重要提示：湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 董事会全体成员确信本报告中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、 准确性、完整性负个别和连带的责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》 第五号及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将本公司增发A股实施后 的股份变动情况和新股上市情况公告如下：

    一、股份变动原因

    本公司于2001年5月8日召开2000年年度股东大会,审议通过了公司增发A股方案, 本次增发申请已经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2001]108 号”文核准。 本公司已将《招股说明书》于2002年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上,并于2002年1月17－21日在《上海证券报》、《中国证券报》 和《证券时报》上分别刊登《增发提示性公告》。本次增发的股权登记日为2002年 1月16日,A股除权基准日为2002年1月17日,向老股东上网配售缴款起止日为2002年1 月17日至2002年1月21日。

    本次增发采用向老股东上网定价配售的发行方式(具体操作同配股方式)。股权 登记日收市后登记在册的京山轻机流通A股股东可按其股权登记日持有股数以10：3 的比例配售。本次增发的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),发行股数为36, 417,449股,发行价格为每股5.60元。

    本次增发募集资金总额为203,937,714.40元,扣除发行费用12,882,807.25元后, 实际募集资金191,054,907.15元。募集资金已全部到位, 并经中勤万信会计师事务 所有限公司验资并出具了验资报告(勤信验字[2002]001号)。

    二、股份变动情况表

                                   增发前               增发后

    　                            股数(股)  比例(％)  股数(股)    比例(％)

    一、未流通股份              187,429,833   60.69   187,429,833   54.29

    其中：国家股                 25,234,830    8.17    25,234,830    7.31

         法人股                 162,195,003   52.52   162,195,003   46.98

    二、已流通股份              121,391,499   39.31   157,808,948   45.71

    其中：境内上市人民币普通股  121,391,499   39.31   157,808,948   45.71

    总股本                      308,821,332  100.00   345,238,781  100.00

    三、股份变动后前十名股东持股情况(截止2002年1月23日)

    名次 股东名称                  持股股数(股)    占总股本的比例(％)

    1    湖北省京山轻工机械厂      145,500,753        42.1450

    2    京山县国有资产管理局       25,234,830         7.3094

    3    国通证券有限责任公司       15,615,045         4.5230

    4    湖北省第一轻工包装公司      7,500,000         2.1724

    5    湖北省轻工业机械厂          3,000,000         0.8690

    6    京山县天鸿轻工贸易公司      2,246,250         0.6506

    7    湘财证券有限责任公司        1,271,011         0.3682

    8    南京市投资公司              1,050,300         0.3042

    9    兴和证券投资基金              788,900         0.2285

    10   京山县电信局开发总公司        750,000         0.2172

    四、公司股份变动后董事、监事和高管人员持股情况

                                                单位：股

    姓名     职务                  增发前持股数  本次增加  增发后持股数

    孙友元   董事长                    15,000      4,500     19,500

    李世发   副董事长、总经理           9,000      2,700     11,700

    李明辉   副董事长、常务副总经理     9,000      2,700     11,700

    李章贵   董事                       9,000      2,700     11,700

    董方祥   董事                       9,000      2,700     11,700

    金国明   董事                       9,000      2,700     11,700

    戴正明   董事                       9,000      2,700     11,700

    谢春安   董事、副总经理             9,000      2,700     11,700

    田先平   董事                       9,000      2,700     11,700

    徐全军   董事                           0          0          0

    张兴     监事会主席                 9,000      2,700     11,700

    张典学   监事会副主席               9,000      2,700     11,700

    戴文炳   监事会副主席               9,000      2,700     11,700

    郑红     监事                       9,000      2,700     11,700

    程立华   监事                       9,000      2,700     11,700

    陈昭俊   董秘、总会计师             9,000      2,700     11,700

    五、本次向A股老股东配售的增发新股股份的上市安排

    经深圳证券交易所同意,公司本次增发的人民币普通股(A股)共计36,417,449股, 从2002年1月28日起上市交易(按配股上市方式)。其中董事、 监事和高级管理人员 本次增发新增股份与原有股份共计183,300股予以锁定。

    六、备查文件

    1、公司第三届第六次董事会决议及2000年年度股东大会关于增发A股的决议。

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]108号文《关于核准湖北京山轻 工机械股份有限公司增发股票的通知》。

    3、公司《增发招股说明书》。

    4、武汉中勤万信会计师事务所有限公司验资报告(勤信验字[2002]001号)。

    5、公司章程。