中国证券监督管理委员会：

    根据中国证监会证监公司字[2000]3号文批准,中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称“中信国安”或“公司”）于2000年3月实施了以1998年12月31 日总股 本40000万股为基数,按照10：3的比例向全体股东配售股份,由于国有法人股股东全 部放弃配股,实际向社会公众股股东配售3000万股,配股价为20元/股。 股权登记日 为2000年2月28日,除权日为2000年2月29日。本次配股后公司总股本增加至43000万 股,并于4月10日在深圳证券交易所获准配股流通。本次配股总计募集资金60000 万 元,扣除承销费、手续费等,实际募集资金58400万元,于2000年3月21日到位,并经北 京京都会计师事务所有限责任公司以北京京都验字（2000）第028号报告验证确认。

    根据中国证监会证监发[2001]48号文的要求, 光大证券有限责任公司（以下简 称“我公司”）作为本次配股之主承销商于2001年4月23日至4月25日对中信国安进 行了回访。现将有关情况报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    截止回访之日,中信国安2000年配股募集资金投资项目没有发生重大变更,正在 严格按《配股说明书》承诺项目计划实施。

    公司于2000年3月通过配股募集资金58,400万元,其中项目投资总额为54,900万 元,用于补充流动资金的金额为3,500万元。

    1、募集资金实际使用情况及完成进度具体如下：

    投资项目                        2000年实际 配股说明书 完成进度 计划进度

    　                               投资金额    承诺

    武汉有线电视网项目               4000万元  22400万元   17.86％   100％

    山东省工商行政管理信息网络系统 7702.5万元  15000万元    51.3％   100％

    北京世华国际金融信息有限公司

    增资扩股项目                    11500万元  11500万元     100％   100％

    国安软件开发中心项目           5105.5万元   6000万元   85.09％   100％

    补充流动资金                     3500万元   3500万元     100％   100％

    合计                            31808万元  58400万元

    根据2000年度报告,中信国安已使用募集资金完成投资31808万元, 占实际募集 资金金额的54.47％,尚未使用资金额为26592万元,占实际募集资金总额的45.53％.

    2、实际投入、项目进度及效益情况说明：

    公司《配股说明书》承诺对募集资金投资项目从1999年开始进行投入, 鉴于配 股资金到位时间是2000年3月,因此项目实际投资时间相对于《配股说明书》承诺时 间向后顺延。2000年配股资金到位后,公司对《配股说明书》承诺项目进行了投入, 除补充公司流动资金3500万元外,各项目的具体情况说明如下：

    （1）武汉有线电视网项目

    公司计划以募集资金投资22400万元,与武汉有线电视台等合作方投资成立武汉 有线电视宽带网络有限责任公司,2000年投资8000 万元参与组建武汉有线电视宽带 网络有限责任公司,鉴于该公司的筹备工作需要一定过程,办理公司注册手续需要一 定时间,因此截止2000年12月31日,本公司根据项目具体情况实际投入该项目4000万 元,进行了武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建工作,尚无收入；其余 18400 万元公司将按项目计划逐步投入。

    （2）山东省工商行政管理信息网络系统项目

    公司计划以募集资金投资15000万元,建设联通山东省工商局、17个地市工商局、 142个县级工商局的工商行政管理计算机网络系统,实现全省联网, 为工商行政管理 机关的监督管理和行政执法提供数据资料服务, 为企业（用户）提供工商信息咨询 服务。公司计划2000年对该项目投入5000万元,截止2000年12月31日,公司实际投入 7702.5万元,进行了系统软件开发、设备购置、系统安装调试、运行和IC 卡发放工 作,项目实际进度超过了计划进度。2000年完成营业收入2152.74万元,净利润1151 .93万元,分别占公司总收入的4.07％和净利润的4.33％；其余7297.5万元公司将按 项目计划逐步投入。

    （3）北京世华国际金融信息有限责任公司增资扩股项目

    公司计划以募集资金投资11500万元,对下属的北京世华国际金融信息有限公司 进行增资,主要用于国际资讯采集系统、券商版证券投资分析系统、INTERNET 信息 服务系统、数据库系统及期货系统的技术改造和建设。截止2000年12月31日, 公司 对该项目实际投入11500万元,完成程度100％。2000年度完成营业收入7485.69万元, 净利润1642.88万元,分别占公司总收入的14.16％和净利润的6.11％。

