   5,455,083.70

    合计       639,207,251.25 538,857,119.66 429,338,312.66 358,514,317.18


    业务分部                 营业毛利

    　              本年发生数       上年发生数

    煤炭销售收入   208,548,596.55   171,067,016.31

    电力销售收入     1,320,342.04     9,275,786.17

    合计           209,868,938.59   180,342,802.48

    本公司前五名客户销售收入总额290,623,744.08元, 占公司全部销售收入的比 例为45.30％.

    注释28、其他业务利润

    项目                       本年发生数                  上年发生数

    　                     收入         成本         收入        成本

    铁路专用线及

    装车费           20,836,176.36 4,805,667.92 21,901,213.67 6,111,576.14

    合计             20,836,176.36 4,805,667.92 21,901,213.67 6,111,576.14

    注释29、财务费用

    类别              本年发生数       上年发生数

    利息支出           802,667.38      975,805.58

    减：利息收入     1,242,555.33     1,302,163.53

    汇兑损失              —               —

    减：汇兑收益          —               —

    其他               201,138.09        45,959.44

    合计             －238,749.86     －280,398.51

    注释30、投资收益

    项目                           金额

    短期投资收益                3,825,000.00

    其他投资收益                  －7,606.41

    减:股权投资差额摊销           172,497.50

    合计                        3,644,896.09

    注释31、补贴收入

    项目              本年发生数          备注

    财政补贴          2,113,000.00

    注释32、营业外收入

    类别                    本年发生数      上年发生数

    处理固定资产净收益           —          16,983.10

    其他                      2,272.01        8,987.71

    合计                      2,272.01       25,970.81

    注释32、营业外支出

    类别                本年发生数        上年发生数

    捐赠                    —            110,200.00

    罚款                 3,377.90           2,495.46

    材料报废损失            —          2,404,078.82

    固定资产减值准备        —          3,083,502.65

    固定资产处理净损失  402,443.62         98,959.96

    其他                 21,874.47         54,620.10

    合计                427,695.99      5,753,856.99

    注释33、支付的其他与经营活动有关的现金、

    支付的其他与经营活动有关的现金14,835,291.62元，主要是公司日常管理费、 销售费支出及其他支出。

    （二）母公司会计报表主要项目注释

    注释a、应收帐款

    帐龄                     年初数               

  　                金额     比例％      坏帐准备 

    1年以内   47,777,519.50   94.19   2,388,875.98

    1－2年     1,944,583.58    3.83     194,458.36

    2－3年       457,120.37    0.90     137,136.11

    3年以上      547,494.88    1.08     273,747.44

    合  计    50,726,718.33  100.00   2,994,217.89


    帐龄                      期末数

  　                金额      比例％      坏帐准备

    1年以内    47,464,735.26  93.67    1,998,651.41

    1－2年        433,484.85   0.85       43,348.49

    2－3年      1,756,836.75   3.47      527,051.03

    3年以上     1,019,429.02   2.01      509,714.51

    合  计     50,674,485.88 100.00    3,078,765.44

    (1)本年度实际冲销应收账款289,423.28元,原因是债务人破产；

    (2)应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款；

    (3)应收帐款前五名金额合计30,744,913.98元,占应收帐款总额的比例60.67％；

    (4)关联单位欠款情况：应收河南神火铝电有限责任公司款项2,385,463.21元[ 详见注释六、(三)]

    注释b、其他应收款

    帐龄                   年初数            

    　            金额     比例％   坏帐准备 

    1年以内 74,701,943.75  98.41   684,219.88

    1－2年      37,355.65   0.05     3,735.57

    2－3年     171,221.26   0.23    51,366.38

    3年以上    999,120.00   1.31   499,560.00

    合  计  75,909,640.66 100.00 1,238,881.83


    帐龄                      期末数

    　              金额     比例％    坏帐准备

    1年以内   12,729,129.82  79.94   379,945.95

    1－2年     1,431,150.65   8.99   143,115.07

    2－3年       132,323.94   0.83    39,697.18

    3年以上    1,631,762.62  10.24   815,881.31

    合  计    15,924,367.03 100.00 1,378,639.51

    (1)其他应收款前五名金额合计6,302,061.35元，占其他应收款总额39.58％。

    (2) 关联单位欠款情况：其他应收款中有控股股东河南神火集团有限公司款项 457,837.04元,有关联单位河南志永达纺织有限公司转供电款项272,859.10元。[详 见注释六、(三)]

    注释c、长期投资

    项目                年初数        本期增加     本期减少

    　                   金额         减值准备             

    长期股权投资     44,849,707.23  170,000.00     504.05  

    长期债权投资         24,000.00       —          —    

    小  计           44,873,707.23  170,000.00     504.05  


    项目                期末数

    　                                  金额        减值准备

    长期股权投资       780,103.91   44,070,107.37  170,000.00

    长期债权投资             —         24,000.00       —

    小  计             780,103.91   44,094,107.37  170,000.00


    (1) 长期股权投资

    被投资公司名称            投资                 投资

    　                        期限  投资金额       比例   减值准备    备注

    河南神火电力有限责任公司  长期 29,870,107.37   98％       —

    郑州中显公司              10年 12,500,000.00   22％       —

    杭州钱神建材有限公司      长期  1,700,000.00   34％   170,000.00

    小   计                        44,070,107.37          170,000.00

    (2) 股权投资差额

    被投资单位名称             初始金额    摊销期限   本期摊销额 

    河南神火电力有限公司    1,418,653.79    10年       172,497.50


    被投资单位名称         累计摊销额     其他减少额    摊余金额   形成原因

    河南神火电力有限公司   231,674.47     33,929.54   1,153,049.78   购买


    注释d、投资收益

    项目                                       金额

    短期投资收益                           3,825,000.00

    期末调整被投资单位所有者权益增减额           504.05

    减:股权投资差额摊销                      172,497.50

    其他投资收益                             －7,606.41

    合计                                   3,645,400.14

    六、关联方关系及其交易

    (一)、关联方关系

    1、   存在控制关系的关联方

    企业名称                      注册地址                   主营业务      

    河南神火集团有限公司     河南省永城市新城光明路  煤炭、化工、纺织、建材

    河南神火电力有限责任公司 河南省永城市工业西路2号 火力发电              


    企业名称                   与本企业关系   经济性质或类型     法人代表

    河南神火集团有限公司         母公司        有限责任          李志经

    河南神火电力有限责任公司     子公司        有限责任          张光建


    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化         单位：人民币万元

    企业名称                   年初数   本期增加   本期减少   期末数

                               (万元)     (万元)    (万元)    (万元)

    河南神火集团有限公司       35,000     77,575       —    112,575

    河南神火电力有限责任公司    3,000        —        —      3,000

    3、   存在控制关系的关联方所持股份(含间接持股)及其变化 单位：人民币万元

    企业名称                    年初数(万股)     本期增加(万股)

    　                           金额     比例     金额    比例

    河南神火集团有限公司      15,763.21    68.93％   —     — 

    河南神火电力有限责任公司   3,000.00   100.00％   —     — 


    企业名称                  本期减少(万股)    期末数(万股)

    　                          金额 比例      金额         比例

    河南神火集团有限公司         —    —    15,763.21     68.93％

    河南神火电力有限责任公司   60.00  2.0％   2,940.00    98.00％

    2001年5月，公司与河南神火铝电有限责任公司签定股权转让合同， 将其持有 的河南神火电力有限责任公司3000万股法人股中的60万股转让给河南神火铝电有限 责任公司，此项关联交易的定价以天一会计师事务所审计的河南神火电力有限责任 公司2000年12月31日的净资产(每一元注册资本净资产值0.998元)为参考依据， 转 让价格为60万元。

    4、 不存在控制关系的关联方关系的性质

    企业名称                                与本企业的关系

    河南神火铝电有限责任公司                 同一母公司

    河南神火集团光明有限责任公司             同一母公司

    河南神火集团新利达有限公司               同一母公司

    河南神火建筑安装工程公司                 同一母公司

    河南志永达纺织有限公司                   同一母公司

    郑州圣光工贸有限公司                     同一母公司

    河南神火集团永新物业有限公司             同一母公司

    郑州中显等离子显示技术有限责任公司       合营企业

    杭州钱神建材有限公司                     合营企业

    (二)、关联交易

    1、 采购

                                                    金额单位：万元

    关联方                     交易内容  定价原则          交易金额       

                                                     2000年度  2001年度   

    河南神火集团新利达有限公司 材料采购  市场价格        —   5,520,511.90

    河南志永达纺织有限公司     材料采购  市场价格        —     450,700.00


    关联方                        占同类交易的比例          结算方式

                                2000年度    2001年度

    河南神火集团新利达有限公司      —         5.36％       现金结算

    河南志永达纺织有限公司          —         0.44％       现金结算


    2、 销售

    　                                                       金额单位：万元

    关联方                   交易内容 定价原           交易金额          

    　                                             2000年度     2001年度   

    河南神火铝电有限责任公司   原煤   协议价格 17,209,195.40  37,807,764.42

    河南神火集团新利达有限公司 原煤   协议价格          —       522,966.22

    河南志永达纺织有限公司     原煤   协议价格          —       382,161.27


    关联方                        占同类交易的比例     结算方式

    　                            2000年   2001年

    河南神火铝电有限责任公司       3.28％    6.05％    现金结算

    河南神火集团新利达有限公司      —      0.08％     现金结算

    河南志永达纺织有限公司          —      0.06％     现金结算

    3、公司2001 年委托河南神火建筑安装工程公司承建在建工程中部分土建安装 工程项目，标的额5,270万元， 上述土建工程合同价格由本公司有关技术人员根据 国家有关规定编制工程预算与河南神火建筑安装工程公司协商确定，价款支付方式 是每月按形象进度付款，工程竣工验收以后以银行转帐方式统一结算。截止2001年 12月31日，公司与河南神火建筑安装工程公司签定的工程有五项（六个合同），当 年共支付工程款44,790,260.00元，工程尚未全部完工。

    4、公司于2001年同控股股东－河南神火集团有限公司签定固定资产购进协议， 收购河南神火集团有限公司部分与煤炭生产经营相关的资产。根据河南省商丘市国 有资产管理局和商丘市财政局的批复，此次收购价格为固定资产帐面净值15, 322 ,993.17元。

    5、从成立之日起，本公司与河南神火集团有限公司达成以下协议：

    A、签订《国有土地使用权租赁合同》，有偿使用葛店煤矿19,000平方米土地， 新庄煤矿48,840平方米土地，新庄铁路专用线56,277.666平方米土地，年租金 80 .88万元，租赁期限分别为48年、48年和50年。

    B、签订《房屋租赁合同》，有偿使用办公楼10,218.75平方米，年租金102.19 万元，租赁期限为24年。

    C、签订《综合服务合同》，主要解决公司的职工上下班通勤、职工就餐、 单 身职工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷，年有偿 服务费630万元。

    (三)、 关联往来

    企业名称                               年初数              期末数

    　                             金额       比例％     金额        比例％

    短期投资

    郑州圣光工贸有限公司        22,000,000.00  33.33      —          —

    应收帐款

    河南神火铝电有限责任公司     4,980,967.42   9.82   2,385,463.21   4.85

    其他应收款

    河南神火集团有限公司        58,631,065.89  77.88     457,837.04   4.38

    河南志永达纺织有限公司             —        —      272,859.10   2.61

    预付帐款

    河南神火集团光明有限责任公司       —        —       66,768.60   0.31

    应付帐款

    河南神火建筑安装工程公司       719,468.57   0.96       5,102.73   0.01

    河南神火集团新利达有限公司         —        —      759,316.05   0.55

    其他应付款

    河南神火集团永新物业有限公司       —        —    3,546,999.91  14.04

    七、承诺事项

    截至2001年12月31日止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

    八、或有事项

    截至2001年12月31日止，公司无其他重大或有事项。

    九、资产负债表日后非调整事项

    1、河南省财政厅和商丘市财政局于2002年元月15日、2002年元月11 日分别以 豫财企函[2002]1号和商财工函[2002]1号对本公司的所得税返还进行了专项说明， 明确本公司按实际缴纳所得税额的39％返还，专项用于偿还江苏、河南两省借款， 该返还款由全体股东共享。

    2、本公司2002年元月31 日与河南神火铝电有限责任公司在河南省永城市签定 《2002年度煤炭购销合同》。合同约定，本公司作为出卖人全年向买受人提供原煤 24万吨，交货方式为本公司在公司所属葛店矿车板交货，运输费用及一切运杂费均 由买受人自己承担。交易价格根据煤质随行就市，交易总金额预计在4500万元以上， 定价政策为参照市场独立交易价格由双方协商确定，先付款，后发货，结算方式为 银行转帐。其他未尽事宜由双方协商解决，违约责任按照《合同法》及国家有关规 定执行。

