本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华菱管线股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年7月16日向社会公开发行了20亿元5年期可转换公司债券。2004年8月3日华菱转债在深圳证券交易所挂牌交易(债券简称“华菱转债”,债券代码为125932),并于2005年1月16日进入转股期。

    公司股票(股票简称“华菱管线”,股票代码为000932)自2007年3月6日至4月17日,已连续30个交易日的收盘价高于当期转股价格(4.3元/股)的130%,即高于5.59元/股,满足了“华菱转债”的赎回条款。本公司决定行使赎回权,将赎回日之前未转股的“华菱转债”全部赎回。

    公司分别于2007年4月25日、4月27日、4月30日、5月10日、5月17日、5月24日及5月28日至5月30日共九次在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上发布了“华菱转债”赎回提示性公告。“华菱转债”已于2007年5月31日停止交易和转股,公司按“华菱转债”面值的105%,即105元/张(含当期未付利息,扣除当期未付利息税20%,个人和基金持有的“华菱转债”赎回价格为104.65元/张)赎回了在赎回日之前未转股的全部“华菱转债”。截至2007年5月31日,本公司股本构成情况见下表：

                        本次变动前(2007                           本次变动后(2007
       股份类别                                 本次变动增减
                            年4月24日)                                年5月31日)
    有限售条件股份         1,312,500,000              0               1,312,500,000
    无限售条件股份           884,898,958           20,251,067           905,150,025
       股份总数            2,197,398,958           20,251,067         2,217,650,025

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,至5月31日“华菱转债”赎回日,尚有644400元“华菱转债”未转股,本次全部赎回数量为6444张,公司支付赎回款共计674701.78元(含手续费)。

    上述赎回款公司于2007年6月4日划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户,6月7日划入公司转债持有人的资金或保证金账户。

    “华菱转债”本次全部赎回的本金为644400元,只占“华菱转债”发行总额20亿元的0.03%,因此不会对公司资金面带来压力。“华菱转债”此次赎回后,有效的降低了公司资产负债率,公司财务结构得到了优化；同时由于转债转股,公司总股本增大,对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。

    湖南华菱管线股份有限公司董事会

    二00七年六月七日