    （4）国安软件开发中心项目

    公司计划以募集资金投资6000万元, 在现有开发人员及设备的基础上组建国安 软件开发中心,从事信息网络技术的研究开发。截止2000年12月31日,公司对该项目 实际投入5105.5万元,主要用于建设科研基地,组建科研队伍, 进行网络技术开发及 业务拓展,尚无收入；其余894.5万元公司将按项目计划继续投入。

    （5）投入3500万元补充公司流动资金,有效地保证了公司各项业务的顺利开展。

    由于公司《配股说明书》承诺对募集资金投资项目从1999年开始进行投入, 但 是,配股资金实际到位时间是2000年3月,因此,延误了项目实施的进度。

    二、发行人资金管理情况

    中信国安配股募集资金到位后,按照项目进度投入使用,未使用的募集资金存于 中信实业银行富华大厦支行公i 司银行帐户,资金存放较为集中。

    根据中信国安制定的《财务管理制度》,项目投资资金在使用时,项目负责部门 提出书面申请,由公司财务部审核后,报公司总经理、董事会批准后实施, 从而使该 公司的资金得到了安全有效的控制。

    截止回访之日,中信国安于2000年3月至4 月委托中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）进行资产管理,委托资产管理共计3亿元人民币, 公司董事会在 授权范围内与中信证券签订了协议。为了保障资金使用的安全性, 委托资产设立专 门管理帐户,公司对委托资产的管理情况进行监管, 2000 年公司实现资产管理收益 7058.82万元,此项委托资产管理已在公司2000年中报及年报中披露。

    自配股发行之日起至本次回访之日, 不存在公司资金被控股股东中信国安有限 公司占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    中信国安对本次配股盈利所做的预测为配股后净资产收益率超过同期银行存款 利率,此次配股完成后,当年公司实现主营业务收入52,877万元,比1999年度增长12 .31％,净利润26,577万元,比1999年度增长32.77％,公司2000 年加权净资产收益率 为18.10％,全面摊薄的净资产收益率为18.13％,均高于同期银行存款利率。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    根据公司的发展方向和市场前景, 明确了以信息网络基础设施建设和信息服务 作为本公司主营业务,通过投资建设、技术创新、资本运营、强化内部管理等手段, 取得了良好的经营业绩,为公司快速、健康发展奠定了坚实的基础。

    公司的主营业务范围包括有线电视网和卫星通信网的投资建设、金融信息服务、 网络系统集成和广告业务等,此外,公司还经营酒店管理及工程建设业务。

    2000年,公司按行业分类的各项业务的收入及利润构成如下：

    　　　            主营业务收入（元）          主营业务利润（元）

    　　信息及服务     393,037,287.44              200,801,316.38

    　　物业管理       135,727,769.36               56,343,836.91

    　　合      计     528,765,056.80              257,145,153.29

    1、信息网络基础设施业务

    公司的信息网络基础设施业务主要包括有线电视网业务和卫星通信网业务。在 有线电视网业务方面,2000年公司继续加大投资力度,进一步加强对已投有线电视网 络的运营管理,取得了较好的成效。

    在卫星通信业务方面,公司在原有的TES系统语音业务的基础上, 为满足市场不 断增长的数据通信需求,积极发展数据传输业务,目前, 公司引进了美国休斯公司最 先进的卫星通信系统,其远端数据用户已发展到70 多家。

    2、信息服务业务

    公司的信息服务业务主要包括金融资讯、网络系统集成和广告业务。

    在金融资讯方面, 公司控股的北京世华国际金融信息有限公司面对各大证券公 司纷纷推出各自资讯产品的激烈竞争局面,在加强期货资讯业务的同时,加大了对新 产品的研制开发力度和证券资讯市场开拓力度,取得了一定进展。

    在网络系统集成业务方面, 公司控股的山东国安信息产业有限责任公司重点加 强了山东省工商行政管理信息系统项目和山东省公安交通管理信息系统项目的具体 实施工作,进行了项目有关的设备安装、软件升级、系统调试、人员培训、IC 卡发 行和网络维护等工作,系统实际运行良好,此系统被评为省级计算机软件产品。

