重要提示：本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 深圳 证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

    本公司董事会提请广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请查阅2002年 3月28日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的《河南双汇 投资发展股份有限公司2001年度增发A股招股意向书》。

    股票简称：双汇发展

    股票代码：000895

    股本总数：342,370,000股

    本次可流通股：50,000,000股

    上市地点：深圳证券交易所

    上市日期：2002年4月16日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    主承销商：南方证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 现将河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份上 市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本次增发经本公司于2001年4月2日召开的第一届董事会第十二次会议和2001年 5月8日召开的2000年度股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2001]114号文核准。

    本次增发招股意向书刊登于2002年3月28日的《中国证券报》、 《证券时报》 和《上海证券报》上。 本次发行采用网上网下累计投标询价的方式向股权登记日 (2002年3月29日)登记在册的社会公众股股东、 其他社会公众投资者和证券投资基 金发行。本次增发最终确定的发行价格为人民币12.00元/股,发行数量为5,000万股。 其中：2002年4月2日利用深圳证券交易所交易系统向原社会公众股股东及其他社会 公众投资者网上发行,最终配售的股份数为21,902,331股,占本次增发发行总量的43. 81％,其中原社会公众股股东获得优先配售9,590,054股, 其他公众投资者比例配售 12,312,277股；2002年4月1日至4月2日网下向证券投资基金发行, 最终配售的股份 数为28,096,149股,占本次增发发行总量的56.19％。网上网下由零股产生的余股合 计1,520股由承销团包销。

    本次增发募集资金总额600,000,000元,扣除发行费用14,204,413.30元,募集资 金净额585,795,586.70元。上述募集资金已于2002年4月9日全部到位, 信永中和会 计师事务所有限责任公司对上述资金进行了验证 , 并出具了《验资报告》 (XYZH/A502037)。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后公司的股本结构变化如下：

    股份类别                     增发前                   增发后

                          股数(股)    比例(％)     股数(股)   比例(％)

    (一)未上市流通股份

    1、发起人股份        207,870,000    71.10     207,870,000    60.72

    其中：国家股         207,870,000    71.10     207,870,000    60.72

    境内法人持有股份

    2、募集法人股份

    3、内部职工股            150,597     0.05         150,597     0.04

    其中：高管持股           150,597     0.05         150,597     0.04

    未上市流通股份合计   208,020,597    71.15     208,020,597    60.76

    (二)已上市流通股份

    人民币普通股          84,349,403    28.85     134,349,403    39.24

    其中：高管持股            59,580     0.02          87,980     0.03

    已上市流通股份合计    84,349,403    28.85     134,349,403    39.24

    (三)股份总数         292,370,000     100      342,370,000     100

    三、本次股份变动后前十名股东持股情况

    截止2002年4月10日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号          股东名称           股份性质       持股数       占总股本

                                                      (股)       比例(％)

    1  河南省漯河市双汇实业集团公司   国家股      207,870,000     60.7150

    2  金鑫证券投资基金             社会公众股      8,330,735      2.4333

    3  北京证券有限责任公司         社会公众股      8,329,623      2.4329

    4  汉兴证券投资基金             社会公众股      5,679,835      1.6590

    5  华安创新证券投资基金         社会公众股      5,330,214      1.5569

    6  同益证券投资基金             社会公众股      5,031,827      1.4697

    7  金泰证券投资基金             社会公众股      3,157,812      0.9223

    8  景福证券投资基金             社会公众股      3,100,318      0.9055

    9  安顺证券投资基金             社会公众股      2,961,230      0.8649

    10 国通证券有限责任公司         社会公众股      1,891,144      0.5524

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止2002年4月10日,本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

    姓名    职务              原持股数(股)     现持股数(股)      变动原因

    张俊杰  董事长               13,520            17,368        认购新股

    李冠军  副董事长、总经理     13,520            17,368        认购新股

    万  隆  董事                 16,900            21,600        认购新股

    易激阳  董事、董事会秘书      8,450             8,450        未变动

    何  科  董事                 14,020            17,967        认购新股

    乔海莉  董事                 13,520            17,305        认购新股

    谢振西  董事                 13,520            13,520        未变动

    郭显峰  副总经理                  0               651        认购新股

    杨耀军  副总经理              5,000             6,200        认购新股

    李淑英  副总经理                  0                 0        未变动

    胡兆振  财务总监                  0                 0        未变动

    陈林峰  监事会主席            4,225             5,408        认购新股

    何兴保  监事                 17,620            17,620        未变动

    王兰英  监事                      0                 0        未变动

    郑先锋  监事                  5,577             5,577        未变动

    陈阳友  监事                  4,225             4,225        未变动

    合  计                      130,097           153,259        认购新股

    五、本次增发A股的上市流通

    经深圳证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计50,000,000股将于2002年4 月16日起上市流通(其中,本公司董事、监事、其他高管人员此次认购的23,162股及 本公司已卸任董事、监事、其他高管人员此次认购的5,238股按有关规定一并冻结)。 上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

    六、备查文件

    1、本公司第一届董事会第十二次会议决议；

    2、本公司2000年度股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]114号文；

    4、河南双汇投资发展股份有限公司2001年度增发A股招股意向书；

    5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

    6、承销协议；

    7、北京市广盛律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

    8、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    发 行 人：河南双汇投资发展股份有限公司

    联系地址：河南省漯河双汇路1号双汇大厦3层

    电 话：0395－2622616－6530

    传 真：0395－2622660

    联 系 人：祁勇耀

    主承销商：南方证券股份有限公司

    地 址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层

    电 话：010－66212491－210、202

    传 真：010－66210025

    联 系 人：施伟、曾楠

    

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

    二○○二年四月十一日