湖南电广传媒股份有限公司全体股东：

    我们对湖南电广传媒股份有限公司（以下简称贵公司）2004年6月30日资产负债表以及合并资产负债表、2004年1-6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年1-6月现金流量表以及合并现金流量表进行审计。根据贵公司与贵公司大股东湖南广播电视产业中心签订的《以股抵债协议》（以下简称协议），我们基于前述的审计，对《以股抵债协议》相关事项进行了专项审计。现予以报告如下：

    一、截止2004年6月30日贵公司大股东及其他关联方占用贵公司资金的情况： （人民币：元）

资金占用方名称                   2004年6月30日资金占用金额         占用方式
长沙广达广播电视宽带网络有限公司            117,400,000.00         非经营性
湖南广播电视报社                              3,800,000.00         非经营性
湖南金蜂音像总公司                            2,000,000.00 非经营性与经营性
湖南国际会展中心                             52,416,669.85         非经营性
湖南电视台                                  325,009,425.90         非经营性
合计                                        500,626,095.75 非经营性与经营性

    二、根据协议，以截至2004年6月30日大股东及关联方占用贵公司的资金500,626,095.75元为基数，按三年期银行存款利率计算，拟计提大股东占用的资金占用费38,634,215.05元。

    三、协议的相关事宜待有关部门批准后方可执行。