河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“发行人”)2001年度增发A股(以下 简称“本次发行”)网上、网下申购已于2002年4月2日结束。 发行人与主承销商南 方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格为12.00元 /股, 发行数量为5,000万股。所有按照2002年3月28日公布的《河南双汇投资发展股份有 限公司2001年度增发A股网上网下发行公告》(以下简称“《发行公告》”) 规定的 办法申购,且申购价格高于或等于12.00元/股的申购为有效申购。 现将本次发行结 果公告如下：

    根据《发行公告》中的规定, 本发行结果公告一经刊出即视同向网下申购获得 配售的所有证券投资基金送达获配通知。对未获配售的证券投资基金缴纳的定金及 获得配售的证券投资基金缴纳定金超过获配应缴股款的部分, 主承销商将于本公告 刊登当日按原收款路径退回。

    一、 发行定价

    本次增发A股采用在一定的询价区间内网上、网下同时询价的方式进行,并根据 实际申购情况确定最终发行价格。本次发行按照符合《发行公告》规定的总申购股 数计算的认购倍数为4.5883倍；按照高于或等于最终发行价格的有效申购股数计算 的认购倍数为2.9211倍, 按扣除原社会公众股股东优先配售股份数量后有效申购股 数计算的认购倍数为3.3770倍。

    二、 申购情况

    网上、网下符合《发行公告》规定的申购统计结果：

    类别           优先认购                       比例认购      

                 原社会公众股股东  网上其他公众投资者  网下证券投资基金

    1、 申购户数             5,030              4,645                31

    2、 申购股数        11,424,565         77,309,536       140,680,000

    3、 有效申购户数         3,690              3,278                19

    4、 有效申购股数     9,590,054         41,583,137        94,880,000


    类别                      比例认购      申购总量

                           比例认购合计

    1、 申购户数                  4,676         9,706

    2、 申购股数            217,989,536   229,414,101

    3、 有效申购户数              3,297         6,987

    4、 有效申购股数        136,463,137   146,053,191

    注：原社会公众股股东申购部分仅为原股东优先认购权的申购, 其他公众投资 者的申购包含原社会公众股股东超过优先认购权的申购。

    三、 发行结果

    1、 原社会公众股股东优先配售结果

    原社会公众股股东按照10:2.8的比例可认购的总股数为2,366万股,原社会公众 股股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为9,590,054股,占本次发行总 量的19.18％,全部获得优先配售。

    2、 非优先认购部分的认购比例

    本次发行数量5,000万股,扣除向原社会公众股股东优先配售的9,590,054股,余 下40,409,946股向参加网上、网下比例申购的投资者按一致的认购比例配售。网上 非优先认购的有效申购数量为41,583,137股,网下证券投资基金有效申购数量为94 ,880,000股,两者合计136,463,137股, 则扣除原社会公众股股东优先配售股份数量 后,网上、网下非优先认购部分的认购倍数为3.3770倍,认购比例29.6123％。

    3、 网上非优先认购部分的认购数量

    网上非优先认购的有效申购数量41,583,137股,按29.6123％的比例配售, 配售 数量为12,313,745股,占本次发行总量的24.63％。原社会公众股股东超过其优先认 购权的有效申购与其他公众投资者的有效申购共同按29.6123％的比例获得配售。

    4、 网下对证券投资基金的发行结果

    网下证券投资基金有效申购数量94,880,000股,按29.6123％的比例配售, 可配 售数量为28,096,201股,占本次发行总量的56.19％。

    每个证券投资基金帐户不足一股的零股部分不予发售, 累积后由承销团包销。 所有获得配售的证券投资基金合计获配售28,096,149股,余下的零股部分(52股) 由 承销团包销。

    获得配售的证券投资基金及其获配数量、已缴定金超过获配应缴股款的金额如 下：

    证券投资基金名称       获配股数(股)    应退金额(元)

    1. 华安创新              5,330,214     116,037,432

    2. 安顺基金              2,961,230      24,465,240

    3. 安信基金                888,369       7,339,572

    4. 安瑞基金                592,246       4,893,048

    5. 景福基金              2,961,230      24,465,240

    6. 景博基金                888,369       7,339,572

    7. 景宏基金                888,369       7,339,572

    8. 景阳基金                296,123       2,446,524

    9. 景业基金                592,246       4,893,048

    10. 汉兴基金             5,034,091      41,590,908

    11. 汉博基金               296,123       2,446,524

    12. 同益基金             2,961,230      24,465,240

    13. 同盛基金             1,776,738      38,679,144

    14. 同德基金               444,184       3,669,792

    15. 金盛基金               740,307       6,116,316

    16. 金鼎基金               734,385       6,067,380

    17. 兴安基金               296,123       2,446,524

    18. 兴科基金               296,123       2,446,524

    19. 科讯基金               118,449       4,578,612

    合计                    28,096,149     331,726,212

    5、 网上网下配售结果

    类别                                 发行数量(股)   占发行总量比例

    网上                                  21,903,799         43.81％

    其中：原社会公众股股东优先认购部分     9,590,054         19.18％

    非优先认购部分                        12,313,745         24.63％

    网下                                  28,096,201         56.19％

    合计                                  50,000,000        100.00％

    每个股票帐户不足一股的零股部分不予发售,累积后由承销团包销。

    四、 募集资金

    本次发行募集资金总额为6亿元(含发行费用),募集资金净额将由发行人按规定 另行披露。

    五、 上市时间

    本次增发股票的上市时间将另行公告。

    本次发行的《招股意向书》和《网上网下发行公告》刊登在2002年3月28 日的 《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上,投资者亦可通过互联网(http: //www.cninfo.com.cn、http://www.sse.org.cn)查阅相关资料,以了解本次发行的 详细情况。