本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、交易概述

    1、北京华联商厦股份有限公司（下称本公司或转让方）与洋浦天马商业投资有限公司（下称洋浦天马或受让方）于2003年8月13日签订《股权转让协议》(下称本协议)，将本公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的股权(目标股权)转让给洋浦天马，转让价款为4750万元。本公司与受让方没有关联关系。

    2、此次股权转让，已获本公司二届五十一次董事会审议通过。公司独立董事认为本次转让符合公司整体经营及利益，董事会认真审议了转让事项，程序合法。

    3、根据本公司章程及其他相关规定，此次股权转让须提交本公司2003年第一次临时股东大会审议。

    二、交易对方情况介绍

    1、洋浦天马商业投资有限公司是一家依照中国法律在海南洋浦登记注册的有限责任公司，成立于2003年8月11日，注册资本金10000万元，法定代表人吴官平。经营范围：房地产开发、经营；高新技术产品的投资开发；商业、旅游、餐饮、服务业投资、经营；矿产品、化工产品(专营除外)、建筑材料、汽车配件、电子仪器、办公设备、家用电器、普通机械、工艺品、通讯器材的销售。主要股东为朱桂红等自然人，实际控制人为朱桂红。

    2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。

    3、交易对方最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    三、交易标的基本情况

    1、广州华联商厦有限公司为一家依照中国法律在广州市工商局登记注册的有限责任公司。注册资本金7000万元，法定代表人刘路明，主营百货商厦。本公司持有广州华联71.4%的股权，洋浦万博信息科技有限公司持有其28.6%的股权。就本公司转让广州华联71.4%股权，有优先购买权的其他股东---洋浦万博信息科技有限公司已出具“承诺函”，放弃优先购买权。截止2002年12月31日，广州华联资产总额10903.87万元，负债总额5122.94万元，其他应收款5761.19万元，净资产为5780.93万元，净利润-1219.07万元。经具有证券从业资格的北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都审字（2003）第757号审计报告审计，广州华联截止2003年6月30日，资产总额7765.68万元，负债总额3475.16万元，其他应收款4465.69万元，净资产为4290.52万元，净利润-1490.41万元。

    四、交易合同的主要内容及定价情况

    1、协议主要条款

    转让双方一致同意，以广州华联经审计的净资产值为定价基础，并考虑其他有关因素，确定目标股权的转让价款为4750万元人民币。自2003年7月1日起，受让方对目标股权享有完整的权利，并承担与目标股权有关的责任及风险。

    根据转让方章程及所适用的上市规则的规定，本协议的签署及执行需取得转让方股东大会的批准。本协议目前已取得转让方董事会的批准，并将由董事会将该项议案提交转让方股东大会批准。本协议于转让方股东大会批准之日生效。本协议生效后，转让方和受让方应相互配合，办理及完成目标股权由转让方名下过户至受让方名下的工商变更登记手续。

    在本协议签署后的七个工作日内，受让让向转让方支付转让价款的50％，即2375万元人民币；本协议生效后的七个工作日内，支付转让价款的50％，即2375万元人民币。资金来源为公司自有资金。

    2、定价情况。以广州华联截止2003年6月30日经审计的净资产值为定价基础，并考虑其他有关因素协商确定转让价格。

    3、本公司董事会认为，受让方具备支付能力，转让价款的收取不存在风险。

    五、转让股权对公司的影响

    本公司转让广州华联股权将会增加公司当期收益约1600万元，该部分收益用于补充公司流动资金。本次转让对公司经营影响不大。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、股权转让协议；

    3、广州华联审计报告。

    本公司将根据该股权转让的进展情况，及时披露有关信息。

    特此公告。