    十、非货币性交易事项

    截至2001年12月31日止，公司无需要说明的重大非货币性交易事项。

    十一、其他重要事项

    根据公司董事会第二届第三次会议通过的《关于2001年度利润分配预案》，公 司本年度利润分配如下：

    1、 提取法定盈余公积金10％；

    2、 提取法定公益金5％；

    3、 每10股派发现金红利2.80元（含税）。

    （三）公司近三年主要财务指标的计算公式及数据

    财务指标                2001年     2000年   1999年

    流动比率（倍）             1.01      1.53      1.86

    速动比率（倍）             0.86      1.38      1.58

    资产负债率（母公司报表）  24.00％   26.55％   25.44％

    应收帐款周转率（次）      13.10     10.46      9.16

    存货周转率（次）          11.65      7.66      6.29

    每股经营活动的

    现金净流量（元）           0.71      0.42      0.26

    每股净现金流量（元）     －0.20      0.14      0.26

    上述财务指标的计算公式如下：

    流动比率=流动资产÷流动负债

    速动比率=速动资产÷流动负债

    资产负债率=总负债÷总资产

    应收帐款周转率=主营业务收入÷应收帐款平均余额

    存货周转率=主营业务成本÷存货平均余额

    每股经营活动的现金净流量= 经营活动产生的现金净流量÷年末普通股股份总 数

    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷年末普通股股份总数

    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号计算的本公司 设立后三年的净资产收益率和每股收益：

    2001年利润            净资产收益率（％）        每股收益（元/股）

    　                全面摊薄    加权平均      全面摊薄    加权平均

    主营业务利润         26.51      25.21         0.89         0.89

    营业利润             17.11      16.27         0.57         0.57

    净利润               12.90      12.26         0.43         0.43

    扣除非经常性

    损益后的净利润       12.37      11.76         0.42         0.42

    2000年报告期利润       净资产收益率（％）        每股收益（元/股）

    　                全面摊薄      加权平均     全面摊薄     加权平均

    主营业务利润       21.82         21.21         0.76          0.76

    营业利润           14.22         13.83         0.49          0.49

    净利润             12.03         11.70         0.42          0.42

    扣除非经常性

    损益后的净利润      9.52          9.26         0.33          0.33

    1999年利润           净资产收益率（％）         每股收益（元/股）

    　                全面摊薄      加权平均      全面摊薄    加权平均

    主营业务利润        21.90        40.06         0.74          0.93

    营业利润            12.47        22.82         0.42          0.53

    净利润              10.06        18.41         0.34          0.43

    扣除非经常性

    损益后的净利润       8.35        15.28         0.28          0.35

    

    

十一节、管理层讨论与分析

    公司管理层对公司财务状况、经营成果及有关重大事项进行了认真讨论和分析， 情况如下：

    （一）关于财务状况的讨论与分析

    1、偿债能力

    财务指标             2001     2000年    1999年

    流动比率             1.01     1.53       1.86

    速动比率             0.86     1.38       1.58

    从上表看，公司流动比率、速动比率指标比较合理，说明公司经营状况良好， 短期偿债能力强，财务风险很小。从变化趋势看，自2001年起两项指标比前两年有 一定幅度下降，主要因为公司2000年度、2001年中期较大比例现金分红，货币资金 减少所致，

    2、资产经营效率

    财务指标            2001年     2000年     1999年

    应收帐款周转率      13.10      10.46       9.16

    存货周转率          11.65       7.66       6.29

    流动资产周转率       1.80       1.47       1.94

    总资产周转率         0.61       0.51       0.58

    近年来，公司应收帐款、存货余额保持稳定状态，应收帐款周转速度和存货周 转速度维持在一个较快的水平，表明公司应收帐款、存货管理制度较为合理。就行 业而言，2000年度煤炭行业上市公司应收帐款周转率平均为2.554次,存货周转率平 均为5.556 次，总资产周转率平均为0.447 次，本公司相应指标均优于行业平均水 平，说明本公司经营效率较高,资产周转正常。

    3、资产负债及股东权益情况

    　                2001年末        2000年末        1999年末

    资产(万元)       100,985.85      108,272.82     103,280.27

    负债(万元)        24,237.25       28,746.76      26,275.63

    股东权益(万元)    76,748.60       79,526.06      77,004.64

    资产负债率(％)        24.00           26.55          25.44

    注：表中为母公司数据

    公司自1999年股票发行后，竞争优势进一步发挥，经营规模得到了扩张，总资 产额、净资产额增加，降低了公司资产负债率和财务风险。2000年煤炭工业上市公 司平均资产负债率为32％，由于煤炭行业属基础性能源行业，资金投入大，建设周 期长，不适宜高负债经营，公司在煤炭企业中规模较小，经营稳健，资产负债率相 对较低，公司将根据经营状况和资产结构适当增加间接融资，发挥财务杠杆作用。

    4、资产结构及资产质量

    （1）资产结构

    财务指标               2001年末      2000年末     1999年末

    固定资产占总资产比      68.13％       61.53％        63.88％

    流动资产占总资产比      23.52％       35.73％        35.61％

    应收帐款占流动资产比    20.60％       13.22％        14.85％

    存货占流动资动资产比    14.87％       10.03％        14.85％

    上述比率可以看出从，近三年公司资产结构相对稳定，构成合理。2001年应收 帐款占流动资产的比例有所提高，主要是2001年度现金分红导致流动资产量减少所 致，应收帐款余额仍处于稳定状态，主要是公司加大了对应收帐款的管理力度，相 继出台了一系列管理制度，采取有效措施清理陈欠款，同时建立销售赊欠连带责任 制度。

    （2）资产质量

    公司2001年底应收款项余额4,920.26万元，2000年底为4,837.51万元,1999 年 底为4,938.19万元,基本处于稳定状态,而公司主营业务收入却逐年递增，1999年度 为46,234.99万元,2000年为53885.71万元，2001年度为63,920.73万元,说明公司应 收帐款的管理是有效的。

    2001年底应收帐款余额中1年以内的占92.91％，1年以上2 年以内的占1.41％； 其他应收款中1年以内的占70.10％，1年以上2年以内的占14.76％。 应收款项可回 收性较高，公司存在不良债权的可能性较小。2001年末存货余额为3,552.25万元， 其中产成品为12.87％。加强为公司的应收帐款和存货的管理,已经建立了相应的应 收帐款和存货管理制度。

    2001年底公司固定资产原值为99,243.33万元，净值为69,508.13万元。生产经 营设备性能良好，无迹象表明主要生产设备的使用效率会大幅降低。2001年底公司 在建工程余额为6,934.58万元，近期不存在在建工程减值的可能。

    目前公司不存在待处理固定资产和流动资产损失，也不存在其他可能的资产损 失。

    另外，公司对应收帐款、其他应收款、存货、固定资产等资产按会计制度和会 计准则的要求，并结合自身实际，提取了资产减值准备。

    综上所述, 公司资产结构合理，资产整体状况良好。

    5、现金流量状况

    近三年的现金流量状况如下：

    　                                                       单位：万元

    项目                                2001年     2000年      1999年

    一、经营活动产生的现金流量：

    　            现金流入小计         74,876.74   66,196.32   51,648.80

    　            现金流出小计         58,682.84   56,551.96   45,794.91

    经营活动产生的现金流量净额         16,193.90    9,644.36    5,853.89

    二、投资活动产生的现金流量：

    　            现金流入小计          7,145.98      899.53      432.80

    　            现金流出小计         13,187.64    7,739.64  38,079.403

    投资活动产生的现金流量净额：      －6,041.66  －6,840.11 －37,646.60

    三、筹资活动产生的现金

    　            现金流入小计          3,044.90    3,000.00   51,746.14

    　            现金流出小计         17,765.80    2,507.86   13,906.11

    筹资活动产生的现金流量净额：     －14,720.90      492.14   37,840.03

    四、现金及现金等价物净增加额      －4,568.66    3,296.38     6047.35

    （1）现金流入分析: 经营活动现金流入是现金最主要来源， 筹资活动现金流 入占总流入的比重较大，主要是公司1999年发行股票和从银行借款所致。

    经营活动中，销售商品、提供劳务现金流入历年递增，2001年较2000年、1999 年呈增长趋势，主要是主营业务收入快速增长，现金回笼增长所致，表明现金回收 状况良好。

    （2）现金流出分析: 现金流出主要由经营活动产生，其次是投资活动， 投资 活动产生的现金流出量1999年度、2000年度、2001年度连续三年都比较大，主要是 公司积极实施募股资金投资项目及自筹资金投资项目。

    经营活动中，购买商品、接受劳务是现金流出的主要渠道，每年增长幅度与商 品销量同步，其他与经营活动有关的现金支出额较大是因为管理费用、营业费用支 出较多；投资活动中，主要是购建固定资产及其他长期资产现金流出；筹资活动中， 现金流出基本上是偿还借款本息及支付股利形成的。

    （3）现金净流量分析：2001年度公司经营活动现金流入流出比为1.28， 表明 公司用1元的现金流出可以换回1.28元的现金流入，说明现金使用正常， 资金流出 能得到及时补充，经营中不会出现支付困难。

    2001年度投资活动流入流出比为0.54,较2000年0.12有较大比例上升,主要是公 司2001年度收回投资,增加了投资活动现金流入所致。

    2001年筹资活动流入流出有14,720.90万元差额， 主要是公司现金分红及现金 偿还到期债务造成的。

    （二）关于经营成果的讨论与分析

    1、与同行业上市公司的比较

    2000年以来，随着国家加强安全生产监理力度，关闭证照不全、不具备安全生 产条件、非法经营开采小煤矿的工作已初见成效，煤炭市场供大于求的矛盾得到缓 解，煤炭交易价格逐步回升，煤炭企业的市场环境得到了改善。通过查阅其他5 家 煤炭行业上市公司的公开信息资料，2001年上述煤炭行业上市公司取得了较好的经 营业绩，主要财务指标如下表：

    指   标             神火股份  上海能源  兖州煤业  郑州煤电

    主营业务收入（万元）  63920    146566    646935    62796  

    每股净资产（元/股）    3.37      3.58      3.04     1.51  

    每股收益（元/股）      0.43      0.41      0.35    0.094  

    净资产收益率（％）    12.37     11.50     11.47     6.22  

    原煤产量（万吨）        303       707      3402      486  

    产销率（％）            101     100.2     91.24       －  

    股本(万股)            22868     40151    287000     81000 


    指   标                金牛能源  神州股份     六家上市公司平均

    主营业务收入（万元）    116451     66250           183819

    每股净资产（元/股）       3.82      2.88             3.03

    每股收益（元/股）         0.60     0.137            0.337

    净资产收益率（％）       15.60      4.74            10.32

    原煤产量（万吨）           632       174           950.67

    产销率（％）                －        －              －

    股本(万股)               42500     34519            84673

    通过比较上表数据，可以看出：

    （1）2001年公司每股收益为0.43元，高于六家的平均水平。

    （2）2001年公司净资产收益率为12.37％，高于六家的平均水平。

    （3）截至2001年底，上述六家上市公司中，公司总股本最小。

    2、利润分析

    （1）营业毛利

    1999年、2000年、2001年公司营业毛利分别为16,861.48万元、17,350.38万元、 20,349.45万元，逐年增加，表明公司产销量保持同步增长趋势，毛利率分别为36 .47％，32.25％，31.83％，均处于较高水平。

    （2）期间费用

     　                                         单位:万元

    项   目             2001年度    2000年度     1999年度

    营业费用           4,872.09      3,740.47      3,997.61

    管理费用           3,973.19      3,895.58      3,280.13

    财务费用            －23.87       －30.21        162.07

    合  计             8,821.41       7605.84       7439.81

    1999年、2000年2001年公司期间费用呈持续持续趋势,但增长幅度不大,这与公 司生产能力不断扩大有关。

    （3）投资收益

    公司投资收益近三年分别为420.00万元、780.19万元、364.49万元，主要为公 司对江苏省国信投资徐州公司4,000万元委托资产管理、郑州圣光工贸有限公司 2 ,200万元委托资产管理及对商丘市东方宾馆 400 万元短期投资所形成的投资收益 ,2001年度上述三笔委托投资已分别收回。

    3、公司盈利水平的分析

    公司主营业务稳健，获利能力较强，主营收入及利润持续增长，净资产收益率 几年来保持较高水平，其主要因素为：

    （1）公司位于苏、鲁、豫、皖四省交界处， 紧邻工业发达且严重缺煤的华东 地区，靠近日本、韩国、台湾这三个世界最大的煤炭进口国家和地区，有铁路专用 线与京沪线相连，铁路、公路运输极为便利。由于距离煤炭消费地较近，与河南省 西部矿井相比，吨煤可减少运费40元以上，与山西省矿井相比，吨煤可减少运费70 元以上，相应增加了公司产品的竞争能力和盈利水平。

    （2）公司对河南省、江苏省负债1999年为9,452万元、2000年为7,055 万元、 2001年为3,793万元，由于不计利息，减少了财务费用支出， 提高了公司的利润水 平。

