本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述

    大唐高鸿数据网络技术股份公司(以下简称高鸿股份)和肖义南先生及牛钢先生于2005年12月14日签署了《关于为太仓市浏家港石油有限责任公司增资扩股的合资合同》。

    合同约定由高鸿股份出资1039.36万元, 通过增资扩股的方式收购太仓市浏家港石油有限责任公司(以下简称浏家港石油公司)50.9%的股权。

    因本次对外投资中，高鸿股份与另外两位交易人不存在关联关系，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不够成关联交易。

    本次对外投资已于2005年12月28日经高鸿股份第四届董事会第二十四次会议审议通过，该项议案的表决结果：9票同意，3票反对，0票弃权。

    二、投资协议(委托协议)主体介绍

    肖义南先生，太仓市浏家港石油有限公司(以下简称浏家港石油公司)股东、董事长、总经理，目前持有浏家港石油公司出资701.3万元，占注册资本的70%。

    牛钢先生，太仓市浏家港石油有限公司股东、监事、财务负责人，目前持有浏家港石油公司出资300万元，占注册资本的30%。

    肖义南先生与牛钢先生不存在关联关系。

    肖义南先生与牛钢先生最近五年之内均没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

    三、投资标的的基本情况

    浏家港石油公司的经营范围：批发、零售柴油、船用油、润滑油、渔需物资、钢材、纺织品、燃料油，石油销售系统集成、技术服务、信息服务。公司注册资本1001.3万元，设立时间：2000年12月7日，法定代表人：肖义南，住所：太仓市浏河镇渔港公路25号。

    企业法人营业执照号：3205852141034

    国税登记证：国税苏字32058572069394号

    商务部成品油批发经营批准证书：油批发证书第323015号

    经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所五联联合会计师事务所有限公司对浏家港

    石油公司2004年度、2005年1-11月份财务报告的审计，并且出具了标准无保留的审计报告(

    五联审字[2005]第5022号)，主要财务指标如下：

    项目           2005年11月30日   2004年12月31日
    资产总额        17,547,292.94    13,113,257.28
    负债总额         9,875,526.90     5,584,127.65
    应收款项总额    14,839,873.65     8,723,964.55
    净资产           7,671,766.04     7,529,129.63
                     2005年1-11月           2004年
    主营业务收入     5,558,781.22    26,405,883.78
    主营业务利润        45,217.44     1,468,151.02
    净利润             142,636.41        24,789.24

    肖义南先生与牛钢先生一致同意高鸿股份出资1039.36万元对太仓市浏家港石油有限责任公司增资扩股，高鸿股份通过增资扩股的方式收购浏家港石油公司50.9%的股权，各股东出资方式如下：

    肖义南先生出资701.3万元，占注册资本的34.4%；以其现持有公司701.3万元出资额出资。

    牛钢先生出资300万元，占注册资本的14.7%； 以其现持有公司300.39万元出资额出资。

    高鸿股份出资1039.36万元，占注册资本的50.9%；其中现金600万元、石油管理信息系统专有技术及实物439.66万元。出资资金全部来自公司自有资金及自有专有技术和实物。经北京中科华会计师事务所有限公司[2005]第095号评估报告确认,石油管理信息系统专有技术是高鸿股份拥有的无形资产，其账面价值为404万元，评估价值为406.75万元；实物资产账面价值40.18万元，评估价值32.61万元。上述资产未被设定担保、也未涉及诉讼、仲裁事项。

    四、对外(委托)投资合同的主要内容

    1.投资金额及支付方式：

    肖义南先生出资701.3万元；以其现持有公司701.3万元出资额出资。

    牛钢先生出资300万元；以其现持有公司300万元出资额出资。

    高鸿股份出资1039.36万元；其中现金600万元、专有技术及实物439.36万元。

    2. 《合资合同》签署日期即生效条件：

    《合资合同》于2005年12月14日签订，并经2005年12月28日高鸿股份召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过后，该协议已经生效。

    7. 定价政策：

    高鸿股份的专有技术和实物出资根据该等资产的评估值确定。

    五、对外(委托)投资的目的、存在的风险和对公司的影响此次收购完成后有利于实现稳定的投资回报和未来的资本收益，并由此深入支持对石油信息化市场的市场开拓，提升公司及高鸿股份的市场资源和经营业绩。

    (一)投资的目的有以下两方面：

    1、成品油批发零售行业是垄断行业，进入存在行业壁垒，也存在超额利润

    成品油批发零售行业进入需要行政许可审批，业务主要集中在中石油、中石化系统内部，系统外的成品油批零企业具有相当的灵活性。在中国高速增长的经济下，公司位于中国最有增长潜力的长江三角洲，需要旺盛，市场空间广阔，公司达到正常规模后可以带来稳定收入和经营性现金流，符合上市公司的业务发展需要。

    2、进入石油信息化市场

    增资控股成品油销售企业，为公司拓展石化销售领域的信息化方案创造了机会。就市场机会来看，由于垄断因素，石化系统的销售规模和支付能力超过电信运营商，是公司未来相当看好的行业客户。

    (二)存在的风险和解决方案

    由于国内燃料油市场完全开放，基本同步于国际市场变动，燃料油的供需状况受原油价格、国家政策、炼油装置开工、原油加工深度等因素的影响很大。因此价格变动十分频繁和敏感，甚至有时波动非常剧烈，长期预测有较大难度，给浏家港石油公司的生产运营和销售增加了很多变化因素。此外，因于石油批发业务与公司现有的主业有较大区别，进入该行业存在较大的风险。

    面对燃料油市场的变化风险，石油公司已经逐步减少燃料油的销售，集中资源进行柴油等成品油的销售。面对多元化经营可能对公司产生的风险，高鸿股份将仔细研究市场变化，严格控制财务管理，规避风险，确保收益。

    (三)对公司的影响

    由于投资浏家港石油公司后，石油批发业务有大量的资金需要，会对公司的整体资金需求有较大影响。另外，石油批发业务是上市公司的新涉足的业务，对公司的管理水平和业务能力有更高的要求。

    七、备查文件目录

    1.高鸿股份第四届董事会第二十四次会议决议；

    2.高鸿股份与肖义南先生、牛钢先生签署的《关于为太仓市浏家港石油有限责任公司增资扩股的合资合同》；

    3.投资建议书；

    4.五联联合会计师事务所有限公司出具的五联审字[2005]第5022号审计报告；

    5.北京中科华会计师事务所有限公司[2005]第095号评估报告。

    

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

    董 事 会

    2005年12月28日