每日必读经国务院证券委员会证委发[1997]52号文批准,本公司于 1997年9月1日至3 日 首次发行境内上市外资股(B股)8,800万股,募集资金净额为港币26,402万元。 本公 司实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致, 没有发生变更投资项目的情况。 截至1999年12月31日止所投资项目已全部完工, 并取得了比较好的经济收益和社会 效益。
一、募集资金使用情况
截至1999年12月31日,本公司首次发行8,800万股B股, 所募资金使用情况如下 表所示:
单位:人民币万元
承诺投资项目与 计划投 1997-1998 1999年度 累计投资额
实际投资项目 资额 年度投资额 投资额 及完成程度
1、新增2.8万吨中高档葡萄酒
“双加”技术改造项目 10,788 6,923 2,480 9403(已完成)
2、新增1.5万吨干葡萄酒技术
改造项目 4,718 4,706 — 4,706(已完成)
3、重点城市及区域配售中心建
设项目 1,842 1,837 1837(已完成)
4、葡萄基地发展及补充流动资
金项目 10,913 10,901 150 11,051(已完成)
总计 28,261 24367 2,630 26,997
二、投资项目运营情况
投资项目运营情况如下:
1、新增2.8万吨中高档葡萄酒“双加”技术改造项目
该项目计划投资10,788万元,其中固定资产投资9,231万元,项目建设期为2.5年, 建成达产后,预计年新增利润3,598万元。该项目1997年至1998 年度投入资金6,923 万元,1999年度投入资金2,480万元,分别用于:①投资3,143 万元用于引进白兰地灌 装生产线,新增白兰地灌装能力1.5万吨。②投资5,160万元用于新增2万吨原酒发酵 能力项目。该项目已于1999年8月下旬完工投产。 该项目的投产为本公司葡萄酒、 白兰地原料的加工,特别是近两年葡萄酒产销量的扩大,在原料加工能力方面提供了 充分的保障;③投资1,100万元用于香槟酒公司的技术改造。该项目于2000年1 月初 投入生产,形成了年产1万吨香槟酒的灌装能力。为均衡淡旺季的生产安排, 充分发 挥灌装设备的生产能力,该条生产线设计为可调节灌装香槟酒和葡萄酒。至此, 2.8 万吨“双加”技术改造项目累计投入资金9,403万元,已全部完工投产。该项目的全 面投产,为本公司未来白兰地和香槟酒的发展奠定了坚实的基础。
2、年产1.5万吨干葡萄酒技术改造项目。
该项目承诺投资总额为4,716万元,实际投资4,708万元,每年预计可新增销售收 入21,200万元,新增利润总额5,100万元。 该项目在募集资金到位之前已通过银行 贷款启动,因此在所募资金到位不久,即于1997年10月下旬全面投产, 比预计投产时 间提前2个月,使本公司葡萄酒的年生产能力达到2.2万吨。 该项目在中国葡萄酒市 场热销时及时投产, 对本公司葡萄酒市场占有率的提高和利润的增长起到了决定性 的作用,扩大了本公司葡萄酒特别是干葡萄酒(包括干红葡萄酒和干白葡萄酒) 的生 产能力,及时满足了市场需求。1998年本公司干葡萄酒的销量达到9,329吨,1999 年 干葡萄酒产销量达到12,131吨,比上年增长30％;2000年1至6月份干葡萄酒产销量达 8,645吨,比上年度同期净增1,800吨。葡萄酒产销量的增长,从根本上改善了本公司 的产品结构。在销售收入中,葡萄酒所占比例由1997年的38.4％上升为1999年的 63 ％。该项目已于1998年底收回全部投资。
3、重点城市区域配售中心项目
该项目承诺投资额1,842万元,实际投入资金1,837万元,在国内11个省会城市设 立了专门经营本公司产品的配售公司,分别为:大连张裕酒业配售有限公司、西安张 裕配售有限责任公司、杭州张裕葡萄酒销售有限公司、长春张裕经贸有限责任公司、 郑州张裕酒业配售有限责任公司、南京张裕酒业配售有限责任公司、长沙张裕酒类 销售有限公司、武汉张裕销售有限公司、南昌张裕酒业配售有限责任公司、太原张 裕配售有限公司、石家庄张裕酒业销售有限公司。本公司拥有这11个配售公司 100 ％之权益,其经营范围均为:葡萄酒、 蒸馏酒、 保健酒与果露酒的批发及零售。 1998年度,11个配售公司共实现销售收入3,972万元,超额完成配售公司199 8年度3 ,600万元的销售计划。1999年度,11个配售公司完成销售收入5,278万元,比1998 年 全年增长46.6％。配售中心的建设, 扩大了本公司销售网络和市场覆盖率, 促进了 销售收入的持续稳定增长。
4、支持葡萄基地发展及补充流动资金
该项目承诺投资额10,913万元,实际投入资金11,051万元,用于支持本公司葡萄 基地发展及补充流动资金。截止1999年6月,新增葡萄种植面积2.6万亩, 使本公司 葡萄基地面积累计达到5万亩。葡萄基地面积的增加,
