每日必读1、可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间
根据该公司2002年年度股东大会决议,公司申请向社会公开发行人民币可转换公司债券200,000.00万元,经中国证券监督委员会证监发行字[2004]114号文核准,同意公司向社会公开发行可转换公司债券200,000万元。
本次发行的可转换公司债券的票面金额为100元,按面值发行,债券期限5年,债券利率第一年为1%,第二年为1.5%,第三年为2%,第四年至第五年为2.5%。
根据湖南开元有限责任会计师事务所的审验,截至2004年7月23日止,公司采用网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公众投资者发售相结合的方式发行可转换公司债券2,000,000,000.00元,扣除券商承销佣金24,000,000.00元、发行手续费83,576.00元、发行登记费173,000.00元、券商手续费165,493.80元、配债登记费27,000.00元,其他费用11,350,977.56元,共计人民币35,800,047.36元后,募集资金净额为1,964,199,952.64元。
2、可转换公司债券募集说明书承诺投资项目
投入可转债募
序号 投资项目 项目主要内容
集资金(万元)
建热轧第二流连铸线、建年产80万吨
1 薄板项目二期工程 冷轧板带生产线和30万吨热镀锌板生 100,000
产线。
湖南华菱湘潭钢铁有限公司
2
“精品工程”技术改造项目
建一套CONCAST高效连铸机及配套设施
1) 连铸高效化改造项目 及铁水脱硫装置、90吨钢包炉,预留 19,000
VD炉,年产优质连铸坯65万吨。
湖南华菱湘潭钢铁有限公司650中型车
棒材生产线全连轧技术改造
2) 间改造为一条年产60万吨全连轧棒材 8,043
工程
生产线。
改造现有三座推钢式加热炉为步进梁
3) 加热炉节能改造项目 式加热炉,使用高炉煤气取代重油,加 4,964
热炉的能力为65万吨/年。
淘汰现有φ100自动轧管机组,建设一
φ100无缝钢管机组技术改造
3 条φ133-273无缝钢管连轧生产线,年 50,000
项目
产无缝钢管50万吨。
湖南华菱光远铜管有限公司 采用铸轧法生产工艺技术,建设年产
4 8,184
高效换热器铜盘管改造项目 15,000吨铜盘管及内螺纹管生产线
在公司总部实施ERP管理,在总部和各
公司ERP整合系统技术改造 事业部之间建立语音、数据、视频的三
5 4,950
工程 网合一的网络,建立门户网站,实现电
子商务。
合 计 —— 195,141
说明：因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。
可转换公司债券募集说明书承诺投资项目共需资金533,791万元。依据公司2003年3月20日召开的2002年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券的议案以及可转换公司债券募集资金投资项目的资金需求,合计投入可转换公司债券募集资金195,141万元实施上述项目。
3、可转换公司债券募集资金的实际使用情况
截至2006年12月31日,该公司可转换公司债券募集资金实际使用情况：
单位：万元
承诺投入募 实际投入 募集资金 项目实际
序号 项目名称
集资金总额 募集资金 使用进度 完工程度
1 薄板项目二期工程 100,000 100,000 100% 96%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精
2
品工程”技术改造项目
1) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸
19,000
高效化改造项目 19,000 100% 100%
2) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材
8,043
生产线全连轧技术改造工程 8,043 100% 100%
3) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热
4,964
炉节能改造项目 4,964 100% 100%
φ100无缝钢管机组技术改造项
3 50,000 50,000 100% 100%
目
4 高效换热器铜盘管改造项目 8,184 8,184 100% 100%
5 公司ERP整合系统技术改造工程 4,950 761 15.37% 20%
合 计 195,141 190,952 —— ——
