一、公司募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]291号批复批准， 吉林炭素股份有 限公司于1998年11月24日向社会公开发行9000万股社会公众股（A股）， 发行价格 为每股6.28元，扣除发行费用后募集资金净额为54,810万元。上述募集资金于1998 年12月4日到位，并经吉林会计师事务所吉会师股验字（1998）第10 号验资报告验 证。

    二、募集资金招股说明书承诺情况

                        单位:人民币万元

    承诺投资项目                                  承诺投资额

    引进内串石墨化炉改造工程                       5500.00

    超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目           3438.00

    超高功率石墨电极生产技术软件开发工程           2500.00

    高功率石墨电极配料、混捏改造项目               2000.00

    高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目             1690.00

    引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目             1500.00

    引进高功率石墨电极二次焙烧技术改造项目         1800.00

    引进石墨电极接头改造项目                       1450.00

    特种石墨改造工程                               1348.70

    偿还前期工程技术改造贷款                     10,500.00

    参股哈达湾电厂                               12,083.30

    兼并长春耐火材料厂项目                       11,000.00

    合                  计                       54,810.00

    三、募集资金实际使用情况                  单位:人民币万元

    实际投资项目                            实际投资  实际投资日期 完工程度

                                              金额

    引进内串石墨化炉改造工程                2,489.00  1999－01－01  29.29％

    超高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目    3,438.00  1999－01－01   已完工

    超高功率石墨电极浸渍改造项目            2,385.00  2000－09－01     53％

    高功率石墨电极配料、混捏改造项目        7,836.00  1999－01－01   待验收

    高功率石墨电极一次焙烧技术改造项目      1,690.00  1999－01－01   已完工

    引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目           126  2001－07－01   2.14％

    引进高功率石墨电极二次焙烧技术改造项目  1,800.00  1999－01－01     85％

    引进石墨电极接头改造项目                1,450.00  1999－01－01   已完工

    天然气改造项目                            270.00  2000－09－01  20.02％

    偿还前期工程技术改造贷款               10,500.00  1999－01－01    100％

    收购并增资吉林市松江炭素有限责任公司   12,000.00  2001－10－09    100％

    兼并长春耐火材料厂项目                  5,352.00  2000－11－30  48.65％

    合           计                        49,336.00                90.00％

    四、实际募集资金使用于招股说明书承诺投资项目对照表

    承诺投资项目                   承诺投资额

    引进内串石墨化炉改造工程         5,500.00

    超高功率石墨电极一次焙烧技       3,438.00

    术改造项目                              

    超高功率石墨电极生产技术软       2,500.00

    件开发工程                              

    高功率石墨电极配料、混捏改       2,000.00

    造项目                                  

    高功率石墨电极一次焙烧技术       1,690.00

    改造项目                                

    引进高功率石墨电极一次焙烧       1,500.00

    新建项目                                

    引进高功率石墨电极二次焙烧       1,800.00

    技术改造项目                            

    引进石墨电极接头改造项目         1,450.00

    特种石墨改造工程                 1,348.70

    偿还前期工程技术改造贷款        10,500.00

    参股哈达湾电厂                  12,083.30

    兼并长春耐火材料厂项目          11,000.00

    合        计                     54810.00


      实际投资项目             实际投资金额

    引进内串石墨化炉改           2,489.00

    造工程                              

    超高功率石墨电极             3,438.00

    一次焙烧技术改造项目                

    超高功率石墨电               2,385.00

    极浸渍改造项目                      

    高功率石墨电极               7,836.00

    配料、混捍改造项目                  

    高功率石墨电极一次           1,690.00

    焙烧技术改造项目                    

    引进高功率石墨电极             126.00

    一次焙烧新建项目                    

    引进高功率石墨电极           1,800.00

    二次焙烧技术改造项目                

    引进石墨电极接头改造项目     1,450.00

    天然气改造项目                 270.00

    偿还前期工程技术改造贷款    10,500.00

    收购并增资吉林市松江炭素    12,000.00

    有限责任公司                        

    兼并长春耐火材料厂项目       5,352.00

    合        计                49,336.00

    差异说明：

    1、 超高功率石墨电极生产技术软件开发工程项目变更为超高功率石墨电极浸 渍改造项目，此变更项目已经2000年临时股东大会审议通过。原项目承诺投资额为 2500万元，变更后募集资金使用额仍为2500万元，该项目经吉林省经贸委以吉经贸 改字（2000）204号批准；

    2、特种石墨改造工程项目变更为天然气改造项目，此变更项目已经2000 年临 时股东大会审议通过。原项目承诺投资额为1348.70万元， 变更后募集资金使用额 仍为1348.70万元，该项目经吉林省经贸委以吉经贸改字（2000）205号批准；

    3、参股哈达湾电厂项目变更为收购并增资吉林市松江炭素有限责任公司项目， 此变更项目已经2001年第二次临时股东大会审议通过；

    4、引进内串石墨化炉改造工程，实际投资额为2489万元， 项目正在实施建设 中；

    5、超高功率石墨电极浸渍改造项目，实际投资额为2385万元， 项目正在建设 中；，

    6、引进高功率石墨电极一次焙烧新建项目，实际投资额为125.8万元，项目正 在实施建设中；

    7、天然气改造项目，实际投资额为270万元，项目正在实施建设中；

    8、高功率石墨电极配料、混捏改造项目。 此项目实际使用募股资金比计划超 出5,836万元，主要是原项目内容为改建公司原有配料、混捏设备，在项目实施过 程中，由于液压自动控制、剪切、混捏等关键设备的国内产品不能满足高功率石墨 电极生产需要,而采用国外进口设备替代， 及配料设备部分采用先进的计算机自动 配料装置而相应增加工程投资，其超支原因公司已在深交所备案。

    五、剩余资金5474万元，占募股资金的10％，存放银行。

    综上所述，截至2001年10月15日本公司已按前次募集资金使用承诺项目进行了 投入，部分变更项目已按法定程序履行手续，募股资金使用达到90％。