主承销商：国通证券股份有限公司

    特别提示

    根据本次募集资金项目投入的轻重缓急安排及湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称“发行人”或“京山轻机”）2000年年度股东大会的授权，经发行人与 主承销商协商，确定本次发行股票数量为36,417,449股。

    重要提示

    1、湖北京山轻工机械股份有限公司本次增资发行A股的申请已获得中国证券监 督管理委员会证监发行字[2001]108号文批准。

    2、本次发行采用向股权登记日2002年1月16日15：00时收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的京山轻机流通A股股东（以下简称"老股东 "）上网定价配售的发行方式（具体操作同配股方式）。 经深圳证券交易所同意， 本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

    3、本次股票发行的对象为老股东。老股东按其股权登记日持有股数按10：3的 比例具有优先认购权。

    4、本次发行老股东上网定价配售日期为2002年1月17日至2002年1月21日。 本 次老股东配售代码为“080821”（简称“轻机配售”）。投资者请注意本公告中关 于配售代码、配售时间、配售程序、配售价格、配售数量、清算与交割等具体规定。

    5、2002年1月17日为京山轻机本次增发A股除权日（按配股方式进行除权报价） 。

    6、本次发行的股票不设持有时间限制，具体上市时间见2002年1月25日刊登的 股份变动与上市公告。

    7、本公告仅对京山轻机本次增发A股中向老股东上网定价配售发行的有关事宜 向社会公众作简要说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2002年1 月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《湖北京山轻 工机械股份有限公司增发人民币普通股（A股）招股说明书》。 投资者亦可到下述 网址查询有关本次发行的相关资料：http://www.sse.org.cn （深圳证券交易所网 址）。

    释 义

    除非特别提示，本公告中的下列词语定义如下：

    发行人/京山轻机：指湖北京山轻工机械股份有限公司

    主承销商：指国通证券股份有限公司

    承销团：指以国通证券股份有限公司为主承销商，由各具有承销资格的承销商 组成的承销团

    深交所：指深圳证券交易所

    老股东：指股权登记日2002年1月16日15:00时收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的京山轻机流通A股股东。

    本次增发：指根据于2001年5月 8 日召开的湖北京山轻工机械股份有限公司 2000年年度股东大会决议，增资发行境内上市人民币普通股（A股）的行为。

    元：指人民币元

    一、本次发行基本情况

    1、本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）， 每股面值为人民 币1.00元。

    2、根据发行人2000年年度股东大会的授权，经发行人与主承销商协商， 确定 本次发行股票数量为36,417,449股。

    3、 发行对象：股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的京山轻机流通A股股东（"老股东"）。

    4、发行地区：全国所有与深圳证券交易所联网的证券交易网点。

    5、发行价格：发行人2000年全面摊薄每股收益0.29元乘以19.31倍市盈率的价 格，即每股5.60元。

    6、 发行方式：本次发行采用向老股东上网定价配售的发行方式（具体操作同 配股方式）。老股东可按其股权登记日持有股数按10：3的比例优先认购。 未被认 购的配售股份由承销团包销。

    7、股权登记日：2002年1月16日，A股除权日：2002年1月17日。

    8、老股东上网定价配售日期为2002年1月17日至2002年1月21日， 于深圳证券 交易所正常交易时间（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）进行。 如遇重 大突发事件影响发行，则在下一个交易日继续配售。

    9、2002年1月17日为发行人A股股票除权日，当日发行人A股股票将作除权处理。

    10、本次发行的股份不设持股时间限制，具体上市时间见2002年1月25 日刊登 的股份变动与上市公告。

    11、承销：本次发行的股票在老股东优先认购后，剩余股份由承销团包销。

    二、 老股东上网定价配售办法

    1、股权登记日：2002年1月16日。

    2、配售缴款日：2002年1月17日至2002年1月21日， 在深圳证券交易所正常交 易时间进行，如遇不可抗力因素影响配售，则根据深圳证券交易所的安排顺延一个 工作日进行配售。

    3、配售地点：全国所有与深圳证券交易所系统联网的各证券交易网点。

    4、配售对象：股权登记日2002年1月16日15:00 时收市后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的京山轻机流通A股股东。

    5、股票配售简称："轻机配售"；配售代码：080821

    6、配售程序：

    参加配售的老股东可在指定时间内通过与深圳证券交易所联网的各证券交易网 点，按本公告规定的发行价格以及配售比例进行配售委托，具体操作办法同配股流 程相同，按开户所在证券交易营业部规定执行。

    7、缴款办法：

    老股东认购其优先认购权部分时须认真、清楚填写“轻机配售”的各项内容， 配售代码“080821"，配售价格每股人民币5.60元， 配售数量为其股权登记日收市 后持有的股份数乘以配售比例0.3，不足一股的部分按深圳证券交易所的惯例处理。

    老股东当面委托时，须持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户卡（确认资金存 款额必须大于或等于配售股票所需的款项）到与深圳证券交易所联网的证券交易网 点办理委托配售。柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后即可接收 委托配售。

    老股东通过电话委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托配售手续。

    老股东参与本次配售，可以多次申报认购。每个申报人申报认购的股数总量不 得超过其可参与配售数量。

    三、清算与交割

    本次发行资金清算在缴款日第二个工作日（1月22 日）由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司将配售款项在扣除发行手续费划入主承销商帐户。

    老股东配售部分股权登记由深圳证券交易所交易系统主机在本次发行结束后自 动完成。

    四、本次发行时间安排

    2002年1月15日（周二）：

    1、刊登招股意向书；

    2、刊登向老股东上网定价配售发行公告

    3、刊登网上路演公告；

    4、上午停牌。

    2002年1月16日（周三）：

    1、股权登记日；

    2、网上路演。

    2002年1月17日（周四）：

    1、A股除权日（按配股方式除权报价）；

    2、老股东上网定价配售日；

    3、刊登配售提示性公告；

    2002年1月18日（周五）：

    1、 老股东上网定价配售日；

    2、 刊登配售提示性公告。

    2002年1月21日（周一）：

    1、老股东上网定价配售日；

    2、刊登配售提示性公告。

    2002年1月22日（周二）：

    清算交割日。

    2002年1月23日（周三）：

    验资。

    2002年1月25日（周五）：

    刊登股份变动公告和上市公告书。

    五、发行费用

    1、本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、主承销商委托深圳证券交易所按实际成交金额的3.5‰提取上网发行手续费， 并按各参加上网定价发行的证券交易网点的实际认购量，将该笔费用自动划入各交 易网点帐户。

    3、 发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司缴纳按新增股份面 值3‰计算的发行登记费。

    六、发行人和主承销商

    1、发行人：湖北京山轻工机械股份有限公司

    联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道78号

    电话：（0724）7221560 7222220—669

    传真：（0724）7221560

    联系人：陈昭俊、谢杏平

    2、主承销商：国通证券股份有限公司

    联系地址：深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座九楼

    电话：（0755）3796641 3796424

    传真：（0755）3796489

    联系人：朱仙奋、李丽芳

    

国通证券股份有限公司

    2002年1月15日