重要提示

    1、本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发字[1997] 503号文和证监发字[1997]504号文件批准。

    2、鞍钢新轧钢股份有限公司(以下简称“鞍钢新轧”) 股票经深圳证券交易所 同意,由主承销商中信证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统,进行上网定 价发行。　

    3、本次上网定价发行并非上市，上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意申购程序、申购价格、数量和次数的限制,以及认购量的确 定。

    5、本公告仅对发售“鞍钢新轧”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资 者欲了解“鞍钢新轧”股票的一般情况, 请详细阅读《鞍钢新轧钢股份有限公司招 股说明书(概要)》。　

    6、《鞍钢新轧钢股份有限公司招股说明书(概要)》参见1997年11月12 日的《 中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

    7、本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购， 也不得违规融资或帮助 他人作违规融资申购。

    

    

一、基本情况

    1、本次向社会公众公开发行28550.54万股鞍钢新轧钢股份有限公司(以下简称 “鞍钢新轧”)A股股票,每股面值1元,发行价为每股3.90元。 另向公司职工配售公 司职工股1449.46万股，与公众股同股同价，此部分股份待公众股上市半年后上市。

    2、发行时间:1997年11月17日在深圳证券交易所正常交易时间进行。如遇重大 突发事件影响发行,则在下一工作日继续进行申购。

    3、发行地点:与深圳证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、发行对象:持有深圳证券交易所股票代码卡的境内自然人及法人(法律、 法 规禁止购买者除外)。

    5、发售地区:中华人民共和国境内发行。

    6、“鞍钢新轧”股票《招股说明书》(概要)已刊登在1997年11月12日《中国 证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    7、鞍钢新轧钢股份有限公司的股票代码为:0898

    

    

二、发行方式

    “鞍钢新轧”A股的发行采用上网定价的发行方式,即利用深圳证券交易所交易 系统,在指定的时间内按已定的发行价格发售股票。

    具体程序是:主承销商中信证券有限责任公司将28550.54万股“鞍钢新轧”A股 股票输入主承销商股票帐户,以发行价作为卖出价。 各地申购者可在指定的时间内 通过深圳证券交易所的证券交易网点的柜台,根据发行价和申购数量交足申购款, 进行申购委托。一经申报，不得撤单。委托结束后, 由深圳证券交易所的交易系统 统计有效申购总量,并根据申购总量确定申购者的认购股数。

    确定申购者的认购股数的方法是:

    1、当投资者的有效申购总量小于股票发行量时,申购者按其有效申购量认购, 认购不足部分由承销团包销。

    2、当投资者的有效申购总量等于股票发行量时,申购者按其有效申购量认购。

    3、当投资者的有效申购总量大于股票发行量,由深圳证券交易所交易主机自动 按每1000股确定为一个申报号,连序配号,然后通过摇号确定中签号，每一个中签号 认购1000股。

    

    

三、申购股数

    1、本次上网定价发行每个股票帐户的申购量最少不得低于1000股,超过1000股 的,必须是1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次,并且不能撤单。在不同证券商处开户的同一股 东代码在其中一家证券商处申购一次后,再在其他证券商处的申购为无效申购。

    3、每一个股票帐户申购数量上限为28.5万股。

    

    

四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡愿参加本次上网定价认购的申购者必须先持有深圳证券交易所的股票帐户卡, 尚未办理开户登记手续的申购者,必须在公开发行日(1997年11月17日) 之前办好深 圳证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入全额申购资金

    (1) 已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入全 额申购资金。

    (2)尚未开立资金帐户的申购者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户, 并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购当日11月17日（T＋O），投资者申购，手续与二级市场买入深市股票的方 式相同，并于当日由深圳证券交易所反馈受理情况。具体方法如下：

    (1) 申购者应认真填写好“鞍钢新轧钢股份有限公司”股票代理买入委托单。 委托单的各项内容必须填写清楚。

    (2) 申购者持填写好的“鞍钢新轧钢股份有限公司”股票代理委托单及本人身 份证、股票帐户和资金帐户到与深圳证券交易所联网的证券营业部, 交柜台经办人 员,办理委托手续。