    （3）公司成立时，依照《探矿权采矿权转让管理办法》的有关规定, 并经国 家国土资源部国土资矿转字（1999）第006、007号文批准, 集团公司与股份公司签 定了《采矿权转让合同书》，将其所属新庄、葛店两煤矿经评估并获确认的采矿权 无偿转让给股份公司, 其中新庄矿采矿权价值1187.4万元,葛店矿采矿权价值436.6 万元。转让期限新庄矿为34.4年,葛店矿为40.4年。采矿权的无偿取得， 降低了公 司的费用支出。

    （4）公司所属新庄矿投产于1995年，矿井投产时间短，离退休人员少， 且原 有离退休人员在公司发起设立时全部剥离到集团公司，与其它煤炭企业相比，节省 了大量费用支出，降低了生产成本。

    （5）公司生产的煤炭产品属于特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的3号无 烟煤，应用广泛,可作为动力、化工、建材用煤，具有较强的市场竞争力。

    公司不断加大高科技含量、高附加值、市场紧缺的煤炭产品的生产销售比重， 调整煤炭产品结构，实现产品的不断升级，进一步增强了公司的盈利能力，高附加 值的块煤和洗精煤产品已成为公司利润的主要增长点。公司生产的块煤为化肥造气 用紧缺煤种，每吨售价高出原煤100余元。 公司制定出一整套提高块煤产销量的措 施， 2000年生产块煤46吨，占公司原煤产量的14％，2001年块煤生产达到60.02万 吨，占原煤生产总量的19.87％。公司同时大力发展洁净煤技术， 加强煤炭洗选加 工，先后公司全部煤炭产品销量中所占的比重逐年提高，1999年开发出1级洗精煤、 2级洗精煤、洗精块煤、洗精粒煤等多个市场紧俏品种， 可根据客户的不同需要进 行不同煤炭产品的配煤，大大提高了产品的综合售价，拓展了市场销售渠道，实现 了产销平衡的良好局面。

    4、公司净资产收益率下降的原因

    河南神火煤电股份有限公司1998年、1999年、2000年的净利润、股东权益、净 资产收益率及扣除非经营性损益后加权平均净资产收益率情况如下表：

    　  指标               1998年       1999年       2000年

    净利润（万元）         5,873.78     7,748.94     9,564.66

    股东权益（万元）      2,1160.37    77,004.64    79,526.06

    净资产收益率            27.76％      10.06％      12.03％

    扣除非经常性损益后

    加权净资产收益率        33.69％      15.28％       9.26％

    与1998年相比，1999、2000年度净资产收益率有所下降，扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率呈连续下降趋势，主要原因是：

    （1）公司近年来净资产大幅增加。公司于1998年改制成立，年底净资产为21 ,160.37万元，1999年公司公开发行7000万社会公众股，募集资金51,170万元， 净 资产大幅度提高；由于以前年度实现利润未进行分配及本年度实现利润继续增长， 2000年底公司可供分配利润为15,762.67万元,导致净资产持续增加, 净资产值达到 79,526.06万元。

    （2）公司近年来净利润增幅低于同期加权平均净资产的增幅，公司1998 年、 1999年、2000年实现净利润分别为5,873.78万元、7,748.94万元、9,564.66万元， 增长幅度分别为31.92％和23.43％，虽然每年都呈现出较大的幅度的增长，但远低 于同期加权平均净资产的增幅141.22％和94.13％。

    （3）公司2000年度所得税返还约1644万元，作为非经常性损益处理， 也降低 了扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率的水平。

    2001年度,公司实现净利润9,898.69万元, 净资产收益率为12.90％, 在前两年 的基础上呈持续增长趋势,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.76％, 比2000年有较大幅度增长,说明公司前次募集资金投资项目完成后开始产生效益,募 集资金使用情况良好。

    （三）对公司经营有重大影响事项的讨论

    1、中国加入WTO对公司的影响

    我国加入世界贸易组织后，将按照有关规定向其他成员国提供最惠国待遇，取 消进口许可证，降低关税税率，消除贸易壁垒，本公司的煤炭产品将面临国外同类 产品的冲击，从而对本公司的生产经营产生一定的影响。

    尽管加入世界贸易组织将会给本公司的业务形成一定压力，但也应该看到，本 公司煤炭产品具有特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的特征，而且成本较低， 在市场上具有一定的竞争优势。同时，本公司在保持目前良好势态的基础上，将加 强内部管理，及时了解国际市场动态，调整产品结构，增加出口比重，以适应国际 市场的竞争，保持本公司的持续稳定发展。

    2、从1998年起，公司平均每年向江苏省投资公司偿还1,125万元（至2003年还 清）、向河南省建设投资总公司偿还1,575万元（至2002年还清）， 用于偿还两方 对新庄煤矿的建设投入，此事项增加了公司的现金流出。

    3、公司执行的所得税税率为33％，按照商丘地区财政局规定，2000 年公司按 实际缴纳所得税额39％的比例享受所得税返还，返还部分专项用于归还江苏、河南 两省借款。此优惠政策增加了公司的资本公积金，不增加公司利润。根据国家财政 部【财税〔2000〕99号】文规定，此地方性税收优惠执行至2001年末结束。所得税 优惠政策的取消对公司利润没有影响，但将减少公司股东权益的增加额。

    4、公司2000年的财务报表中，将返还的所得税冲减了所得税费用。 因该所得 税返还专项用于归还借款，有规定的用途，返还款项应计入资本公积，公司对2000 年所得税返还会计处理进行了相应调整。调整后，公司2000年的净利润为79, 209 ,297.87元，降低了16,437,293.67元，同时相应调增了资本公积。此项调整还影响 了公司2000年经营活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量、每股收益、净 资产收益率等财务数据及指标，但不影响扣除非经常性损益后的净资产收益率水平。 以上调整对公司经营状况的影响较小，调整情况已于2001年11月24日在《中国证券 报》、《证券时报》公告。

    5、公司加大了现金销售的力度，在煤炭产品销售收入逐年增长的情况下， 近 三年应收帐款的期末余额基本持平。此事项降低了公司应收帐款的坏帐风险，使公 司可获得充足的营运资金，为公司的持续运营提供了有力的保证。

    6、2001年4月，公司实施了2000年度利润分配，每10股派现金4.00元（含税）， 共派现9147.2万元；2001年12月27日公司实施2001年度中期利润分配方案,每10 股 派送现金红利3.00元，派现总额6860.40万元， 此事项降低了公司资产总额及货币 资金量。

    （四）重大投资及收益、收购兼并、资产出售情况：

    请参见“五、公司基本情况之（五）公司控股企业情况”。

    （五）公司资信

    1、债务到期及偿还情况

    （1）截止2001年12月31日，公司短期银行借款3,236万元。

    （2）长期借款情况如下

    借款单位                期末金额    借款期限   利率  借款条件

    江苏省投资公司        22,500,000.00  2003年    无息    信用

    河南省建设投资总公司  15,430,000.00  2002年    无息    信用

    永城市财政局             －－                          信用

    合 计                 37,930,000.00

    详细情况请参见“十、公司财务会计信息（二）公司2001年度财务报表注释22 之说明(1)、(2)、(3)”。

    （3）公司无逾期未偿还债务。

    2、重大担保、资产抵押、诉讼及其他或有事项

    截止2001年12月31日，公司没有诉讼、仲裁、股权纠纷或潜在纠纷等重大不确 定事项。

    （六）公司财务优势及困难

    1、主要财务优势

    （1）作为上市企业，公司可以以较低的成本在资本市场融资， 用于自身的建 设与发展。同时，公司资产负债率较低，偿债能力强，投资项目经济效益好，具有 很强的融资能力。

    （2）公司坏帐损失小，不存在因抵押、担保等事项造成的潜在风险。

    （3）公司保持着合理的货币资金储备、合理的现金流量，现金支付能力强。

    2、主要财务困难

    （1）公司目前正处于业务扩张阶段，为提高产品技术含量及附加值， 提高公 司产品竞争力，急需进一步的投入，公司现有资本无法满足大量投资的资金需求， 通过实施本次配股计划，将使公司获得快速发展所需资金。

    （2）偿还河南、江苏两省借款余额总计3793万元， 按协议分别到 2002 年、 2003年还清，对公司的资金状况有一定影响。

    （3）由于近年来国家财税制度改革较快，新的规章制度、准则不断出台， 公 司财务人员需不断学习新理论、新知识，更新观念，提高业务素质。

    

    

十二、业务发展目标

    （一）配股当年及未来两年公司的发展计划

    1、发展战略

    保持煤炭产品的主导地位，发挥公司现有优势，利用本次配股募集资金的机会， 加大块煤、洗精煤等高科技含量、高附加值的煤炭产品的销售比重，开发投产填补 国内空白的铸造型焦，提高产品的盈利水平。同时充分发挥煤电联营优势，利用煤 炭生产中产生的劣质煤发电，实现公司产业结构的深入调整。

    2、主要业务的经营目标与相关计划

    （1）煤炭产品的生产与加工：煤炭产量保持在300 万吨左右， 其中新庄煤矿 220万吨，葛店矿80万吨。洗煤厂总入选能力达到300万吨，块煤、洗精煤等高附加 值煤炭产品产量达到160万吨。开发铸造型焦生产能力，计划于2002 年完成铸造型 焦厂一期工程，2002年投产，至2003年产量达到30万吨。

    （2）煤炭产品的销售：在稳定现有客户的基础上，积极开拓海外市场， 保持 产销平衡的良好势态，并根据市场需求调整产品结构，增加高附加值、高科技含量 的煤炭产品销售比重，实现销售收入与利润的稳步增长。

    （3）发供电业务：继续发挥煤电联营优势。

    3、具体业务计划

    （1）生产经营计划

    A、稳步发展煤炭生产，重点是改善安全措施，提高安全技术水平， 实施新庄 矿－600水平和葛店矿－650水平的开拓延深工程，保证煤炭生产能力的持续发挥。

    B、不断完善生产工艺和流程，改造生产设备，紧跟煤炭工业技术进步的步伐， 保持煤炭生产技术和工艺的先进性，并加强生产管理，提高生产效率。

    C、提高煤炭洗选加工能力，完善品种结构，满足客户多种产品的要求， 同时 增加煤炭深加工品种，提高产品的附加值，以优质优价来增强盈利能力。

    D、加强经营管理，通过对投资、现金流和偿债能力等指标的管理， 保持稳健 的财务状况，并加强对应收款和库存量的管理，以提高流动资金的使用效率，提高 盈利能力。

    （2）市场开发与营销网络建设计划

    A、实施品牌战略，提高市场占有率。维护公司产品信誊， 扩大产品的市场影 响力。

    B、开拓国外市场，扩大煤炭出口， 建立一批有长期稳定的合作关系的国外用 户，2002年预计出口海外精煤60万吨。

    C、在稳定现有客户的基础上，努力在其它行业和地区发展新用户， 开发新的 煤炭品种满足用户的不同需要。

    D、公司坚持以直销为主，辅以区域代理或中间代理经销方式，综合利用直销、 代销等流通方式，完善公司的销售方式和销售渠道，随时收集、分析和处理市场信 息，建立起集市场开发、销售、售后服务和信息反馈为一体的高效运行的营销网络。

    E、建立计算机管理系统，对成本、价格、运输方式、 费用及货款回收情况等 进行综合分析，合理配置销售资源，减少销售费用，实现利润最大化。

    F、加强售后服务，坚持用户走访制度， 以优质的服务和优良的质量满足用户 需求。

    （3）固定资产投资计划和设备更新计划

    公司将利用配股募集资金投资新庄矿铸造型焦厂等五个技术改造项目，利用自 有资金投资新庄矿北风井技术改造项目。

    （4）产品、技术开发及创新计划

    A、煤炭产品的开发主要是根据市场需求，发展煤炭深加工产品。 为了满足冶 金企业高炉喷吹对高质量精煤的需要，大力开发生产洗精煤，投资新庄矿型煤厂技 术改造、型焦厂技术改造项目，以铸造型焦代替冶金焦，开发铸造行业对铸造型焦 的市场需求，增加产品附加值。

    B、加强管理创新，公司通过了ISO9002质量认证体系，ISO14001环境体系认证， OHSMS18001职业安全卫生体系认证，近期将完成计量管理体系认证工作，同时保持 各体系认证逐年升级。

    （5）人员扩充及培训计划

    本公司将根据需要向社会或高校招聘专业技术人才，择优录用。在生产经营上， 控制人员总量，企业内部进行合理的调配和流动。在人才流向上，向生产一线和营 销一线倾斜。公司致力于加强企业文化建设，改进人力资源管理办法，探索人才激 励机制，引进具有经营专长、技术专长和管理才能的人才，满足企业可持续发展需 求。公司加强员工培训，对管理人员进行工商管理知识教育，抓好技术人员新产品、 新工艺、新技术的知识更新，继续实行工人的技术等级考试、考核制度，做好特殊 工种作业人员的岗位培训和考核、复审、鉴定、换证工作，开展员工矿山安全技术 培训。

