中国证券监督管理委员会：

    根据中国证监会证监公司字[2000]3号文批准,中信国安信息产业股份有限公司 (以下简称"中信国安"或"公司")于2000年3月实施了以1998年12月31日总股本40000 万股为基数,按照10：3的比例向全体股东配售股份, 由于国有法人股股东全部放弃 配股,实际向社会公众股股东配售3000万股,配股价为20元/股。股权登记日为 2000 年2月28日,除权日为2000年2月29日。本次配股后公司总股本增加至43000万股, 并 于4月10日在深圳证券交易所获准配股流通。本次配股总计募集资金60000万元, 扣 除承销费、手续费等,实际募集资金58400万元,于2000年3月21日到位, 并经北京京 都会计师事务所有限责任公司以北京京都验字(2000)第028号报告验证确认。

    根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求,光大证券有限责任公司(以下简称 "我公司") 作为本次配股之主承销商于2002年3月21日至3月22日对中信国安进行了 回访。现将有关情况报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    截止回访之日,中信国安2000年配股募集资金投资项目没有发生重大变更,正在 严格按《配股说明书》承诺项目计划实施。

    公司于2000年3月通过配股募集资金58,400万元,其中项目投资总额为54,900万 元,用于补充流动资金的金额为3,500万元。

    1、募集资金实际使用情况及完成进度具体如下：

    投资项目                    实际      配股说明书  完成进度  计划进度

                             投资金额        承诺

    武汉有线电视网项目        4000万元      22400万   17.86％     100％

    山东省工商行政管理信

    息网络系统             9617.07万元    15000万元    64.1％     100％

    北京世华国际金融信息

    有限公司增资扩股项目     11500万元    11500万元     100％     100％

    国安软件开发中心项目      6000万元     6000万元     100％     100％

    补充流动资金              3500万元     3500万元     100％     100％

    合计                  34617.07万元    58400万元

    根据2001年度报告,中信国安已使用募集资金完成投资34617.07万元,占实际募 集资金金额的59.28％,尚未使用资金额为23782.93万元,占实际募集资金总额的40 .72％.

    2、实际投入、项目进度及效益情况说明：

    2000年配股资金到位后,公司对《配股说明书》承诺项目进行了投入,除补充公 司流动资金3500万元外,各项目的具体情况说明如下：

    (1)武汉有线电视网项目

    公司计划以募集资金投资22400万元,与武汉有线电视台等合作方投资成立武汉 有线电视宽带网络有限责任公司,2000年预计投资8000 万元参与组建武汉有线电视 宽带网络有限责任公司,鉴于该公司的筹备工作需要一定过程,办理公司注册手续需 要一定时间,因此截止2001年12月31日,公司根据项目具体情况实际投入该项目4000 万元,进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作,目前尚未产生效益。

    (2)山东省工商行政管理信息网络系统项目

    公司计划以募集资金投资15000万元,建设联通山东省工商局、17个地市工商局、 142个县级工商局的工商行政管理计算机网络系统,实现全省联网, 为工商行政管理 机关的监督管理和行政执法提供数据资料服务,为企业(用户) 提供工商信息咨询服 务。截止2001年12月31日,公司实际投入9617.07万元,进行了系统软件开发、 设备 购置、系统安装调试、运行和IC卡发放工作。2001年度实现收益537.70万元。

    (3)北京世华国际金融信息有限责任公司增资扩股项目

    公司计划以募集资金投资11500万元,对下属的北京世华国际金融信息有限公司 进行增资,主要用于国际资讯采集系统、券商版证券投资分析系统、INTERNET 信息 服务系统、数据库系统及期货系统的技术改造和建设。截止2000年12月31日, 公司 对该项目实际投入11500万元,完成程度100％。

    (4)国安软件开发中心项目

    公司计划以募集资金投资6000万元, 在现有开发人员及设备的基础上组建国安 软件开发中心,从事信息网络技术的研究开发。截止2001年12月31日,公司对该项目 已投入6000万元,2001年度实现收益945万元。

    二、发行人资金管理情况

    中信国安配股募集资金到位后,按照项目进度投入使用,未使用的募集资金存于 中信实业银行总行营业部,资金存放较为集中。

    根据中信国安制定的《财务管理制度》,项目投资资金在使用时,项目负责部门 提出书面申请,由公司财务部审核后,报公司总经理、董事会批准后实施, 从而使该 公司的资金得到了安全有效的控制。

    截止回访之日,中信国安于2000年3月委托中信证券股份有限公司( 以下简称“ 中信证券”)进行资产管理,委托资产管理共计2亿元人民币,公司董事会在原章程规 定的授权范围内与中信证券签订了协议。该项资金已于2001年7月20日收回。 2001 年公司实现资产管理收益1700万元。

    自配股发行之日起至本次回访之日, 未发现公司资金被控股股东中信国安有限 公司占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    中信国安对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率超过同期银行存款 利率。公司2000年加权净资产收益率为18.10％,全面摊薄的净资产收益率为18. 13 ％,公司2001年加权净资产收益率为13.64％,全面摊薄的净资产收益率为13. 16％, 均高于同期银行存款利率。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    根据公司的发展方向和市场前景, 明确了以信息网络基础设施建设和信息服务 作为公司主营业务,通过投资建设、技术创新、资本运营、强化内部管理等手段,取 得了良好的经营业绩,为公司快速、健康发展奠定了坚实的基础。