公司实际募集可转换公司债券资金1,964,199,952.64元,实际投资项目支付额190,952万元,支付比例为97.22%,占承诺投入募集资金总额的97.85％；尚未使用的资金4,189万元,占实际募集资金的2.13%,占承诺投入募集资金总额的2.15％。
公司目前已开始实施ERP整合系统技术改造工程,但尚未完工。
4、可转换公司债券募集资金的收益情况
截止2006年12月31日,该公司已有4个投资项目投产,初步产生了收益。
具体情况见下表:
承诺达产后投 2006年度实
序
项目名称 资效益(万元/ 际产生效益 说 明
号
年) (万元)
薄板项目二期工程投资350,000万元,其
中投入募集资金100,000万元。主要建设第二
台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线。项目
于2003年开始建设,2006年上半年建成投产。
工程中第二台薄板坯连铸机已于2004年6月
竣工并与薄板项目第一期工程一同生产,有效
提高了热轧产品产量,并达到200万吨/年的
1 薄板项目二期工程 43,470 54374
设计生产能力。薄板冷轧、镀锌工程建设中酸
轧机组、镀锌等主要生产线已于2005年底进
入试生产阶段,2006年上半年已达产达效。
报告期内,共生产热轧薄板231万吨。共生产
冷轧薄板68万吨。后处理机组(横切、重卷机
组)按目前进度可在2007年上半年将全面竣
工。
承诺达产后投 2006年度实
序
项目名称 资效益(万元/ 际产生效益 说 明
号
年) (万元)
湖南华菱湘潭钢铁有限公司
2
“精品工程”技术改造项目
1) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 该项目于2003年底开工建设,项目计划投资
19000万元,投入募集资金19,000万元。2005
连铸高效化改造项目 2,902 2438
年5月项目全部建成资产。2006年1至12月
产生经济效益2438万元。
2) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 该项目于2004年1月开工建设,项目计划投
资8043万元,投入募集资金8043万元。2005
棒材生产线全连轧技术改造 2,572 2450
年5月项目全部建成投产。2006年1至12月
工程
产生经济效益2450万元。
3) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 该项目于2004年1月开工,项目计划投资
加热炉节能改造项目 4964万元,投入募集资金为4964万元。2005
978 420
年6月项目全部建成投产。2006年1至12月
产生经济效益420万元。
φ100无缝钢管机组技术改 2005年三季度投产。
3 23,285 26844
造项目
2004年9月主体工程建成投产。
4 高效换热器铜盘管改造项目 2,703 -826
公司ERP整合系统技术改造
5 —— ——
工程
合 计 75,910 85,700 ——
5、可转换公司债券募集资金实际累计投入情况与公司年度报告披露的累计投入情况及公司董事会关于可转换公司债券募集资金使用情况说明之比较：
金额单位:万元
该公司定期报告披 该公司董事会关于前次
序 露情况 募集资金使用情况的说明 实际累计
项目名称
号 投入情况
2006年年报披露 累计投入
1 薄板项目二期工程 100,000 100,000 100,000
湖南华菱湘潭钢铁有限公
2 司“精品工程”技术改造
项目
1)湖南华菱湘潭钢铁有限公
19,000 19,000 19,000
司连铸高效化改造项目
2)湖南华菱湘潭钢铁有限公
司棒材生产线全连轧技术 8,043 8,043 8,043
改造工程
3)湖南华菱湘潭钢铁有限公
4,964 4,964 4,964
司加热炉节能改造项目
φ100无缝钢管机组技术
3 50,000 50,000 50,000
改造项目
高效换热器铜盘管改造项
4 8,184 8,184 8,184
目
公司ERP整合系统技术改
5 761 761 761
造工程
合 计 190,952 190,952 190,952
6、不存在将募集资金挪作他用的情况
董事会认为公司前次可转债募集资金的使用严格按照《公司可转债招股说明书》中所承诺的投资项目实施。公司根据实际情况,调整和变更部分募集资金的投向,公司董事会审慎决策,履行了相关决策程序及信息披露义务,符合法律法规及中国证监会的有关规定。募集资金按照计划使用,项目工程进展顺利,实际使用情况良好,提高了公司整体的竞争力和盈利能力,充分保证了公司全体股东的利益。
湖南华菱管线股份有限公司董事会
2007年3月20日
