[重要提示]

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司发 行新股管理办法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，现将天津天大天财股份有限公司( 以下简称“本公司”、“天大天财”)股份变动及增发社会公众股、 国有股存量发 行的上市情况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司于2000年11月3日、2000年12月4日召开了第一届董事会第四十五次会议 和2000年度第二次临时股东大会，审议并通过天大天财增发新股的有关议案。本次 增发及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]87号文核准，国有 股存量发行已获财政部财企便函[2001]62号文批准。

    本公司本次增发的文件《天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行不 超过2200万股招股意向书》、《天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行 网上发行公告》、《天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行向机构投资 者网下发行公告》已刊登在2001年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    本公司已于2001年8月30 日通过向机构投资者网下竞价发行和向老股东及其他 社会公众投资者网上竞价发行同步进行的方式，成功地向社会公开发行了每股面值 1.00元的人民币普通股2200万股，每股发行价21.30元。 其中向老股东网上优先发 售的股数为2,601,734股，占本次发行总量的11.826％， 向网上其他投资者发售的 股数为17,817,675股，占本次发行总量80.989％；网下向机构投资者发行股数为1 ,580,591股，占本次发行总量7.185％。 本次发行比例配售后不足一股的余股产生 7157股零股，由主承销商包销。

    本公司本次发行共募集资金426000000元(不含国有股存量发行部分)， 扣除发 行费用17873781.32元后，募集资金净额为408126218.68元，全部资金已于2001年9 月5日到达本公司指定帐户，天津五洲联合合伙会计师事务所出具了五洲会字(2001) 1－0230号《验资报告》验证。

    二、公司股份变动情况

    截止2001年9月13日，本公司本次发行前后的股权结构如下：

    股份类别             本次发行前股数(股)        增加或减少(股)

    一、尚未流通股份        63,754,552             －2,000,000   

    国有法人股              63,754,552             －2,000,000   

    二、已流通股份          39,000,000              22,000,000   

    社会公众股              39,000,000              22,000,000   

    三、总股本             102,754,552              20,000,000   


    股份类别             本次发行后股数(股)          比例(％)

    一、尚未流通股份         61,754,552                50.31

    国有法人股               61,754,552                50.31

    二、已流通股份           61,000,000                49.69

    社会公众股               61,000,000                49.69

    三、总股本              122,754,552                  100

    三、公司股份变动后前十名股东持股情况

    截止2001年9月13日，本公司股份变动后前十名股东持股情况如下表：

    序号    股东名称                              所持股份(股)   比例(％)

    1       天津大学                               41,007,856     33.41

    2       天津大学实业发展总公司                  7,847,887      6.39

    3       中国船舶工业总公司第七研究院第七0七所   7,842,209      6.38

    4       天津经济建设投资集团总公司              3,147,500      2.56

    5       平安证券有限责任公司                      956,927      0.78

    6       海南万泉热带农业投资有限公司              650,100      0.53

    7       天津华泽(集团)有限公司                    629,500      0.51

    8       天津开益国际咨询研究中心                  629,500      0.51

    9       汉鼎证券投资基金                          245,922      0.20

    10      汉兴证券投资基金                          228,016      0.19

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动前后，本公司董事、监事及高级管理人员截止2001年9月13 日持 股情况如下：

    姓名       发行前持股数    发行后持股数

    寇纪淞         1,300         1,300

    李光泉         1,300         1,300

    卜冬梅         1,300         1,300

    吴吉祥         1,300         1,300

    胡辉           1,300         1,300

    陈皓东         1,300         1,300

    张宋洵         1,300         1,300

    王静康         1,300         1,300

    喻宗浩         1,300         1,300

    周立武         1,300         1,300

    杭建民         1,300         1,300

    杜家祁         1,300         1,300

    五、本次发行社会公众股上市事宜

    经深圳证券交易所批准，本公司本次公募增发网上发售的20419409股和网下发 售的1580591股A股将于2001年9月26日起全部上市流通。

    六、备查文件

    1.本公司第一届董事会第四十五次会议、本公司2000年第二次临时股东大会决 议；

    2.中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]87号文、财政部财企便函[2001 ]62号文；

    3.《天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行不超过2200万股招股意 向书》、《天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行网上发行公告》、《 天津天大天财股份有限公司增发及国有股存量发行向机构投资者网下发行公告》及 其他有关公告等文件；

    4.本公司经审计的1998年、1999年、2000年年度报告及未经审计的2001年中期 报告；

    5.承销协议；

    6.北京天元律师事务所就本次增发及国有股存量发行出具的法律意见书；

    7.深圳南方民和会计师事务所出具的《关于天津天大天财股份有限公司社会公 众股网上申购资金总额验证报告》；

    8.天津五洲联合合伙会计师事务所出具的验资报告；

    9.公司章程正本。

    七、咨询机构

    发行人：天津天大天财股份有限公司

    联系人：张彤 王伟

    联系电话：022—83710188 022—83710888

    传真：022—83710199

    主承销商：长城证券有限责任公司

    联系人：王颖 关明坤 郭长艾 刘春玲

    电话：0755—3515478

    传真：0755—3516266

    

天津天大天财股份有限公司

    2001年9月24日