    公司的主营业务范围包括信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网 的投资建设、信息服务业中的网络系统集成、电信增值、应用软件开发业务,此外, 公司还从事工程建设和物业管理业务。

    2001年,公司按行业分类的各项业务的收入及利润构成如下：

                  主营业务收入(元)           主营业务利润(元)

    信息及服务     222,470,600.14              150,635,190.98

    物业管理       236,768,827.64               64,276,918.28

    1、 信息网络基础设施业务

    公司的信息网络基础设施业务主要包括有线电视网业务和卫星通信网业务。在 有线电视网业务方面,2001年,公司投资的各地有线电视网在大力发展新客户的基础 上,进一步加强运营管理,提高收费水平；同时加紧进行网络的光纤改造工作, 并利 用网络积极开展各项扩展业务,进一步提高了网络运营水平。

    在卫星通信业务方面,为满足市场不断增长的数据通信需求,积极发展数据传输 业务,目前,公司引进了美国休斯公司最先进的卫星通信系统。目前已完成了卫星通 信主站的安装、调试,并投入了初步运行,应用领域涉及银行、证券、通信、石油等 行业。

    2、信息服务业务

    公司的信息服务业务主要包括网络系统集成、电信增值、应用软件开发业务。

    网络系统集成作为公司的重点业务之一,在2001年得到了较大发展。 其中公司 控股的山东国安信息产业有限责任公司在成功建设山东省工商行政管理信息系统( 一期)和山东省公安交通管理信息系统的基础上,进一步完善了IC卡的发行、软件系 统的升级与网络维护工作。同时山东省工商行政管理信息系统二期也开始启动。两 系统均被评为省级计算机软件产品,并先后被列入为国家级和省级火炬计划。

    公司控股的北京信安恒通信息科技有限公司主要从事网络系统集成、应用软件 开发和技术服务等业务。2001年该公司配合公安部试点项目开发了河北省公安交通 管理信息系统,目前已顺利完成了3个子系统的开发工作, 并在河北省一些地方进行 了推广实施工作。2001年该公司被认定为软件企业,并通过了ISO9001质量体系认证。

    公司控股的北京北邮国安宽带网络技术有限公司是一家以电信及有线电视网络 系统集成、光通信产品的研制开发与销售为主的高科技公司, 先后承接并完成了中 央民族大学有线网络系统、中央电视台有线电视网络改造等项目, 树立了良好的市 场形象。

    公司控股的光大通信有限公司(拟更名为中信国安通信有限公司)主要从事计算 机信息网络国际联网业务及无线通信、数据通信、电信增值、广播电视、计算机项 目的投资等业务。该公司还拥有建设部颁发的建筑智能化专项设计资质, 在智能化 大厦弱电系统和住宅小区智能化系统工程的设计和施工方面具有较强的技术实力和 丰富的施工和管理经验。

    在应用软件开发方面,公司继续加强在有线电视网络增值服务产品、 政府信息 管理系统等应用软件的研发工作,为公司各项业务的拓展提供有力的技术支持。 同 时公司利用自有的技术、资源优势,加快了金融软件产品的研发进程,积极拓展金融 信息技术服务业务。

    3、 酒店管理业务和工程建设业务

    酒店管理业务方面,公司在酒店承包经营中充分利用地处CBD北京商务中心的地 理位置优势,开发、吸引高档商务客源,同时结合特色餐饮, 辅之以灵活有效的营销 手段,取得了较好的成效。

    公司所属香河国安建设开发公司继续进行“第一城”的建设, 进一步细化各项 管理制度、提高管理水平,为各项工程的顺利实施提供了可靠的保障。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    中信国安配股于2000年4月10日上市流通,上市首日开盘价43.95元,最高 44 .90元,收盘价42.96元,公司2000年5月实施了每10股送3.72093股派0.93元(含税)的 方案,在除权后一年时间内,公司股价最高为35.58元,最低为21.68元,均高于配股价。 2001年下半年以来,中国证券市场大幅调整,在此期间, 中信国安走势受大盘下跌的 系统性风险影响,与大盘走势相近。截止至回访日,股价稳定在16.50元以上。 股价 运行基本平稳,与中信国安业务的平稳据公司的发展发展相对应,说明中信国安的投 资价值为市场认可。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    我公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求,建立有效的内部控制制度。 在发行业务方面,制定了《投资银行业务管理制度》、 《证券发行内核小组工作制 度》等,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在 信息、人员、办公地点等方面相互隔离,防止内幕交易和操纵市场行为的发生。 我 公司建立了投资银行总部作为投资银行业务管理部门及股票承销工作的协调机构, 并实施了有效的内部稽核。

    中信国安配股发行前后,光大证券有限公司严格遵循《证券法》的要求,未发生 内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    中信国安在本次配股公开募集文件中所披露的“国有法人股股东在本次配股中 经国家财政部财管字[1999]265号文批准,中信国安有限公司全部放弃配股权”的有 关承诺切实得到了履行。

    在承销过程中,我公司未给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其它需要说明的问题

    我公司和发行人均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券已指定中信国安2000年配股项目负责小组对中信国安进行了回访, 回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为, 中信国 安已按照公开披露文件的募集资金投向使用募集资金, 配股募集资金对中信国安主 营业务发展有着积极的促进作用, 该报告客观反映了中信国安配股发行后的经营情 况、资金管理情况、募集资金使用情况、有关承诺的完成情况, 以及我公司内部控 制的有关情况。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    

光大证券有限责任公司

    二00二年四月二日