一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    我公司董事会于2000年3月21日召开第一届董事会第六次会议，通过了《公司2000年增资配股预案》，并由2000年5月9日公司召开的1999年股东大会作出决议，通过此次预案。该预案经中国证监会证监公司字[2000]129号文批准实施。公司以1999年末总股本49,600万股为基数，共计应配股份14,880万股，其中国有法人股以现金认购其应配股份的10％，即1,075.2万股，其余部分放弃，亦不进行转让；社会公众股应配4,128万股，合计本次实际配售5,203.2万股，配股价7元/股。扣除发行费用11,451,450.13元，本次配售实际募集资金352,772,549.87元。该项募集资金已于2000年9月29日全部到帐，并经江西恒信会计师事务所有限公司赣恒会验字[2000]第014号验资报告验证确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    根据《公司2000年增资配股预案》，配股资金计划投入项目为1、承接江西省投资公司转让的江西九江三期发电有限责任公司20％出资权，计划投资额18,586.2万元；2、江西广播电视网络有限公司二期增资扩股，计划增资4,900万元；3、组建江西抱子石发电有限责任公司股本金11,160万元；4、剩余资金补充流动资金。

    由于公司从完成投资项目的市场调研、可行性论证到配股议案的实施，经历时间较长，期间国家政策、市场的投资环境发生了较大的变化，公司于2002年4月3日召开2002年第一次临时股东大会对此作出决议，决定对部分投资项目进行变更，并于2002年4月3日进行公告。此次变更项目为1、承接江西省投资公司转让的江西九江三期发电有限责任公司20％出资权；2、江西广播电视网络有限公司二期增资扩股。上述项目所涉资金改用于投资建设赣粤高速公路昌傅至泰和段，不足部分用公司自有资金补足。

    故我公司前次募集资金实际投资项目为1、江西赣能抱子石发电有限责任公司股本金11,160万元，于2000年7月、9月、11月分别投入300万元、120万元、900万元，剩余9840万元于2001年6月一次投入。公司于2002年4月22日召开本年度第三次临时董事会，作出决议，由公司用自有资金620万元收购修水县水电开发公司持有的赣能抱电5％股权，并于2002年5月16日完成该项收购。收购完成后，公司总出资11,780万元，占其股权95％。2、赣粤高速公路昌傅至泰和段2.5亿元(其中含自有资金16,638,570.13元)，分两次于2002年9月投入1亿元、2002年10月投入1.5亿元。3、剩余资金781.112万元补充流动资金。

    截止2002年10月31日江西赣能抱子石发电有限责任公司所建抱子石水电站已完工23.42％；赣粤高速公路昌傅至泰和段测算总投资额为30.085亿元，截止2002年第三季度已完成工程建设16.9579亿元，占总投资的56.37％。上述两项工程都在建设中，尚未有投资收益。