    （6）再融资计划

    公司将通过多种渠道筹措资金，用于经营发展，主要包括：

    A、本次配股募集资金及以后通过可转债等渠道直接从证券市场融资；

    B、通过银行贷款筹措资金，用于项目投资或村镇搬迁和土地复垦；

    C、公司税后留利也是企业发展的重要资金来源。

    （7）环保工作计划

    公司将按照国家环保政策和法规的要求，加强环保工作，在进行固定资产及其 它项目投资时，确保环保设施配套。推行清洁生产，从源头控制污染物的发生，进 一步完善两矿煤场洒水防尘系统；开展“三废”综合利用，实现副产品资源化，洗 精煤生产中产生的部分劣质煤用于公司矸石电厂发电。建设完善矿井废水处理系统 和生活污水处理系统，保证必要的环保投入，开展环境治理和环境绿化，做到环境 与发展相协调，经济效益与社会效益相统一。

    （二）发展计划所依据的假设条件与主要困难

    1、假设条件

    （1）国民经济运行正常，不会发生影响公司经营生产的重大变故。

    （2）国家相关产业政策不会出现重大调整以致影响公司经营生产。

    （3）公司本身运行正常，不会发生影响经营生产的重大变故。

    2、主要困难

    （1）目前我国煤炭市场供大于求的矛盾还未得到根本改变， 全国煤炭市场还 处于低位运行的状态。

    （2）公司所处河南省为全国第二产煤大省，省内煤炭企业众多， 对公司的发 展形成激烈的竞争。

    （三）实现业务目标的主要经营理念

    根据市场的需求，在安全生产、保证质量的前提下，充分发挥科学技术对生产 力的促进作用，发展高科技含量、高附加值、利于环境保护的产品。

    （四）本次募股资金运用对实现业务目标的作用

    1、新庄铸造型焦厂技术改造项目

    铸造型焦是继冶金焦、铸造焦之后的新型化铁燃料，具有杂质少、燃烧充分、 节约能源等特点，可通过提高铁水温度达到提高铸件质量的效果。此项目的建成投 产，将填补国内铸造型焦规模化生产的空白。预计到2003年产量可达30万吨，参照 国际市场价格，以单价750元/吨计算，每吨可增加产值300余元， 是公司实现销售 额及销售利润增长目标的重要因素。

    2、葛店选煤厂技术改造项目

    葛店煤矿目前以生产原煤为主，自身没有选煤厂，目前不具备精煤生产能力。 此项目建设完成后，将建成一座年入选45万吨原煤的选煤厂，可生产4 个品种的精 煤，年产量达40万吨，实现部分煤炭加工、精煤生产的目标。

    3、新庄选煤厂储装运系统技术改造项目

    此项目拟建设储煤仓10个，购置运煤、配煤、装车、转运等设备123台， 增加 选煤厂入选煤的品种和储量，提高储装运能力。项目建设完成后，将对选煤厂实现 年入选300万吨、块煤与洗精煤等煤炭产品生产160万吨的目标起到重要作用。

    4、新庄型煤厂技术改造项目

    型煤可直接取代块煤和焦炭，用于工业造气、冶金、化工等行业，也可作为炼 型焦的原料。此项目的建成投产将为铸造型焦厂提供一座年产38万吨的配套型煤厂。

    5、新庄选煤厂浮选配套技术改造项目

    新庄选煤厂由于没有建设煤泥浮选工程，每年约有18万吨煤泥只能低价销售。 通过对煤泥进行浮沉试验，发现其中含有90％以上灰分小于10％的无烟末精煤，通 过浮选工程将其加工出后，可作为优质冶金高炉喷吹粉原料和铸造型焦生产原料。 此项目完成后，每年可增加生产低灰分末精煤15万吨，年增收入3,492万元， 实现 利润665万元。

    

    

十三、本次募集资金运用

    本公司对募集资金有严格的管理制度，前次募集资金已按照发行时《招股说明 书》承诺的项目投入，涉及募集资金投向的变更均依法定程序获得批准，并履行了 相应的信息披露义务。

    （一）本次募集资金的总量及其依据

    根据2001年2月26日公司董事会第一届十七次会议和2001年3月30日公司2000年 度股东大会通过，并经公司2001年度股东大会重新审议通过的2001年度配股方案， 预计本次配股总计可配售2,132万股，配股价格为每股13.60元，扣除发行费用677 .40万元后，预计实际可募集资金28,317.8万元。

    （二）本次募股资金运用

    本次配股发行所募资金将用于以下项目，以项目投资的轻重缓急按下列顺序进 行：

    1、新庄铸造型焦厂技术改造项目

    该项目是一项投资少、见效快的洁净煤技术，填补了国内空白，具有很高的技 术含量，市场前景广阔。

    （1）立项审批情况：该项目已经河南省经贸委【豫经贸投资（2000）1131号】 文批准。

    （2）投资概算：

                                                      单位：万元

    土建工程     设备及工器具购置    安装工程    其他基本建设费用

    990                  2583           252            863       


    土建工程  工程预备费       工程项目总造价   铺底流动资金    总资金

    990          282                 4970           310         5280

    （3）生产技术情况

    铸造型焦是冲天炉熔炼铸铁的一种燃料，以不粘结煤、粘结性煤、添加剂及粘 结剂为原料，经粉碎、配料、混捏、冲压成型、炭化后形成的产品。该产品具有块 度大、均匀、强度高、气孔率较低、反应性较低、灰分低、硫份低等特性，是继冶 金焦、铸造焦之后的新型化铁燃料。以铸造型焦作为燃料应用于冲天炉化铁（冲天 炉化铁是世界各国熔炼铸铁的主要生产方式）工艺中，可通过提高铁水温度达到提 高铸件质量，降低废品率，减少焦炭消耗的效果。公司在大量调查研究的基础上， 采用国内先进、成熟的冷压成型、外热式斜底炉生产工艺技术，建立了实验室、单 机单炉生产线，进行了中试。中试结果表明，生产的铸造型焦产品达到一级焦标准 要求；冲天炉试烧结果表明，铁水温度可达1500℃左右，与原来的焦炭相比，节省 焦炭约50％。

    生产工艺流程：项目工艺主要利用新庄选煤厂生产的优质浮选无烟煤、无烟末 精煤为主要原料，通过场内窄轨铁路，由内燃机车牵引装料斗箱平板车送至炭化车 间经加料机送入斜底炭化炉中炭化，然后经筛分机筛分出合格产品。

    主要建设内容：购置炭化炉、储装运、计量、化验、除尘装置及完善公用设施 等；建设地磅房、成品筛分车间、成焦产品库、炭化炉上料平台、炭化炉熄焦池等 建筑。

    （4）原料供应：所需生型煤由新庄型煤厂提供。

    （5）生产能力：年产30万吨，其中Φ80×80mm一级铸造型焦26万吨，Φ115× 115mm一级铸造型焦4万吨。

    （6）环境保护与职业安全卫生

    环境保护：在生产过程中，对环境空气的污染主要是炭化炉炭化过程中逸出少 量烟尘、二氧化硫、一氧化碳气体。可通过加长烟道，调节风门，让型焦中的挥发 物质在炭化过程中产生的少量废气基本燃烧完毕，最后由38米高的烟筒排出，进入 大气稀释。各种气体的排出量可由设在烟道出口的气体探头测出，经气相色谱仪分 析后，由计算机控制中心控制调节风门，以达到最佳的燃烧状态，减少对环境空气 的污染。

    在生产过程中熄焦池用水不外排，重复使用，因此生产废水对环境不造成污染。 生活污水主要来自办公楼及各车间洗手池，排放量很小，将其汇入新庄矿污水处理 系统，经处理后外排。

    炭化炉是型焦生产中的关键环节，也是高温辐射的主要来源，在炭化炉高温部 分用保温隔热砖砌筑，以减少热辐射，对进、出料口精心操作，及时检修，避免出 现冒烟及冒火现象发生。

    通过以上措施，此项目的环境保护将达到国家规定的相关环保标准。

    职业安全卫生：型焦厂生产机械化、半自动化程度较高，厂内工人的劳动强度 不太大，安全系数较高，工作环境和工作设施条件较好。着重考虑以下几点：

    A、 对各类设备的旋转外露点部分及离地面较近的连轴节均设置防护罩或防护 栏杆。

    B、对需登高作业的地点设扶手梯子及平台栏杆，防止高空坠落事故发生。

    C、各工序作业时，严格要求配带防护用具。

    D、严格执行防尘、降噪措施。

    E、严格执行国家颁布的有关政策、规程和标准。

    在消防方面，公司将按照消防部门的要求制定消防措施。

    （7）厂址选择：新庄选煤厂东侧。

    （8）土地使用权的取得：向集团公司租赁取得。

    （9）效益分析：建成后，预计实现年销售收入19,800万元，税金1, 253万元, 净利润2,037万元，税后内部收益率37.90％，税后投资回收期3.82年（含建设期）。

    （10）实施计划：项目工程建设工期12个月，第二年投产，当年达到设计生产 能力30万吨。

    2、葛店选煤厂技术改造项目

    （1）立项审批情况：该项目已经河南省经贸委【豫经贸投资（2000）1087号】 文批准。

    （2）投资概算：

    　                                           单位：万元    

    土建工程  设备及工器具购置   安装工程   其他基本建设费用

    1416            2153             383          493       


    土建工程   工程预备费   工程项目总造价      铺底流动资金       总资金

    1416           355         4800                 199            4999

    （3）生产加工方法

    主要技术：采用无压给料三产品重介质旋流器选煤方法。

    工艺流程：以葛店煤矿原煤为原料，经过洗选后，加工出低灰、低硫、低磷的 优质无烟煤。

    主要设备：原煤预先分级筛、破碎机、压滤机、胶带输送机等。

    （4）原料供应：以葛店煤矿原煤为原料。

    （5）产出和营销情况：从全国的煤炭市场来看， 目前原煤产品的销售市场正 在日趋萎缩，而精煤市场生机勃勃，需求量越来越大。公司葛店煤矿以生产原煤为 主，自身没有选煤厂，不具备精煤生产能力，如不建设选煤厂降灰提质，将严重影 响该矿煤炭产品销路，从而导致经济效益的大幅度下降，进而直接影响到公司的整 体经济效益。公司以葛店煤矿年生产能力45万吨为基础，建一座年入洗能力为45万 吨的选煤厂。

    （6）环境保护与职业安全卫生

    环境保护：该选煤厂煤尘污染较大的地点主要是筛分破碎车间和储煤场。为防 止煤尘对外部环境的影响，设计尽可能采用密闭结构防煤尘外逸。储煤厂备设一套 喷洒水设施，在干燥大风天气定时喷水保持煤堆表面润湿；煤场周围植树绿化以形 成防护带。本选煤厂共用矿井原有锅炉房集中供热，不再增加新的空气污染源。

    该选煤厂采用无压给料三产品重介质旋流器选煤方法，洗水实现闭路循环，杜 绝事故外排。选煤厂生产补充水将充分利用处理后的矿井水。

    该选煤厂噪声源主要集中在筛分破碎车间、主厂房及矸石山绞车房。设计采取 以下措施减小和控制噪声污染：

    A、设备安装中注意装配精度，加装减振装置。

    B、主厂房产噪设备集中区设吸声吊顶。

    通过以上措施，此项目的环境保护将达到国家规定的相关环保标准。

    职业安全卫生：

    由于本工程全部生产过程基本由机械操作并部分采用自动化调节，又多为湿法 作业，相对而言，火灾的危险性较低，在机电设备正常工况条件下对工人的人身安 全危害程度亦不高。为尽量避免各类危害影响职工的人身安全，公司将按照国家劳 动部、煤炭部等颁发的相关劳动安全卫生规章制度进行设计与生产，努力创造较好 的工业卫生环境。

    在消防方面，公司将按照消防部门的要求制定消防措施。

    （7）厂址选择：位于葛店矿工业广场内。

    （8）土地使用权的取得：向集团公司租赁取得。

    （9）效益分析：建成后，预计年新增收入1,670万元，税金500万元， 新增净 利润600万元，税后内部收益率15.10％，投资回收期7.3年（含建设期）。

    （10）实施计划：工程建设工期18个月，第二年进入试运转阶段。

    3、新庄选煤厂储装运系统技术改造项目

    （1）立项审批情况：该项目已经河南省经贸委【豫经贸投资（2000）1085号】 文批准。

    （2）投资概算：

    　                                      单位：万元

    土建工程   设备及工器具购置   安装工程   其他基本建设费用

    2051.89       1706.33           266.67          101.23   

             
    土建工程    工程预备费   工程项目总造价    铺底流动资金      总资金

    2051.89       412.61       4538.73             200.00       4738.73

    （3）生产情况

    新庄选煤厂加工生产优质无烟煤，其产品因低灰、低硫、低磷、高发热量而受 到广大用户的青睐。但目前由于新庄选煤厂精煤总仓储量小、储装运能力不足等原 因，致使常出现品种不全、产品煤落地和用户等煤等现象，严重影响着生产的发展 和经济效益的提高。该项目的建成投产将大量减少装卸车环节，节省装卸设备投资 及装卸车费用，并能减少杂物混入，有利于提高产品质量，增加产品品种，提高储 装运能力。