    在广告业务方面, 公司控股的国安今日新闻广告发展有限公司通过加强业务培 训、提高广告制作水平、加大市场开拓力度等手段, 保持了经营业绩的稳步提高。 国安今日新闻广告发展有限公司还凭借自身的综合实力,取得了将于2001年8月在北 京举办的第21届世界大学生运动会的全部印刷广告的业务总代理资格, 并承接其它 相关的广告业务。

    在电子商务方面,公司控股的金药电子商务网络有限责任公司开发并推出了"中 国医药卫生电子商务网"、"全国医药技术市场网"、"全国医药统计网"等应用系统, 建立了多个地区服务网站。

    公司投资成立了新技术企业－－北京信安恒通信息科技有限公司, 其注册于中 关村科技园区,注册资本为2500万元,其中本公司出资2375万元,占股95％。 北京信 安恒通信息科技有限公司主要从事技术开发、技术转让、承接计算机网络工程、计 算机系统集成等业务。

    3、酒店管理业务和工程建设业务

    酒店管理业务方面,公司在酒店承包经营中结合自身特点,建立了“借助现代化 网络销售手段,建立销售网络；利用丰富的国安企业文化和资源优势,达到经济效益、 社会效益双丰收”的营销策略。在具体实施中,利用其优越的地理位置,采取灵活多 样、行之有效的促销手段,取得了预期的经营效果。

    公司所从事的信息产业具有高投入、高成长等特点,为保证公司的快速发展,公 司需要较大规模资金进行网络业务的拓展。对此, 公司将充分利用资本市场及其他 融资渠道,适时筹集并合理使用资金,对各项业务发展提供有力的支持。

    公司在所处行业领域中具有较强的竞争实力,具备持续发展的能力,随着募集资 金投资项目的实施,公司在科研水平、 市场开拓能力以及整体实力方面都会得到较 大的发展。

    五、发行人配股上市以来的二级市场走势

    中信国安配股于2000年4月10日上市流通,上市首日开盘价43.95元,最高 44 .90元,收盘价42.96元,公司2000年5月实施了每10股送3.72093股派0.93元（含税） 的方案,在除权后一年时间内,公司股价最高为35.58元,最低为21.68元,均高于配股 价,这表明中信国安的投资价值得到了市场的认同,配股定价比较合理, 具有良好的 适销性。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    光大证券有限责任公司严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立有效 的内部控制制度。在发行业务方面,制定了《投资银行业务管理制度》、 《证券发 行内核小组工作制度》等,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与研究部门、经纪 部门、自营部门在信息、人员、办公地点等方面相互隔离, 防止内幕交易和操纵市 场行为的发生。公司建立了投资银行总部进行投资银行业务管理部门及股票承销工 作的协调机构,并设立了独立的稽核部,负责股票发行期间的监控和综合协调。

    中信国安配股发行前后,光大证券有限公司严格遵循《证券法》的要求,未发生 内幕交易和操纵市场的行为。

    七、有关承诺的履行情况

    中信国安在本次配股公开募集文件中所披露的“国有法人股股东在本次配股中 经国家财政部财管字[1999]265号文批准,中信国安总公司全部放弃配股权”的有关 承诺切实得到了履行。

    在承销过程中,我公司未给发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其它需要说明的问题

    我公司和发行人均无其他需要说明的问题。

    九、光大证券内核小组对回访情况的总体评价

    光大证券已指定中信国安2000年配股项目负责小组对中信国安进行了回访, 回 访人员进行了必要的实地考察、资料核查等工作。光大证券内核小组认为, 中信国 安已按照公开披露文件的募集资金投向使用募集资金, 配股募集资金对中信国安主 营业务发展有着积极的促进作用, 该报告客观反映了中信国安配股发行后的经营情 况、资金管理情况、募集资金使用情况、有关承诺的完成情况, 以及我公司内部控 制的有关情况。

    光大证券内核小组确认本回访报告不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    

光大证券有限责任公司

    法定代表人（或授权代表）：王韫光

    二00一年五月二十八日