本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 交易概述：

    经公司第一届董事会第十八次会议审议，通过了关于购买部分酒精生产设备的 议案（有关关联人已回避表决），并已于2002年4月20 日在《证券时报》上作了公 开披露。现：

    1.南宁糖业股份有限公司与南宁统一综合服务有限责任公司（下简称综合公司） 于2002年6月12日签订了《设备转让协议》， 拟向该公司购买部分闲置的酒精生产 设备。由于综合公司与南宁糖业同一法定代表人，其股权持有者南宁振宁资产经营 有限责任公司同时是南宁糖业的国家股股东（第一大股东），因此本次交易属关联 交易；

    2.南宁糖业股份有限公司与南宁统一香糖服务有限责任公司（下简称香糖公司） 于2002年6月12日签订了《设备转让协议》， 拟向该公司购买部分闲置的酒精生产 设备。由于香糖公司是综合公司的下属子公司，其最终控股股东南宁振宁资产经营 有限责任公司是南宁糖业的国家股股东（第一大股东），因此本次交易属关联交易。

    上述交易事项经南宁市财政局批准后生效。

    二、 关联方介绍：

    1.公司名称：南宁统一综合服务有限责任公司

    住所：南宁市亭洪路48号

    法定代表人：熊可模

    注册资本：人民币壹亿元

    税务登记证号：450100715146804

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：饲料、酵母、减水剂、复合肥、变性淀粉、蔗渣碎粒板制糖设备的 制造及安装、自货运输、销售、焦糖色、机制糖、文化用纸、机械设备，仪器仪表 及零配件。

    截止2001年12月31日，综合公司净利润6,710.34元；净资产265,177,923.21元。

    2.公司名称：南宁统一香糖服务有限责任公司

    住所：武鸣县武马公司路九公里处

    法定代表人：方春生

    注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

    税务登记证号：450122708794977

    企业类型：非自然人出资有限责任公司

    经营范围：复合肥、变性淀粉制造及销售。

    截止2001年12月31日，香糖公司净利润220,188.93元；净资产16,156,978. 94 元。

    3.公司名称：南宁糖业股份有限公司

    住所：南宁市亭洪路48号

    法定代表人：熊可模

    注册资本：人民币贰亿肆仟零捌拾万元

    企业类型：股份有限(上市)

    经营范围：机制糖、酒精、文化用纸、蔗渣浆的生产、加工、销售和提供售后 服务；出口本企业自产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设 备、仪器仪表及零配件（凭批文）；承包境外制糖行业工程及境内国际招标工程； 上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    截止2001年12月31日，公司净利润47,340,632.11元；净资产670,221,560. 51 元。

    三、交易标的基本情况：

    本次交易拟购买的资产包括：1.综合公司下属制糖造纸厂和明阳糖厂管理部因 环保问题导致闲置的部分酒精生产设备及配件；2.香糖公司因环保问题导致闲置的 部分酒精生产设备及配件。综合公司和香糖公司涉及的环保问题主要是因为酒精生 产废液处理达不到环保要求而停产致使生产设备闲置，而南宁糖业现有的废液处理 能力和技术完全能够满足扩建的需要。

    上述资产不存在担保、抵押及其他任何限制转让的情况以及涉及诉讼、仲裁或 司法强制执行等其他重大争议事项。

    经具有证券从业资格的通诚资产评估有限责任公司（下简称通诚公司）采用市 场法于评估基准日2002年3月31 日对综合公司涉及本次资产转让的酒精设备及配件 进行了评定估算，确定评估值为3,333,650.00元（通桂评报字（2002）第037 号评 估报告）；香糖公司涉及本次资产转让的酒精设备及配件评估值为1,139,457.00元 （通桂评报字（2002）第038号评估报告）。

    上述设备及配件的评估总值为人民币4,473,107元。

    四、交易合同的主要内容和定价情况：

    本次交易是根据公司产品结构调整的规划，对公司的糖蜜酒精进行集约化生产， 因此需要对南宁糖业下属蒲庙造纸厂现有的酒精生产线进行扩建。

    设备转让方分别为南宁统一综合服务有限责任公司和南宁统一香糖服务有限责 任公司，设备购买方为南宁糖业股份有限公司，购买标的为综合公司和香糖公司的 部分闲置酒精设备，定价依据和购买价格以通诚公司的评估净值为最终交易价格（ 总值人民币4,473,107元）， 支付时间及方式则在南宁糖业拆除完所购设备后一个 月内以银行转帐的方式付款，发生的拆装及运输费用由南宁糖业自行负责，协议签 定后南宁糖业即可进行拆除。

    五、交易目的及对上市公司的影响：

    公司董事会按照公平、公正、合理的交易原则，从维护公司全体股东的利益出 发，经过调查比较认为综合公司和香糖公司这部分酒精生产设备的设备参数完全符 合我公司生产线扩建的需要，而且购买闲置二手设备的价格低于购买同等类型的新 设备，交易价格合理，此举既有利于节约购买成本，又盘活了国有闲置资产。

    六、备查文件：

    1.第一届董事会第十八次会议决议及经与会董事签字的会议记录；

    2.交易各方签署的《设备转让协议》；

    3.相关的公司财务报表及营业执照；

    4.评估报告书。

    

南宁糖业股份有限公司董事会

    2002年6月15日