    此项目一是增加精煤产品储存仓，新增仓容14,000吨，增加产品煤的储运能力。 二是增加13～6mm、6～3mm、3～0.5mm三个精煤品种。三是增加配煤系统， 完成末 精煤、末原煤、中煤、浮选尾煤间的灵活配制，实现取料、配比、检测、装车自动 化。项目拟建设储煤仓10个，购置运煤、配煤、装车、转运等设备123台（套）。

    （4）原料供应：新庄选煤厂加工生产的优质无烟煤。

    （5）环境保护与劳动安全

    环境保护：精煤产品入仓，可减少环境污染；中煤因其外水分较大，落地时不 会产生大的粉尘飞扬。此项目的环境保护可达到国家规定的相关环保标准。

    在消防方面，公司将按照消防部门的要求制定消防措施。

    （6）土地使用情况：此项目不增加使用土地。

    （7）效益分析：建成投产后，可改善煤炭装储条件,提高装运效率。

    （8）实施计划：工程建设工期12个月，第二年建成投入使用。

    4、新庄型煤厂技术改造项目

    （1）立项审批情况：该项目已经河南省经贸委【豫经贸投资（2000）1130号】 文批准。

    （2）投资概算：

    　                                          单位：万元

    土建工程   设备及工器具购置   安装工程  其他基本建设费用

    1924            1627            287            833      


    土建工程   工程预备费   工程项目总造价    铺底流动资金     总资金

    1924          280        4951                  310          5261

    （3）生产技术情况

    型煤是近年来迅速发展起来的将煤粉加工成块煤的新技术，属于洁净煤技术之 一。型煤可直接取代块煤和焦炭，用于工业造气、冶金、化工等行业；也可作为炼 型焦的原料，这种炼焦新技术与传统炼焦法相比，不需要煤气、焦油等回收设备， 具有投资少，见效快、扩大炼焦资源、节约优质炼焦煤等优点，是提高煤炭附加值， 增加企业经济效益的新兴技术。

    生产工艺：以不粘结洗精煤、粘结煤、添加料和粘结剂为原料，采用冷压成型 工艺。

    主要设备：粉碎机、定量给料机、搅拌混捏机和冲压成型机等设备。

    （4）生产能力：年产38万吨。其中含Φ80mm×80mm的铸造焦用型煤32.5万吨， Φ115×115mm的铸造焦用型煤5.5万吨。

    （5）环境保护与职业安全卫生

    环境保护：

    在生产过程中，对环境空气的污染主要有两类：一是原、辅料在粉碎、运输、 搅拌时产生一定的粉尘污染，对此，公司将在各粉尘产生点设置除尘器，在车间内 设置洒水装置；二是锅炉房排烟过程中会逸出少量烟尘，对此，锅炉烟气排放需经 除尘效率为98％的除尘器除尘。

    该厂在生产过程中，没有生产废水外排，因此对环境不造成水源污染。

    对主要噪声设备如粉碎机、鼓风机、水泵等采取减振措施，减少噪声对环境的 影响。

    此项目的环境保护可达到国家规定的相关环保标准。

    职业安全卫生：由于型煤厂生产机械化、半自动化程度较高，厂内工人的劳动 强度不太大，安全系数较高，工作环境和工作设施条件较好。为尽量避免各类危害 影响职工的人身安全，公司按国家颁发的相关劳动安全卫生规章制度进行设计与生 产，努力创造较好的工业卫生环境。

    在消防方面，公司将按照消防部门的要求设置消防措施。

    （6）土地使用权的取得：向集团公司租赁取得。

    （7）效益分析：建成后，预计实现年销售收入19,304万元，税金1,217万元， 净利润1,862万元，税后内部收益率34.07％，税后投资回收期4.12年（含建设期）。

    （8）实施计划：工程建设工期12个月，第二年投产， 当年达到设计生产能力 380万吨。

    5、新庄选煤厂浮选配套技术改造项目

    （1）立项审批情况：该项目已经河南省经贸委【豫经贸投资（2000）1086号】 文批准。

    （2）投资概算：                               单位：万元

    土建工程    设备及工器具购置   安装工程   其他基本建设费用

    2307.15         1263.12          440.18          132.70   


    土建工程   工程预备费   工程项目总造价   铺底流动资金   总资金

    2307.15      414.32          4557.47        198.00      4755.47

    （3）生产技术情况

    公司煤泥中精煤含量很高，如通过浮选回收，在保持同样精煤产量的情况下， 既可减少了原煤开采量，又能提高煤泥资源的利用能力。由于公司新庄选煤厂没有 建设煤泥浮选工程，每年约有18万吨煤泥只能低价销售。如采用浮选生产工艺加工 这部分煤泥，则可以生产出作为优质冶金高炉喷吹粉原料和铸造型焦生产原料的产 品。同时利用配套技术改造使新庄选煤厂系统循环水净化，实现清水洗煤，形成净 化清水供水系统。此项目的建成投产不但充分利用了资源、净化了环境，而且增加 了产品品种、改善了产品结构，形成了新的效益增长点。

    生产工艺：项目采用底流大排放方式的半直接浮选法。

    主要建设内容：拟增建浮选车间和干燥车间，两个转载点、两个精煤仓；购置 浮选床、渣浆泵、精煤压滤机、干燥机、变配电设备等。

    （4）生产能力：年增产精煤15万吨。

    （5）环境保护与劳动安全

    环境保护：对于干燥系统中产生的粉尘采用二级除尘，气流经两次除尘后完全 可以达到排放标准。引风机和鼓风机是本工程中产生噪声最大的设备，设计中用隔 音墙将鼓风机与引风机隔离，减少噪音扩散。通过以上措施，此项目环境保护将达 到国家规定的相关环保标准。

    劳动安全：在煤泥分选过程中，浮选药剂采用诸如煤油、杂醇类化学品，无毒 性，不会对身体与环境构成危害。煤油类浮选药剂为易燃物，工作场所及仓库要求 备齐消防器材，严禁吸烟、动明火。

    （6）土地使用情况：此项目不增加使用土地。

    （7）效益分析：建成后，预计实现年销售收入3,492万元，税金700万元， 净 利润665万元，税后内部收益率16.3％，投资回收期6.94 年（含建设期）。

    （8）实施计划：工程建设工期12个月，第二年投产，当年达到设计生产能力。

    6、剩余部分3,283.60万元用于补充流动资金。

    7、募集资金使用计划表

    序号   项   目           投资总额     投资计划（万元）    投资回收期

    　                        （万元）      第一年   第二年      （年）

    1     新庄铸造型焦厂

    　    技术改造项目          5280       3218      2062          3.82

    2     葛店选煤厂

    　    技术改造项目          4999       3879      1120           7.3

    3     新庄选煤厂储装运

    　    系统技术改造项目   4738.73       2955   1783.73          5.05

    4     新庄型煤厂

    　    技术改造项目          5261       3067      2194          4.12

    5     新庄选煤厂浮选

    　    配套技术改造       4755.47       2874   1881.47          6.94

    6    补充公司流动资金    3283.60    3283.60

    合     计               28317.80   19276.60   9041.20

    （三）募集资金剩余部分的运用

    公司本次获批准项目总投资25,034.20万元， 本次配股扣除发行费用后实际募 集资金28,317.8万元，超过项目总投资部分为3,283.6万元， 该部分资金将用于补 充流动资金。

    公司自上市后，对流动资金的需求量有所增加，主要因为以下因素：

    1、由于大力发展高科技含量、高附加值的煤炭产品而使产品品种增加、 生产 环节增多，相应加大了公司对流动资金的需求；

    2、公司产品出口增加使得资金结算周期延长；

    3、销售收入增加使得应收款项相应加大、 当期实现的增值税与所得税相应增 加且须及时缴纳；

    4、2001年4月，公司实施2000年度利润分配，派现9,147.2万元；2001年12 月 27日实施2001年中期利润分配，派现6860.4万元，对流动资金有一定影响；

    5 、 为提高矿井生产安全度， 公司需将自有资金投入相关的安全工程建设。 2001年公司董事会一届二十一次会议,决定使用自筹资金5,129.42 万元投入新庄矿 北风井技术改造项目。

    总之，充足的流动资金是公司防范经营风险、保持正常生产经营并不断发展壮 大的必要条件。

    在本次配股募集资金运用过程中，公司暂时未投入的少量资金将全部存入银行， 依照国家规定利率取得存款利息收入。

    （四）本次募集资金对主要财务状况及经营成果的影响

    通过本次募集资金，公司总资产、每股净资产值将增加，资产负债率将降低， 流动资金亦将随之增加。但考虑到如前所述各种因素，公司的流动资金将保持在合 理的规模，资产负债率将趋于合理。

    本次配股募集资金投资项目按计划达产后，将提高公司煤炭产品的盈利水平， 增加主营业务收入与净利润，使公司的经营业绩迈上新的台阶。

    

    

十四、前次募集资金运用

    （一）公司资金管理的主要内部制度

    1、 根据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《会计基础工作规范》的 相关规定，充分发挥会计的职能作用。会计机构、会计人员对本公司的经济活动进 行会计监督。

    2、公司实行“一支笔”审批制度，对审批手续不全的财务收支应当退回， 并 要求补齐手续；对违反规定的财务收支，应当制止和纠正，否则应向公司领导提出 书面建议，也可越级向上反映；对违反国家规定的行为不制止、不反映的，应负法 律责任。

    3、加强对投入股本的管理，据实登记资产重组后的债权、债务、 股东权益、 国有资产部门界定的国有法人产权。

    4、加强企业以各种方式借入的资金管理，分清长、短期界限及时间、利率等； 偿还分清投入项目、利息支付，加强工程项目投资管理。

    5、建立公司还贷风险基金专项帐户， 对所有债权人权益的兑现有安全保证， 对到期应偿还的债务有资金保证。每月从回收货款中先拿出800 万元存入还贷风险 基金专户后，再作其他资金安排。

    （二）发行人前次募集资金的情况

    1、前次资金募集的情况

    公司于1999年7月23日首次向社会公开发行人民币普通股票7,000万股，每股面 值1.00元，发行价格为每股7.50元，扣除发行费用后实募51,170万元，经郑州会计 师事务所【郑会证验字(1999)－04】号验资报告验证确认，已于1999年8月4日全部 到帐。

    2、前次募集资金运用的情况

    募集资金到位后，根据《招股说明书》要求用于计划投资项目，其中矿区铁路 专用线延伸项目，由于市场原因已经公司2000年12月31日临时股东大会审议批准变 更项目投资，并已在《中国证券报》、《证券时报》进行公告。其余五个项目建设 已于2000年10月份前全部完工，通过了有关部门验收，达到了预期效益。截止2000 年底，累计完成投资43,029.84万元，具体使用情况分述如下：

    （1）新庄矿技术改造项目

    由年生产90万吨扩建为年产180万吨，该项目批准投资19,617万元， 累计完成 投资21,662.73万元，比投资概算超支2,045.73万元，超支幅度10.4％。 超支原因 是井下巷道开拓布置的设计改变，井巷工程量增加以及直接工资支出增加。该项目 计划建设期为1997年9月至1999年9月，实际于1999年12月底完工，当年实际生产原 煤220万吨，已超过技术改造设计生产能力，取得良好的投资效益。 经河南省经贸 委组织行业、安全、环保、消防等有关部门联合验收，该项目工程合格，符合要求， 同意项目验收，以【豫经贸改（2000）614号】文批复。

    （2）选煤厂技术改造项目

    由年入选能力90万吨扩建为年入选能力180万吨，该项目批准投资4,998万元， 累计投资5,777.96万元，比投资概算超支779.96万元,超支幅度15.6％。 超支原因 一是原有设施拆除改造费用增加；二是设计时对地质情况估计简单，实际施工时土 方及建筑工程量增加。该项目计划建设期为1998年4月至1999年6月，实际于1999年 11月竣工，当年实际入选能力已达到设计标准，经河南省经贸委【豫经贸改（2000） 616号】文批复，同意该项目竣工验收。1999 年度公司洗精煤和选块煤产量比上年 增长48万吨，增加收入3,500万元，达到预期目的。

    （3）葛店矿技术改造项目

    由年产30万吨扩建为年产75万吨，该项目批准投资4,988万元，累计完成投资7, 297.22万元，比投资概算超支2,309.22万元，超支幅度46.2％。超支原因一是双庙 扩大区暗主付斜井过断层和K6砂岩，涌水量大，排水费用增加；二是相应的直接工 资支出、设备购置增加；三是1996年以来动力费用不断增加。该项目计划建设期为 1997年12月至1999年12月，实际于1999年12月完工，当年实际生产原煤83.5万吨， 已超过设计生产能力，并取得了良好的效益。经河南省经贸委组织验收，该项目以 【豫经贸改（2000）615号】文批复，同意竣工验收。

