1999年4月23日，我公司经中国证监会证监发行字（1999）43号文批准，向社会公众公开发行普通股7000万股，每股发行价格5.55元，募集资金共计38850万元，扣除相关发行费用，实际募集资金37590万元，并于1999年4月30日到位，由北京兴华会计师事务所出具（99）京会兴字第153号验资报告予以验证。

    公司募集资金实际使用情况与招股说明书、历次董事会会议决议和股东大会决议公告及其它披露文件中有关募集资金使用的信息相符。

    一、募集资金投资项目变更情况

    招股说明书披露募集资金投资项目为以下九项，总投资40350万元。

    1、铁路货车大修、改造技术改造项目4950万元；

    2、铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目3300万元；

    3、铁路特种专用车辆技术改造项目4550万元；

    4、引进树脂自硬砂铸造生产线项目4900万元；

    5、铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目4950万元；

    6、民用棕纤维弹性材料生产线技术改造项目4600万元；

    7、在北京昌平厂租厂房新建棕纤维弹性材料生产线项目4600万元；

    8、销售网点建设项目3500万元；

    9、项目配套流动资金5000万元。

    在实施过程中，由于市场情况发生了变化，经公司2000年11月29日第一届董事会第六次会议和2000年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金投资项目进行了调整，其中：

    1、铁路货车大修、改造技术改造项目投资额由原4950万元调减为1200万元；

    2、铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目投资额由3300万元调减为2499万元；

    3、铁路特种专用车辆技术改造项目4550万元不再投入；

    4、在北京昌平厂租厂房新建棕纤维弹性材料生产线项目4600万元不再投入。

    以上四项合计调减投资13701万元。

    同时新增三个项目，总投资计13701万元。其中：

    1、“片式电感器生产线”项目，投资4816万元；

    2、“环保餐具生产线”项目，投资3996万元；

    3、“南方汇通高科技园区”项目，投资4889万元。

    2002年2月5日公司第一届董事会第十四次会议同意向汇通绿恒追加投资4万元，“环保餐具生产线”项目的总投资金额总计4000万元。

    二、募集资金投资项目投资完成及经济效益情况

    至2002年6月30日止，累计完成募集资金投资35325万元，占募集资金总额的94％。随着募集资金投资项目的逐步实施并陆续投入使用，公司的经营规模不断扩大、赢利能力不断增强。

    各项目投资完成及经济效益情况如下：

    ㈠铁路货车大修、改造技术改造项目。计划投资1200万元，累计完成1279万元，项目全部完工投入使用。

    通过此次改造，形成了摇枕侧架检修线、轮对检修线、轴承检修线、内制动检修线、外制动检修线、交车线等六条基础工艺线，使公司货车修理工艺技术达到行业领先水平，为稳定提高产品质量提供了保证，满足了铁路提速重载对货车大修改造的要求。开发了棚车修理品种，形成了转8AG改造的生产能力。已全部实现原定目标。

    本项目建设内容从2000年起陆续建成投入使用，使公司货车修理效率大为提高，截止到2002年6月30日，本项目累计效益为3299万元。

    ㈡铁路提速重载车辆弹簧生产线技术改造项目

    计划投资2499万元，到2002年6月30日止，累计完成投资2382万元。本项目全部建设内容已完工投入使用，今年只有部分收尾工作。

    本项目建设目标为改造、新建弹簧生产线，形成年产铁路货车枕圆簧45万套，缓冲器弹簧15万套、客车弹簧3万套，合计约7000吨的生产能力。至2002年6月，已全面完成改造任务，形成了年产各类铁路货车弹簧14800吨的生产能力，代表产品为转8G弹簧84万组，ST型缓冲器弹簧8万组，并配备了先进的弹簧试验设备，今年又相继开发了转K2、MT－3、摆式、C76等新型弹簧，成为全国规模最大、开发能力最强的铁路货车弹簧生产基地。

    本项目建设内容从2000年起陆续建成投入使用，至2002年6月30日，已累计产生效益3351万元。

    ㈢引进树脂自硬砂铸造生产线项目

    计划投资4900万元，累计完成投资5094万元。本项目全部建设内容已完工投入使用。

    本项目建设目标为实现年产铸钢件9000吨，铸铁件3000吨的生产能力。2001年已达到年产铸钢件10000吨，铸铁件3000吨的生产能力，代表产品为铁路货车摇枕、侧架、支撑座。

    至2002年6月30日止，累计增加销售利润1133万元。

    ㈣铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目

    计划投资4950万元，至2002年6月30日，已累计完成投资4184万元，本项目主要建设内容已完工投入使用。

    本项目建设目标引进生产设备一套，配套新建硫化成型生产线和硫化定型生产线各一条，新建厂房、库房9000平方米。实施过程中为节约投资，生产设备由引进改为自行研制。

    至2002年6月30日止，累计增加销售利润1612万元。

    ㈤民用棕纤维弹性材料生产线项目

    计划投资4600万元，累计完成投资1774万元，占投资额的39％。

    本项目建设内容与铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目基本一致，两种产品主要生产装备累同，只是后期工艺有区别，而且，已建成的铁路车辆用棕纤维弹性材料配件生产项目，也可以生产民用床垫产品，考虑到主要生产设备由引进改为自制，为了积累经验，先进行一个项目的建设，因此，本项目进展较慢。

    目前，棕纤维弹性材料市场已进入快速成长期，本项目将进行重点投入，预计2002年可完成投资。

    ㈥片式电感器生产线项目

    总投资4816万元，至2002年6月30日止，已累计完成投资4077万元。

    本项目已建成，2001年已开始生产销售片式电感，共实现销售收入219万元，由于是投产初期，本项目累计利润为－29万元。

    ㈦环保餐具生产线项目

    计划投资4000万元，已全部完成投资。

    目前，该项目设备安装已到位，正在进行调试。

    ㈧南方汇通高科技园区项目

    计划投资4889万元，至2002年6月30日，已累计完成投资4236万元，完成86.6％。

    本项目建设目标为兴建科技大楼5307平方米，工业厂房2万平方米等。目前已建成厂房3栋计1.15万平方米并交付使用，现正在进行科技大楼和4号厂房的建设。

    ㈨销售网点建设项目

    计划投资3500万元，至2002年6月30日，已累计完成3299万元，完成94.3％。

    本项目资金主要用途是购置用于销售的办公及营业用房。

    ㈩配套流动资金

    计划5000万元，完成5000万元。

    附：募集资金分年度使用情况表(附后)

    

南方汇通股份有限公司

    2002年8月5日