每日必读中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“发行人” )2002年增发A股( 以下 简称“本次增发”或“本次发行”)网上、网下申购已于4月24日结束。经发行人和 主承销商中国银河证券有限责任公司根据网上和网下申购情况协商确定的发行价格 为13.10元/股,发行数量为7000万股。所有按照《中信国安信息产业股份有限公司 公募增发A股网上发行公告》、《中信国安信息产业股份有限公司公募增发A股对机 构投资者网下发行公告》（以下简称《发行公告》）规定的办法申购,且申购价格 大于或等于 13.10元/股的申购为有效申购。现将本次发行结果公告如下:
根据2002年4月20日公布的《中信国安信息产业股份有限公司2002年公募增发A 股对机构投资者网下发行公告》,主承销商将以传真方式向获得配售的机构投资者 发出《中信国安增发A股配售确认及缴款通知书》（以下简称《通知书》）, 《通 知书》中将确定该投资者可认购的股票数量,及将退回的已缴定金超过应缴股款的 数额；对于未获配售的机构投资者,其缴纳的定金将在刊登《发行结果公告》后的 二个工作日内按照预约申购表中注明的退款银行和账号划出返还。
一、发行定价
本次增发A股采用在一定的询价区间内网上、网下同时询价的方式进行, 并根 据实际申购情况确定最终发行价格。按照《发行公告》规定的总申购股数计算,本 次发行的认购倍数为10.642倍。按照大于和等于最终发行价格的申购股数计算,本 次发行的认购倍数为7.334倍。
二、申购情况
对网上、网下符合《发行公告》规定的申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购 网下申购
原流通股股东 其他公众投资者 机构投资者优 其他机构
优先认购 先认购 投资者
申购户数（户） 23003 11267 5 56
申购股数（股） 9561363 333577967 240121 401559879
有效申购户数（户） 15501 7191 5 44
有效申购股数（股） 7283479 215697925 240121 290159879
类别 比例认购(合计) 申购总量
申购户数（户） 11323 34326
申购股数（股） 623977967 744939330
有效申购户数 7235 22736
有效申购股数 505857804 513381404
(注：其他公众投资者的申购中包含原流通股股东超过优先认购权的申购。)
三、发行结果
1.发行数量及配售比例
本次网上发行数量初定为最高发行数量的60％,即4200万股；网下发行数量初 定为最高发行数量的40％,即2800万股；在网上、网下均超额认购的情况下通过回 拨机制使网上、网下配售比例趋于一致。根据本次增发的申购情况,扣除原流通股 股东优先配售的因素后,网上在本次增发发行价格以上(含发行价格)的认购倍数为 8.096775倍,网下在本次增发发行价格以上的认购倍数为8.096788倍。根据本次增 发发行公告中确定的回拨办法,主承销商共回拨8076541股至网下发行, 由此确定 的网下发行数量为36076541股,网上发行数量为 33923459股, 扣除原流通股股东 优先配售的因素后,网上、网下在本次增发发行价格以上(含发行价格)的认购倍数 为8.096775倍、8.096788倍,配售比例为12.3505963％ 、12.3505772％。
2.原流通股股东优先配售结果
原流通股股东按照10：2的比例可优先认购的总股数为35674417股, 原流通股 股东高于或等于本次增发发行价格的有效申购数量为7523600股, 占本次发行总量 的10.748％,全部获得优先配售。
3.原流通股股东及其他公众投资者比例配售结果
本次发行最终确定的网上发行数量为33923459股,占本次发行总量的48.462％, 其中包括原流通股股东优先认购数量7283479股。 原流通股股东超过其优先认购权 的申购与其他公众投资者的申购中高于或等于发行价格的有效申购共同以上述配售 比例获得配售。
在网上发行的过程中,不足一股的零股不予发售,累积以后由承销团包销。
4.网下对机构投资者发行结果
本次最终确定在网下发行的数量为36076541股,占本次发行数量的 51 .538％。所有获得配售的机构投资者、获配数量及已缴定金超过获配应缴股款的金 额列示如下：
机构投资者名称 获得配售数量 已缴定金超过应缴
（股） 股款的数量（元）
华宝信托投资有限责任公司 8398398 297980986.2
中油资产管理有限公司 3087646 109551837.4
奥伊尔投资管理有限公司 3087646 109551837.4
丰和价值证券投资基金 2778881 101596658.9
上海中技投资顾问有限公司 2470117 87641467.3
华夏成长证券投资基金 1871410 65484529
同盛证券投资基金 1852587 65731110.3
同益证券投资基金 1331472 42557716.8
普丰证券投资基金 1014093 31715381.7
江苏省高新技术风险投资公司 741035 26292441.5
兴华证券投资基金 741035 26292441.5
亚讯兴科科技发展有限公司 716333 25416037.7
南方稳健成长证券投资基金 617529 21910370.1
世纪联融控股有限公司 494023 17528298.7
裕阳证券投资基金 494439 17522849.1
裕隆证券投资基金 494023 17528298.7
科瑞证券投资基金 456971 16213679.9
鸿飞证券投资基金 456971 16213679.9
通乾证券投资基金 432270 15337263
兴科证券投资基金 382868 13584429.2
上海中维资产管理有限公司 370517 13146227.3
兵器财务有限责任公司 370517 13146227.3
兴安证券投资基金 370517 13146227.3
兴和证券投资基金 370517 13546227.3
浙江博鸿投资顾问有限公司 247011 8764155.9
锐成投资管理有限公司 247011 8764155.9
景博证券投资基金 247011 8764155.9
南京禄口国际机场投资管理有限公司 247011 8764155.9
安瑞证券投资基金 247011 8764155.9
久富证券投资基金 222310 7887739
上海东新国际投资管理有限公司 185258 6573120.2
上海万丰资产管理有限公司 148207 5258488.3
裕泽证券投资基金 123505 4382084.5
科讯证券投资基金 130517 4290227.3
科翔证券投资基金 123505 4382084.5
湖南省弛宇实业有限公司 111155 3943869.5
科汇证券投资基金 98804 3505667.6
上海银通实业发展有限公司 74103 2629250.7
深圳市金之海投资有限公司 61752 2191048.8
上海浦新集邮用品有限公司 37051 1314631.9
浙江省协作大厦有限公司 37051 1314631.9
深圳市鹏大地实业有限公司 37051 1314631.9
温州市天地通讯有限公司 24701 876416.9
中国国际钢铁投资公司 24701 876416.9
四、募集资金
本次增发募集资金总额为91700万元(含发行费用), 本次增发的募集资金净额 将由公司按规定另行披露。
五、上市时间
本次增发股票的上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次增发的一般情况,敬请投资者查阅2002年4月20 日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《中信国安信息产业股份有限公司增发 招股意向书》、《中信国安信息产业股份有限公司2002年公募增发A 股网上发行公 告》和《中信国安信息产业股份有限公司2002年公募增发A 股对机构投资者网下发 行公告》。
中信国安信息产业股份有限公司 中国银河证券有限责任公司
2002年4月29日 2002年4月29日