    （4）黄集井田开发项目

    该项目批准投资4950万元，截止2000年10月底累计投资5,187.88万元，比投资 概算超支237.88万元，超支幅度4.8％。超支原因主要是由于开采工艺技术的进步， 公司采用更为先进的采掘设备，致使工程设备投资增加。该项目计划建设期为1998 年6月至2000年6月，实际于2000年10月竣工投产。该项目经河南省经贸委组织验收， 以【豫经贸投资(2000)1084号】文批复同意竣工验收。

    （5）收购集团公司矸石电厂项目

    根据原招股说明书，收购矸石电厂项目计划投资5,100万元， 收购后将其作为 公司自备电厂，装机容量2×6MW，燃用公司夹煤矸石、煤泥等劣质煤，降低发电成 本，年发电能力7000KW.H，同时减少工业废渣堆放占用耕地, 节省废渣处理费用， 既减少了环境污染，又提高了经济效益，综合效益每年706万元。

    2000年4月28日经1999年度股东大会表决通过， 本公司收购了河南神火集团自 备矸石电厂，更名为河南神火煤电矸石电厂,并于2000年5月1 日起纳入本公司会计 报表合并范围。2000年矸石电厂实现供电57,369千度，同比增长10.45％， 作为公 司下属独立核算企业，实际亏损21.25万元，主要原因是：1收购后矸石电厂全员补 缴了社会统筹养老金；2由收购前定额折旧法变更为收购后直线法计提折旧， 增提 折旧37万元，天一会计师事务所审计时按股份制企业会计制度作了调整，补提了折 旧费等有关费用，按照收购前同口径核算，2000年帐面反映盈利4.6万元。

    2001年实现销售收入1461.93万元,实现利润1.29万元。

    收购前后矸石电厂的生产经营情况如下：

                                                   单位：万元

    　           发电量（万度）   供电量（万度）   销售收入    实现利润

    1998年           6924.00         6009.00        1934.62       2.90

    1999年           6168.10         5194.10        1474.48       0.22

    2000年1－5月     2801.80         2500.00         658.85       0.43

    2001年           6477.92         5744.80        1461.93       1.29

    公司收购矸石电厂将产生可观的间接效益：1 收购后将矸石电厂锅炉由煤粉锅 炉改造为循环硫化床锅炉，所需燃料由原煤改为煤矸石、夹矸煤等劣质煤，节省了 大量的优质煤资源，给煤炭生产中产生的废弃物找到了较好的处理出路，同时降低 了发电成本，实现了资源的综合利用。2煤矸石、夹矸煤如不能及时处理， 将被长 期露天堆放，煤矿需建设相关土建工程、购置和安装有关设备、配备一定人员从事 堆放工作并需建设降尘洒水系统等，现将其作为矸石电厂燃料处理，减少了上述支 出。3公司地处豫东平原，人口稠密，人均耕地占用量较小， 土地资源非常宝贵， 减少煤矸石、夹矸煤的露天堆放可减少农田占用，降低公司的土地购置费用。4 减 少煤矸石、夹矸煤的露天堆放可降低当地的空气污染和地下水污染，有利于环境保 护。

    收购矸石电厂使公司每年节省支出600余万元，间接提高了公司的效益， 同时 降低了劣质煤堆放对环境的污染，具有良好的社会效益。

    （6）矿区铁路专用线延伸改造项目

    该项目批准投资4,690万元。由于从1999 年开始出现铁路运输售价低于汽车运 输售价的倒挂现象，因此，靠汽车运输销售全年可增收1,030万元。此外， 因市场 物价变化，征地费用比早些年高了两倍，桥梁、涵洞投资也需增加，项目批准投资 远远不够，初步测算需增加投资3,000万元。

    因此，董事会审时度势，从经济效益的角度考虑投资者的利益，该项目没有开 工。经公司董事会决议，变更该项目投资，变更资金用于弥补1999年公司招股说明 书承诺投资项目新庄矿改扩建2,045.73万元、葛店矿扩建2,309.22万元、选煤厂改 扩建779.96万元、黄集井田开发项目237.80万元。上述变更经股东大会决议通过， 决议公告已在《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

    （7）募集资金中剩余资金8,140.16万元用于配套流动资金,与公司1999年《招 股说明书》募集资金运用中的计划相符。

    截至2000年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下表：

    项目名称          计划投资    实际投资   募集资金投入

  　                 （万元）    （万元）     （万元）

    新庄矿技改项目    19617      21662.73     21662.73   

                                                         

    葛店矿技改项目     4988       7297.22      7297.22   

                                                         

    选煤厂技改项目     4998       5777.96      5777.96   

                                                         

    黄集井田开发项目   4950       5187.88      5187.88   

    收购集团公司       5100       3104.05      3104.05   

    矸石电厂项目                                         

                                                         

    矿区铁路专用       4690                              

    线延伸改造项目                                       

    配套流动资金       9000      8140.16      8140.16

    合计              53343        51170        51170


    项目名称                  项目进展及效益情况

    新庄矿技改项目 该项目由年产90万吨矿井扩建为年产180万吨,于99年12月完工.

                   99年实际生产原煤220万吨,已超过技改设计生产能力.

    葛店矿技改项目 该项目由年产30万吨矿井扩建为年产75万吨,于99年12月完工.

                   99年实际生产原煤83.5万吨,已超过技改设计生产能力.

    选煤厂技改项目 该项目由年入选90万吨扩建为年入选180万吨,于99年11月完工.

                   洗精煤和选块煤产量比上年增加43万吨.

    黄集井田

    开发项目       于2000年10月竣工投产.

    收购集团公司   公司按经国资部门审核确认的评估值净资产3104.05万元等值

    矸石电厂项目   收购该厂,并对其进行了改制、改造,实现供电57369千度,同比

                   增长10.45％.

    矿区铁路专用   由于市场发生了变化,铁路外运价低于地销价,公司从经济效益

    线延伸改造项目 角度考虑,为了全体投资者的利益,该项目已变更.                                                                                    

    配套流动资金    

    合计            

    （三）前次募集资金使用情况的专项审计报告结论

    天一会计师事务所有限责任公司对公司前次募集资金使用情况出具了【天会审 字（2001）3－011号】专项审计报告，并已于2001年2月28 日在《中国证券报》和 《证券时报》上刊登。其结论如下：

    “我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息 披露文件中的有关内容与前次募集资金实际使用情况基本相符。”

    

    

十五、股利分配政策

    （一）公司的税后利润分配政策

    根据《公司章程》的规定，公司在缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

    1、弥补亏损；

    2、提取10％法定盈余公积金；

    3、提取5％～10％法定公益金；

    4、经股东大会决议提取任意盈余公积金；

    5、支付普通股股利。

    本公司法定公积金累计额为本公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不 在弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

    股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公 积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

    本公司股东大会对利润分配方案作出决议后，本公司董事会须在股东大会召开 后的两个月内完成股利（或股份）的派发事项。本公司可以采取现金或者股票方式 分配股利。

    （二）公司最近三年的股利分配政策和实际分配情况

    1、股利分配政策

    根据《公司法》以及公司章程，公司股利分配本着同股同利的原则，按各股东 所持有的份额进行分配。股利分配采取现金或股票形式。公司分配股利时，按有关 法律和法规的规定代扣个人股东股利收入的应纳税金。

    2、最近三年实际分配情况

    1999年度：不分配。

    2000年度：向全体股东按每10股派送现金4.00元（含税），该方案已于2001年 4月11日实施。

    2001年度:中期向全体股东按每10股派送现金3. 00 元（含税）， 该方案已于 2001年12月27日实施。

    2002年2月23日召开的公司董事会二届三次会议决定2001 年度向全体股东按每 10股派送现金2.80元（含税），该方案已经公司2001年度股东大会表决通过。

    （三）公司本次发行当年的分配股利计划

    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会预计在2002年度公 司将进行利润分配，实现净利润用于股东分配红利的比例不低于30％，公司本年度 未分配利润用于下一年度股利分配的比例将不低于50％；公司分配预计将以现金红 利为主，现金股息占股利分配的比例不低于50％。

    

    

十六、其他重要事项

    （一）公司信息披露制度

    1、根据我国《公司法》、《证券法》及有关法规的规定，依据《公司章程》， 制定本制度。

    2、公司按照法律法规的规定程序和要求披露重大的信息， 并接受证券主管机 关、深圳证券交易所的监督管理。

    3、公司董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别的及连带的责任。

    公司董事会及董事在公司信息公开披露前应当将该信息的知情者控制在规定范 围。

    4、公司及时、真实、准确地公布年度报告和中期报告， 并备置于规定场所供 投资者查阅。

    5、公司董事会秘书负责信息披露事务，包括与证监会、证券交易所、 中介机 构、新闻机构的联系，并回答社会公众提出的问题。

    董事会秘书列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提 供信息披露所需要的资料和信息。

    6、 公司高级管理人员不得利用内幕信息和其他不正当手段直接或间接从事股 票交易活动。

    7、公司高级管理人员应当严守公司机密， 并在离任后持续履行保密义务直至 有关信息公开披露为止。

    8、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性 影响时，公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

    9、公司公开披露文件涉及财务、法律、资产评估等事项的， 应由具有从事证 券业务资格的专业性中介机构审查验证，并出具意见。

    10、公司建立和完善资料档案管理制度，并由专人负责资料档案的完整性、条 理性、保密性。

    11、公司在新闻媒体公开披露的有关资料信息，应当由董事会秘书核准。

    公司定期报告、重大事项公告由董事会审议通过，董事长签署后公开披露。

    公司在不同新闻媒体上披露同一信息的文字应当统一口径，表述一致。

    12、公司指定《证券时报》为信息披露指定报刊。

    公司公开披露信息，《证券时报》不晚于其他新闻媒体。

    公司不以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告

    13、对投资者、中介机构的咨询要实事求是、热情诚恳，严格按照公司公开信 息解答，严禁信口开河，泄露公司秘密。

    14、凡违反本制度，影响公司声誉和形象，致使公司蒙受损失的，由公司董事 会或由董事会责成劳动人事部门，视情节的轻重程度分别给予警告、记过、降职或 解聘之处分。构成犯罪的由司法机关依法追究法律责任。

    15、本制度由公司董事会首届六次会议审核通过，并于2000年开始实施。

    本公司负责信息披露及与投资者联系的部门：

    河南神火煤电股份有限公司董事会

    联系人： 王培顺

    联系电话：（0370）5114822

    传真： （0370）5114822

    （二）公司的重要合同内容

    1、煤炭购销合同

    名称                   标的    数量       价款     履行期限  地点及方式

    上海宝钢集团公司     洗精煤   19万吨   285元/吨       一年    连云港   

    中煤进出口集团                30万吨   随行就市       一年    连云港   

    安徽省物资能源有限公司        24万吨   随行就市       一年    新庄矿   

    神火铝电有限公司     原煤     24万吨   随行就市       一年    葛店矿   

    上海市燃料总公司     洗中煤

    　                   二级未煤  7万吨   随行就市       一年    新庄矿   

    安徽电力燃料公司     混煤      4万吨   随行就市       一年    新庄矿   

    上海梅山钢铁

    股份有限公司                   6万吨   随行就市       一年    新庄矿   

    马鞍山钢铁股份有限公司 精煤   10万吨   随行就市       一年    新庄矿   

    张家港保税区发

    源钢铁炉料贸易公司   末精煤     6万吨  随行就市       一年    新庄矿   

    莱芜钢铁股份公司     末精煤     6万吨  一季度310元/吨,

    　                                     以后随行就市   一年    新庄矿   


    名称                   标的    违约责任            解决争议方法

    上海宝钢集团公司     洗精煤    按《合同法》执行      协商解决

    中煤进出口集团                 同上

    安徽省物资能源有限公司         按《合同法》执行      协商解决

    神火铝电有限公司     原煤      同上                  协商解决

    上海市燃料总公司     洗中煤

    　                   二级未煤  同上

    安徽电力燃料公司     混煤      同上                  协商解决

    上海梅山钢铁

    股份有限公司                   同上                  协商解决

    马鞍山钢铁股份有限公司 精煤    同上                  协商解决

    张家港保税区发

    源钢铁炉料贸易公司   末精煤    同上                  协商解决

    莱芜钢铁股份公司     末精煤  

    　                             同上

    2、重大借款与债务情况

    （1）在新庄煤矿建设中，江苏省投资公司累计投入9,000万元，河南省政府累 计投入9,556万元，均转为负债。1998 年根据公司资产重组方案并经债权人确认， 江苏省投资公司投入的9,000万元余额作为公司对其负债，至2003年还清； 河南省 投入的9,556万元余额中，9,506万元作为公司对其负债，至2002年还清，另外50万 元由集团公司偿还。两笔负债均只还本金，不计利息。至2001年末，两笔负债余额 总计3,793.00万元。

    （2）2001年12月2日，发行人（借款方）与工行永城市分行签定《贷款协议》， 协议规定：贷方向借方提供贷款3000万元，期限为2001年12月3日至2002年3月2日， 月利率为0.4875％。

