一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证监会证监发字（1999）31号文核准，公司于1999年3月23 日采取“上 网定价”的方式向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）8000万股，每股面值人民币 1元，发行价格6.25元／股，共募集资金50000万元，扣除发行费1998.60万元， 净 募集资金48001.40万元。募集资金于1999年3月31日全部到达公司帐户， 经南京永 华会计师事务所1999年4月8日验证，并出具了宁永会二验字（99）001号验资报告。

    二、《招股说明书》承诺的前次募集资金投资项目

    本公司招股说明书承诺投资7个技术改造项目和1个兼并项目，计划使用募集资 金52672万元，即：

    1、投资5996万元，引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目；

    2、投资5648万元，引进年产2500吨铝塑复合材料生产线技术改造项目；

    3、投资15757.47万元（其中使用募集资金7553万元）， 进行铝转移生产线技 术改造项目；

    4、投资2945万元，进行柔性版印刷生产线技术改造项目；

    5、投资23392.4万元（其中使用募集资金15702万元）， 进行高级包装印刷制 品项目；

    6、投资4185万元，引进ＰＰ丝束“一步法”设备更新技术改造项目；

    7、投资6643万元，进行压铸件生产线技术改造项目；

    8、投资4000万元，兼并上海人民塑料印刷厂项目。

    三、前次募集资金变更情况

    公司根据包装材料市场环境和部分项目实施条件发生的变化，对部分募集资金 投资项目及投资计划等做了必要调整，调整后计划使用募集资金48001.4万元， 具 体调整情况如下：

    （一）不再实施使用募集资金5648万元引进2500吨铝塑复合材料生产线技术改 造项目和使用募集资金4000万元收购上海人民塑料印刷厂项目。

    （二）局部调整项目

    1、铝转移生产线技术改造项目

    该项目调整后的投资总额为6866万元，与原计划使用募集资金7553万元相比， 结余的687万元用于补充其它资金不足项目。

    2、高级包装印刷制品项目

    该项目调整后的投资总额为18031万元，与原使用募集资金计划15702万元相比， 增加的2329万元，由其他募集资金投资项目的结余资金予以补充。

    3、柔性版印刷生产线技术改造项目

    该项目调整后的总投额为2499万元，与原投资计划2945相比，结余的446 万元 用于补充其它资金不足项目。

    4、引进年产万吨铝箔纸技术改造项目

    该项目调整后的总投资额为3698万元，与原投资计划5996相比，结余的2298万 元用于补充其它资金不足项目。

    经过以上调整后，变更使用的募集资金为5974.4万元，主要投资以下项目：

    1、投资1530万元合资经营湖南九子龙印务有限公司项目；

    2、投资1170.96万元用于组建延吉大亚印务有限公司项目；

    3、投资1975.4万元合资组建“江苏升瑞装饰材料有限公司”项目；

    4、结余的1298.04万元，用于补充公司流动资金。

    上述变更经公司2000年11月28日一届六次董事会审议通过，2000年12月29日召 开的2000年度临时股东大会决议批准，以上决议公告分别刊登于2000年11月29日和 2000年12月30日的《证券时报》和《中国证券报》上。

    四、前次募集资金实际使用情况（截止到2002年12月31日）

                                            单位：万元

                                               实际投入金额               

     实际投入项目             1999年及以前 2000年   2001年  2002年    合计

    引进年产万吨铝箔纸生产线    948.18    2075.98   497.75 193.54  3715.45

    技术改造项目                                                          

    铝转移生产线技术改造项目   4626.09    2054.22   196.21  -9.71  6866.81

    引进柔性版印刷生产线项目    712.94    1420.91   365.15         2499.00

    高级包装印刷制品项目       7650.35    9037.55  1133.13 588.43 18409.46

    引进PP丝束“一步法”设备   4995.07     378.96  -247.92         5126.11

    更新改造顶目                                                          

    压铸项目-年产100万套滚动   3196.45    2395.30   343.64 -25.10  5910.29

    式洗衣机传动结构件生产线                                              

    技术改造项目                                                          

    合资经营湖南九个龙印务                1530.00                  1530.00

    有限公司

    组建延吉大亚印务有限公司              1170.96                  1170.96

    补充公司流动窃金                               1298.04         1298.04

    合计                      22129.08   20063.88  3586.00 747.16 46526.12


                             其中使用募集 完工 累计实现利润总额

     实际投入项目               资金数额  进度

    引进年产万吨铝箔纸生产线    3698.00    100%     4866.68

    技术改造项目                                          

    铝转移生产线技术改造项目    6866.81    100%     2655.53

    引进柔性版印刷生产线项目    2499.00    100%      261.11

    高级包装印刷制品项目       18031.00    100%     2749.20

    引进PP丝束“一步法”设备    5098.00    100%     6024.72

    更新改造顶目                                          

    压铸项目-年产100万套滚动    5835.00    100%      847.89

    式洗衣机传动结构件生产线                        

    技术改造项目                                    

    合资经营湖南九个龙印务      1530.00               74.74

    有限公司                                       

    组建延吉大亚印务有限公司    1170.96              702.41

    补充公司流动窃金            1298.04             

    合计                       46026.00            18182.28

    注：新增投资组建“江苏升瑞装饰材料有限公司”项目，报告期内该项目未投 资。

    五、募集资金余款情况

    截止2002年12月31日，前次募集资金尚未投入余款合计1,975.40万元，占所募 集资金净额的4.12％。该余额尚未投入使用的原因：在该项目的前期筹备过程中， 本公司与合作方香港亚洲创建（中国）有限公司就合作的具体问题进行了多次的磋 商，其中对于该项目产品市场的安排问题，合作方由于自身条件变化无法保证按原 商定的方案予以落实，双方未能就此问题达成一致意见。报告期内，本公司未对该 项目予以投资。

    六、董事会意见

    公司自1999年6月30日上市以来，按照国家证券监管部门的规定， 坚持规范运 作，合理使用募集资金。根据市场环境的变化和项目实际情况，公司对部分募集资 金投资项目作了调整，并经过了法定程序，履行了信息披露的义务，符合国家法律 和中国证监会及深交所的有关规定。募集资金实际使用情况与公司历次中报、年报 披露内容相符。

    公司调整后的募集资金投资项目进展顺利，资金调度合理，已陆续产生了经济 效益，为公司上市后培植了新的利润增长点。

    本公司董事会认为，前次募集资金投资项目的实施，有助于提高公司的整体获 利能力和抗风险能力。

    

大亚科技股份有限公司董事会

    2003年2月15日