湖南华菱管线股份有限公司(以下简称华菱管线或发行人)增发不超过20,000万 股A股(以下简称本次发行)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001〗74号文 核准，本次发行的《招股意向书》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登 于2002年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本次发行的 申购将于2002年3月11日进行，现将华菱管线本次发行的有关事项提示如下：

    1.发行方式：本次发行采用网上网下累计投标询价、网下向机构投资者配售和 网上向原社会公众股股东和其他公众投资者发售相结合的方式进行。

    2.发行对象：网下对机构投资者、网上对原股东和其他公众投资者。机构投资 者指证券投资基金和注册资本在200万元以上(含200万元)的法人投资者，其中证券 投资基金指按《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金，法人投资 者指成立六个月以上的在中华人民共和国依法设立并有效存续的法人，具备中国证 监会规定的投资资格，且申购资金来源必须符合国家有关规定；原股东指股权登记 日(2002年3月7日)15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的华菱管线社会公众股股东；其他公众投资者指除原股东以外参与网上申购的 其他在深圳证券交易所开立了A股股东帐户的境内自然人、证券投资基金和法人。

    3.发行数量：本次发行数量为不超过20,000万股，其中网下配售数量初定为本 次发行数量上限的40％，网上发售数量初定为本次发行数量上限的60％；最后将根 据网上、网下申购情况确定最终的发行总量及是否进行回拨，然后确定网上、网下 发行数量。

    4.申购价格区间：根据本次发行方案确定的询价区间上限为6.15元/股， 下限 为4.56元/股。

    5.优先认购权：股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：3 的优先认 购权；原社会公众股股东享有的优先认购权必须通过网上申购的方式行使。

    6.申购价格特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网上申购的投资者 以0.01元为报价单位、在4.56元～6.15元(含4.56元和6.15元)之间的所有价位均为 有效报价；特别提请参与网下申购的机构投资者注意，网下申购的有效价格为4.56 元、4.66元、4.76元、4.86元、4.96元、5.06元、5.16元、5.26元、5.36元、5.46 元、5.56元、5.66元、5.76元、5.86元、5.96元、6.06元、6.15元。

    7.网下申购数量特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网下申购的机 构投资者申购数量下限为50万股，超过50万股的必须是10万股的倍数，不设申购数 量上限，但应遵守法律法规关于对外投资不超过公司净资产的50％及机构投资者持 有发行人社会公众股票最大数额的限制并自行承担法律责任。基金管理公司应保证 其管理的每只证券投资基金于申购当日所持有的发行人股票市值及其本次申购的价 款合计不超过该基金2002年3月8日净值的10％，且保证同一基金管理公司管理的全 部证券投资基金于申购当时所持有的发行人股票及其本次申购的股数合计不超过发 行人本次发行后总股本的10％，并自行承担相应的法律责任。

    8.网上申购特别提示：根据本次发行方案的有关规定，参与网上申购的原股东 和其他公众投资者使用同一个申购代码进行申购，申购代码为“070932”，申购简 称为“华菱增发”，申购数量下限为1股，申购数量上限为99,999,999股； 作为其 他公众投资者参与网上申购的证券投资基金和法人应遵守法律法规关于对外投资不 超过公司净资产的50％及机构投资者持有发行人社会公众股票最大数额的限制并自 行承担法律责任。

    9.股权登记日：2002年3月7日。

    10.网上、网下同时询价申购日：2002年3月11日(星期一)。