    3、出资组建郑州中显等离子显示技术有限责任公司的合同

    请参见“六、业务和技术之（六）公司的合营、联营业务情况”。

    4、综合服务协议

    本公司与集团公司签订，主要解决公司的职工上下班通勤、职工就餐、单身职 工宿舍旅馆化、职工住宅区的保安、环卫、绿化、供水、供暖和制冷等。根据近几 年执行情况，将每年有偿服务费调整为630万元。调整后合同已经公司2000 年股东 大会表决通过，自2001年1月1日起执行。

    5、房屋租赁合同

    公司与神火集团于1998年9月1日签订，公司有偿使用神火集团办公楼10218.75 平方米，年租金为102.19万元，租赁期为24年。

    6、国有土地使用权租赁合同

    公司与神火集团于1998年9月1日签订，公司有偿使用葛店煤矿土地19000 平方 米、新庄煤矿土地48840平方米，新庄铁路专用线占地面积56277.67平方米,年租金 80.88万元,租赁期限分别为48年、48年和50年；2001年度股东大会通过决议同意葛 店矿增加租赁集团公司土地192.83亩，新庄矿增加租赁集团公司土地134.03亩，合 计326.86亩。经双方协商，每平方米租赁价格为9.69元/年，年租赁费用合计 211 .125万元。

    （三）公司的应收款项与对外投资的回收情况

    1、2001年3月23日，公司收回委托郑州圣光工贸有限公司进行资产管理的资金 2,200万元。

    2、2001年3月29日，公司收回河南神火铝电公司其他应收款530.32万元。

    3、2001年4月10日，集团公司以其在公司分得的股利还清了公司的其他应收款 3,624.95万元。

    4、2001年5月18日，公司收回委托江苏省国际信托投资公司徐州分公司进行资 产管理的资金4,000万元。

    5、公司2001中期会计报表在短期投资科目中反映投资东方宾馆400万元，公司 已于7月23日清理这笔帐务，7月26日收回。

    （四）报告期内公司所得税实际返还情况及会计处理情况

    公司于1999年7月公开发行股票，经河南省政府批准享受所得税优惠政策， 征 收33％，返还18％，实际税负15％。2000年度经商丘市财政局批准，享受所得税优 惠政策，按实际上缴税额返还39％，用于偿还江苏、河南两省借款，2001年继续执 行。

    公司所得税征缴情况如下表：

    　                             单位：元

    　                   1999年           2000年           2001年

    应纳所得税额     34,163,439.72    39,064,743.88    37,664,107.86

    实缴所得税额     36,020,000.00    42,146,906.86    36,384,229.40

    返还所得税额      8,205,079.42    16,437,293.67     9,041,766.12

    所得税返还帐务处理情况如下：

    1、根据河南省政府【豫政文（1999）42号】文，公司1999 年享受的税收返还 由全体股东共享，根据当时财务会计制度所得税返还处理方法，将应返还的所得税 记入“补贴收入”。

    2、2000年公司所得税返还批准文件中， 指定所得税返还专项用于归还借款， 公司在进行帐务处理时，将返还的所得税冲减了所得税费用。

    因该项所得税返还有规定的用途，应将返还款项计入资本公积，公司对2000年 所得税返还帐务处理进行了相应调整，主要财务数据及指标变动情况如下：

    项目                            调整后                调整前

    净利润（元）                  79,209,297.87          95,646,591.54

    扣除非经常性损益

    后的净利润（元）              75,745,222.94          75,745,222.94

    全面摊薄每股收益（元/股）              0.35                   0.42

    加权平均每股收益（元/股）              0.35                   0.42

    全面摊薄净资产收益率（％）             9.96                  12.03

    加权平均净资产收益率（％）             9.69                  11.70

    总资产（元）               1,089,817,169.16       1,089,817,169.16

    股东权益（元）               795,260,642.92         795,260,642.92

    每股净资产（元/股）                    3.48                   3.48

    相关所得税返还调整说明已于2001年11月24日在《中国证券报》、《证券时报》 公告。

    所得税返还帐务处理调整后，公司2000年以扣除非经常性损益后净利润计算的 全面摊薄与加权平均净资产收益率分别为9.52％、9.26％，与调整前相同，对公司 本次配股不构成实质性影响。

    3、2001年返还的企业所得税在实际收到时进行帐务处理时,因该项所得税返还 有规定的用途，返还款项计入资本公积。

    （五）2001年度财务决算中关于矸石电厂社会统筹养老金的调整

    公司收购河南神火集团矸石电厂后，为其补交了社会养老统筹基金，经核查， 在被公司收购之前欠交的社会统筹养老金33.7万元应由河南神火集团有限公司承担， 公司已在2001年度财务决算中进行了账务调整。

    （六）重大诉讼或仲裁事项

    至本配股说明书签署之日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

    截止至本配股说明书签署之日，持有本公司20％以上股份的股东、本公司控股 子公司不存在重大诉讼或仲裁事项。

    截止至本配股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员不存在重大 诉讼情况。

    

    

十七、董事及有关中介机构声明

    （一）公司全体董事声明（附后）

    （二）主承销商声明（附后）

    （三）发行人律师声明（附后）

    （四）承担审计业务的会计师事务所声明（附后）

    公司全体董事声明：

    本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名：李孟臻 李志经 赵 奇

    　 刘合祥 陈靖欣

    

河南神火煤电股份有限公司

    二零零二年五月八日

    主承销商声明：

    本公司已对配股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    承销项目负责人：刘晓山

    公司法定代表人

    （或其授权代表）：吴万善

    

华泰证券有限责任公司

    二零零二年五月八日

    发行人律师声明：

    本所及经办律师保证由本所同意发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意 见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认配股说明书不致因上述内容出现虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。

    经办律师：鲁鸿贵 郭萍丽

    律师事务所负责人：李前进

    

河南亚太人律师事务所

    二零零二年五月八日

    承担审计业务的会计师事务所声明：

    本所及经办会计师保证由本所同意发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务 报告已经本所审计，确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏，并对其合法性、公允性和一致性承担相应的法律责任。

    经办注册会计师：李新建 胡建新

    会计师事务所负责人：宁有华

    

中洲光华会计师事务所有限责任公司

    二零零二年五月八日

    

    

备查文件

    公司章程正本

    中国证监会核准本次发行的文件

    承销协议

    发行人最近三年的财务报告及审计报告原件

    注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告

    发行人的整改报告

    注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告

    发行人律师为本次配股出具的法律文件

    河南省财政厅关于发行人国有法人股配股问题的批复

    备查文件的查阅地点：公司董事会秘书办公室

    查阅时间：除法定节假日以外的每日8:30—11:30，14:30—16:30

    联系人：吴长伟

    联系电话：（0370）5114822

    本公司信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn

                                     资产负债表（1）

    编制单位:河南神火煤电股份有限公司

              资产                       2001年                 2000年     

    流动资产                                                               

    货币资金                           63,684,100.40         109,370,716.79

    短期投资                                                  66,000,000.00

    减:短期投资跌价准备                                                    

    短期投资净额                                              66,000,000.00

    应收票据                           40,994,575.00          32,550,000.00

    应收股利                                                               

    应收利息                                                               

    应收帐款                           49,202,644.91          51,497,520.58

    其他应收款                         10,891,737.11          75,286,910.48

    减:坏帐准备                                                4,426,944.61

    应收款项净额                                             122,357,486.45

    预付帐款                           21,741,660.46          18,051,858.04

    应收补贴款                         16,340,836.59           2,890,620.00

    存货                               35,522,457.93          39,040,364.65

    减:存货跌价准备                                              862,317.18

    存货净额                                                  38,178,047.47

    待摊费用                              462,000.00                   -   

    待处理流动资产净损失                                                   

    一年内到期的长期债权投资                                               

    其他流动资产                                                           

    流动资产合计                      238,840,012.40         389,398,728.75

    长期投资:                                                              

    长期股权投资                       15,183,049.78          15,028,477.60

    长期债权投资                           24,000.00              24,000.00

    长期投资合计                       15,207,049.78          15,052,477.60

    减:长期投资减值准备                                          170,000.00

    长期投资净额                                              14,882,477.60

    其中:合并价差                                                          

    股权投资差额                                                 828,477.60

    固定资产:                                                              

    固定资产原价                      992,433,340.28         924,332,008.36

    减:累计折旧                       297,352,038.59         254,793,489.70

    固定资产净值                      695,081,301.69         669,538,518.66

    减:固定资产减值准备                 3,344,895.08                       

    固定资产净额                      691,736,406.61                       

    工程物资                              195,003.98                     --

    在建工程                           69,345,780.14             986,976.31

    固定资产清理                                                  57,695.40

    待处理固定资产净损失                                                   

    固定资产合计                      761,277,190.73         670,583,190.37

    无形资产及其他资产                                                     

    无形资产                                                  14,892,772.44

    开办费                                                             -   

    长期待摊费用                                                  60,000.00

    其他长期资产                                                           

    无形资产及其他资产合计                                    14,952,772.44

    递延税项:                                                              

    递延税款借项                                                           

    资产总计                        1,015,324,252.91       1,089,817,169.16

    负债及所有者权益                                                       

    流动负债                                                               

    短期借款                           32,360,000.00          32,360,000.00

    应付票据                                                               

    应付帐款                           48,885,805.98          43,073,603.36

    预收帐款                           19,094,606.45          19,986,349.46

    代销商品款                                                             

    应付工资                            4,593,183.53             822,785.31

    应付福利费                          6,398,669.82           3,447,832.11

    应付股利                           64,030,400.00          76,969,396.82

    应交税金                            7,710,908.08           4,017,026.21

    其他应交款                            784,741.95           1,481,738.77

    其他应付款                         25,267,859.76          37,053,515.76

    预提费用                              196,020.43           2,567,520.70

    一年内到期的长期负债               26,680,000.00          32,096,480.96

    其他流动负债                                                           

    流动负债合计                      236,002,196.00         253,876,249.46

    长期负债:                                                              

    长期借款                           11,250,000.00          40,573,000.00

    应付债券                                                               

    长期应付款                                                             

    住房周转金                                                   107,276.78

    其他长期负债                                                           

    长期负债合计                       11,250,000.00          40,680,276.78

    递延税项:                                                              

    递延税款贷项                                                           

    负债合计                          247,252,196.00         294,556,526.24

    少数股东权益                          586,062.40                       

    股东权益:                                                              

    股本                              228,680,000.00         228,680,000.00

    资本公积                          490,248,679.27         464,735,843.59

    盈余公积                           40,899,557.23          28,997,519.84

    其中:公益金                        13,633,185.74           9,665,839.95

    未分配利润                          7,657,758.01          72,847,279.49

    股东权益合计                      767,485,994.51         795,260,642.92

    负债及股东权益合计              1,015,324,252.91       1,089,817,169.16


              资产                                 1999年     

    流动资产                                                  

    货币资金                                     74,287,645.74

    短期投资                                                 -

    减:短期投资跌价准备                                       

    短期投资净额                                             -

    应收票据                                     18,068,500.00

    应收股利                                                  

    应收利息                                                  

    应收帐款                                     51,514,829.85

    其他应收款                                   92,716,335.26

    减:坏帐准备                                   5,639,597.96

    应收款项净额                                138,591,567.15

    预付帐款                                     73,473,615.70

    应收补贴款                                    9,427,269.22

    存货                                         54,621,211.69

    减:存货跌价准备                                 679,341.27

    存货净额                                     53,941,870.42

    待摊费用                                         60,568.00

    待处理流动资产净损失                                      

    一年内到期的长期债权投资                                  

    其他流动资产                                              

    流动资产合计                                367,851,036.23

    长期投资:                                                 

    长期股权投资                                             -

    长期债权投资                                     24,000.00

    长期投资合计                                     24,000.00

    减:长期投资减值准备                                      -

    长期投资净额                                     24,000.00

    其中:合并价差                                             

    股权投资差额                                             -

    固定资产:                                                 

    固定资产原价                                832,289,599.89

    减:累计折旧                                 183,758,539.75

    固定资产净值                                648,531,060.14

    减:固定资产减值准备                                       

    固定资产净额                                              

    工程物资                                                  

    在建工程                                     11,282,463.95

    固定资产清理                                             -

    待处理固定资产净损失                                      

    固定资产合计                                659,813,524.09

    无形资产及其他资产                                        

    无形资产                                                  

    开办费                                        5,114,131.89

    长期待摊费用                                             -

    其他长期资产                                              

    无形资产及其他资产合计                        5,114,131.89

    递延税项:                                                 

    递延税款借项                                              

    资产总计                                  1,032,802,692.21

    负债及所有者权益                                          

    流动负债                                                  

    短期借款                                                 -

    应付票据                                                  

    应付帐款                                     54,912,768.29

    预收帐款                                     16,310,103.56

    代销商品款                                                

    应付工资                                      5,891,184.25

    应付福利费                                    1,981,569.49

    应付股利                                      6,537,006.83

    应交税金                                     12,225,361.06

    其他应交款                                     -761,011.70

    其他应付款                                   70,763,216.67

    预提费用                                        374,462.78

    一年内到期的长期负债                         29,391,589.61

    其他流动负债                                              

    流动负债合计                                197,626,250.84

    长期负债:                                                 