    (3)柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可将委托单交报单 员。

    (4)证券营业部报单员凭投资者填写的认股委托单进行申购报价。

    (5)申购者通过电话委托时,应键入股东代码、密码、“鞍钢新轧”股票代码、 申购价格、申购数量。

    

    

五、配号与抽签

    1、申购日后的第一个工作日11月18日， 由深圳证券交易所的登记结算公司将 申购资金冻结在申购专户中。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的， 须在11月18日（T＋1）供通过人民银行电子联行系统汇划的划款凭证，并确保11月 19日（T＋2）上午申购资金入帐。

    2、申购日后第二个工作日11月19日（T＋2）， 深圳证券交易所的登记结算公 司应配合主承销商和会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验 资报告，以实际到位资金（包括按规定提供人民银行已划款凭证部份）作为有效申 购进行连续配号，深圳证券交易所将配号传送至各证券营业部，并通过卫星网络公 布中签率。

    3、中签率计算，本次发行量为28550.54万股，故有285505个中签号， 每一个 号码代表1000股，则中签率=285505/配号总数。

    4、申购日后第三个工作日11月20日（T＋3），在证管部门、 深圳证券交易所 和公证机关的监督下，由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布中签结果。

    

    

六、清算与交割

    1、深圳证券交易所于申购日后的第三个工作日11月20日（T＋3 ）根据抽签结 果进行清算交割和股东登记，并将认购结果传送至各证券营业部。

    2、申购日后的第四个工作日11月21日（T＋4）， 对未中签部分的申购款予以 解冻。

    3、深圳证券交易所在申购期（三个工作日）内集中冻结所有投资者申购资金。 冻结资金的利息，按企业存款利率计息部分（计息期三天，含法定休息日）归发行 人所有。冻结资金的利息按银行现行有关规定按时支付。

    4、申购日后第四个工作日11月21日（T＋4）， 深圳证券交易所将认购款项划 入主承销商指定帐户，主承销商按承销协议将认购股款及到帐利息扣除承销费用后 划入发行人指定帐户。

    

    

七、上网发行的费用

    1、本次上网定价发行对投资者只按正常交易报单收取委托单费 ,不收取佣金、 过户费和印花税等费用。委托单费按各地原有标准由各地证券营业机构自行收取, 不得随意涨价。

    2、本次上网定价发行手续费按发行总金额的0.35％提取,根据各参与发行的证 券营业网点的实际认购量, 由主承销商委托深圳证券交易所将这笔金额自动转至各 证券营业网点帐户。

    

    

八、公司职工股的配售

    1、鞍钢新轧钢股份有限公司本次发行向公司职工配售公司职工股1449.46万股。

    2、本次配售的有关事宜如下：

    配售时间：公司职工股发行时间和社会公众股发行时间相同。

    配售对象：是鞍钢新轧钢股份有限公司的在册职工。

    配售办法：主承销商根据公司提供的经主管部门批准的公司职工名册及股份配 售办法，委托专门的交款点设专柜接受公司职工携带本人居民身份证和股东帐户卡 前往缴款认购。

    集中托管：主承销商统计缴款情况，委托登记公司同时登记，上市事宜按有关 规定办理。

    

    

九、发行人和主承销商

    发行人:鞍钢新轧钢股份有限公司

    法定代表人:刘(王介)

    地址:辽宁省鞍山市南中华路396号

    电话:0412－6334292 0412－6726067

    传真:0412－6727772 0412－6722093

    联系人:白静瀑 闯绍铁 靳毅民

    主承销商:中信证券有限责任公司

    法定代表人:常振明

    联系地址:上海市长宁区番禺路390号时代大厦7楼

    电话:021－62832288

    传真:021－62836234

    联系人:周丛根 茅彦民 周燕

    

1997年11月12日