本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年5月18日，烟台市国有资产管理委员会（以下简称"烟台市国资委"）与国际金融公司（英文名称为：International Finance Corporation，简称"IFC"）签署了《关于烟台张裕集团有限公司国有股权出售和购买协议》，将本公司控股股东烟台张裕集团有限公司（以下简称"张裕集团"）10%的国有股权转让给国际金融公司。同日，烟台市国资委、烟台裕华投资发展有限公司、意大利意利瓦隆诺投资公司(英文名称为IllvaSaronno Investments S.r.l)和国际金融公司共同签署了将张裕集团改制为中外合资企业的《股东协议》、《合资经营企业合同》和《合资企业章程》。

    鉴于张裕集团为本公司控股股东，按照国家有关法律法规和信息披露的有关规定，现将股权转让有关事宜公告如下：

    一、股权转让概述

    本公司曾于2004年12月13日刊登重大事项公告，披露了控股股东张裕集团股东会决议，根据该决议，烟台市国资委决定将其持有的张裕集团43%的国有股权分别向两家外国投资者转让，向其中一家转让33%，向另一家转让10%。之后，烟台市国资委通过北京股权交易所网站和全国性报刊公开了股权转让相关信息。在公开征集受让方的基础上，又采取邀请招标的方式，经专家组审核和评标，确定了受让方。烟台市国资委于2005年2月7日与意大利意利瓦隆诺投资公司签署了《股权转让协议》，将张裕集团33%的国有股权转让给该公司，转让金额为人民币48142.43万元；烟台市国资委本次将张裕集团10%的国有股权转让给国际金融公司，转让价格为人民币14,589万元。

    本次股权转让完成后，在张裕集团的股本总额中，烟台市国资委的所占比例将由55%减至12%，失去对张裕集团及本公司的控制权，而张裕集团亦将变更为一家中外合资企业。

    二、受让方基本情况

    国际金融公司成立于1956年，是世界银行集团成员之一，其注册地址为美国哥伦比亚特区华盛顿宾夕法尼亚大街2121号(2121 Pennsyvania Avenue,N.W. Washingtong.DC 20433,U.S.A.)，注册资本为23.6亿美元，主要业务是投资发展中国家的私营部门，同时提供技术援助和咨询。国际金融公司的资本来自其176个成员国，并由这些国家的政府共同制定政策和审批投资。

    国际金融公司是世界上为发展中国家提供股本金和贷款最多的多边金融机构，它通过利用自有资源和在国际金融市场上筹集的资金来提供长期的商业融资，同时还向政府和企业提供技术援助和咨询，其宗旨是促进发展中国家私营部门的可持续投资，从而减少贫困，改善人民生活。

    截止至2004年6月30日，国际金融公司总资产为323.6亿美元，负债为245.8亿美元，净资产为77.8亿美元，2003年7月1日至2004年6月30日一个完整财务年度的主营业务收入为13.9亿美元，净利润为9.9亿美元。

    三、本次股权转让的不确定性因素

    鉴于烟台市国资委向意大利意利瓦隆诺投资公司和国际金融公司分别转让张裕集团33%和10%股权后，张裕集团将变更为中外合资企业，同时导致其持有的本公司国有股权的性质发生变化，因此相关协议尚需获得国家商务部和国务院国有资产管理监督委员会等有关部门的批准方能生效，这将使上述股权转让存在一定的不确定性。本公司将密切关注张裕集团股权转让的审批进度，保持与信息披露义务人的沟通，及时披露相关信息。