重要提示：公司董事会保证本公司所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或 者严重误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002年3月6日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上的《 湖南华菱管线股份有限公司增发招股意向书》。

    股票简称：华菱管线 股票代码：000932

    本次可流通股：本次增发网上、网下投资者成功获得认购的股份计 200, 000 ,000股人民币普通股(A股)　

    上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2002年3月27日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    上市推荐人：国信证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 现将本公司A股增发后的股份变动情况及上市事宜公告如下：

    一、股份变动原因

    本次增发已由本公司2001年3月30日召开的第一届董事会第十次会议形成决议， 并经本公司2001年5月10日召开的第七次股东大会(2000年年会)审议通过。 本次增 发已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]74号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及《 上海证券报》。本次增发的股权登记日为2002年3月7日。2002年3月11 日采用网下 向机构投资者、网上向原社会公众股股东及其他公众投资者同时以累计投标询价的 方式成功地向社会公开发行了20,000万股A股， 其中利用深圳证券交易所的交易系 统向原社会公众股股东和其他公众投资者上网发行137,141,806股， 占本次发行总 量68.57％，其中原社会公众股股东获得优先配售19,412,285股， 其他公众投资者 比例配售117,720,031股，承销团包销零股9,490股；网下向机构投资者配售62,858, 194股，占本次发行31.43％。本次增发的发行价格为每股人民币5.58元。

    本次增发共计募集资金1,116,000,000元，扣除发行手续费、发行登记费、 承 销佣金和上市推荐费等发行费用28,638,194.35元，实收募集资金净额1,087, 361 ,805.65元(由于银行结息时间限制原因，以上实收募集资金净额尚未包括与本次发 行申购有关的冻结资金利息收入)，其它发行费用如审计费、评估费、财务顾问费、 律师费等预计为658 万元， 将根据最终审核情况据实披露。 上述募集资金已经于 2002年3月18日全部到位，湖南开元有限责任会计师事务所对此出具了开元所(2002) 内验字第016号《验资报告》，对上述资金进行了验证。

    二、股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：

                        (单位：万股)

    　                          发行前              发行后

    股东名称及股份类别   股份数量   比例(％)  股份数量  比例(％)

    非上市流通股份      131,537.50  84.0294  131,537.50  74.5097

    其中:国有法人股     131,537.50  84.0294  131,537.50  74.5097

    已上市流通股份       25,000.00  15.9706   45,000.00  25.4903

    其中:  A股           25,000.00  15.9706   45,000.00  25.4903

    总股本              156,537.50 100.0000  176,537.50 100.0000

    三、本次股份变动后前10名股东持股情况

    截止2002年3月18日下午收市，公司股份变动后前10名股东情况如下：

    序号         股东名称                   持股数量（股） 持股比例（％）

    1  湖南华菱钢铁集团有限责任公司         1,312,500,000   74.3468

    2  天元证券投资基金                        10,616,270    0.6014

    3  鸿阳证券投资基金                         8,394,260    0.4755

    4  南方稳健成长证券投资基金                 7,900,480    0.4475

    5  安顺证券投资基金                         7,406,700    0.4196

    5  普丰证券投资基金                         7,406,700    0.4196

    5  安信证券投资基金                         7,406,700    0.4196

    8  西北证券有限责任公司                     7,332,570    0.4154

    9  华安创新证券投资基金                     4,937,800    0.2797

    10 锦州经济发展试验区天隆实业贸易有限公司   4,482,228    0.2539

    10 大连齐兴电子信息技术开发公司             4,482,228    0.2539

    10 大连经济技术开发区东山热力有限责任公司   4,482,228    0.2539

    四、董事、监事及其他高级管理人员持股情况

    本次增发完成后，截止2002年3月18日下午收市，本公司董事、 监事及其他高 级管理人员均不持有本公司股票。

    五、增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所安排，本次增发网上、 网下投资者成功认购的股份计 200 ,000,000股将于2002年3月27日起全部上市流通。本次增发股份流通首日， 本公司 股票不设涨跌幅限制。

    六、备查文件

    1.公司2001年3月30日召开的一届十次董事会决议；

    2.公司2001年5月10日召开的第七次股东大会(2000年年会)决议；

    3.中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]74号文；

    4.公司增发A股招股说明书；

    5.公司经审计的1999年、2000年及2001年年度报告；

    6.湖南启元律师事务所出具的关于本次增发的法律意见书；

    7.湖南开元有限责任会计师事务所出具的验资报告；

    8.湖南华菱管线股份有限公司章程；

    9.承销协议。

    七、咨询机构

    1.发行人：湖南华菱管线股份有限公司

    　法定代表人：李效伟

    　 办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦20楼

    电话：0731－2565960 2245196

    传真：0731－2245196 4447112

    联系人：汪俊、高国志、李敏芝

    2. 主承销商兼上市推荐人：国信证券有限责任公司

    　 法定代表人：李南峰

    　 办公地址：上海市浦东新区银城东路139号华能联合大厦15层

    电话：021－68866075 68865815

    传真：021－68865179

    　 联系人：许刚、刘兴华、周旭东

    

湖南华菱管线股份有限公司

    二○○二年三月二十五日