本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南华菱管线股份有限公司分别于2006年4月4日、7日及2006年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》上发布了三次"华菱转债"(代码125932)回售公告，华菱转债持有人有权将持有的华菱转债全部或部分回售给本公司，有关事项如下：

    一、回售价格

    华菱转债持有人有权在回售申报期内以107元/张(含当年利息，含税)的价格向本公司回售华菱转债。其中：个人、基金扣税后回售价格为106.78元/张，机构投资者回售价格为107元/张。

    二、回售事项的申报期

    华菱转债持有人若进行回售，须于2006年4月11日至2006年4月17日(回售申报期内)通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报经确认后不能撤销，且相应的华菱转债数额将被冻结。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。

    三、回售期间的交易

    华菱转债在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若华菱转债持有人发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出(交易)指令。

    四、其它

    华菱转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

    特此公告。