    长期借款                                     65,130,000.00

    应付债券                                                  

    长期应付款                                                

    住房周转金                                               -

    其他长期负债                                              

    长期负债合计                                 65,130,000.00

    递延税项:                                                 

    递延税款贷项                                              

    负债合计                                    262,756,250.84

    少数股东权益                                              

    股东权益:                                                 

    股本                                        228,680,000.00

    资本公积                                    464,735,843.59

    盈余公积                                     14,650,531.11

    其中:公益金                                   4,883,510.37

    未分配利润                                   61,980,066.67

    股东权益合计                                770,046,441.37

    负债及股东权益合计                        1,032,802,692.21


                                利润及利润分配表

    编制单位:河南神火煤电股份有限公司                              单位:元

               项目                      2001年                 2000年    

    一、主营业务收入                  639,207,251.25        538,857,119.66

    减:折让与折扣                                -                        

    主营业务收入净额                             -          538,857,119.66

    减:主营业务成本                   429,338,312.66        358,514,317.18

    主营业务税金及附加                  6,374,457.11          6,838,981.69

    二、主营业务利润                  203,494,481.48        173,503,820.79

    加:其他业务利润                    16,030,508.44         15,789,637.53

    减:存货跌价损失                             -               118,470.68

    营业费用                           4,872,0921.78         37,404,723.74

    管理费用                           39,731,870.52         38,955,805.60

    财务费用                             -238,749.86           -302,113.95

    三、营业利润                      131,310,947.48        113,116,572.25

    加:投资收益                         3,644,896.09          7,801,853.03

    补贴收入                            2,113,000.00                  -   

    营业外收入                              2,272.01             25,970.81

    减:营业外支出                         427,695.99          2,670,354.34

    四、利润总额                      136,643,419.59        118,274,041.75

    减:所得税                          37,644,107.81         22,627,450.21

    少数股东权益                           12,385.53                    --

    五、净利润                         98,986,926.25         95,646,591.54

    加:年初未分配利润                  56,153,270.70         61,980,066.67

    盈余公积转入                                   -                      

    六、可供分配利润                  155,140,196.95        157,626,658.21

    减:评估基准日至公司设立                                               

    日实现的利润分配给原发起人                                            

    股东数额                                                              

    减:提取法定盈余公积金               9,898,692.63          9,564,659.15

    提取法定公益金                      4,949,346.31          4,782,329.58

    提取职工奖励及福利基金                                                

    提取储备基金                                                          

    提取企业发展基金                                                      

    利润归还投资                                                          

    七、可供股东分配的利润            140,292,158.01        143,279,669.48

    减:应付优先股股利                              -                      

    提取任意盈余公积金                             -                      

    应付普通股股利                    132,634,400.00         70,432,389.99

    转作股本的普通股股利                           -                      

    八、未分配利润                      7,657,758.01         72,847,279.49


               项目                                      1999年    

    一、主营业务收入                                 462,349,897.42

    减:折让与折扣                                                  

    主营业务收入净额                                 462,349,897.42

    减:主营业务成本                                  287,923,087.67

    主营业务税金及附加                                 5,811,982.32

    二、主营业务利润                                 168,614,827.43

    加:其他业务利润                                    1,955,103.32

    减:存货跌价损失                                      114,772.98

    营业费用                                          39,976,056.35

    管理费用                                          32,801,330.30

    财务费用                                           1,620,657.72

    三、营业利润                                      96,057,113.40

    加:投资收益                                        4,200,000.00

    补贴收入                                           8,205,079.42

    营业外收入                                         3,319,050.24

    减:营业外支出                                        128,397.35

    四、利润总额                                     111,652,845.71

    减:所得税                                         34,163,439.72

    少数股东权益                                                   

    五、净利润                                        77,489,405.99

    加:年初未分配利润                                 26,860,704.72

    盈余公积转入                                                   

    六、可供分配利润                                 104,350,110.71

    减:评估基准日至公司设立                                        

    日实现的利润分配给原发起人                                     

    股东数额                                                       

    减:提取法定盈余公积金                              7,748,940.60

    提取法定公益金                                     3,874,470.30

    提取职工奖励及福利基金                                         

    提取储备基金                                                   

    提取企业发展基金                                               

    利润归还投资                                                   

    七、可供股东分配的利润                            92,726,699.81

    减:应付优先股股利                                              

    提取任意盈余公积金                                             

    应付普通股股利                                    30,746,633.14

    转作股本的普通股股利                                           

    八、未分配利润                                    61,980,066.67


                                     现金流量表

    编制单位:河南神火煤电股份有限公司                               单位:元

                    项目                       2001年            2000年    

    一、经营活动产生的现金流量：                                           

    销售商品、提供劳务收到的现金            721,767,537.95   607,262,452.25

    收到的租金                                           -        20,630.20

    收到的税费返还                            9,041,766.12    16,437,293.67

    收到的其他与经营活动有关的现金           17,958,093.27    38,242,819.64

    现金流入小计                            748,767,397.34   661,963,195.76

    购买商品、接受劳务支付的现金            351,596,351.97   315,795,210.31

    经营租赁所支付的现金                                 -     5,161,900.00

    支付给职工以及为职工支付的现金          113,132,965.62    97,706,795.61

    实际交纳的增值税款                      107,263,786.92    57,136,426.69

    支付的所得税款                          107,263,786.92    42,146,906.86

    支付的除增值税、所得税以外其它税费      107,263,786.92     7,748,443.15

    支付的其他与经营活动有关的现金           14,835,291.62    39,823,958.27

    现金流出小计                            586,828,396.13   565,519,640.89

    经营活动产生的现金流量净额              16,193,9001.21    96,443,554.87

    二、投资活动产生的现金流量                                             

    收回投资所收到的现金                     66,600,000.00               --

    分得股利或利润所收到的现金                3,825,000.00               --

    取得债券利息收入所收到的现金              3,825,000.00         6,030.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资        1,034,793.15       387,376.68

    收到的其他与投资活动有关的现金                             8,601,855.44

    现金流入小计                             71,459,793.15     8,995,262.12

    购建固定资产、无形资产和                                               

    其他长期资产所支付的现金                131,876,371.60    41,196,381.50

    权益性投资所支付的现金                               -    14,200,000.00

    债权性投资所支付的现金                                                 

    支付的其他与投资活动有关的现金                       -    22,000,000.00

    现金流出小计                            131,876,371.60    77,396,381.50

    投资活动产生的现金流量净额              -60,416,578.45   -68,401,119.38

    三、筹资活动产生的现金                                                 

    吸收权益性投资所收到的现金                           -                -

    发行债券所收到的现金                                                   

    借款所收到的现金                         30,000,000.00    30,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金              449,000.00                -

    现金流入小计                             30,449,000.00    30,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                     64,216,480.96    24,145,108.65

    发生筹资费用所支付的现金                             -                -

    分配股利或利润所支付的现金              112,232,525.02                 

    偿付利息所支付的现金                    112,232,525.02       105,388.08

    融资租赁所支付的现金                                                   

    减少注册资本所支付的现金                                               

    支付的其他与筹资活动有关的现金            1,209,033.17       828,117.98

    现金流出小计                            177,658,039.15    25,078,614.71

    筹资活动产生的现金流量净额             -147,209,039.15     4,921,385.29

    四、汇率变动对现金的影响额                                             

    五、现金及现金等价物净增加额            -45,686,616.39    32,963,820.78

    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                    

    以固定资产偿还债务                                                     

    以投资偿还债务                                                         

    以固定资产进行投资                                                     

    以存货偿还债务                                                         

    2、将净利润调节为经营活动的现金流量：                                  

    净利润                                   98,986,926.25    95,646,591.54

    加：计提的坏帐准备或转销的坏帐              646,677.40    -1,348,131.01

    固定资产折旧                             61,258,065.80    54,905,449.22

    无形资产、递延资产摊销                               -     5,456,494.45

    待摊费用的减少（减：增加）                 -462,000.00                -

    预提费用的增加（减：减少）               -2,371,500.27     2,193,057.92

    处置固定资产、无形资产和其他长期资                                     

    产的损失（减：收益）                        228,645.44        81,976.86

    待摊费用摊销                                 60,000.00        60,568.00

    财务费用                                   -375,249.86       389,236.28

    投资损失（减：收益）                      -3644,896.09    -7,801,853.03

    递延税款贷项（减：借项）                             -                 

    存货的减少：（减：增加）                 -2,554,721.86    16,670,121.67

    经营性应收项目的减少（减：增加）             -5,557.31   -14,326,472.17

    经营性应付项目的增加（减：减少）           4854,881.82   -49,258,868.48

    增值税增加净额（减：减少）                                             

    其他                                         12,385.53    -6,224,616.38

    经营活动产生的现金流量净额              161,939,001.21    96,443,554.87

    3、现金及现金等价物净增加情况：                                        

    现金的期未余额                           63,684,100.40   109,370,716.79

    减：现金的期初余额                      109,370,716.79    76,406,896.01

    加：现金等价物的期未余额                                               

    减：现金等价物的期初余额                                               

    现金及现金等价物净增加额                -45,686,616.39    32,963,820.78


                    项目                                  1999年     

    一、经营活动产生的现金流量：                                     

    销售商品、提供劳务收到的现金                       443,822,561.02

    收到的租金                                                       

    收到的税费返还                                      60,415,890.49

    收到的其他与经营活动有关的现金                      12,249,595.23

    现金流入小计                                       516,488,046.74

    购买商品、接受劳务支付的现金                       199,506,793.32

    经营租赁所支付的现金                                 5,161,900.00

    支付给职工以及为职工支付的现金                     132,384,426.48

    实际交纳的增值税款                                  57,104,525.01

    支付的所得税款                                      36,020,000.00

    支付的除增值税、所得税以外其它税费                   5,012,840.00

    支付的其他与经营活动有关的现金                      22,758,657.45

    现金流出小计                                       457,949,142.95

    经营活动产生的现金流量净额                          58,538,903.79

    二、投资活动产生的现金流量                                       

    收回投资所收到的现金                                             

    分得股利或利润所收到的现金                                       

    取得债券利息收入所收到的现金                                    -

    处置固定资产、无形资产和其他长期资                     128,000.00

    收到的其他与投资活动有关的现金                       4,200,000.00

    现金流入小计                                         4,328,000.00

    购建固定资产、无形资产和                                         

    其他长期资产所支付的现金                           274,144,032.66

    权益性投资所支付的现金                              50,000,000.00

    债权性投资所支付的现金                                           

    支付的其他与投资活动有关的现金                      56,650,000.00

    现金流出小计                                       380,794,032.66

    投资活动产生的现金流量净额                        -376,466,032.66

    三、筹资活动产生的现金                                           

    吸收权益性投资所收到的现金                         514,162,500.00

    发行债券所收到的现金                                             

    借款所收到的现金                                                -

    收到的其他与筹资活动有关的现金                       3,298,879.24

    现金流入小计                                       517,461,379.24

    偿还债务所支付的现金                               132,908,686.52

    发生筹资费用所支付的现金                             2,462,500.00

    分配股利或利润所支付的现金                                       

    偿付利息所支付的现金                                 3,689,899.21

    融资租赁所支付的现金                                             

    减少注册资本所支付的现金                                         

    支付的其他与筹资活动有关的现金                                  -

    现金流出小计                                       139,061,085.73

    筹资活动产生的现金流量净额                         378,400,293.51

    四、汇率变动对现金的影响额                                       

    五、现金及现金等价物净增加额                        60,473,164.64

    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                              

    以固定资产偿还债务                                               

    以投资偿还债务                                                   

    以固定资产进行投资                                               

    以存货偿还债务                                                   

    2、将净利润调节为经营活动的现金流量：                            

    净利润                                              77,489,405.99

    加：计提的坏帐准备或转销的坏帐                       1,385,576.14

    固定资产折旧                                        51,719,175.63

    无形资产、递延资产摊销                               4,730,251.20

    待摊费用的减少（减：增加）                             141,462.33

    预提费用的增加（减：减少）                               5,029.05

    处置固定资产、无形资产和其他长期资                               

    产的损失（减：收益）                                   113,397.35

    待摊费用摊销                                           257,829.21

    财务费用                                             1,620,657.72

    投资损失（减：收益）                                -4,200,000.00

    递延税款贷项（减：借项）                                         

    存货的减少：（减：增加）                           -17,741,942.41

    经营性应收项目的减少（减：增加）                   -64,121,844.01

    经营性应付项目的增加（减：减少）                    -7,000,836.74

    增值税增加净额（减：减少）                                       

    其他                                                14,140,742.33

    经营活动产生的现金流量净额                          58,538,903.79

    3、现金及现金等价物净增加情况：                                  

    现金的期未余额                                      74,287,645.74

    减：现金的期初余额                                  13,814,481.10

    加：现金等价物的期未余额                                         

    减：现金等价物的期初余额                                         

    现金及现金等价物净增加额                            60,473,164.64