确保了本公司能够获得数量充足、质量稳定、满足市场需求的优质葡萄原料,特别 是葡萄原料的增加,降低了本公司原料采购成本,为改善产品结构,提高产品档次,保 证产品质量,以及今后公司的持续稳定发展奠定了良好的基础。同时,由于本公司葡 萄基地面积的扩大和葡萄收购数量的增加,三年来为当地农民增加直接收入近3亿元。
1998年募集资金结汇后,本公司及时补充了流动资金,归还银行贷款8,908万元, 减少了财务费用支出,降低了资产负债率和财务风险,使本公司财务结构趋于稳健合 理。
截至1999年12月31日止,所募资金已全部投入使用。
自1997年B股上市至1999年的三年间,本公司主营业务收入由1996年的31,530万 元,1999年达到62,993万元,增长了99.8％;销量由1996年的3.8万吨,增加到1999 年 的5.4万吨,增长了43％;净利润由1996年的4,044万元,1999年达到9,232万元, 增长 了128％;每股收益由1997年的0.28元,提高到1999年的0.405元。1997年本公司首次 发行境内上市外资股,对本公司三年来的发展起到了强有力的促进作用,加快了公司 发展步伐,增强了市场竞争力。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
2000年7月29日
前次募集资金使用情况的专项审核报告
安达信.华强会计师事务所
安专审(2000)0002号
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会:
安达信.华强会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托,对烟台张裕葡萄酿酒 股份有限公司(以下简称“贵公司”)前次募集资金截至1999年12月31日止年度的实 际使用情况进行了专项审核。我们已对贵公司前次募集资金截至1998年12月31日的 实际使用情况进行了专项审核,并已于1999年9月6日出具相应的专项审核报告。 贵 公司董事会的责任是提供有关前次募集资金情况的真实、合法、完整的原始书面材 料、副本材料或口头证言(以下简称“有关材料”)。我们的责任是根据我们的专项 审核对贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件发表意 见。我们的审核是依据中国证券监督委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引 (试行)》的要求进行的。在审核过程中,我们根据贵公司董事会提供的有关材料,进 行了审慎的调查并实施了必要的审核程序。
现将审核情况报告如下:
我们认为, 贵公司董事会于附件一所示的实际使用情况与有关的说明及有关信 息披露文件相符。
本专项报告仅供贵公司为本次增发股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。 我们同意本专项报告作为贵公司申请增发股票所必备的文件, 随其他申报材料一起 上报予中国证券监督管理委员会。
本专项报告的附件《前次募集资金使用情况表》是本专项报告的组成部分。
安达信.华强会计师事务所 中国注册会计师
中国.北京 李燕玉
2000年7月19日 中国注册会计师
张向际
截止1999年12月31日
一、前次募集资金情况
根据国务院证券委员会证委发[1997]52号文批准,贵公司于1997年9月发行境内 上市外资股(“B股”)88,0 00,000股,每股价格为港币3.25元,股票发行收入总额为 港币286,000,000元,扣除发行费用及佣金共港币21,97 7,259元,募集股款净额计港 币264,022,741元,按照由山东烟台会计师事务所于1997年9月17日出具的烟会外字 [1997]228号验资报告内所述的约定汇率1港币兑人民币1.0704元计算, 折合人民币 282,609,942元。上述资金已于1997年9月17日全部到位,并予以验证。
二、资金使用情况表
单位:人民币千元
计划投资与 划投资额 1997至1998年 1999年度 累计投资额
实际投资项目 度投资额* 投资额 及完成程度
(1)新增2.8万吨高档葡萄
酒“双加”技术改造 107,880 69,230 24,800 94,030(已完成)
(2)新增1.5万吨干葡萄酒
技术改造 47,180 47,060 — 47,060(已完成)
(3)重点城市区域配售
中心建设 18,420 18,370 — 18,370(已完成)
(4)葡萄基地发展及补
充公司流动资金 109,130 109,010 1,500 110,510
(已完成)**
总计 282,610 243,670 26,300 269,970*
我们已对1997年至1998年度投资额进行专项审核,并已于1999年9月6 日出具了
专项审核报告。
* *由于贵公司付款予葡萄基地发展项目时与公司其它补充流动资金一起列账, 所以未能在此报告内分别列示。
